Marusan Securities Co., Ltd. · TSE:8613
Marusan Securities — Q1 FY2022 Earnings Presentation
25 slides from Marusan Securities's earnings presentation, July 2021
Slide 1: 2022年3月期第1四半期 決算説明資料
2022年3月期第1四半期 決算説明資料 2021年7月 丸三証券株式会社
Slide 2: 目次
目次 第一部：連結決算の状況（2022年3月期第1四半期） ・決算サマリー 3 ・トレーディング損益の内訳 7 ・決算の概要 4 ・販売費・一般管理費の内訳 8 ・純営業収益の内訳 5 ・貸借対照表 9 ・受入手数料の主な内訳 6 第二部：資料集 ・業績の推移 11-12 ・預り資産の推移 19 ・受入手数料の主な内訳 13-14 ・投資信託・外国債券の状況 20 ・トレーディング損益の内訳 15-16 ・配当金の推移 21 ・投信の信託報酬（月平均）と ・従業員数と平均年齢の推移 22 経費カバー率（対面営業部門） 17 ・店舗ネットワーク 23 ・自己資本規制比率の推移 18
Slide 3: 第一部：連結決算の状況（2022年3月期第1四半期）
第一部： 連結決算の状況 （2022年3月期第1四半期）
Slide 4: 決算サマリー（2022年3月期第1四半期）
決算サマリー（2022年3月期第1四半期） 純営業収益は48億38百万円（前年同期比＋13.5％） □受入手数料は47億12百万円（前年同期比＋12.8％） （株式） • 委託売買代金の減少により、株式委託手数料は前年同期比13.7％減収 （投資信託） • 投資信託の販売額の増加により、募集手数料は前年同期比35.5％増収 • 投資信託の期中平均残高が増加したことなどから、信託報酬は前年同期比35.9％増収 営業利益は8億79百万円（前年同期比＋62.4％） • 販売費・一般管理費は前年同期比6.3％増加したが、純営業収益の増収により 営業利益は前年同期比大幅な増益 経常利益は10億65百万円
Slide 5: 決算の概要（連結）
決算の概要（連結） （単位：百万円） 2021年 2022年 2022年 増減率 2021年3月期 3月期 3月期 増減率 3月期 （%） （%） ’21.3期 1Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 4Q比 営 業 収 益 4,291 4,855 13.2 4,291 4,524 5,065 5,307 4,855 ▲8.5 純 営 業 収 益 4,264 4,838 13.5 4,264 4,494 5,038 5,281 4,838 ▲8.4 販 売 費 ・ 3,723 3,959 6.3 3,723 3,928 3,845 3,920 3,959 1.0 一 般 管 理 費 営 業
Slide 6: 純営業収益の内訳（連結）
純営業収益の内訳（連結） （単位：百万円） 2021年 2022年 2022年 増減率 2021年3月期 3月期 3月期 増減率 3月期 （%） （%） ’21.3期 1Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 4Q比 合 計 4,264 4,838 13.5 4,264 4,494 5,038 5,281 4,838 ▲8.4 受 入 4,179 4,712 12.8 4,179 4,385 4,909 5,171 4,712 ▲8.9 手 数 料 トレーディング 22 28 27.8 22 38 53 23 28 21.5 損 益 金 融 62 97 56.2 62 71 74 86 97
Slide 7: 受入手数料の主な内訳（連結）
受入手数料の主な内訳（連結） （単位：百万円） 2021年 2022年 2022年 増減率 増減率 2021年3月期 3月期 （%） 3月期 3月期 （%） ’21.3期 1Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 4Q比 □株式委託手数料 合 計 4,179 4,712 12.8 4,179 4,385 4,909 5,171 4,712 ▲8.9 ✓ 当社委託売買代金は減少し、 前年同期比減収 株 式 1,906 1,656 ▲13.2 1,906 1,887 2,167 2,171 1,656 ▲23.7 □投資信託の募集手数料 ✓ 投資信託の販売額の増加 委託手数料 1,901 1,64
Slide 8: トレーディング損益の内訳（連結）
トレーディング損益の内訳（連結） （単位：百万円） 2021年 2022年 2022年 3月期 3月期 2021年3月期 3月期 増減率 増減率 （%） （%） ’21.3期 4Q比 1Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 合 計 22 28 27.8 22 38 53 23 28 21.5 株 式 等 5 ▲0 － 5 ▲1 ▲0 2 ▲0 － 債 券 ・ 為 替 等 16 28 68.7 16 39 53 20 28 36.3 債 券 等 4 4 ▲3.1 4 6 3 4 4 ▲1.1 為 替 等 12 24 93.9 12 32 50 16 24 46.0 ※外国債券は、外国債券の販売
Slide 9: 販売費・一般管理費の内訳（連結）
販売費・一般管理費の内訳（連結） （単位：百万円） 2021年 2022年 2022年 販売費・一般管理費合計 2021年3月期 増減率 3月期 3月期 3月期 増減率 （%） ✓ 販売費・一般管理費は、 （%） ’21.3期 前年同期比6.3％増加し、 1Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 4Q比 39億59百万円 □取引関係費 合 計 3,723 3,959 6.3 3,723 3,928 3,845 3,920 3,959 1.0 ✓ コロナ禍を受け、郵送による 情報提供の増加、在宅勤務 時の携帯電話の活用など 取引関係費 301 331 9.9 301 336 398 343 33
Slide 10: 貸借対照表（連結）
貸借対照表（連結） （単位：百万円） ’21.3末 ’21.6末 増減額 （単位：百万円） ’21.3末 ’21.6末 増減額 資産の部 負債の部 流動資産 83,899 85,272 1,372 流動負債 49,029 50,701 1,671 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 現金・預金 28,693 32,291 3,597 信用取引負債 3,198 2,369 ▲828 預託金 31,722 28,090
Slide 11: 第二部：資料集
100 Fb base ~ THIc, BRI. HRLOARORMI ~ F-—mB: BH
Slide 12: 業績の年度推移（連結）
業績の年度推移（連結） （単位：百万円） 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 営 業 収 益 18,177 15,697 18,985 15,648 16,493 19,188 純 営 業 収 益 18,075 15,571 18,853 15,548 16,371 19,078 販 売 費 ・ 15,328 14,913 15,813 15,480 15,355 15,417 一 般 管 理 費 営 業 利 益 2,746 657 3,039 68 1,015 3,661 経 常 利 益 3,116 1,01
Slide 13: 業績の四半期推移（連結）
業績の四半期推移（連結） （単位：百万円） 2022年 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 営 業 収 益 4,177 4,084 3,829 3,557 3,960 3,886 4,547 4,099 4,291 4,524 5,065 5,307 4,855 純営業収益 4,154 4,061 3,802 3,530 3,933 3,851 4,513 4,072 4,264 4,494 5,038 5,281 4,838 販 売 費 ・ 3,950 3,969 3,855 3,705
Slide 14: 受入手数料の主な内訳 年度推移（連結）
受入手数料の主な内訳 年度推移（連結） （単位：百万円） 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 受 入 手 数 料 17,138 15,035 18,335 14,879 15,925 18,646 株 式 6,293 4,792 7,508 5,878 6,384 8,133 委 託 手 数 料 6,157 4,713 7,430 5,794 6,345 8,080 引 受 募 集 手 数 料 92 46 45 52 13 28 投 資 信 託 10,726 10,108 10,636 8,877 9,396
Slide 15: 受入手数料の主な内訳 四半期推移（連結）
受入手数料の主な内訳 四半期推移（連結） （単位：百万円） 2022年 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 受 入 手 数 料 3,972 3,879 3,629 3,397 3,827 3,724 4,400 3,973 4,179 4,385 4,909 5,171 4,712 株 式 1,647 1,540 1,381 1,308 1,521 1,400 1,895 1,567 1,906 1,887 2,167 2,171 1,656 委 託 手 数 料 1,607 1,522 1,
Slide 16: トレーディング損益の内訳 年度推移（連結）
トレーディング損益の内訳 年度推移（連結） （単位：百万円） 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 429 202 132 256 140 137 株 式 等 0 0 0 ▲5 7 6 債 券 ・ 為 替 等 429 202 132 262 133 130 債 券 等 316 144 41 29 15 19 うち 外国債券 259 111 37 22 8 2 為 替 等 112 57 90 232 117 111 ※外国債券は、外国債券の販売及び売却に係る手数料相当分 15
Slide 17: トレーディング損益の内訳 四半期推移（連結）
トレーディング損益の内訳 四半期推移（連結） （単位：百万円） 2022年 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 65 74 70 46 33 45 40 20 22 38 53 23 28 株 式 等 0 ▲0 ▲4 ▲0 1 1 5 ▲0 5 ▲1 ▲0 2 ▲0 債 券 ・ 為 替 等 65 74 74 47 31 44 35 21 16 39 53 20 28 債 券 等 5 10 10 3 3 8 ▲0 3 4 6 3 4 4 うち 外国債券 4
Slide 18: 投信の信託報酬と経費カバー率（対面営業部門）
投信の信託報酬と経費カバー率（対面営業部門） （億円） 5.4 50.0% 43.4％ 5.0 投信の信託報酬 (月平均)[左軸] 45.0% 4.6 4.5 4.4 投信の信託報酬による対面営業部門の経費カバー率 [右軸] 4.4 38.3% 40.0% 36.7% 4.0 3.9 3.9 3.7 33.2%3.7 37.3% 35.0% 35.7% 3.3 3.3 3.3 33.2% 28.8% 32.1% 30.0% 3.0 30.9% 3.0 2.8 2.8 29.1% 2.7 28.4% 23.7% 26.3% 25.0% 2.4 22.2% 24.1% 20.0% 1.9 1.9
Slide 19: 自己資本規制比率の推移
自己資本規制比率の推移 （単位：％） 年度 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 推移 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 自己資本 規制比率 710.0 682.6 603.2 604.2 624.2 627.8 （単位：％） 2022年 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 四半期 3月期 推移 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 自 己 資 本 600.9 602.5 607.6 604.2 613.3 613.6 624.3 624.2 628.3 619.5 644.6 627.8
Slide 20: 預り資産の推移
預り資産の推移 （単位：億円） 2022年 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 合 計 21,197 21,790 18,575 19,576 19,162 19,226 20,336 16,787 18,669 19,393 20,716 22,014 22,291 株 式 11,227 11,476 9,523 9,986 9,634 9,670 10,240 8,455 9,309 9,553 10,112 10,946 10,877 投 信 9,065 9,370 8,224 8,7
Slide 21: 投資信託・外国債券の状況
投資信託・外国債券の状況 投資信託 2022年 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 販 売 額 332 324 319 302 373 385 455 395 355 384 431 493 489 （ 億 円 ） 募集手数 料 885 879 835 744 920 933 1,075 1,039 1,004 1,073 1,218 1,398 1,360 （百万円） 株式投信 残 高 7,748 8,023 6,986 7,571 7,531 7,561 7,940 6,327 7,32
Slide 22: 配当金の推移
配当金の推移 （単位：円/株） ’07年 ’08年 ’09年 ’10年 ’11年 ’12年 ’13年 ’14年 ’15年 ’16年 ’17年 ’18年 ’19年 ’20年 ’21年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 普 通 20.0 15.0 7.5 5.0 5.0 5.0 13.5 55.0 45.0 30.0 10.0 35.0 5.0 6.0 33.5 配 当 中間 10.0 10.0 5.0 2.5 2.5 2.5 2.5 30.0 15.0 15.0 3.0 5.0 3.0 3.0 13.5 期末
Slide 23: 従業員数と平均年齢の推移
従業員数と平均年齢の推移 2022年 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 従業員数 1,315 1,291 1,260 1,218 1,276 1,243 1,212 1,184 1,205 1,172 1,137 1,115 1,216 （ 人 ） 平均年齢 33.8 34.0 34.4 34.9 34.2 34.7 34.11 35.4 35.0 35.5 35.9 36.2 35.0 （歳/ヶ月） （注） 1. 従業員数は歩合外務員を除く 2. 平均年齢は、契約社員を除いて算出 22
Slide 24: 店舗ネットワーク ～地域密着型営業の拠点～
店舗ネットワーク ～地域密着型営業の拠点～ 東北・北陸 3店舗 2021年6月末時点 会津支店 新潟支店 全30拠点 （インターネット事業所１含む） 上越支店 関東 5店舗 日光支店 太田支店 中国 3店舗 伊勢崎支店 岡山支店 館林支店 広島支店 沼田支店 呉支店 都内・首都圏 11店舗 本店・本店営業部 新宿支店 九州 2店舗 池袋支店 福岡支店 日本橋支店 北九州支店 二子玉川支店 千葉支店 野田支店 中部 2店舗 横浜支店 近畿 3店舗 名古屋支店 秩父支店 京都支店 一宮支店 日吉営業所 大阪支店 大泉学園営業所 川西支店 23
Slide 25: 問合わせ先
◇問合わせ先 丸三証券株式会社 企画部 TEL:03-3238-2301 FAX:03-3238-2225 https://www.marusan-sec.co.jp/ 本資料は、当社の業績等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘する目的とし たものではありません。 本資料は、2021年6月末日現在のデータに基づいて作成されています。なお、本資料で使用するデータ及び表現等の欠落・ 誤謬等につきましては、その責を負いかねますのでご了承ください。本資料に記載された意見や将来予測等は資料作成時点 の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し、又は約束する