Will Group, Inc. · TSE:6089
Will — Q2 FY2027.3 Earnings Presentation
26 slides from Will's earnings presentation, Nov 10, 2026
Slide 1: 2027年3月期 第2四半期 決算説明会
2027年3月期 第2四半期 決算説明会 2026年11月10日 株式会社ウィルグループ 東証プライム市場 証券コード：6089 https://willgroup.co.jp/ © WILL GROUP, INC. All Rights Reserved.
Slide 2: Agenda
Agenda 1. 2027年3月期 第2四半期 (累計) 実績 P. 3 2. 2027年3月期 通期業績予想、株主還元 P. 23 ※本資料においては一部、「国内Working事業」を「国内W」、「海外Working事業」を「海外W」という略称で表記しています。 © WILL GROUP, INC. All Rights Reserved. 2
Slide 3: Agenda: 2027年3月期 第2四半期(累計)実績
Agenda 1. 2027年3月期 第2四半期 (累計) 実績 P. 3 2. 2027年3月期 通期業績予想、株主還元 P. 23 © WILL GROUP, INC. All Rights Reserved. 3
Slide 4: 業績ハイライト － 連結・セグメント －
1. 2027年3月期 第2四半期 (累計) 実績 業績ハイライト － 連結・セグメント － 連結では、売上規模の拡大と収益性の向上により大幅増益を達成。好調な上期業績を織り込み、通期業績予想を上方修正。 国内Working事業では、正社員・外国人HRビジネスの拡大を通じた収益構造改革を継続。正社員派遣/請負の採用強化及び外国人雇用支援の基盤強化に よる在籍人数・支援人数の拡大に加え、HR CAREER社における人材紹介の伸長により、売上総利益の拡大と収益性の向上が進展。 海外Working事業では、国・領域別の収益性を踏まえた人員配置・採用計画の最適化により、営業生産性が向上。高
Slide 5: 重点戦略の進捗
1. 2027年3月期 第2四半期 (累計) 実績 重点戦略の進捗 国内Working事業 正社員・外国人HRビジネスの拡大 正社員派遣/請負及び外国人雇用支援の拡大、人材紹介の伸長が売上総利益の増加に寄与。中長期的な成長力向上に向け、生産性の改善に取り組む。 実施した取り組み 事業の変化 成果・課題 正社員派遣/請負の採用強化 【前年同期比】 【成果】 外国人雇用支援の基盤強化 売上総利益率 +2.7pt 重点サービスの拡大が増益に寄与 HR CAREER社を通じた医療・福祉 正社員派遣/請負在籍人数 +15.1％ 【課題】 領域の人材紹介事業の拡大 外国人雇用支
Slide 6: 四半期推移 － 連結売上収益 －
1. 2027年3月期 第2四半期 (累計) 実績 四半期推移 － 連結売上収益 － 2Qの連結売上収益は、26.3期2Q比 50.5億円の増収 (うち、為替影響 +23.8億円)。 四半期売上高は過去最高を連続更新。 国内W 海外W その他 (YoY +13.9%) 413.7 0.1 0.1 363.2 0.2 (億円) 0.2 5.5 0.2 6.3 0.4 0.4 0.2 5.3 5.3 0.6 0.6 0.6 0.3 0.6 0.3 169.6 177.3 143.1 154.6 157.0 142.0 147.1 140.4 135.8 142.5 136.3 133.6 14
Slide 7: 四半期推移 － 連結営業利益 －
1. 2027年3月期 第2四半期 (累計) 実績 四半期推移 － 連結営業利益 － 2Qの連結営業利益は、26.3期2Q比 3.1億円の増益 (うち、為替影響 +1.0億円、海外Working事業の政府補助金収入 +0.1億円)。 国内W 海外W その他 調整 子会社株式売却益 補助金収入 減損損失 (YoY +25.5%) 15.6 (億円) 0.1 0.3 0.3 0.4 2.7 12.4 3.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 8.1 8.2 10.1 4.4 0.1 5.7 4.9 0.1 6.5 0.8 12.7 1.8 6.6 2.0 6.8 6.5 5.3 3.7
Slide 8: 前年同期増減内訳 － 連結売上収益 －
1. 2027年3月期 第2四半期 (累計) 実績 前年同期増減内訳 － 連結売上収益 － (*2) 人材派遣 +11.6億円 （億円） 人材紹介 +1.9億円 +46.5 817.3 +42.2 (*1) +13.3 (*2) 715.3 -0.0 (*1) ヘルスケア +15.8億円 コンストラクション +11.7億円 セールス +11.0億円 IT +3.1億円 ファクトリー +2.7億円 コールセンター - 1.6億円 その他 - 0.6億円 海外W © WILL GROUP, INC. All Rights Reserved. 8
Slide 9: 前年同期増減内訳 － 連結営業利益 －
1. 2027年3月期 第2四半期 (累計) 実績 前年同期増減内訳 － 連結営業利益 － (*2) 売上総利益の増加 +3.9億円 （億円） 為替影響 +1.7億円 政府補助金の増加 +0.2億円 (*1) 販管費の増加 - 1.6億円 売上総利益の増加 +21.4億円 販管費の増加 - 16.9億円 +4.0 (*2) +0.1(*3) 24.9 +4.5 (*1) -0.2 (*3) 本社コストの減少 16.3 コンストラクション +2.5億円 セールス +2.7億円 ヘルスケア +0.6億円 コールセンター - 0.7億円 ファクトリー - 1.2億円 その他 +0.5億円 © WIL
Slide 10: 国内Working事業 － 全体 －
1. 2027年3月期 第2四半期 (累計) 実績 国内Working事業 － 全体 － 売上収益は、上期過去最高を更新。 セグメント利益・セグメント利益率 (ノーマライズドベース) は、25.3期を底に改善基調が継続。利益成長率 (前年同期比+25.6%) は売上成長率 (同+9.9%) を大き く上回り、収益構造改革は着実に進展。 (億円) 23.3期2Q累計 24.3期2Q累計セグメント利益 売上収益 (ノーマライズドベース) 25.3期2Q累計 (ノーマライズドベース) 26.3期2Q累計 27.3期2Q累計 セグメント利益率 (ノーマライズドベース) 前期比 469.8 41
Slide 11: 国内Working事業 － 戦略テーマ －
1. 2027年3月期 第2四半期 (累計) 実績 国内Working事業 － 戦略テーマ － 中期経営計画 「WILL-being 2029」における国内Working事業の戦略テーマは、「正社員・外国人HRビジネスの拡大」。 エッセンシャル領域*1を主戦場とし、収益性の高い正社員派遣/請負・外国人雇用支援・人材紹介の構成比を高め、29.3期には国内Working事業の売上総利 益250億円のうち、同ビジネスが占める構成比75％以上を目指す。 国内Working事業 売上総利益のサービス別構成比の変化 正社員・外国人HRビジネスの拡大 2023年3月期 実績*2 2026年3月期 実
Slide 12: 国内Working事業 － 売上総利益の変化 －
1. 2027年3月期 第2四半期 (累計) 実績 国内Working事業 － 売上総利益の変化 － 正社員派遣/請負及び外国人雇用支援の拡大、HR CAREER社のグループインによる人材紹介の伸長が、売上総利益の増加に寄与。 売上総利益のサービス別構成比の変化 正社員派遣/請負 売上総利益 ⇒ 前年同期比 +8.6億円 採用・育成の強化 ⇒ 在籍人数の拡大 (P.13参照) 65.9% 外国人雇用支援 57.2% 売上総利益 ⇒ 前年同期比 +1.2億円 支援体制の拡充 ⇒ 支援人数の拡大 (P.15参照) 26.3期 2Q 27.3期 2Q ■正社員派遣/請負 ■外国人雇用支援 ■人材
Slide 13: 国内Working事業 － 主要KPI（正社員派遣/請負）－
1. 2027年3月期 第2四半期 (累計) 実績 国内Working事業 － 主要KPI（正社員派遣/請負） － エッセンシャル領域*1を中心に、正社員派遣/請負の在籍人数は順調に拡大（前年同期比 +1,034名）。 継続的なブランドプロモーションによる認知度向上に加え、採用ノウハウの蓄積・高度化による採用力強化を背景に、正社員派遣/請負の採用人数は堅調に推移。 （27.3期1Qには、新卒採用599名を含む。 (コンストラクション：348名、セールス：228名、ファクトリー：8名、IT：13名、コールセンター：2名) ) 正社員派遣/請負 在籍人数 正社員派遣/請負 採用人数 コンス
Slide 14: 国内Working事業 － 稼働人数・稼働率・定着率 －
1. 2027年3月期 第2四半期 (累計) 実績 国内Working事業 － 正社員派遣/請負（稼働人数・稼働率・定着率） － 各分野において、配属先の適切な見極めや就業後の定期面談フォローなど、定着率向上のための取り組みを実施。定着率は前年同期を上回る。 稼働率は、各分野とも90％後半の高水準を維持。引き続き、新規顧客開拓を含めた配属先の拡充等、早期配属へ向けた取り組みを継続。 稼働率・定着率*1 97.9% 97.9% 97.5% 97.6% 97.4% 97.2% 97.0% 97.1% 97.6% 97.2% 97.2% 96.9% 95.6% 95.7% 98.8% 98.
Slide 15: 国内Working事業 － 主要KPI（外国人雇用支援・人材紹介）－
1. 2027年3月期 第2四半期 (累計) 実績 国内Working事業 － 主要KPI（外国人雇用支援・人材紹介） 外国人雇用支援は、ファクトリー・ヘルスケア分野において、既存顧客への営業活動と受入れ後の生活・就業支援に注力。両分野で支援人数は過去最高水準を 維持し、継続的な収益確保に向けた基盤を強化。 人材紹介事業は、26.3期3QにグループインしたHR CAREER社が寄与し、ヘルスケア分野が堅調に推移。入社人数は、季節要因により1Q比減だが着実に増加 傾向。 外国人雇用支援 支援人数 人材紹介 入社人数 ファクトリー ヘルスケア その他 ヘルスケア コンストラクション その他
Slide 16: 国内Working事業 － 採用力強化を目的としたブランドプロモーション －
1. 2027年3月期 第2四半期 (累計) 実績 国内Working事業 － 採用力強化を目的としたブランドプロモーション － 人材獲得競争が続く中、採用力強化に向けてブランドプロモーションを継続し、認知度向上と応募者との接点拡大を推進。 「WILLOF (ウィルオブ) 」全体の認知率はプロモーション実施前と比較して大幅に上昇し、自社媒体経由での応募数も増加傾向。 これまでの取り組み 2023年7月～ 「WILLOF (ウィルオブ)」のブランドプロモーション開始 テレビCM、SNS等を利用したプロモーション戦略を ↓ 継続実施 2026年6月～ 新CM「ウィルオブとおはなししませんか
Slide 17: 国内Working事業 － グループ内組織再編 －
1. 2027年3月期 第2四半期 (累計) 実績 国内Working事業 － グループ内組織再編 (連結子会社間の統合・商号変更・代表取締役の異動) － 国内Working事業の戦略テーマである「正社員・外国人HRビジネスの拡大」の推進のため、連結子会社間の統合、商号変更、代表取締役の異動を決定。 グループの一体化と経営資源の有効活用を進め、業務効率化や生産性の向上を図るとともに、採用環境やコスト構造の変化に対応し、事業競争力と経営基盤 を強化する。 グループ内組織再編の目的 国内Working事業における「正社員・外国人HRビジネスの拡大」の推進 連結子会社間の統合、商号変更、代表
Slide 18: 海外Working事業 － 全体 －
1. 2027年3月期 第2四半期 (累計) 実績 海外Working事業 － 全体 － 売上収益は、前年同期比+20.9%の347.0億円となり、23.3期の実績を上回り、上期過去最高を達成。 セグメント利益率 (ノーマライズドベース) は、4.3％ (前年同期比 +0.4pt) 。23.3期の6.2％には及ばないものの、人材紹介事業が堅調に推移したことに加え、派遣ス タッフ1人当たり売上総利益の向上により、収益性は着実に改善。 (億円) 売上収益 セグメント利益 (ノーマライズドベース) セグメント利益率 (ノーマライズドベース) 347.0 297.4 284.4 289.6 2
Slide 19: 海外Working事業 － 戦略テーマ －
1. 2027年3月期 第2四半期 (累計) 実績 海外Working事業 － 戦略テーマ － 中期経営計画 「WILL-being 2029」における海外Working事業の戦略テーマは、「生産性を重視した収益力の強化」。 既存の顧客基盤と専門性を活かした生産性向上と、為替・政策変動リスクを踏まえた収益管理を徹底するとともに、市場性・収益性を見極めた他国展開や新領 域への参入を検討し、市場環境の変化に左右されにくい安定的な収益基盤を確立することで、ポストコロナ以前の安定利益水準への回帰を目指す。 海外Working事業 生産性を重視した収益力の強化 生産性を重視 成長余地の高い領域へ
Slide 20: 海外Working事業 － 主要KPI（人材派遣稼働人数・人材紹介内定人数）
1. 2027年3月期 第2四半期 (累計) 実績 海外Working事業 － 主要KPI（人材派遣稼働人数・人材紹介内定人数） － オーストラリアにおいては、連邦政府関連の採用代行需要の低迷が続き、紹介内定人数は伸び悩むものの、収益性に応じた人員配置・採用計画の最適化により 営業生産性は向上。 シンガポール・その他においては、政府系案件やIT関連案件に注力し、派遣稼働人数・紹介内定人数ともに堅調に推移。高単価な人材紹介案件の獲得や派遣 スタッフ1人当たり売上総利益の向上が、収益性改善に寄与。 人材派遣稼働人数・人材紹介内定人数 オーストラリア 人材派遣稼働人数 人材紹介内定人数 シン
Slide 21: 海外Working事業 － 主要KPI（販管費あたり売上総利益倍率）
1. 2027年3月期 第2四半期 (累計) 実績 海外Working事業 － 主要KPI（販管費あたり売上総利益倍率） － 販管費あたり売上総利益倍率は、ポストコロナの人材需要の一巡やインフレ加速の影響により、23.3期から24.3期にかけて低下したものの、収益性を重視した資源 配分、販管費コントロール及び生産性向上により、25.3期以降は回復傾向となり適正レンジ内を維持。 販管費あたり売上総利益倍率 (倍率) 1.39 1.37 1.36 1.31 1.31 下落期 回復期 1.26 1.30 1.23 1.23 1.22 1.21 1.20 1.18 1.17 適正レンジ 1.15
Slide 22: 連結業績
1. 2027年3月期 第2四半期 (累計) 実績 連結業績 中期経営計画「WILL-being 2029」の戦略テーマの推進により、売上規模の拡大と収益性の向上を両立し、利益成長が進展。 単位：億円 前年同期 当期実績 前年同期比 前年同期比 上期業績予想 業績予想比 業績予想比 (額) (率) (2026年8月7日公表) (額) (率) 売上収益 715.3 817.3 +102.0 +14.3% 818.8 -1.5 -0.2% うち、国内Working事業 427.6 469.8 +42.2 +9.9% 470.8 -0.8 -0.2% うち、海外Working事業 287.1 3
Slide 23: 2027年3月期 通期業績予想、株主還元
Agenda 1. 2027年3月期 第2四半期 (累計) 実績 P. 3 2. 2027年3月期 通期業績予想、株主還元 P. 23 © WILL GROUP, INC. All Rights Reserved. 23
Slide 24: 連結業績見通し
2. 2027年3月期 通期業績予想、株主還元 連結業績見通し 好調な上期業績を織込み、通期業績予想を上方修正。 利益については、子会社の本社機能移転コストやブランドプロモーションコストの増加を見込む一方、国内Working事業、海外Working事業ともに堅調に推移する 見込み。 業績予想進捗率 通期業績予想 （11月9日公表） 売上収益 817.3億円 進捗率：50％ 1,650.0億円 営業利益 24.9億円 進捗率： 58％ 43.0億円 親会社の所有者に帰属する 当期利益 16.2億円 進捗率： 58％ 27.8億円 © WILL GROUP, INC. All Rights
Slide 25: 株主還元
2. 2027年3月期 通期業績予想、株主還元 株主還元 利益成長を通じた企業価値向上を目指しつつ、これまで継続してきた累進配当方針を継続する。 2027年3月期の配当予想は、前期実績(1株当たり44円)を据え置く。 1株当たり配当金、総還元性向の推移 新中期経営計画期間(27.3期-29.3期)中の 1株当たり配当金 総還元性向 株主還元方針 87.9% 累進配当 36.4% 43.9% 31.2% 減配を原則実施せず、増配または維持 22.9% 23.6% 総還元性向30%以上 期中の業績に応じ、機動的な自己株式取得を都度検討 ¥44 ¥44 ¥44 ¥44 ¥44 ¥34 ¥24
Slide 26: IRに関するお問い合わせ先
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理 的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありませ ん。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 ■ IRに関するお問い合わせ先 株式会社ウィルグループ カンパニーセクレタリー室IRグループ TEL：03-6859-8880 Mail：ir@willgroup.co.jp ■「IRメール配信サービス」のご案内 当社では、IRに関するメール配信を行っています。 適時開示情報やニュースリリース等最新のIR情報を素早くお届けしていますので、