Slide 1: Fernando Mata, Conselheiro - Diretor-Geral Financeiro (CFO)
FERNANDO MATA Conselheiro - Diretor-Geral Financeiro (CFO)
Slide 2: Chaves 2021
CHAVES 2021 SÓLIDO CRESCIMENTO DOS SOLVÊNCIA PRÊMIOS E O LUCRO E LIQUIDEZ COVID Espanha, Brasil, EUA e RE como Elevada posição de tesouraria 783M€ desembolsados principais contribuidores para o e qualidade do capital. por sinistros COVID resultado. desde o início da pandemia. Dividendo do exercício
Slide 3: Principais dados 12M 2021
PRINCIPAIS DADOS 12 M 2021 27.257 22.155 765 RECEITAS PRÊMIOS LUCRO ATRIBUÍVEL +7,2% +8,2% +45,3% TAXA COMBINADA NÃO VIDA 97,5% ROE 9,0% ÍNDICE DE SOLVÊNCIA II 206% 3 Millones de euros.
Slide 4: Sinistralidade COVID
SINISTRALIDADE COVID MODELO DE NEGÓCIO IMPACTO 2021 Adaptado ao novo contexto. 460M€ 4
Slide 5: Receitas consolidadas
RECEITAS 27.257M€ CONSOLIDADAS +7,2% 17.267 PRINCIPAIS RAMIFICAÇÕES 6.565 SEGURO DIRETO 9,8%* 5.388 4.887 2.098 2.159 2.764 2.339 1.597 14,2%* OUTROS NÃO VIDA VIDA FINANCEIROS RECEITAS SEGUROS AUTOMÓVEIS SAÚDE E VIDA VIDA GERAIS ACIDENTES RISCO ECONOMIA 7,2% 11,8% 13,4% -6,4% 18,2% -3,8% 7,3% 3,0% 2
Slide 6: Lucro líquido 2021
LUCRO BENEFICIO AJUSTADO 703M€ +6,8% LÍQUIDO 2021 412 Mais-valia Bankia 167 1.072 -130 Plano Licenças Espanha -75 -319 765 Restruturação Itália -20 -270 Recompra dívida -10 OUTROS SÓCIOS RESULTADO NÃO VIDA VIDA IMPOSTOS CONCEITOS* EXTERNOS LÍQUIDO +23% -11% +45% 6 Milhões de euros. / *Inclui outras
Slide 7: Rentabilidade - ROE por regiões e unidades
RENTABILIDADE - ROE POR REGIÕES E UNIDADES 12,4% ROE 9,0% 10,0% 9,7% +2,9 p.p. 8,5% 6,5% 5,8% 0,1% IBÉRIA BRASIL LATAM SUL RE AMÉRICA DO LATAM NORTE EURÁSIA NORTE +1,8 p.p. -1,4 p.p. -0,6 p.p. +7,5 p.p. +0,8 p.p. -9,9 p.p. -4,2 p.p. 7 #SomosMAPFRE
Slide 8: Taxa combinada
TAXA COMBINADA 109,5% 97,5% 95,9% 96,6% 98,1% 98,2% 98,9% 102,0% 97,4% 87,7% 83,1% 106%* 95,6%* 96,1%* 94,9%* AMÉRICA ENTIDADES GLOBAL RISKS BRASIL LATAM NORTE LATAM SUL IBÉRIA RESSEGURO ASSISTÊNCIA EURÁSIA GRUPO DO NORTE DE SEGUROS -10,1 p.p. 0,1 p.p. 5,4 p.p. 2,7 p.p. 6,1 p.p. -3,1 p.p. 1,2 p.p. 3
Slide 9: Prêmios por unidades de negócio
PRÊMIOS POR UNIDADES DE NEGÓCIO SEGUROS MAPFRE RE ASSISTÊNCIA 7.596 18.176M€ +9% 6.275M€ +10% 4.992 3.340 2.188 2.073 1.618 1.361 1.283 486 IBÉRIA BRASIL LATAM LATAM AMÉRICA EURÁSIA RESSEGURO GLOBAL ASSISTÊNCIA NORTE SUL DO NORTE RISKS 8,5% 8,3% 38,9% 11,5% -1,2% -8,3% 12,7% 2,2% -21,4% 9 Millones d
Slide 10: Lucros por unidades de negócio
LUCROS POR UNIDADES DE NEGÓCIO SEGUROS MAPFRE RE ASISTENCIA 786M€ -1% 152M€ +800% 541 118 74 89 34 54 27 1 1 IBÉRIA BRASIL LATAM LATAM AMÉRICA EURÁSIA RESSEGURO GLOBAL ASSISTÊNCIA NORTE SUL DO NORTE RISKS 19,3% -26,8% -61,6% -7,5% 16,3% -97,0% --- 123,9% 102,9% 10 Millones de euros.
Slide 11: Balanço do grupo
BALANÇO DO GRUPO 69.153 ATIVOS 63.854 TOTAIS -7,7% +3,9%* DEZ. 2020 DEZ. 2021 FUNDOS PRÓPRIOS 8.463M€ 8.536 765 139 8.463 -416 -478 -84 SALDO RESULTADO MAIS-VALIAS DIFERENÇAS DEZ. 2020 EXERCÍCIO DIVIDENDOS NÃO REALIZADAS CONVERSÃO OUTROS DEZ. 2021 Millones de euros. / Variaciones frente a diciembre
Slide 12: Investimentos e tesouraria
INVESTIMENTOS E TESOURARIA RENDA FIXA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 30.496M€ 46.160 M€ +2,8% RENDA FIXA E OUTROS DÍVIDA PÚBLICA 22.879 Espanha 12.041 78% 4.692 Restante da Europa Estados Unidos 1.538 Brasil 2.170 América Latina - Outros 1.768 Outros países 671 DÍVIDA CORPORATIVA 7.617 ATIVOS GERENCIADOS
Slide 13: Capital e solvência
CAPITAL ÍNDICE ENDIVIDAMENTO TAXA E SOLVÊNCIA 24,2% SOLVÊNCIA II 206% ESTRUTURA DE CAPITAL Tier 1 12.758M€ 8.133M€ PATRIMÔNIO (87%) LÍQUIDO 75,8% DÍVIDA SÊNIOR 6,8% Tier 2 1.122M€ DÍVIDA (13%) DÍVIDA BANCÁRIA SUBORDINADA 8,8% 8,7% 13 Millones de euros.
Slide 14: A ação da MAPFRE
A AÇÃO DA MAPFRE 2021 217.422 3.079,6 0,25€ 66% 7,3% NÚMERO NÚMERO LUCRO PREÇO/VALOR PER DE ACIONISTAS DE AÇÕES POR AÇÃO EM LIVROS (Milhões) (Centavos de euro) 0,17€* 58%* 9,3%* 14 *Dados de dezembro de 2020.
Slide 15: Composição free float
COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO FREE FUNDACIÓN MAPFRE FLOAT 69,8% INSTITUCIONAIS ESPANHÓIS 4,7 % INSTITUCIONAIS ESTRANGEIROS 13,2 % PARTICULARES 11,3 % 1,0 OUTROS ACIONISTAS 30,2% AUTOCARTEIRA % 15
Slide 16: Retribuição generosa e sustentável para nossos acionistas
RETRIBUIÇÃO DIVIDENDO GENEROSA COBRADO E SUSTENTÁVEL PARA NOSSOS ACIONISTAS EM 5 AÑOS DIVIDENDO PAGO EM 2021 13,5 Centavos por ação. TOTAL 416M€ RENTABILIDADE DO DIVIDENDO PAGO SOBRE COTAÇÃO MÉDIA 7,6% DIVIDENDO COM CARGO AO EXERCÍCIO 2019 2020 2021 2.173M€ 14,5 12,5 14,5 Centavos. Centavos. Centavo
Slide 17: Evolução cotação
EVOLUÇÃO COTAÇÃO Var. 2021 Var. 28/02/2022 AÇÃO MAPFRE AÇÃO MAPFRE Variação 2021: 28/02/2022: +13,3% -2,4% MAPFRE +13,3% -2,4% IBEX 35 +7,9% -2,7% STOXX INSURANCE 600 +15,4% -3,1% 31.12.2020 28.02.2022 31.12.2021 MAPFRE IBEX 35 STOXX Insurance 600 (Europe) Fonte: Bloomberg e cálculos próprios. CAPIT
Slide 18: Obrigado
OBRIGADO FERNANDO MATA Conselheiro - Diretor-Geral Financeiro (CFO)