Nicca Chemical Co., Ltd. · TSE:4463
Nicca Chemical — Q3 2024 Earnings Presentation
24 slides from Nicca Chemical's earnings presentation, Oct 31, 2024
Slide 1: 2024年12月期第3四半期 決算補足説明資料
2024年12月期第3四半期 決算補足説明資料 輝け、 カガクで。 (東証スタンダード、名証プレミア：4463) 2024年10月31日
Slide 2: サマリー
１ サマリー 2
Slide 3: 2024年12月期3Q サマリー
2024年12月期3Q サマリー 総括 • 3Q累計で増収・増益 • 化学品事業～増収・増益 ‒ 主力の繊維化学品／中国・ベトナム中心に大手加工場の稼働好調が継続 ‒ EHD※ 関連製品売上比率増による利益率向上 ‒ 円安による伸長 • 化粧品事業～減収・減益 ‒ 大口ODM・サロン既存品減少で減収 ‒ 戦略的コスト増（営業・マーケティング）、販売関連費増、在庫変動の影響もあり減益 ‒ デミ コリア好調、デミ注力商品販売増 • 2027年稼働予定の化粧品新工場概要決定 ※ E（環境/Environment）、H（健康・衛生/Health）、D（デジタル、先端材料/Digital）向けの高付加価
Slide 4: 決算概要（全社）
２ 決算概要 （全社） 4
Slide 5: 決算概要（全社）
2024年12月期3Q 決算概要（全社） 増収・増益 単位：百万円 単位：百万円 2023年12月期 2024年12月期 前期比 前期比 売上高 営業利益 3Q 3Q 増減額 増減率 37,453 39,476 2,508 売上高 37,453 39,476 +2,022 +5.4% ＋2,022 ＋1,178 営業利益 1,329 2,508 +88.6% +5.4% +88.6% +1,178 （営業利益率） (3.6%) (6.4%) (+2.8 pt) 1,329 経常利益 1,816 2,839 +1,023 +56.3% 親会社株主に帰属する 四半期純利益 1,018 1,848
Slide 6: 売上高 増減要因（対前年）
2024年12月期3Q 売上高 増減要因（対前年） 為替の影響 +11億円、化学品事業 +16億円増収、化粧品事業 △6億円減収 化学品事業：国内増収、海外は中国を中心に増収 化粧品事業：国内は減収、海外は増収 日本 ＋151 中国 ＋1,377 単位：百万円 その他 ＋132 +1,661 △624 中国 ＋508 △165 韓国 ＋214 39,476 北米 ＋108 その他 ＋319 日本 △734 +1,150 韓国 ＋106 37,453 COPYRIGHT © NICCA CHEMICAL CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED 6
Slide 7: 経常利益 増減要因（対前年）
2024年12月期3Q 経常利益 増減要因（対前年） 営業利益 化学品事業 +16億円増益、化粧品事業 △4億円減益 単位：百万円 +1,683 △436 セグメント利益為替影響 +92 為替差損益の増減 △37 △56 △104 +55 △118 2,839 1,816 COPYRIGHT © NICCA CHEMICAL CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED 7
Slide 8: 決算概要（セグメント別）
3 決算概要 （セグメント別） 8
Slide 9: セグメント：「化学品」と「化粧品」の２つの事業領域
2024年12月期3Q セグメント 「化学品」と「化粧品」の２つの事業領域 化学品事業 化粧品事業 創業以来培った繊維加工のトータルソリューション技術を幅広い 主力ブランド「DEMI」を中心としたプロフェッショナル向け美 市場に応用、2015年に大智化学産業を買収し、成長著しいデジタ 容室専売品 お客様の声に耳を傾け、髪の健康と美しさをテーマに ル分野にも展開 研究開発 繊維加工用薬剤 クリーニング用薬剤 ヘアケア スカルプケア スペシャリティケミカル スペシャリティケミカル ヘアカラー スタイリング （特殊化学品・機能化学品） （先端材料） 主要な関係会社 主要な関係会社 ・大智化学産業株式
Slide 10: セグメント別（化学品事業）
2024年12月期3Q セグメント別（化学品事業） 増収・増益 為替（期中平均） 2023年12月期 2024年12月期 前期比 前期比 化学品事業 3Q 3Q 増減額 増減率 米ドル：150.64円（前年同期比 8.4%円安） 中国元：6.5%円安 ウォン：4.9%円安 売上高 26,355 29,083 +2,728 +10.4% 国産ナフサ 1Q ：72,500円（前年同期比 +9.0%） セグメント利益 1,054 2,813 +1,759 +166.9% 2Q ：79,100円（ 同 +17.2％) 3Q予想：76,900円（ 同 +20.9％) （利益率） (4.0%) (9.7%
Slide 11: セグメント別（化粧品事業）
2024年12月期3Q セグメント別（化粧品事業） 減収・減益 為替（期中平均） 2023年12月期 2024年12月期 前期比 前期比 化粧品事業 3Q 3Q 増減額 増減率 米ドル：150.64円（前年同期比 8.4%円安） 中国元：6.5%円安 ウォン：4.9%円安 売上高 10,697 10,157 △540 △5.0% 国産ナフサ 1Q ：72,500円（前年同期比 +9.0%） セグメント利益 1,573 1,153 △419 △26.7% 2Q ：79,100円（ 同 +17.2％) 3Q予想：76,900円（ 同 +20.9％) （利益率） (14.7%) (11.4%) (△
Slide 12: 施策の進捗状況（2024年12月期3Q）
2024年12月期3Q 施策の進捗状況（2024年12月期3Q） 化学品：更なる収益性向上 化粧品：新製品・メンズブランド、デジタルプロモーション継続による国内シェア拡大 全社 ：人への投資強化 施策 進捗状況（3Q) ・ 販売堅調／撥水剤、水系ウレタン、環境対応工程薬剤、リネン ・EHDシフトの推進 ・ 新規販売／自動車向け合皮用トップコート剤グローバル展開 ・ 海外子会社の情報網を活用し、マレーシア、インドネシア、 ・戦略的グローバル調達の推進 中国から競争力のある油脂化学品、無機化学品の調達を推進中 化学品事業 ・ 低粗利製品を同等性能付与製品へ積極的に転換を図り、 ・不採算製品の統廃合
Slide 13: 化粧品事業：DEMI LABOについて
2024年12月期3Q 化粧品事業：DEMI LABOについて DEMI LABO：一般ユーザー向け美容情報発信オウンドメディア ▼DEMI LABO 月間セッション数（2024年9月時点） メディア DEMI LABO A社 B社 C社 セッション数 79,752 50,751 684 303 ※セッション数：ユーザーがサイトを訪れた数 ※競合分析ツール「Semrush」より算出 URL：demi.nicca.co.jp/media/ 【注目点】 月間セッション数が業界競合メディア比較にて好調に推移 【Next Action】 トライアルサイズ購入・サロン訪店導線を強化し、サロン利益に寄与
Slide 14: 業績予想（2024年12月期）
Seta - ACH PAB (20244 E127 HA) 14
Slide 15: 業績・配当予想（2024年12月期）全社
2024年12月期3Q 業績・配当予想（2024年12月期）全社 増収・増益、増配 （予想） 2024年7月31日公表の業績予想に変更はありません 単位：百万円 2023年12月期 2024年12月期 前期比 前期比 実績 予想 （増減額） （増減率） 売 上 高 50,169 53,500 +3,330 +6.6% 営 業 利 益 2,039 3,200 +1,160 +56.9% （営業利益率） (4.1%) (6.0%) (+1.9pt) 経 常 利 益 2,528 3,700 +1,171 +46.3% 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,691 2,200 +508 +30.1%
Slide 16: 業績予想（2024年12月期）セグメント別
2024年12月期3Q 業績予想（2024年12月期）セグメント別 2024年7月31日公表の業績予想に変更はありません 2023年12月期 2024年12月期 前期比 前期比 単位：百万円 実績 予想 （増減額） （増減率） 化学品 売上高 35,605 39,000 +3,394 +9.5% 事業 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 1,803 3,200 +1,396 +77.5% 化粧品 売上高 13,977 14,000 +22 +0.2% 事業 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 2,044 1,900 △144 △7.0% 売上高 586 500 △86 △14.8% その他 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 64 50 △14
Slide 17: 直近のトピックス
5 直近の トピックス 17
Slide 18: トピックス①（化粧品事業）化粧品新工場 概要決定
2024年12月期3Q トピックス①（化粧品事業） 化粧品新工場 概要決定（10月） 名称：福井スマートファクトリー（仮称） 建設予定地：福井県福井市稲津町・荒木新保町 北陸自動車道 福井ICより0.5km 土地面積：39,772㎡ 本格稼働：2027年 投資規模：約195億円 補助金上限額：49 億 9,991 万円（補助率１／３） 補助事業名称：中堅・中小企業の賃上げに向けた 省力化等の大規模成長投資補助金 イメージパース図 対象経費：建物、設備費、およびシステム購入費等 対象事業完了時期： 2026 年 12 月 ※金額、時期等は現時点での予定 補助金交付額は補助対象事業完了後の検査等結
Slide 19: トピックス②（化粧品事業）新ブランド「フローディアモア」新発売
2024年12月期3Q トピックス②（化粧品事業） デミ コスメティクス デミ コスメティクス主力ブランドより 新ブランド「フローディアモア」新発売（8月） ・デミ主力「フローディア」の最上位ライン ・デミ初の酸性ストレート、超修復トリートメント 毛髪強度を守り、クセ・うねりにしっかり作用するストレートシリーズ ダメージ要因を限定せず、マルチに補修するトリートメントシリーズ フローディア史上、最高峰の補修力を持つホームケア ・全15アイテム予定 ・扱いにくいお悩み髪をいつまでも触れていたい艶髪へ ☆詳しくは こちら（DEMI LABO特設サイト）☆ COPYRIGHT © NICCA CH
Slide 20: トピックス③（化学品事業）Nシールド ファブリック グッドデザイン賞受賞
2024年12月期3Q トピックス③（化学品事業） ニトリとの共同開発素材 「Nシールド 「Nシールドファブリック」 ファブリック」がグッドデザイン賞受賞 ニトリ×帝人フロンティア×NICCA の３社コラボレーション開発素材 （10月） ■ 受賞商品 ひっかきに強く汚れにくい合成⽪⾰とファブリックの素材 「N-Shield /N-Shield Fabric」（エヌシールドファブリック） ■ 審査委員の評価 「汚れが気になる」「ペットがひっかく」などファブリックを使用する家具 におけるネガティブなイメージを覆す機能的な張り⽣地。生地開発も協業各 社と連携し、誠実に丁寧な開発が⾏われている。この⽣
Slide 21: Appendix
Appendix 21
Slide 22: 業績サマリー 全社：増収・増益
2024年12月期3Q 業績サマリー 1 全社：増収・増益 為替（期中平均） 売上高： 39,476百万円（+5.4%）、営業利益：2,508百万円（+88.6%） 米ドル：150.64円（前年同期比 8.4%円安） 経常利益：2,839百万円（+56.3%）、四半期純利益： 1,848百万円（ +81.6%） 中国元：6.5%円安 ウォン：4.9%円安 国産ナフサ 1Q ：72,500円（前年同期比 +9.0%） 2 化学品事業： 増収・増益 2Q ：79,100円（ 同 3Q予想：76,900円（ 同 +17.2％) +20.9％) 4Q予想：72,400円（ 同 △0.5％) 売上高：
Slide 23: セグメント別業績サマリー
2024年12月期3Q セグメント別業績サマリー 化学品事業：増収・増益 化粧品事業：減収・減益 2023年12月期 2024年12月期 前期比 前期比 その他 0.6% 単位：百万円 3Q 3Q 増減額 増減率 売上高 化学品事業 26,355 70.4% 29,083 73.7% +2,728 +10.4% 化学品事業が 化粧品事業 売 化粧品事業 7割強 10,697 28.6% 10,157 25.7% △540 △5.0% 25.7% 上 その他 400 1.0% 235 0.6% △165 △41.2% 化学品事業 高 73.7% 合計 37,453 100% 39,476 100
Slide 24: お問い合わせ先
お問い合わせ先 IR担当 TEL:(0776)25-8584(直通) Email ：matsushima@niccachemical.com この資料には、2024年10月31日現在の将来に対する⾒通し及び計画に基づく予測が含まれています。 経済情勢の変動等に伴うリスクや不確定要因により、予測が実際の業績と異なる可能性があります。 COPYRIGHT © NICCA CHEMICAL CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED