Slide 1: Fernando Mata, Group CFO
Fernando Mata Diretor Financieiro do Grupo (CFO) 8 de março de 2019 #SomosMAPFRE
Slide 2: Resultados 2018
RESULTADOS 2018 FATORES EXTERNOS MODELO EMPRESARIAL Comportamento mercados Diversificação geográfica emergentes e de negócio Contexto de Solidez do taxas de balanço juros baixas 2 #SomosMAPFRE
Slide 3: Solidez financeira
SOLIDEZ FINANCEIRA Taxa de Excelente solvência taxa de gastos Resultado Rating Fitch Qualidade internos solidez 208% do capital técnico taxa combinada seguradora 88% TIER 1 Nível de 4,4% “A+” dívida 97,6% Ratio 22% 3 #SomosMAPFRE
Slide 4: Os números em um relance
OS NÚMEROS EM UM RELANCE Taxa combinada Lucro atribuível NÃO VIDA 702 529 (+0,3%) sem redução ao valor recuperável ágio - 24,5% - 0,5p.p 97,6% Prêmios + 2,1% a taxas de câmbio 22.537 4% ROE constantes - Faturamento consolidado + 0,8% 26.590 8,4 p.p excluindo 6.4% a taxas de câmbio recuperação - 1,5%
Slide 5: Receitas e prêmios
RECEITAS E PRÊMIOS Faturamento consolidado 26.590BI€ 5% - 17,061 5,476 2,575 1,478 Não Vida Vida Financeiros Outras receitas 6 - % 0,2% + * + 2,8% 8,5% + * 8,1% - 13,2% - Totais de 4 - % prêmios (Vida/não vida) em 2018 22.537M€ +2,1%* Milhões de euros. 5 #SomosMAPFRE *Dados em azul a taxas de câmbio
Slide 6: Prêmios/lucros por áreas de negócio
PRÊMIOS/LUCROS POR ÁREAS DE NEGÓCIO Prêmios por regiões de unidade de seguros 1.174 Global Risks 911 Asistencia 7.658 - 7% - 7% Em prêmios 18.736 3 - % +4%* 3.972 PRÊMIOS 2.425 1.766 1.606 1.309 10% + 13% - 4% - -6% 5% - 26% - 3.787 RE 18.736 Seguros Ibéria Brasil América do Norte Eurásia Latam Sul
Slide 7: Discriminação dos lucros
DISCRIMINAÇÃO DOS LUCROS Lucro líquido 529M€ 24,5% - 912 682 702 529 -90 -173 -349 -453 Outros Sócios Lucro Recuperação Lucro Não Vida Vida Impostos conceitos* externos operacional ágio líquido -3,6% - 5,3% +42,6% + 10,4% -12,4% +0,3% - - Milhões de euros. 7 #SomosMAPFRE *Inclui outras atividades, d
Slide 8: Lucro líquido
LUCRO LÍQUIDO Internacional 685 47 LATAM 157 149 Ibéria 24 481 -10 Insurance RE Global Risks Asistencia 17% - 8% - +136% +85% 8 #SomosMAPFRE Milhões de euros
Slide 9: ROE
* ROE ROE do Grupo 8,4% 12,4% 11,6% 11,1% 7,1% 7% 5,3% 2,8% 1,9% LATAM LATAM Global América Espanha RE Sul Norte Risks Brasil do Norte Eurásia 9 #SomosMAPFRE * 6,4% incluindo saneamiento ágio.
Slide 10: Taxa combinada por região
97,6% Taxa TAXA COMBINADA POR REGIÃO combinada Grupo 106,7% Automóveis 90,8% 102,1% 97,3% 98,1% 98,5% 96,1% 93,8% 91,9% Global MAPFRE LATAM LATAM América Risks Ibéria RE Sul Norte Brasil do Norte Eurásia 10 #SomosMAPFRE
Slide 11: Balanço do Grupo
BALANÇO DO GRUPO Total de 67.570 ativos 67.291 -0,4 % Dezembro 2017 Dezembro 2018 -617M€ 8.611 7.994 Fundos 529 próprios 7 - % -447 -329 -103 -267 Resultado Mais-valias Diferenças Saldo Saldo do Dividendos não de Outros 01/01/2018 01/01/2019 Exercício realizadas conversão 11 #SomosMAPFRE Milhões de
Slide 12: Investimentos e tesouraria
INVESTIMENTOS E TESOURARIA Carteira de investimentos 49.274M€ Em dívida pública 27.596BI€ ESPANHA Renda 15.998€ 8% variável e fundos Renda fixa e outros 83% RESTO DA EUROPA 5,050€ Conceito ESTADOS UNIDOS 1,347€ 4% Imóveis BRASIL 2.872€ 5% Tesouraria AMÉRICA LATINA – RESTO OUTROS PAÍSES 1,805€ 524€ 2
Slide 13: Capital e solvência
CAPITAL E SOLVÊNCIA Estrutura Solvência de capital 11.868M€ 3T 207,9 Taxa de % solvência II PATRIMÔNIO LÍQUIDO 78% TIER 1 DÍVIDA SÊNIOR 8% 8.113BI€ 88% DÍVIDA SUBORDINADA 9% OUTRA DÍVIDA BANCÁRIA 5% TIER 2 1.103BI€ 12% Taxa endividamento 22% 13 #SomosMAPFRE
Slide 14: A ação de MAPFRE
Número de acionistas 187.269 Número de ações (milhões) 3.079 A ação de Lucro por ação (€ centavos) 17 MAPFRE Preço / Valor contabilizado 89% PER 13,5 14 #SomosMAPFRE
Slide 15: Composição das participações
COMPOSIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES Free float 31,8% FREE FLOAT Espanha 12% Outros países 19,8% Fundación MAPFRE 68,2% 15 15 #SomosMAPFRE
Slide 16: Dividendo do exercício
Mantemos DIVIDENDO DO EXERCÍCIO a remuneração aos nossos 0,145€ acionistas por ação com base nos resultados de 2018 447M€ Payout em 2018 84% Rentabilidade por dividendo 5,5% 16 #SomosMAPFRE
Slide 17: Evolução cotação
EVOLUÇÃO COTAÇÃO Dados com base 100 MAPFRE S.A Ibex 35 Stoxx Insurance 600 2018 2016-2018 MAPFRE 120 110 -13% + 0,4% 100 -10% -13% 90 IBEX 35 -15% 80 70 -15% -10,5% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez STOXX INSURANCE 600 7.145€ Capitalização na bolsa a 31-12-18 -10% 9,2% - 17 #SomosMAPFR
Slide 18: #SomosMAPFRE
MAPFRE #SomosMAPFRE