Slide 1: Fiscal Year Ending March 2023 2Q Financial Results
2023年3月期第2四半期 決算説明資料 Fiscal Year Ending March, 2023 2Q Financial Results 2022年11月7日 「エフテック」で検索 株式会社エフテック https://www.ftech.co.jp 証券コード：7212 Copyright(c) 2022 F-TECH INC. All Right Reserved 1
Slide 2: 目次 Agenda
目次 1 決算概要 Financial Summary 2 業績予想 Earnings Forecast 3 経営戦略 Management Strategy 4 トピックス Topics Copyright(c) 2022 F-TECH INC. All Right Reserved 2
Slide 3: 決算概要 Financial Summary
目次 1 決算概要 Financial Summary 2 業績予想 Earnings Forecast 3 経営戦略 Management Strategy 4 トピックス Topics Copyright(c) 2022 F-TECH INC. All Right Reserved 3
Slide 4: 連結決算概要（前年同期比）
連結決算概要（前年同期比） （単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期 増減 2Q実績 2Q実績 売上高 89,049 100.0% 121,260 100.0% 32,211 36.2％ 営業利益 ▲1,424 ▲1.6％ ▲1,085 ▲0.9％ 338 - 経常利益 ▲1,627 ▲1.8％ 229 0.2％ 1,856 - 親会社株主に帰属する当期 純利益 ▲2,340 ▲2.6％ 661 0.5％ 3,002 - 1株利益(円) ▲125.94 - 35.61 - 161.56 - 為替 2022年3月期 2023年3月期 増減 １US$ 110.10円 135.30円 2
Slide 5: 連結売上高（前年同期比）
連結売上高（前年同期比） （単位：百万円） （単位：%） セグメント別連結売上高（金額） 売上高シェア（%） 150,000 89,049 121,260 日本, 9.9% 日本, 8.3% （日本） 125,000 1.5％減少 日本, 10,117 100,000 北米, 北米, 日本, 8,806 （北米） 75,000 北米, 58.5% 64.7% 6.2％増加 北米, 78,468 50,000 52,107 アジア, （アジア） 25,000 アジア, アジア, アジア, 4.6％減少 32,674 31.6% 26.9% 0 28,134 2022年3月期 2023年3月期 2
Slide 6: セグメント別営業利益（前年同期比）
セグメント別営業利益（前年同期比） （単位：百万円） 金額 2022年 2023年 3月期 3月期 増減 増減率 2Q実績 2Q実績 日本 ▲152 182 334 ― 北米 ▲2,148 ▲2,205 ▲56 ― アジア 1,020 710 ▲310 ▲30.4％ 合計 ▲1,280 ▲1,313 ▲32 ― 調整 ▲143 227 371 ― 連結 ▲1,424 ▲1,085 338 ― Copyright(c) 2022 F-TECH INC. All Right Reserved 6
Slide 7: セグメント別連結業績（日本）
セグメント別連結業績（日本） （単位：百万円） 売上高 営業利益 増減額 1,310 増減額 334 8,806 10,117 ▲152 182 増減率 14.9％ 増減率 ― 為替影響 ― 為替影響 ― 実質増減 1,310 実質増減 334 2022年3月期 2023年3月期 増減率 14.9％ 増減率 ― 2022年3月期 2023年3月期 増減理由 増減理由 1 TOYOTA新規受注及び材料高騰による売価上昇 1,060 1 新規受注で増益もHM狭山閉鎖及び物価高騰による減益 ▲39 2 商品売上増加（Gr向け金型設備売上） 1,334 2 商品売上増加による増益 367 3 技術収入
Slide 8: セグメント別連結業績（北米）
セグメント別連結業績（北米） （単位：百万円） 売上高 営業利益 52,107 78,468 増減額 26,360 増減額 ▲56 ▲2,148 ▲2,205 増減率 50.6％ 増減率 ― 為替影響 12,665 為替影響 ▲410 実質増減 13,695 実質増減 353 増減率 26.3％ 2022年3月期 2023年3月期 増減率 ― 2022年3月期 2023年3月期 増減理由 増減理由 1 製品売上増加（HM ▲2,343、他 9,625） 7,282 1 製品売上増加による増益 971 2 商品売上増加 2,984 2 商品売上増加による増益 850 3 材料高騰による売価上昇
Slide 9: セグメント別連結業績（アジア）
セグメント別連結業績（アジア） （単位：百万円） 売上高 営業利益 増減額 4,539 増減額 ▲310 28,134 32,674 増減率 16.1％ 1,020 710 増減率 ▲30.4％ 為替影響 3,903 為替影響 95 実質増減 637 実質増減 ▲405 増減率 2.3％ 2022年3月期 2023年3月期 2022年3月期 2023年3月期 増減率 ▲39.7％ 増減理由 増減理由 1 （中国）製品売上（材料高騰 3,123、受注減少 ▲4,920） ▲1,797 1 （中国）製品売上減少による減益 ▲779 2 （ア大）得意先の受注増加 656 2 （ア大）製品売上増加によ
Slide 10: セグメント別営業利益（2023年3月期第2四半期実績）
セグメント別営業利益（2023年3月期第2四半期実績） （単位：百万円） 371 ▲850 ▲869 ▲1,085 ▲1,424 213 ▲315 1,788 2022年 コロナ 製品売上 商品・ 物価高騰 為替影響 連結調整 2023年 増減 ３月期 助成金等 増減 技術収入 影響 ３月期 2Q実績 売上増減 2Q実績 日本 ▲152 ▲352 938 ▲252 182 334 北米 ▲2,148 ▲850 970 850 ▲617 ▲410 ▲2,205 ▲56 アジア 1,020 ▲405 95 710 ▲310 調整 ▲143 371 227 371 連結 ▲1,424 ▲850 21
Slide 11: 業績予想 Earnings Forecast
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Slide 12: 連結予算概要（前回予想比）
連結予算概要（前回予想比） （単位：百万円） 前回予想 今回予想 増減 売上高 270,000 100.0% 270,000 100.0% - 営業利益 4,000 1.5% 2,000 0.7% ▲2,000 ▲50.0％ 経常利益 3,000 1.1% 2,400 0.9% ▲600 ▲20.0％ 親会社株主に帰属する当期 純利益 1,000 0.4% 1,500 0.6% 500 50.0％ 1株利益(円) 53.80 ― 80.69 ― 26.89 ― 為替 前回予想 今回予想 増減 １US$ 127.00円 136.25円 9.25円 １CAN$ 99.50円 105.26円 5.7
Slide 13: 連結売上高（前回予想比）
連結売上高（前回予想比） （単位：百万円） （単位：%） セグメント別連結売上高（金額） 売上高シェア（%） 300,000 270,000 270,000 日本, 10.1% 日本, 9.5% （日本） 250,000 日本, 27,290 日本, 25,630 0.6％減少 200,000 北米, 北米, 北米, 北米, （北米） 150,000 172,250 63.2% 63.8% 0.6％増加 170,546 100,000 （アジア） 50,000 アジア, アジア, アジア, アジア, 変化無し 72,163 72,120 26.7% 26.7% 0 2023年3月期 2023年
Slide 14: セグメント別営業利益（前回予想比）
セグメント別営業利益（前回予想比） （単位：百万円） 金額 前回予想 今回予想 増減 増減率 日本 777 752 ▲25 ▲3.2％ 北米 1,672 ▲1,595 ▲3,267 ▲195.4％ アジア 1,638 2,699 1,061 64.7％ 合計 4,088 1,856 ▲2,232 ▲54.6％ 調整 ▲88 144 232 ― 連結 4,000 2,000 ▲2,000 ▲50.0％ Copyright(c) 2022 F-TECH INC. All Right Reserved 14
Slide 15: 経営戦略 Management Strategy
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Slide 16: 第14次中期経営計画 ～基本方針～
第14次中期経営計画 ～基本方針～ 第14次中期経営計画 全社方針 ： 限界突破！世界中のお客様にこだわりのBest Oneを 66期(FY2020) 67期(FY2021) 68期(FY2022) グループ効率の Back to Basics ◇全拠点の ◇シミュレーション ◇国内の再生 最大化を図る ～こだわりを極め～ 黒字化 の進化 目標 【生産性】 ・要員効率向上 【効率性】 Challenge for New ◇新たな柱となる ◇新たな地域 ◇新たなビジネス ・自動検査装置 ～新たな価値創造へ挑戦～ 顧客を確立 への挑戦 の創出 【収益性】 ・廃却仕損費削減 ・ＦＣＦ黒字化 Our
Slide 17: 第14次中期経営計画 ～計数目標～
第14次中期経営計画 ～計数目標～ 第1４次中期3ヵ年経営計画 2020年度 2021年度 2022年度 売上高 2,160億円 2,220億円 2,150億円 14次中期 経営計画 営業利益 50億円 70億円 75億円 営業利益率 2.3％ 3.2％ 3.5％ 売上高 1,836億円 1,918億円 2,700億円 実績および 22年度計画 営業利益 30億円 11億円 20億円 営業利益率 1.7％ 0.6％ 0.7％ コロナ影響および半導体供給不足の影響に起因した 各自動車メーカーの大幅減産により中期経営計画は未達 Copyright(c) 2022 F-TECH INC. All R
Slide 18: 第14次中期経営計画 ～戦略目標～
第14次中期経営計画 ～戦略目標～ ＜Back to Basics ～こだわりを極め～＞ ◇ 全拠点の黒字化 ◇ シミュレーションの進化 ◇ 国内の再生 ＜Challenge for New ～新たな価値創造へ挑戦～＞ ◇ 新たな柱となる顧客を確立 ◇ 新たな地域への挑戦 ◇ 新たなビジネスの創出 Copyright(c) 2022 F-TECH INC. All Right Reserved 18
Slide 19: 全拠点黒字化 ～Back to Basics～
全拠点黒字化 ～Back to Basics～ ２Q営業利益水準（累計） 要因 下半期施策 ・得意先の生産減により付加 ・経費削減 実績：2億円 価値減少 半 →コロナ前対比▲4億円 （通期） 日 ・海外向け商品売上で利益に 導 ・新機種の安定立ち上げによる付加価値向上 本 計画比：▲4億円 貢献 体 ＜将来収益向上に向け＞ ・円安がロイヤリティ収入減を ・新規ビジネス取組み継続 カバー 不 ・新機種獲得に向けた営業推進活性化 足 ・得意先の生産減により付加 に ＜製造経費等削減に向けた対応＞ 実績：▲22億円 価値減少 よ ・製造体質改善及び内製化 ・各種改善策は途上 る ・在庫最適化、外部
Slide 20: 全拠点黒字化 ～アメリカ拠点の改善内容と効果見込み～
全拠点黒字化 ～Back to Basics～ ※為替レート 1ドル135.3円で計算 アメリカ拠点の改善内容と効果見込み （単位：百万円） 項目 詳細 対応 効果概算（2Q） • 設備の自動化 • 組立、検査工程自動化 省人化 • 間接要員削減 • 工場レイアウト最適化による要員削減 166 • 稼働率向上 • 日本のエキスパート派遣（金型、溶接） • 外作費用削減 • 外作プレス部品の内製 内製化 0.1 • コストダウン交渉 • 購入品のコストダウン交渉、手配先変更 • 外部倉庫の削減 • 在庫最適化によるスペース抑制 経費削減 • 仕損費削減 • 日本から品質改善チーム派遣 56 •
Slide 21: シミュレーションの進化 ～Back to Basics～
シミュレーションの進化 ～Back to Basics～ 当社の開発領域リソース 設計 解析 試作/試験 オプティマイゼーション設計 製品を実車に搭載した際の性能影響の解析 ・製品性能：強度、耐久、剛性、ノイズ、バイブレーション、 ・プロトタイプの製作 衝突、操安性能 ・要求性能評価 素材、強度、耐久、耐食 一連の生産プロセスを想定した解析 性、サスペンション特性 OEMの要求に対し、最適な 仕様での提案が可能 ・製造領域：プレス、溶接、塗装を考慮した設計が可能 クルマの動力源が変化しても、OEMの要求に柔軟、かつ高精度で対応できる開発体制 実機のデータ取りを密 蓄積したノウハウを に行い、相
Slide 22: 国内再生 ～Back to Basics～
国内再生 ～Back to Basics～ 2022年度 施策 2022年度 進捗状況 • 新規顧客の量産安定立ち上げ • トヨタ車の量産安定立ち上げを完了 • 新機車種量産段取りのタイミングに →今期売上見込み：約20億円 売上確保 合わせた効率的設備供給 • 新規受注車種の安定立ち上げに向け推進中 →2023年以降、売上見込み：約5億円/年 • 更なるライン集約効果の発揮 • 要員効率の最適化に向け推進中 生産減への →要員効率の更なる改善 →自動化設備導入と現場導線の最適化により、 適応 工数の更なる削減を見込む • スペースの有効活用実現 • ライン集約により創出したスペースに外注業務
Slide 23: 新たな柱となる顧客を確立
新たな柱となる顧客を確立 ～Challenge for New～ 得意先別グローバル売上高シェア 2019年 2022年 ※見込み 第15次中期初年度 ※計画 主要4社 21% 主要4社 30% 主要4社 33% S T S S Te T T G Te ホンダ ホンダ Te ホンダ 70% 60% 56% G G ホンダとのビジネスを軸に他社ビジネスも拡大 第15次中期以降も、既存得意先との更なるビジネス強化 Copyright(c) 2022 F-TECH INC. All Right Reserved 23
Slide 24: 新たな地域への挑戦 ～メキシコ～
新たな地域への挑戦 ～Challenge for New～ F&P MFG DE MEXICO, S.A. DE C.V. 拡張エリア プレス3500t エリア 溶接ラインエリア 塗装ラインエリア 廃水処理室 新規種量産および増産準備を開始 <H社>SUV系 約10万台/年 新規種量産による売上高見込み <G社>SUV系 約20万台増産 2022年度：約63億円 2023年度以降：約190億円/年 <米系EV>SUV系 約25万台/年 ※為替レート 1ドル135.3円で計算 能力拡充は計画通り進捗 グループ主要拠点として、大きく成長見込み Copyright(c) 2022 F-TECH IN
Slide 25: 新たな地域への挑戦 ～インド市場～
新たな地域への挑戦 ～Challenge for New～ ＜インド市場＞ インド 北米、中国に続く第3の柱へ ISS子会社化によるインパクト R＆Dから量産まで 売上高 +40億円 「統合的ソリューショ 営業利益 +2億円 ン提案」を実現 インドから新規市場 ※11月7日現在の通期見込み 営業活動の強化と の開拓 能力拡充完了 R&D機能の確立 中国 北米 高効率、高品質の SMGへの供給拡大 ・VG社と合弁企 シャーシ製品を生産 2030 住友商事(株)より ⇒ＳＭＧに供給 新規得意先開拓 業を設立 ISSの事業承継 （40万台/年） 2028 ・エキスパート2名 ・VG社と技術 駐在開始
Slide 26: 新たなビジネスの創出 ～Challenge for New～
新たなビジネスの創出 ～Challenge for New～ 業界動向分析・絞込み 新たなビジネスの創出に向けて 様々なアイデアの洗い出し 調査・分析 ・自転車部品関連 ・医療器具関連 社会課題解決 ・IT関連 ・アウトドア/レジャー用品関連 ・環境関連 ・人材/教育関連 電動モビリティ 南栗橋スマートヴィラにて初披露 他領域のビジネス化検討 実証実験開始に向けた官公庁との協議 ビジネス化の実現へ 次期モデルの開発をスタート ～当社は足廻り部品を提供～ 多面的なアプローチを繰り返し、ビジネス化の可能性を模索 Copyright(c) 2022 F-TECH INC. All Right Res
Slide 27: トピックス Topics
目次 1 決算概要 Financial Summary 2 業績予想 Earnings Forecast 3 経営戦略 Management Strategy 4 トピックス Topics Copyright(c) 2022 F-TECH INC. All Right Reserved 27
Slide 28: カーボンニュートラルの実現に向けて
カーボンニュートラルの実現に向けて 現在までの活動状況 新たな領域 ◆CDP調査への回答 2022年10月 カーボンニュートラル推進体制 ・2021年度B-評価 ＣＮ推進CFT 創設 ◆エネルギー使用状況 当社が課題と ・再生エネルギー/低CO2電力導入 ・高効率設備/技術の導入 見える化 捉えている項目 ・生産性向上/製造プロセス見直し 一例 ◆省エネルギー活動 各領域の 2023年 4月より ・ISO50001を取得・運用 エキスパート 課題解決に向け、 開始 ・エネルギーマネージメント システムのグループ展開 各領域からエキスパートを結集 スケジュール（予定） 2017年1月 経営企画、
Slide 29: 生産への取組み ～2022年度上半期生産開始の車種～
生産への取組み ～2022年度上半期（4月～9月）生産開始の車種～ HONDA TOYOTA その他OEM ※一部のみ表記 中国 CR-V CIVIC ZR-V e:NP1 北米 日本 CR-V HR-V C-HB SEDAN系 ZR-V ア大 CIVIC YARIS 多機種の生産・供給を開始。下期は14車種の生産開始を予定 Copyright(c) 2022 F-TECH INC. All Right Reserved 29
Slide 30: 持続的成長を支える取組み ～CSR活動～
持続的成長を支える取組み ～CSR活動～ フードバンクへの寄贈 地域清掃活動 フードバンク埼玉様へ、食料品3,600食、飲料水200ケースを寄 当社では、地域社会への貢献と、従業員のCSR意識向上を高めるた 贈させていただきました。 め、定期的に敷地周辺の清掃活動行っております。 久喜事業所～ごみゼロ・クリーン活動～ 近隣他社様と協力し、 工業団地内の道路や備 前堀川の清掃活動を 行っています 亀山事業所～アダプトプログラム活動、クリーン活動～ 亀山市保有の緑地帯 をボランティアで管理し、 積極的に清掃活動を 行っています 芳賀テクニカルセンター～クリーン活動～ 研究所の隣には大きな 公園もあ
Slide 31: お客様と官公庁から高評価を獲得しました
お客様と官公庁から高評価を獲得しました 2022年4月 文部科学大臣表彰 創意工夫功労者賞 久喜 生産技術 日 「自動車部品向け超精密加工プレス金型の仕様改善」 本 2022年4月 文部科学大臣表彰 創意工夫功労者賞 亀山 生産技術 4年連続受賞 「製品重量を利用した製品搬送の考案」 北 FPMX 2022年7月 General Motors 米 品質 （メキシコ） 「Supplier Quality Excellent Award 2021」 2022年5月 Toyota Motor Philippines Corporation 品質 「2021 SUPERIOR QUAL
Slide 32: Thank you for your attention!
ご清聴ありがとうございました Thank you for your attention! 本資料で記述している将来予測及び業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が 判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により実際の業績と記述としている将来見通しは、大きく異なる 可能性があることを御承知おき下さい。 The future outlook and earnings forecasts in this document are made based on the information available at the moment, an
Slide 33: Copyright(c) 2022 F-TECH INC. All Right Reserved
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Slide 34: Appendix ～会社概要～
Appendix ～会社概要～ 会社名 株式会社エフテック 市場区分 東証プライム（7212） 資本金 67.9億円 代表者名 代表取締役社長 福田祐一 売上高（連結） 1,918億円（2022年3月期） 従業員数（連結） 9,150人（単体：927人） ※単体：国内エフテックのみ（子会社、海外駐在員含まず） 設立年月日 1947年7月1日 〒346‐0194 本社所在地 埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼19番地 本田技研工業株式会社、ゼネラルモーターズ社、 主要取引先 日産自動車株式会社、トヨタ自動車株式会社、etc. 自動車向け足廻りサスペンションアーム、 主要製品 サブフレーム、アクスルビーム、
Slide 35: Appendix ～沿革～
Appendix ～沿革～ 創業期 四輪事業創業期 得意先・事業地域多様化期 グローバル展開拡大期 （1947‐1964） （1965‐1987） （1988‐1999） （2000‐ 現在） 1986 1999 2014 1997 ダイハツ取引開始 R&D NA Europe Branch設立 1964 Dyna-Mig設立 2013 福田プレス工業に F&P Mfg PT.F.TECH INDNESIA設立 1996 改称 （カナダ）設立 Michigan/R&D NA Office設立 株式店頭登録 1978 1995 2012 日産車体取引開始 F&P MFG.DE MEXICO設立
Slide 36: Appendix ～当社の四輪部品～
Appendix ～当社の四輪部品～ サスペンション 部品 コントロール部品 RR FR マウント部品 モジュールアッシー 当社の製品は、「走る」・「曲がる」・「止まる」の基本機能を司る、 重要保安部品であり、より高い操縦安定性や乗り心地、 衝突時の安全性を考慮した最適仕様を目指しています。 Copyright(c) 2022 F-TECH INC. All Right Reserved
Slide 37: Appendix ～当社の業容（シャーシ部品開発・生産）～
Appendix ～当社の業容（シャーシ部品開発・生産）～ 製品開発 塑性成形 接合 塗装 組立 製品の企画開発から量産まで、全工程を独自の一貫加工体制で対応、 圧倒的に競争力の高い製品をスピーディーに提供しています。 Copyright(c) 2022 F-TECH INC. All Right Reserved
Slide 38: Appendix ～当社グループの国内拠点～
Appendix ～当社グループの国内拠点～ 【国内事業所】 【国内子会社】 【国内関連会社】 本社・久喜事業所 フクダエンジニアリング㈱ ㈱城南製作所 亀山事業所 ㈱九州エフテック ㈱城南九州製作所 芳賀テクニカルセンター ㈱リテラ 設備センター ㈱城南製作所 ㈱リテラ（秩父） ㈱城南九州製作所 芳賀テクニカルセンター ㈱九州エフテック 設備センター（加須） 本社・久喜事業所 フクダエンジニアリング㈱（加須） 亀山事業所 Copyright(c) 2022 F-TECH INC. All Right Reserved
Slide 39: Appendix ～当社グループの海外関係会社～
Appendix ～当社グループの海外関係会社～ （2022年9月30日時点） Dyna-Mig,Adivision of F&P Mfg.,Inc. 煙台福研模具有限公司 偉福科技工業（武漢） F&P MFG.,INC. 有限公司 F&P AMERICA MFG.,INC. F&P Georgia, Adivision of F.TECH R&D 偉福科技工業（中山） F&P America Mfg.,Inc. NORTH AMERICA 有限公司 偉福（広州）汽車 INC. F-TECH AUTOMOTIVE 技術開発有限公司 Michigan/ COMPONENTS Pvt. Ltd.
Slide 40: Appendix ～当社関連会社、技術提携企業～
Appendix ～当社関連会社、技術提携企業～ （2022年9月30日時点） 城南武漢科技有限公司 上海匯众汽車製造有限公司 POS-AUSTEM Yantai Automotive Co. Ltd. JV UZAUTO-AUSTEM L.L.C. JOHNAN AMERICA INC. SMC Co.,Ltd. PROGRESSIVE TOOLS & 成宇工業股份有限公司 JOHNAN DE MEXICO, COMPONENTS(P) Ltd. POS-AUSTEM Wuhan S.A.DE C.V. VEEGEE Industrial Automotive Co. Ltd. Enterp
Slide 41: Appendix ～ISSの概要～
Appendix ～ISSの概要～ 会社名称 India Steel Summit Private Limited 所在地 インド ウッタンブラディッシュ州 グレーターノイダ 事業内容 鋼材加工 ・ プレス部品製造 ・ 金型製造 設立年月日 2006年8月26日 資本金 INR 768,000,000 （2022年4月1日時点） 株式会社エフテック 90% 出資比率 フクダエンジニアリング株式会社 10% 連結売上高 2,090百万円 （2021年3月期 1INR=1.5円換算） 従業員数 379名 （2021年4月時点） Copyright(c) 2022 F-TECH INC. All R