Tri Chemical Laboratories Inc. · TSE:4369
Tri Chemical Laboratories — FY2021 Earnings Presentation
28 slides from Tri Chemical Laboratories's earnings presentation, March 2021
Slide 1: 第43期(2021年1月期) 決算説明資料
Tri Chemical Laboratories Inc. 株式会社 トリケミカル研究所 第43期(2021年1月期) 決算説明資料 東京証券取引所 証券コード：４３６９ Copyright©2021 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 1
Slide 2: 1. 2021年1月期業績
Tri Chemical Laboratories Inc. 1. 2021年1月期業績 Copyright©2021 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 2
Slide 3: 2021年1月期連結業績の概要
Tri Chemical Laboratories Inc. 2021年1月期連結業績の概要 単位：百万円 (ご参考) 21.1期 増減額 増減率 20.1期 売上高 8,267 9,801 1,534 18.6% 営業利益 2,326 2,691 364 15.7% 経常利益 3,744 4,323 579 15.5% 当期純利益 2,939 3,377 437 14.9% ！売上は7期連続で過去最高を更新 （各利益は6期連続で過去最高） ！経常利益に持分法投資利益1,540百万円 Copyright©2021 Tri Chemical Laboratories Inc. All right
Slide 4: 連結貸借対照表
Tri Chemical Laboratories Inc. 連結貸借対照表 単位：百万円 (ご参考) 21.1期末 増減額 20.1期末 流動資産 7,584 6,147 1,437 固定資産 12,283 8,997 3,285 資産合計 19,867 15,144 4,723 流動負債 3,290 3,050 240 固定負債 3,975 2,512 1,463 負債合計 7,266 5,562 1,703 株主資本 12,579 9,656 2,923 その他包括利益累計額 21 -74 95 純資産合計 12,601 9,581 3,019 負債純資産合計 19,867 15,144
Slide 5: 財政状態の概要(キャッシュ・フロー)
Tri Chemical Laboratories Inc. 財政状態の概要(キャッシュ・フロー) 単位：百万円 21.1期 営業活動による 2,090 キャッシュ・フロー 投資活動による -2,963 キャッシュ･フロー 財務活動による 948 キャッシュ･フロー 現金及び現金同等物の 80 増減額 現金及び現金同等物の 1,698 期末残高 CFの状況 営業CF 投資CF 税前純利益計上 +4,323 有形固定資産の取得 -2,925 減価償却費計上 +814 無形固定資産の取得 -37 持分法による投資損益 -1,540 財務CF 売上債権の増加 -843 借入金調達・返済 +1,486
Slide 6: 売上分析(ユーザー地域別)
Tri Chemical Laboratories Inc. 売上分析(ユーザー地域別) 12,000 10,000 14.5億 8,000 9億 その他 6,000 韓国 42.5億 47.5億 中国 45億 4,000 台湾 日本 2,000 30億 25.5億 31億 0 単位：百万円 19.1期 20.1期 21.1期 ※当社推定による概算値 ！主要地域向けは全て成長 Copyright©2021 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 6
Slide 7: 売上分析(製品用途別)
Tri Chemical Laboratories Inc. 売上分析(製品用途別) 12,000 10,000 3億 8,000 4.5億 その他 5.5億 化合物 6,000 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 91億 太陽電池 4,000 74億 光ﾌｧｲﾊﾞｰ 65.5億 Si半導体 2,000 0 単位：百万円 19.1期 20.1期 21.1期 ※当社推定による概算値 ！Si半導体向け材料が好調 Copyright©2021 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 7
Slide 8: 売上分析(半期毎等)
Tri Chemical Laboratories Inc. 売上分析(半期毎等) 単位：百万円 3,000 地域別売上 単位：百万円 Si半導体向け売上 10,000 91億 9,000 24.5億 83.5億 2,500 23億 8,000 7,000 2,000 6,000 16億 15億 1,500 5,000 46.5億 44.5億 4,000 1,000 7.5億 7億 3,000 2,000 500 1,000 0 0 日本 台湾 韓国 計画対実績 上期対下期 上期 下期 Copyright©2021 Tri Chemical Laboratories Inc. All righ
Slide 9: 売上分析(Si半導体)
Tri Chemical Laboratories Inc. 売上分析(Si半導体) 10,000 9,000 8,000 10億 7,000 その他 6,000 8億 Impla 5,000 7億 Etch 72.5億 4,000 50億 他CVD 40.5億 58.5億 High-k 3,000 33億 50億 Metal 2,000 1,000 17.5億 14.5億 15億 0 単位：百万円 19.1期 20.1期 21.1期 ※当社推定による概算値 ！先端半導体向け材料の伸びが顕著 Copyright©2021 Tri Chemical Laboratories Inc. All r
Slide 10: 売上分析(半導体向け先別)
Tri Chemical Laboratories Inc. 売上分析(半導体向け先別) 10,000 9,000 8,000 7,000 25.5億 6,000 21.5億 19億 その他 5,000 ロジック 4,000 メモリー 3,000 62億 50億 2,000 44億 1,000 0 単位：百万円 19.1期 20.1期 21.1期 ※当社推定による概算値 ！メモリー・ロジック共に売上増 Copyright©2021 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 10
Slide 11: 2021年1月期営業利益増減要因
Tri Chemical Laboratories Inc. 2021年1月期営業利益増減要因 単位：百万円 4,000 売上増による影響 1,115 3,500 製品mix変化 3,000 -80 製造労務費増 2,691 2,326 -193 製造経費増 2,500 販管費増 -381 -96 2,000 1,500 21.1期 20.1期 営業利益 営業利益 1,000 500 0 ※研究開発費振替前 Copyright©2021 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 11
Slide 12: 2. 2022年1月期業績計画
Tri Chemical Laboratories Inc. 2. 2022年1月期業績計画 Copyright©2021 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 12
Slide 13: 2022年1月期連結業績予想
Tri Chemical Laboratories Inc. 2022年1月期連結業績予想 単位：百万円 (ご参考) 21.1期実績 22.1期計画 増減率 売上高 9,801 10,700 9.2% 営業利益 2,691 2,700 0.3% 経常利益 4,323 4,400 1.8% 当期純利益 3,377 3,470 2.7% 為替は105円/米ドルに設定 (22.1期営業利益感応度は1円≒3,500万円) ！売上高は増加、費用先行等により利益は横ばい Copyright©2021 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. P
Slide 14: 2021年1月期 事業環境
Tri Chemical Laboratories Inc. 2021年1月期 事業環境 外部環境 半導体市場は昨年並み+αの稼働を維持と仮定 22.1期はユーザーの設備投資期・23.1期より成長局面へ 内部環境 上期利益は若干伸び悩む見込み 増収の主因である韓国向け売上成長は後半 前年同期に比べて子会社工場・新棟にかかる経費・労務費増加 Copyright©2021 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 14
Slide 15: 業績の推移(半期毎)
Tri Chemical Laboratories Inc. 業績の推移 (半期毎) 単位：百万円 6,000 2,000 5,600 1,800 4,989 5,100 5,000 4,812 1,600 3,800 3,991 4,152 4,114 1,400 4,000 1,547 1,480 1,200 1,220 売上高 3,000 1,153 1,173 1,144 1,000 1,110 営業利益 1,042 800 2,000 600 400 1,000 200 0 0 19.1期 19.1期 20.1期 20.1期 21.1期 21.1期 22.1期計画 22.1期計画 売
Slide 16: 2022年1月期売上分析(ユーザー地域別)
Tri Chemical Laboratories Inc. 12,000 2022年1月期売上分析(ユーザー地域別) 11,000 10,000 9,000 20.5億 14.5億 8,000 9億 その他 7,000 6,000 中国 48億 5,000 47.5億 韓国 45億 4,000 台湾 3,000 日本 2,000 31億 33億 1,000 25.5億 0 単位：百万円 20.1期 21.1期 22.1期計画 ※当社推定による概算値 ! 韓国向け売上は後半に成長の見通し Copyright©2021 Tri Chemical Laboratories Inc. All rig
Slide 17: 2022年1月期売上分析(製品用途別)
Tri Chemical Laboratories Inc. 2022年1月期売上分析(製品用途別) 12,000 11,000 10,000 4.5億 9,000 3億 8,000 その他 4.5億 7,000 化合物 6,000 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 5,000 98.5億 太陽電池 91億 4,000 74億 光ﾌｧｲﾊﾞｰ 3,000 Si半導体 2,000 1,000 0 単位：百万円 20.1期 21.1期 22.1期計画 ※当社推定による概算値 ！Si半導体材料は韓国向けを中心に成長 Copyright©2021 Tri Chemical Laboratories Inc. All r
Slide 18: 2022年1月期売上分析(Si半導体)
Tri Chemical Laboratories Inc. 2022年1月期売上分析(Si半導体) 12,000 10,000 10.5億 8,000 10億 その他 Impla 6,000 8億 Etch 56.5億 他CVD 4,000 50億 High-k 40.5億 72.5億 80億 Metal 58.5億 2,000 15億 17.5億 19億 0 単位：百万円 20.1期 21.1期 22.1期計画 ※当社推定による概算値 ！High-k材料、Metal CVD材料の継続的成長を見込む Copyright©2021 Tri Chemical Laboratories Inc.
Slide 19: 2022年1月期売上分析(半導体向け先別)
Tri Chemical Laboratories Inc. 2022年1月期売上分析(半導体向け先別) 12,000 10,000 8,000 28億 25.5億 その他 6,000 21.5億 ロジック メモリー 4,000 67.5億 62億 50億 2,000 0 単位：百万円 20.1期 21.1期 22.1期計画 ※当社推定による概算値 ！メモリー(主に韓国)・ロジック(主に台湾)向けの売上増 Copyright©2021 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 19
Slide 20: 2022年1月期営業利益増減要因
Tri Chemical Laboratories Inc. 2022年1月期営業利益増減要因 単位：百万円 4,000 売上増による影響 3,500 645 製品mix変化 3,000 2,691 -140 製造労務費増 2,700 -155 製造経費増 2,500 -281 販管費増 -60 2,000 1,500 22.1期 21.1期 営業利益 営業利益 (予想) 1,000 500 0 ※研究開発費振替前 Copyright©2021 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 20
Slide 21: 3. 中期経営計画
Tri Chemical Laboratories Inc. 3. 中期経営計画 Copyright©2021 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 21
Slide 22: 中期経営計画の前提条件
Tri Chemical Laboratories Inc. １．前中期計画を1年前倒しでほぼ達成 ２．為替は105円/米ドルに設定 ３．予測される販売価格の変動は織り込み済み ４．台湾子会社新工場、本社新棟建築費用による経費増 ５．設備投資計画及び償却費推移(概算額・百万円) 22.1期 23.1期 24.1期 3期合計 投資総額 2,026 1,740 1,206 4,972 償却費総額 1,055 1,297 1,315 － ６．増員計画 台湾子会社を中心に20名前後/毎期の増員 ７．持分法損益 3年ともに約1,650百万円/年を持分法利益として見込む Copyright©2021 Tr
Slide 23: 中期経営計画(数値目標)
Tri Chemical Laboratories Inc. 中期経営計画(数値目標) 単位：百万円 3,000 12,000 2,500 10,000 2,000 8,000 1,500 6,000 4,000 1,000 2,000 500 0 0 売上高 21.1期実績 22.1期計画 23.1期計画 24.1期計画 営業利益 21.1期実績 22.1期計画 23.1期計画 24.1期計画 売上高 9,801 10,700 11,480 11,960 営業利益 2,691 2,700 2,770 2,910 経常利益 4,323 4,400 4,510 4,660 当期純利益 3,377
Slide 24: 中期経営計画(財務目標)
Tri Chemical Laboratories Inc. 中期経営計画(財務目標) 21.1期実績 22.1期計画 23.1期計画 24.1期計画 売上高 9,801 10,700 11,480 11,960 営業利益 2,691 2,700 2,770 2,910 売上高増加額 ― 898 780 480 売上高 27.5% 25.2% 24.1% 24.3% 営業利益率 安定した売上増に加え、費用先行の中での利益確保も図る 営業利益率は25%前後を維持することを目標 Copyright©2021 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights res
Slide 25: 今後の成長に向けての方策
Tri Chemical Laboratories Inc. 今後の成長に向けての方策 外部環境 半導体需要は高いレベルで継続 →22.1期はユーザーの設備投資期・23.1期より成長局面へ 半導体微細化・高性能化により材料、プロセスは進化 →次世代半導体に向けた新材料ニーズ・高性能化の需要は継続 当社の取り組み 増資資金等によりグループおける中長期の生産・開発能力向上を継続 ・生産体制の強化、安全・品質・コスト管理体制の向上 ・次世代新規材料の量産も見据えた体制作り ・台湾子会社新工場の立ち上げ、能力強化に向けた投資継続 Copyright©2021 Tri Chemical Labor
Slide 26: 中期経営計画重点戦略：製品戦略
Tri Chemical Laboratories Inc. 中期経営計画重点戦略：製品戦略 半導体向け材料を中心に継続的な成長を図る 中期販売計画(製品用途別)※前中期計画との比較含む 14,000 12,000 10,000 その他 8,000 化合物 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 6,000 108.5億 太陽電池 98.5億 99億 105億 91億 92億 光ﾌｧｲﾊﾞｰ 4,000 83.5億 半導体 2,000 0 前中期計画 (ご参考) 前中期計画 22.1期計画 前中期計画 23.1期計画 24.1期計画 単位：百万円 21.1期実績 Copyright©2021 Tri Chemical
Slide 27: 中期経営計画重点戦略：地域戦略
Tri Chemical Laboratories Inc. 中期経営計画重点戦略：地域戦略 日本・台湾・韓国ともに前計画を上方修正 中期販売計画(地域別)※前中期計画との比較含む 14,000 12,000 10,000 22億 24億 14.5億 19億 20.5億 22億 その他 8,000 15億 中国 6,000 49.5億 50億 韓国 48億 47.5億 44.5億 47.5億 47.5億 台湾 4,000 日本 2,000 37億 37.5億 28.5億 31億 30億 33億 32.5億 0 前中期計画 (ご参考) 前中期計画 22.1期計画 前中期計画 23.1期計画 24
Slide 28: お問合せ先
Tri Chemical Laboratories Inc. この資料に掲載しております当社の計画及び業績の見通し、 戦略などは発表日時点において把握できる情報から得られた 当社の経営判断に基づいております。 あくまでも将来の予測であり、様々なリスクや不確定要素により、 実際の業績とは大きく異なる可能性がございますことをあらかじめ ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 お問合せ先：homepageinfo2@trichemical.com Copyright©2021 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 2
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