Sociedad Matriz Saam S.a. · BCS:SMSAAM
Sociedad Matriz Saam — SM Saam — Merger or Acquisition (October 2022)
13 slides from Sociedad Matriz Saam's merger presentation, October 2022
Slide 1: Investor Meeting Octubre 2022
Investor Meeting Octubre 2022 1
Slide 2: Resumen Ejecutivo
RESUMEN EJECUTIVO A SM SAAM acordó vender a Hapag-Lloyd (HL) sus negocios de operación de terminales portuarios y operación logística portuaria de Chile. Transacción incluye el 100% de las acciones de SAAM Ports S.A. y de SAAM Logistics S.A., así como los inmuebles en que opera esta última sociedad.
Slide 3: Transacción engloba compra de SAAM Ports, SAAM Logistics y activos inmobiliarios
DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN A Transacción engloba compra de SAAM Ports, SAAM Logistics y activos inmobiliarios Estructura simplificada de SAAM y perímetro de la Transacción Perímetro Sociedad vendida • La transacción requiere: o Aprobación de la SAAM Inversiones Junta Extraordinaria de Accionistas
Slide 4: Operación considera Enterprise Value de US$ 1.137 MM y utilidad estimada
VALOR DE LA TRANSACCIÓN B Operación considera Enterprise Value de US$ 1.137 MM y utilidad estimada en ~ US$ 400 millones EV de la Transacción de US$ 1.137 MM y Equity Value de ~ US$ Perímetro de la Transacción representa el 45% de EBITDA 2021 1.000 MM al VPP de US$ 125 MM Resumen económico Transacci
Slide 5: SAAM Ports + SAAM Logistics han mostrado una positiva evolución
VALOR DE LA TRANSACCIÓN B SAAM Ports + SAAM Logistics han mostrado una positiva evolución, alcanzando en 2021 un EBITDA VPP de US$ 121 MM y margen EBITDA de 30% Los ingresos combinados de SAAM Terminals y SAAM Logistics El EBITDA combinado de SAAM Terminals y SAAM Logistics al VPP han crecido a ritm
Slide 6: SM SAAM podrá robustecer estructura de capital y acelerar estrategia de crecimiento
RACIONAL DE LA TRANSACCIÓN C SM SAAM podrá robustecer estructura de capital, contar con fondos para acelerar estrategia de crecimiento y enfocar gestión a remolcadores y logística aérea Visión División Remolcadores y División Aéreo e imperativos estratégicos VISIÓN REMOLCADORES y AEROSAN 2020 - 2025
Slide 7: Transacción permite concentrarnos en aspiración estratégica de player Tier 1 global
RACIONAL DE LA TRANSACCIÓN C Transacción permite concentrarnos en aspiración estratégica de convertirnos en un player Tier 1 global en remolcadores y consolidar un modelo operacional único Pilares estratégicos Crecimiento y consolidación El año 2020 nos planteamos duplicar el tamaño del Negocio en 5
Slide 8: Aspiración estratégica respaldada por historial de adquisiciones exitosas
RACIONAL DE LA TRANSACCIÓN C Nuestra aspiración estratégica es respaldada por un historial de adquisiciones exitosas y la implementación de un modelo operacional exitoso 2019 2021 • Adquisición participación 2017 Boskalis (compra +50% Brasil +49% Canadá, México • Adquisición 70% de Intertug 2022 • V
Slide 9: SAAM operaciones continuadas proforma en 2021
SAAM OPERACIONES CONTINUADAS D SAAM operaciones continuadas proforma en 2021 tuvo ingresos por US$ 409 MM y EBITDA US$ 157 MM1 Ingresos Consolidados proforma, (US$ millones) EBITDA Consolidado proforma y margen EBITDA, (US$ millones) 409 157 119 290 209 69 38% 41% 33% 2019P 2020P 2021P 2019P 2020P 2
Slide 10: Remolcadores: proyectos de crecimiento en proceso
SAAM OPERACIONES CONTINUADAS D Remolcadores: 2 proyectos de crecimiento en proceso, potenciarán expansión y desarrollo de SAAM Towage Proyectos en curso aportarán crecimiento y cobertura en Flota de remolcadores Consolidada de SAAM se ha casi Sudamérica triplicado en 5 años Resumen Proyectos en curs
Slide 11: Tesis de inversión de SM SAAM continúa siendo atractiva
FUNDAMENTOS DE SM SAAM SE MANTIENEN E Tesis de inversión de SM SAAM continúa siendo atractiva 1 Liderazgo:#1 en RAM en Américas y #3 en el mundo 2 Diversificación geográfica, operaciones en 13 países 3 Modelo operacional único de excelencia y procesos estandarizados 4 Negocios denominados en USD 5 P
Slide 12: El próximo paso es realizar una JEA para someter a aprobación la transacción
MECÁNISMO DE CIERRE El próximo paso es realizar una JEA el 19 de octubre para someter a aprobación la transacción Temas a tratar durante la Junta Extraordinaria de Accionistas La enajenación de la totalidad de las acciones de SAAM Ports S.A., y SAAM Logistics S.A. a Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, a
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