Will Group, Inc. · TSE:6089

Will — Q1 FY2027.3 Earnings Presentation

23 slides from Will's earnings presentation, Aug 12, 2026

  1. Slide 1: 2027年3月期 第1四半期 決算説明会

    2027年3月期 第1四半期 決算説明会 2026年8月12日 株式会社ウィルグループ 東証プライム市場 証券コード：6089 https://willgroup.co.jp/ © WILL GROUP, INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: Agenda

    Agenda 1. 2027年3月期 第1四半期 実績 P. 3 2. 2027年3月期 通期業績予想 P. 21 ※本資料においては一部、「国内Working事業」を「国内W」、「海外Working事業」を「海外W」という略称で表記しています。 © WILL GROUP, INC. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: Agenda: 2027年3月期 第1四半期 実績

    Agenda 1. 2027年3月期 第1四半期 実績 P. 3 2. 2027年3月期 通期業績予想 P. 21 © WILL GROUP, INC. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 業績ハイライト － 連結 －

    1. 2027年3月期第1四半期 実績 業績ハイライト － 連結 －  1Qの好調なスタートを織り込み、上期業績予想を上方修正。  売上収益は、四半期最高売上を更新。国内Working事業において、エッセンシャル領域*1での正社員・外国人HRビジネスが順調に拡大したこと、海外Working 事業において人材派遣・人材紹介ともに前年同期を上回ったことに加え、プラスの為替影響（+26.3億円）があったこと等により、14.6%の増収。  営業利益は、国内Working事業における事業ポートフォリオの入れ替えによる収益性の改善や、海外Working事業における人材紹介売上の増加を背景とした売 上

  5. Slide 5: 業績ハイライト － セグメント －

    1. 2027年3月期第1四半期 実績 業績ハイライト － セグメント －  売上収益は、コンストラクション及びセールス分野を中心に、正社員派遣/請負が堅調に推移したことに加え、26.3期3Qよりグループイン したHR CAREER社の人材紹介が寄与したこと等により、10.3%の増収。 国内Working事業  セグメント利益は、エッセンシャル領域*1での正社員・外国人HRビジネスの注力に伴う売上総利益の拡大を背景に、前年同期比 50.5％の大幅増益。 売上収益 セグメント利益 233.7億円 8.7億円 (前年同期比 +10.3%) (前年同期比 +50.5%) *1 エッセンシャル領域

  6. Slide 6: 前年同期増減内訳 － 連結売上収益 －

    1. 2027年3月期第1四半期 実績 前年同期増減内訳 － 連結売上収益 － (*2) 人材紹介 +2.1億円 （億円） 人材派遣 +1.4億円 +26.3 403.5 +21.9 (*1) +3.3 (*2) 352.0 -0.0 (*1) ヘルスケア +8.6億円 セールス +6.4億円 コンストラクション +6.1億円 IT +1.6億円 ファクトリー +0.8億円 コールセンター - 1.2億円 その他 - 0.6億円 海外W © WILL GROUP, INC. All Rights Reserved. 6

  7. Slide 7: 前年同期増減内訳 － 連結営業利益 －

    1. 2027年3月期第1四半期 実績 前年同期増減内訳 － 連結営業利益 － (*1) （億円） コンストラクション +1.9億円 セールス +1.4億円 ヘルスケア +1.3億円 ファクトリー - 0.6億円 コールセンター - 0.4億円 その他 - 0.5億円 +2.3 (*2) +0.1 (*3) 9.3 +2.9 (*1) -0.0 (*3) 本社コストの減少 3.9 (*2) 売上総利益の増加 +2.6億円 為替影響 +0.8億円 販管費の増加 - 1.1億円 © WILL GROUP, INC. All Rights Reserved. 7

  8. Slide 8: 中期経営計画（WILL-being 2029）概要

    1. 2027年3月期第1四半期 実績 中期経営計画（WILL-being 2029）概要 • 新中期経営計画の経営目標は、2029年3月期営業利益*1 47億円（2026年3月期比CAGR＋16.1%） とする • 達成可能性に重きを置いた計画であり、アップサイドとしてストックオプション*2 の行使条件である営業利益55億円を目指す • 新中期経営計画では、前中期経営計画で推進した収益構造改革の再現性を高め、事業ポートフォリオと資本効率の更な る改善を進め、2029年3月期ROE15%以上を目指す 戦略テーマ 国内Working事業 海外Working事業 正社員・外国人HRビジネスの拡大

  9. Slide 9: 中期経営計画（WILL-being 2029）概要 －労働市場の構造－

    1. 2027年3月期第1四半期 実績 中期経営計画（WILL-being 2029）概要 －労働市場の構造－  当社グループは、これまで主戦場で事業展開をしてきた建設や介護など、 労働需給ギャップが大きく、AI/ロボット代替リスクが低い領域（≒エッセンシャル領域*1）に今後も注力する 大 エッセンシャル領域 構造的な人手不足が続き、 AI/ロボット代替リスクが高く、 AI/ロボット代替リスクが低い 労 持続的競争優位性を築きにくい 働 ⇒当社グループが中長期で最も注力する領域 需 給 ギ ャ ッ プ 需給逼迫が小さく、 専門性は高いが、 人材会社としての存在価値が出しにくい 構造的な人手不

  10. Slide 10: 中期経営計画（WILL-being 2029）概要 －エッセンシャル×ポテンシャル－

    1. 2027年3月期第1四半期 実績 中期経営計画（WILL-being 2029）概要 －エッセンシャル×ポテンシャル－  労働需給ギャップが大きく人の介在価値が高いエッセンシャル領域*1を事業基盤と位置づける。 既存の顧客基盤と採用・配置・定着ノウハウを活かし、中長期的には成長投資が進む産業の多様な人材需要を取り込む。  正社員派遣/請負・外国人雇用支援・人材紹介を拡大し、収益性の高い事業構成への転換と持続的な利益成長につなげる。 半導体 AI GX コンスト セールス ラクション エッセンシャル領域*1 領域の拡大で ポテンシャル領域 中長期的な事業成長へ （事業基盤） （新たな人

  11. Slide 11: 国内Working事業 － 全体 －

    1. 2027年3月期第1四半期 実績 国内Working事業 － 全体 －  売上収益は、3年連続で前年同期を上回り、過去5年間の第1四半期としての最高売上を更新。  セグメント利益・利益率は、25.3期1Qを底に改善基調が継続。27.3期1Qは、利益成長率 (前年同期比+50.5%) が売上成長率 (同+10.3%) を大きく上回り、 利益創出能力は着実に向上。 (億円) 23.3期1Q 売上収益 セグメント利益 24.3期1Q セグメント利益（ノーマライズドベース） 25.3期1Q 26.3期1Q セグメント利益率 27.3期1Q 前期比 233.7 208.6 204.6 211.

  12. Slide 12: 国内Working事業 － 戦略テーマ －

    1. 2027年3月期第1四半期 実績 国内Working事業 － 戦略テーマ －  中期経営計画 「WILL-being 2029」における国内Working事業の戦略テーマは、「正社員・外国人HRビジネスの拡大」。  エッセンシャル領域*1を主戦場とし、収益性の高い正社員派遣/請負・外国人雇用支援・人材紹介の構成比を高め、29.3期には国内Working事業の売上総利 益250億円のうち、同ビジネスが占める構成比75％以上を目指す。 国内Working事業 売上総利益のサービス別構成比の変化 正社員・外国人HRビジネスの拡大 2023年3月期 実績*2 2026年3月期 実績 2029

  13. Slide 13: 国内Working事業 － 主要KPI（正社員派遣/請負）

    1. 2027年3月期第1四半期 実績 国内Working事業 － 主要KPI（正社員派遣/請負） －  正社員派遣/請負の在籍人数は、26.3期1Qと比較して946名増加し、7,755名まで拡大。エッセンシャル領域*1の伸長が全体をけん引。  正社員派遣/請負の採用人数は、26.3期1Q並みの水準を維持し、安定した人材供給を継続。 （27.3期1Qには、新卒採用599名を含む。 (コンストラクション： 348名、セールス：228名、ファクトリー：8名、IT：13名、コールセンター：2名) ) 正社員派遣/請負 在籍人数 正社員派遣/請負 採用人数 コンストラクション セールス コンストラ

  14. Slide 14: 国内Working事業 － 主要KPI（外国人雇用支援・人材紹介）

    1. 2027年3月期第1四半期 実績 国内Working事業 － 主要KPI（外国人雇用支援・人材紹介） －  外国人雇用支援の支援人数は、26.3期1Qと比較して1,372名増加し、4,922名まで拡大。エッセンシャル領域*1への注力が成長をけん引。  人材紹介の入社人数は、26.3期1Qと比較して853名増加し、1,816名まで拡大。26.3期3QよりグループインしたHR CAREER社の寄与により大きく伸長。 外国人雇用支援 支援人数 人材紹介 入社人数 ファクトリー ヘルスケア その他 ヘルスケア コンストラクション その他 エッセンシャル領域 1,816 4,922 (YoY

  15. Slide 15: 国内Working事業 － ブランドプロモーションの実施 (新CMの放映)

    1. 2027年3月期第1四半期 実績 国内Working事業 － ブランドプロモーションの実施 (新CMの放映) －  2023年7月より、「WILLOF（ウィルオブ）」のブランドプロモーションを継続実施。2026年6月からは新CMを放映し、女優・モデルの白石麻衣さんをウィルオブ“ 特任 キャリアアドバイザー”として起用。  「ウィルオブとおはなししませんか？」をコミュニケーションコンセプトに掲げ、国内における認知拡大及び採用力強化を図る。 実施概要 主演： 白石麻衣さん 実施期間： 2026年6月30日～7月13日 放映エリア：関東（一都六県）、関西（二府四県） 放映媒体： テレビ+Y

  16. Slide 16: 海外Working事業 － 全体 －

    1. 2027年3月期第1四半期 実績 海外Working事業 － 全体 －  売上収益は、前年同期比+21.2%の169.6億円となり、過去5年間の第1四半期としての最高売上を大きく更新。  セグメント利益は、前年同期比+49.4%の7.0億円。セグメント利益率も前年同期と比較して+0.7ptとなり、収益性も着実に改善傾向。 売上収益 セグメント利益 セグメント利益（ノーマライズドベース） セグメント利益率 (億円) 169.6 140.4 141.8 145.3 140.0 6.1% 3.9% 4.1% 3.2% 3.4% 8.5 8.2 7.0 6.8 4.5 4.4 5.7 4.7

  17. Slide 17: 海外Working事業 － 戦略テーマ －

    1. 2027年3月期第1四半期 実績 海外Working事業 － 戦略テーマ －  中期経営企画 「WILL-being 2029」における海外Working事業の戦略テーマは、「生産性を重視した収益力の強化」。  既存の顧客基盤と専門性を活かした生産性向上と、為替・政策変動リスクを踏まえた収益管理を徹底するとともに、市場性・収益性を見極めた他国展開や新領 域への参入を検討し、市場環境の変化に左右されにくい安定的な収益基盤を確立することで、ポストコロナ以前の安定利益水準への回帰を目指す。 海外Working事業 生産性を重視した収益力の強化 生産性を重視 成長余地の高い領域への資源配分

  18. Slide 18: 海外Working事業 － 主要KPI（人材派遣稼働人数・人材紹介内定人数）

    1. 2027年3月期第1四半期 実績 海外Working事業 － 主要KPI（人材派遣稼働人数・人材紹介内定人数） －  オーストラリアにおいては、連邦政府関連の採用代行需要の低迷による影響を受けつつも、派遣稼働人数、紹介内定人数ともに堅調に推移。  シンガポール・その他においては、派遣稼働人数・紹介内定人数は概ね横ばいで推移したものの、高単価な人材紹介案件が収益性向上に寄与。 人材派遣稼働人数・人材紹介内定人数 オーストラリア 人材派遣稼働人数 人材紹介内定人数 シンガポール・その他 人材派遣稼働人数 人材紹介内定人数 (YoY +1.9%) (人) (人) 3,089 3,145 3

  19. Slide 19: 海外Working事業 － 主要KPI（販管費あたり売上総利益倍率）

    1. 2027年3月期第1四半期 実績 海外Working事業 － 主要KPI（販管費あたり売上総利益倍率） －  販管費あたり売上総利益倍率は、ポストコロナの人材需要の一巡やインフレ加速の影響により、23.3期から24.3期にかけて低下したものの、収益性を重視した資源 配分、販管費コントロール及び生産性向上により、25.3期以降は回復傾向となり適正レンジ内を維持。 販管費あたり売上総利益倍率 (倍率) 1.39 1.37 1.36 1.31 1.31 下落期 回復期 1.30 1.23 1.23 1.22 1.21 1.20 1.18 1.17 適正レンジ 1.15 1.12 1.16 1

  20. Slide 20: 連結業績

    1. 2027年3月期第1四半期 実績 連結業績  中期経営計画「WILL-being 2029」の戦略テーマの推進により、収益性は着実に改善。 単位：億円 前年同期 当期実績 前年同期比(額) 前年同期比(率) 売上収益 352.0 403.5 +51.5 +14.6% うち、国内Working事業 211.8 233.7 +21.9 +10.3% うち、海外Working事業 140.0 169.6 +29.6 +21.2% うち、その他 0.2 0.1 -0.0 -20.2% 売上総利益 73.9 93.4 +19.5 +26.4% (売上総利益率) ( 21.0 %) ( 23.1

  21. Slide 21: Agenda: 2027年3月期 通期業績予想

    Agenda 1. 2027年3月期 第1四半期 実績 P. 3 2. 2027年3月期 通期業績予想 P. 21 © WILL GROUP, INC. All Rights Reserved. 21

  22. Slide 22: 連結業績見通し

    2. 2027年3月期 通期業績予想 連結業績見通し  1Qの好調なスタートを織り込み、上期業績予想を上方修正。  売上収益については、国内Working事業におけるエッセンシャル領域*1での正社員・外国人HRビジネスの伸長、海外Working事業における円安影響等により、前 回予想を上回る見込み。利益については、国内Working事業における正社員・外国人HRビジネスの注力に伴う売上収益の拡大、海外Working事業における人 材派遣・人材紹介の堅調な推移等により、前回予想を上回る見込み。  一方、収益拡大に応じて成長投資を積極的に実施する方針であることに加え、為替動向などを総合的に勘

  23. Slide 23: IRに関するお問い合わせ先

    本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理 的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありませ ん。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 ■ IRに関するお問い合わせ先 株式会社ウィルグループ カンパニーセクレタリー室IRグループ TEL：03-6859-8880 Mail：ir@willgroup.co.jp ■「IRメール配信サービス」のご案内 当社では、IRに関するメール配信を行っています。 適時開示情報やニュースリリース等最新のIR情報を素早くお届けしていますので、

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