Tskb Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi · BIST:TSGYO

Tskb Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi — TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. — Investor Presentation (February 2014)

37 slides from Tskb Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi's investor presentation, February 2014

  1. Slide 1: TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

    TSHKBEO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI

  2. Slide 2: Şirket bilgileri

    Ticari Ünvanı : TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kuruluş Tarihi : 03.02.2006 Sermaye : 150.000.000 TL İşlem Gördüğü Borsa : Borsa İstanbul İşlem Sembolü : TSGYO Adres : Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sk. No:1 34427 Fındıklı İstanbul Web sitesi : www.tskbgyo.com.tr e-mail : gyo@tskb.com.tr T

  3. Slide 3: Bölümler

    Bölüm I Şirket Bölüm II Gayrimenkul Portföyü Bölüm III Finansal Veriler Bölüm IV TSGYO Hisse Performansı Bölüm V Ek 3 3

  4. Slide 4: Önemli Noktalar

    Önemli Noktalar  2006 yılında gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi olarak kurulmuştur.  Ortaklarına yüksek getiri sağlamak amacıyla karlı bir gayrimenkul portföyü oluşturmayı hedefler  Aktif büyüklüğü 12 mn TL’den (2006) 376 mn TL (2013) seviyesine yükselmiştir.  Düzenli kira geliri elde ed

  5. Slide 5: Vizyon & Misyon

    Vizyon & Misyon VİZYON Sektöründe "Öncü ve Güvenilir" bir iş ortağı olmak. MİSYON Ortaklarına sürdürülebilir ve yüksek getiri sağlayacak, sürekli büyüyen bir yatırım portföyü oluşturmak. 5 5

  6. Slide 6: Ortaklık Yapısı

    Ortaklık Yapısı  Şirket ana ortağı TSKB, Türkiye’nin en eski ve büyük yatırım ve kalkınma bankası olup, İş Bankası’nın iştirakidir. Hissedar Pay (%) TSKB 59,00 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 1,33 TSKB Halka Açık 59% 38% TSKB Munzam Vakfı 1,04 TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 0,30 Halka Açık*

  7. Slide 7: Organizasyon Şeması

    Organizasyon Şeması Yönetim Kurulu Genel Müdür Hukuk Danışmanı Avukat Vergi Danışmanı Gayrimenkul Değerleme Şirketi Finans ve Yatırımcı Yatırımlar Mali ve İdari İşler İlişkileri • Proje Geliştirme • Yatırımcı İlişkileri • Muhasebe • Proje Yönetimi • Uyum • Bütçe ve Planlama • Varlık Yönetimi • Fina

  8. Slide 8: Tarihçe

    Tarihçe  TSKB GYO’nun kurulması  Pendorya AVM’nin yapı ruhsatının (Şubat). alınması (Temmuz).  Tahir Han Binası’nın ayni  Pendorya AVM’nin temelinin atılması sermaye olarak konulması (Kasım). (Mart).  Ödenmiş sermayenin 100 mn TL’ye  Adana otel yatırımı çıkartılması. (Divan Oteli) inşaatı.  P

  9. Slide 9: Yatırım Stratejisi

    Yatırım Stratejisi Sektörel ve Coğrafi Odaklanma • TSKB GYO, düzenli kira getirisi ve nakit akışı sağlayan ticari gayrimenkul ağırlıklı bir yatırım stratejisi izlemektedir. • Şirketin odaklandığı yatırım projeleri arasında, iş ve alışveriş merkezleri, turizm tesisleri, lojistik depolar ve sınai tesi

  10. Slide 10: Gayrimenkul Portföyü

    Bölüm I Şirket Bölüm II Gayrimenkul Portföyü Bölüm III Finansal Veriler Bölüm IV TSGYO Hisse Performansı Bölüm V Ek 10 10

  11. Slide 11: Gayrimenkul Portföy Dağılımı

    Gayrimenkul Portföy Dağılımı Gayrimenkul Portföyü Dağılımı* 31.12.2013 itibariyle ( TL ) Ofis Binaları 38% Proje 28.775.000 Pendorya AVM Adana Otel Projesi 28.775.000 53% Ofis Binaları 127.485.000 Proje Fındıklı Binaları 113.165.000 9% Tahirhan Binası 14.320.000 *Toplam Portföy Değerindeki payı. Alı

  12. Slide 12: Gayrimenkul Portföyü Özeti

    Gayrimenkul Portföyü Özeti Değer (TL 000)*  Pendorya Alışveriş Merkezi 179.200  Fındıklı Ofis Binaları 113.165  Tahir Han Ofis Binası 14.320  Adana Otel Projesi 28.775 Toplam 335.460 * Değerlemeler, bağımsız gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından yapılmıştır 12 12

  13. Slide 13: Pendorya Alışveriş Merkezi

    Pendorya Alışveriş Merkezi 13 13

  14. Slide 14: Pendorya Alışveriş Merkezi (devam)

    Pendorya Alışveriş Merkezi (devam) Pendik – Konum Istanbul TSKB GYO Payı %100 Açılış Aralık 2009 Arsa Alanı (m²) 23.100 İnşaat Alanı (m²) 80.648 Kiralanabilir Alan (m²) 30.250  Pendorya AVM’nin %100’ü TSKB GYO’ya aittir. Mağaza Sayısı 100 MediaMarkt  1.000 kişi kapasiteli yeme-içme alanı ve 1.000

  15. Slide 15: Pendorya Alışveriş Merkezi (devam)

    Pendorya Alışveriş Merkezi (devam)  Pendorya alanı, bölgeyi çevreleyen kesimin demografik ve büyüme dinamikleri bakımından dikkatli değerlendirmelerden geçmesinin ardından doymamış piyasa koşulları ve potansiyeli ile ön plana çıkmasıyla birlikte seçilmiştir.  Pendorya, İstanbul’un iki ana karayolu

  16. Slide 16: Fındıklı Ofis Binaları

    Fındıklı Ofis Binaları Fındıklı Buildings 16 16

  17. Slide 17: Fındıklı Ofis Binaları (devam)

    Fındıklı Ofis Binaları (devam) Fındıklı Binası I Konum İstanbul TSKB GYO Payı %100 Arsa Alanı (m²) 1.696 Kiralanabilir Alan (m²) 7.102  TSKB GYO binanın %100’üne sahiptir. Kat Sayısı 7  TSKB’den 2007 yılında alınarak portföye dahil edilen bina Kiracı TSKB 7.102 m² kiralanabilir alana sahiptir. Eks

  18. Slide 18: Fındıklı Ofis Binaları (devam)

    Fındıklı Ofis Binaları (devam) Fındıklı Binası II Konum İstanbul TSKB GYO Payı %100 Arsa Alanı (m²) 2.503 Kiralanabilir Alan (m²) 10.542 Kat Sayısı 10  TSKB GYO binanın %100’üne sahiptir. TSKB, TSKB  TSKB’den 2007 yılında alınarak portföye dahil edilen bina Vakfı, TSKB Kiracılar 10.542 m² kiralana

  19. Slide 19: Tahir Han Ofis Binası

    Tahir Han Ofis Binasi * *~ ~ Ao 4 741°01;36'9174N Soe" 28:58:37 1476.

  20. Slide 20: Tahir Han Ofis Binası (devam)

    Tahir Han Ofis Binası (devam) Konum İstanbul TSKB GYO Payı %74 Arsa Alanı (m²) 606 Kiralanabilir Alan (m²) 3.200 Kat Sayısı 8 Kiracılar Çeşitli  TSKB GYO binanın %74’üne sahiptir. Tahir Han, 606 m² arsa alanı ve 3.200 m² kiralanabilir alana sahip 7 katlı bir Ekspertiz Değeri (mn TL) 14,3 binadır. 

  21. Slide 21: Adana Otel Projesi (Divan Oteli)

    Adana Otel Projesi (Divan Oteli) 21 21

  22. Slide 22: Adana Otel Projesi (devam)

    Adana Otel Projesi (devam) Adana- Konum Şehir Merkezi TSKB GYO Payı %50 Kasım Satın Alış Tarihi 2007 Ekspertiz Değeri – Arsa (mn TL) 28,78 Arsa Alanı (m²) 3.608  Adana şehir merkezinde yer alan 3.608 m² alana sahip Proje Şehir Oteli arsanın %50 hissesi TSKB GYO’ya aittir. İnşaat Başlangıç Tarihi 3Ç

  23. Slide 23: Adana Otel Projesi (devam)

    Adana Otel Projesi (devam) Proje, konforlu bir şehir oteli ihtiyacını karşılamaktadır...  Son dönemlerde önemli ticari-sınai gelişmelere karşın Adana’da konaklama anlamında yeni yüksek standartlı otel hizmete girmemiş ve 5 yıldızlı otellerin doluluk oranları ciddi düzeyde artış göstermiştir.  Adan

  24. Slide 24: Finansal Veriler

    Bölüm I Şirket Bölüm II Gayrimenkul Portföyü Bölüm III Finansal Veriler Bölüm IV TSGYO Hisse Performansı Bölüm V Ek 24 24

  25. Slide 25: Bilanço

    Bilanço (TL 000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Dönen Varlıklar 8.083 7.602 34.083 7.688 35.242 20.178 26.502 32.914 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.084 3.666 23.845 3.745 30.218 15.154 22.073 28.794 Ticari Alacaklar 5.979 3.417 489 841 1.450 1.888 1.338 900 Diğer Dönen Varlıklar 20 519 9.749 3

  26. Slide 26: Gelir Tablosu

    Gelir Tablosu (TL 000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hasılat 25 66 6.048 4.723 14.381 14.734 17.794 17.476 Faaliyet Giderleri (-) (375) (1.146) (3.149) (3.343) (12.230) (8.446) (8.447) (8.544) Net Faaliyet Karı (350) (1.080) 2.899 1.380 2.151 6.288 9.347 8.932 Diğer Faaliyetlerden Elde Edi

  27. Slide 27: Önemli Finansal Göstergeler

    Önemli Finansal Göstergeler Toplam Varlıklar Özkaynaklar TL m 364 376 TL m 221 218 235 337 341 209 298 164 186 109 122 81 12 12 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gayrimenkul Portföyü TL m 279 290 310 328 335 152 115 4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2

  28. Slide 28: TSGYO Hisse Performansı

    Bölüm I Şirket Bölüm II Gayrimenkul Portföyü Bölüm III Finansal Veriler Bölüm IV TSGYO Hisse Performansı Bölüm V Ek 28 28

  29. Slide 29: TSGYO Hisse Performansı

    TSGYO Hisse Performansı Performans Performans 31.12.12 31.12.13 31.01.14 31.12.12-31.12.13 31.12.13-31.01.14 BIST 100 Endeksi 78.208 67.802 61.858 -%13,3 -%8,8 BIST GYO Endeksi 41.208 30.665 30.691 -%25,6 %0,1 TSGYO 0,78 0,74 0,68 -%5,1 -%8,1 Performans Performans 31.12.12 31.12.13 31.01.14 31.12.12

  30. Slide 30: TSGYO, BIST GYO ve BIST Endeksi Performansları

    TSGYO Hisse Performansı TSGYO, BIST GYO Endeksi ve BIST 100 Endeksi Performansları 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 TSGYO BIST GYO Endeksi BIST 100 Endeksi 30 30

  31. Slide 31: TSGYO – BIST GYO Endeksine Göreceli Performans

    TSGYO Hisse Performansı TSGYO – BIST GYO Endeksine Göreceli Performans 110 105 100 95 90 85 -%26,3 80 75 70 65 60 55 TSGYO BIST GYO Endeksi 31 31

  32. Slide 32: Net Aktif Değer Tablosu

    Net Aktif Değer Tablosu TSGYO Net Aktif Değer Tablosu ( TL ) Proje 28.775.000 Adana Otel Projesi 28.775.000 Ofis Binaları 127.485.000 Fındıklı Binaları 113.165.000 Tahirhan Binası 14.320.000 Alışveriş Merkezi 179.200.000 Pendorya AVM 179.200.000 Gayrimenkul Portföyü Toplamı 335.460.000 İştirakler -

  33. Slide 33: Ek

    Bölüm I Şirket Bölüm II Gayrimenkul Portföyü Bölüm III Finansal Veriler Bölüm IV TSGYO Hisse Performansı Bölüm V Ek 33 33

  34. Slide 34: Mevzuat Özeti

    Mevzuat Özeti  GYO’lar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanmış olan, “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”ne tabidir.  GYO’ların faaliyetlerinden dolayı elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır.  GYO’lar portföylerinde yer alan gayrimenkul ve ha

  35. Slide 35: Türkiye’deki GYO’lar

    Türkiye’deki GYO’lar Halka Açık GYO’lar Diğer GYO’lar 1. Akfen 1. Albayrak 2. Akiş 2. Bayraktar 3. Akmerkez 3. Büyükhanlı 4. Alarko 4. Kuyaş 5. Ata 5. Tuna 6. Atakule 7. Avrasya 8. Doğuş 9. EGS 10. Emlak 11. Halk 12. İdealist 13. İş 14. Kiler 15. Martı 16. Nurol 17. Özak 18. Özderici 19. Pera 20. Re

  36. Slide 36: Çekince

    Çekince Bu sunumda ileriye dönük bazı görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şuandaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Ancak gerçekleşmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve v

  37. Slide 37: TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

    TSHKBAD GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. — Investor Presentation (February 2014) on 6ix