Slide 1: 兆聯實業股份有限公司 上市前業績發表會
兆聯實業股份有限公司 上市前業績發表會 Presented by：財務長 金保華 Date：May 5, 2025
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 6 9 4 4 •本簡報所提供之資訊，包括但不限於一些前瞻性陳述或預測性資訊，係本公司基於內部資 料及外部整體經濟發展現況所預測之資訊，具有風險及不確定性，投資人應審慎評估。所 有資訊內容不代表任何形式之推介、要約、承諾、勸誘或保證，亦不應被解讀為投資建 議。本公司聲明對於投資人依本簡報所提供資訊進行任何投資行為所產生之風險與盈虧， 不負任何責任。 •本公司未來實際營運結果可能與前述資訊有所差異。其原因包括但不限於市場需求、價格 波動、國際情勢、競爭態勢、各種政策法令與金融經濟現況之改變，以及其他本公司無法 掌控之風險等因素。本公司不因實際發生之事件或狀況而負有主動更新或修訂該等預測
Slide 3: 報告大綱
報告大綱 6 9 4 4 一、公司介紹 二、營業項目及市場趨勢 三、主要競爭力 四、公司治理與永續 五、財務概況
Slide 4: 01公司介紹
6 9 4 4 01公司介紹
Slide 5: 基本資料
基本資料 6 9 4 4 設立日期 2004年12月29日 董事長 林國清 總經理 曹逸昌 實收資本額 690,883,120元 公司地址 桃園市桃園區桃鶯路439-3號 主要營業項目 高科技廠房純水﹑廢水回收系統工程及維運 集團員工人數 1,106人(2025年03月31日) 公開發行時間 2023年1月09日 興櫃掛牌時間 2023年4月27日 5
Slide 6: 主要營業地區
主要營業地區 6 9 4 4 USA 2024 set up MUAQUA ENGINEERING INC. Singapore China Taiwan 2004 set up 2018 set up 2008 set up 桃園總公司 Mega Union Technology 上海兆联环保科技有限公司 兆聯技術服務有限公司 Global PTE. LTD. 兆联环保科技(南京)有限公司 工廠：桃園、新竹、台中、台南 深圳兆联办公室 高雄(建置中) 6
Slide 7: 企業沿革及現況
單位:新台幣百萬元 企業沿革及現況 6 9 4 4 $15,000 個體 營業收入 $10,010 $10,300 $10,000 $9,013 合併 營業收入 $7,730 $4,347 $4,516 $5,000 $2,867 $3,619 $3,622 $2,028 $2,271 $2,518 $2,712 $972 $1,218 $1,646 $0 $61 $397 $675 $369 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 S
Slide 8: 主要管理階層
主要管理階層 6 9 4 4 職 稱 姓 名 入 職 日 期 就 任 日 期 主 要 經 ( 學 ) 歷 執行長 林國清 2009.03.01 2022.03.05 兆聯實業董事長、國立交通大學環境工程研究所碩士 美商Ionics Taiwan Inc. 副總經理 總經理 曹逸昌 2005.08.01 2018.05.01 New Jersey Institute of Technology 土木工程系環境工程組 資深 美商Ionics Taiwan Inc. 服務部經理 周志銘 2005.05.01 2018.11.01 副總經理 國立高雄海洋科技大學海洋環境工程系 副總經理 江永成 200
Slide 9: 主要管理階層
主要管理階層 6 9 4 4 職 稱 姓 名 入 職 日 期 就 任 日 期 主 要 經 ( 學 ) 歷 資深協理 蕭雅婷 2006.04.01 2018.11.01 美商Ionics Taiwan 資材專員、私立精鐘商業專科學校資訊管理科 協 理 陳昌隆 2010.01.22 2024.01.08 兆聯實業股份有限公司企設部經理、私立嘉南藥理大學環境工程與科學系 協 理 林宏恩 2013.05.01 2023.01.01 兆聯實業股份有限公司化材處經理、國立台北科技大學化學工程所碩士 協 理 鄧惟心 2005.07.21 2018.11.01 美商Ionics Taiwan 技術服務工程師、
Slide 10: 02營業項目及市場趨勢
6 9 4 4 02營業項目及市場趨勢
Slide 11: 工業用水系統工程
工業用水系統工程 6 9 4 4 純水/廢水處理 最佳解決方案 /回收統包工程 純水系統工程 企劃 驗收 Acceptance Plan 廢水回收系統工程 • 酸鹼廢水回收 設計 試車 Design • 有機廢水回收 Testing • 金屬離子廢水回收 工程施工 • 氟離子廢水回收 竣工 Construction As-built 廢液回收系統工程 廢水處理系統工程 11
Slide 12: 水系統服務與產品
水系統服務與產品 6 9 4 4 水處理方案 薄膜清洗服務 --超純水、廢水處理與回收、氮廢水處理、淤泥 --逆滲透RO薄膜、脫氣MD膜、生物MBR膜 減積、化學品廢液、特定金屬離子廢水 樹脂再生服務 實驗室服務 --離子交換樹脂再生清洗、離子 --實驗室認證項目、水質檢測、 交換樹脂分離清洗、離子交換 廠務 再生 離子交換樹脂檢測 樹脂轉型 服務 服務 藥品 耗材 服務 販售 化學品應用銷售 --雙氧水去除劑、非氧化性殺菌劑、 RO膜抑垢劑、重金屬捕集劑、淤泥調 理劑、高分子凝集劑、粉體絮凝劑、生物營 養劑、微生物調理劑、非矽型消泡劑及各式 元件耗材販售更換 消泡劑、防蝕阻垢劑 --濾材、濾
Slide 13: 環保趨勢-資源循環再利用4L+1C大趨勢
環保趨勢-資源循環再利用4L+1C大趨勢 6 9 4 4 源頭減量 低污染 low pollution 低耗能 Low energy consumption 廢水分流收集 循環經濟 4L + 1C Circular economy 低成本 提升國內整體產業 Low cost 廢水處理能力 低度空間使用 Low space 研發新興 廢污水處理技術 13 資料來源: 產業水污染防治法與防治技術暨廢水新興處理技術講習會 環保署水質保護處
Slide 14: 水資源趨勢-用水量與回收率持續提升
水資源趨勢-用水量與回收率持續提升 6 9 4 4 工業用水回收之發展 台灣水資源日益稀缺 全台自來水工業用戶數占整體0.5%，用水量整體約 台灣四面環海，年平均降雨量世界平均值2.6倍 占1/4，「用水最多，家數最少」；水利署對工業用 每年每人可分配的水資源僅世界平均1/5 水回收率目標從2017年71%提升至2031年80%。 全球排名第18位具缺水危機的國家 水利署主導台灣再生水系統廠，北中南共計籌設11 座再生水廠環評標準趨嚴格，高科技廠商需投入再 生水廠建置 高科技產業製程提升，用水量增加 半導體產業之高資本支出，帶動回收水 單位晶圓光罩次數增加提高用水量， 系統設備與未來維運服務之
Slide 15: 03主要競爭力
6 9 4 4 03主要競爭力
Slide 16: 經驗及能力優勢-堅強企劃設計及工程建造能力
經驗及能力優勢-堅強企劃設計及工程建造能力 (人 機 料 法) • 第一代團隊承襲外商，已近三十年水務系統經驗 6 9 4 4 • 建造40餘座大型先進科技廠房純廢水回收系統 • 企劃、設計團隊人數高達90人 • 超過300位專案工程及數百名工安團隊 • 每日最大動員施工數達2,000餘人 企劃團隊 高科技廠工程經驗 擁有近二十位企劃人員、 兆聯自國內 北、中、地區 、記 依客戶需求，規劃處理系統的流 憶體廠、晶圓代工廠、封裝廠、 程及新技術應用 LED及太陽能電池廠 等，50餘座 以滿足客戶對水質與成本之要求 工程團隊 整廠建廠經驗。 現場監造經驗豐富的人員， 充分瞭解客戶工安及工程標 準。
Slide 17: 檢測服務- 國際認證實驗室
檢測服務- 國際認證實驗室 6 9 4 4 國內工程業唯一 為技術研發、水系統試車驗證、化學品及資源回收產品 國際認證實驗室 驗證提供全面、即時的檢測服務 International One-step service 認證編號：3591 證書編號：L3591-190806 初次認證日期：2019年8月6日 DBNPA T.SS TMAH T.S Acetone T.DS IPA TOC Tl H2O2 Ru COD Pb 總餘氯 Mo NH3-N Li F- Ga Cr 檢測 Cl- NO3-N Co Ce 項目 SO42- PO43- Cd SiO2 總硬度 B As Na Ag K Si
Slide 18: 技術優勢- 技術專利研發成果與研發專利佈局
技術優勢- 技術專利研發成果與研發專利佈局 6 9 4 4 • 零排放結晶技術 • COD降解技術 • RCW純化回到超純水技術 • 磷酸回收技術 • 零排放電透析技術 • 鎢處理系統開發 • 零排放結晶技術 • COD降解技術 總申請數56件 • 零排放再利用技術 • CCRO /FRRO系統開發 NEXT • 零排放電透析技術 總領證數18件 • 磷酸回收技術 *以近20年內案件數統計 DONE 開發技術 8 pcs/yr 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 專利申請 13 pcs/yr 1) 經
Slide 19: 規模優勢-建廠材料元件/耗材備品庫存充足
規模優勢-建廠材料元件/耗材備品庫存充足 (人 機 料 法) 支援超3座大型建廠案的物料後勤 6 9 4 4 • 全台居冠耗材備庫量 • 倉儲面積超過5,000坪 • 常備耗材、管閥件品項達5,000項 • ERP 物料管理系統 • 安全庫存管理 • 塑管焊接機台超過350台 物料管理 全台灣PP管料庫存第一 完善備品耗材庫存 加速工程進行 19
Slide 20: 垂直整合優勢-預製廠-標準化與模組化設備製造
垂直整合優勢-預製廠-標準化與模組化設備製造 6 9 4 4 模組化 標準化製造 最小化 簡化現場施工 預先規劃排程 標準化設計 提升品質穩定性 現場施工規模 提升施作安全 提高施工效率 縮短工期 降低成本 20
Slide 21: 資訊平台優勢- 系統＋耗材回收平台+資源化平台＋代營運
資訊平台優勢- 系統＋耗材回收平台+資源化平台＋代營運 6 9 4 4 兆聯 Consumable Recycling Platform (MCRP) 客戶 兆聯再生廠 測試 Data Data Improve Resin/ RO/ UF (清洗/再生) collection Integration/Analysis Suggestion 耗材回收 廢棄物 Data Information Knowledge 整合平台 資源化平台 •型號、廠牌 •各廠的比較 •提出系統改善及操作建議 •出廠日期 •RO/樹脂的生命流程 •各廠資源分配建議 •效能、清洗頻率、次數 •各廠耗材資源分析、統計 對客
Slide 22: 人才優勢-人力資源與人均產值
人才優勢-人力資源與人均產值 (人 機 料 法) 6 9 4 4 經理人 員工年齡分布 學歷佔比分析 主管 25歲以下 4.46% 職級別人數分析 員工 25-30歲 25.47% 博士 0.14% 外籍技術員 30-35歲 26.76% 碩士 12.52% 35-40歲 18.13% 32% 68% 大學 66.76% 40-45歲 14.68% 專科 5.47% 45-50歲 5.04% 總人數 高中 12.37% 695人 50-55歲 2.45% 直接 55-60歲 2.30% 國中 2.30% 直接/間接比 間接 60歲以上 0.72% Youth, passion, 國小 0.43
Slide 23: 國內實績
國內實績 6 9 4 4 半導體晶圓廠 半導體設備 先進封裝廠 記憶體晶片廠 ABF載板廠 其他 (光電、大陽能、 儲能等) 23
Slide 24: 客戶口碑(2022~迄今)
客戶口碑(2022~迄今) 6 9 4 4 連續三次榮獲 力積銅鑼廠績優廠商獎狀 24
Slide 25: 客戶口碑(2022~迄今)
2 FO 08 (2022~%25) fY Re 4 a | | Te | i ae =~ Cites of Aepresston Coriano ok SOR eteseanese, oan nm, | Be new ASO RaRIDE Te, etm RM ROARBHARAR ace AP2C Stage? ORT EE ame oe, oblast oD ane F20P1 9 95 fic HR R202 FAN ARR RRR EMAL ere RA 2022 ARO AMR REM HE T oe pam sion das KIL K HAR pete wat) * * Ea
Slide 26: 04公司治理與永續
6 9 4 4 04公司治理與永續
Slide 27: 綠色方案的提供者-協力客戶節水、節廢、減碳
綠色方案的提供者-協力客戶節水、節廢、減碳 CSV (Creating sharing Value) Win-win Management 6 9 4 4 1. 節 水 ：2024 年 節 水 達 2022 2023 2024 1.98 億 噸 。 相 當 節 省 1.57座日月潭水庫用水。 省水量 省水量 省水量 14,977 萬噸/年 17,156 萬噸/年 19,827 萬噸/年 2. 減廢：2024年RO清洗 回收量達1,383噸，樹 1.18座 1.36座 1.57座 脂再生量達494噸。 日月潭水庫 日月潭水庫 日月潭水庫 3. 減 碳 ：2024 年 減 碳 量 RO清洗量 RO
Slide 28: 兆聯節水、節廢及減碳績效
兆聯節水、節廢及減碳績效 • 既設廠房設置回收水系統，每年可節省224,434噸水。 6 9 4 4 水 • 新廠房投資千萬元即建置水回收再利用系統。 • 台南樹谷廠與官田廠區每月太陽能發電量可達8萬 度。將陸續擴建至其他廠區，預計整體發電量可提 升至每月17萬度(相當降低碳排1,007噸CO2e/年)。 電 • 空調汰換為節能產品。(新建廠皆採用變頻節能產品) • 既有廠製程泵浦汰換為節能產品，新建廠導入 變頻馬達以節省電力使用。 廢棄物 • 包裝材導入環保材質，循環使用可每年減少36噸廢棄物。 • 兆聯優於法規，2022年起自主碳盤查及撰寫永續報告書。 • 2023年度公司總碳排為1,30
Slide 29: 公司治理-學術交流/產學合作及研發替代役
公司治理-學術交流/產學合作及研發替代役 擔任企業講師 近5年實習生清單 6 9 4 4 淡江 台科大 淡江 北科大 北科大 北科大 宜蘭 2022 2023 2024 崑山科大 崑山科大 歷年產學合作案 歷年招收研發替代役 年度 研發替代役 現況 2022 1 (李Ｏ軒) 人才留任，轉正職 2023 2 (陳Ｏ慶、楊Ｏ孟) 人才留任，轉正職 2024 1 (王Ｏ翔) 產學案實習生轉研發替代役 29
Slide 30: 05財務概況
6 9 4 4 05財務概況
Slide 31: 近年營收收入及占比
近年營收收入及占比 6 9 4 4 工程類收入 其他類收入 2021年營收 2022年營收 2023年營收 2024年營收 $7,729,722 $10,009,569 $9,012,888 $10,300,194 23% 21% 31% 27% 77% 69% 73% 79% 單位:新台幣/千元 31
Slide 32: 營業收入成長趨勢 / 在手訂單v.s工程收入
營業收入成長趨勢 6 9 4 4 在手訂單v.s工程收入 其他類收入 在手訂單 工程類收入 2,817,073 2,779,080 14,986,495 2,063,670 1,792,271 9,240,010 8,359,791 7,945,899 7,897,071 7,521,114 5,937,451 6,195,815 2021年 2022年 2023年 2024年 2021年 2022年 2023年 2024年 單位:新台幣/千元 單位:新台幣/千元 32
Slide 33: 毛利率及獲利能力
毛利率及獲利能力 EPS 6 9 4 4 毛利率 30 28.92% 29.13% 28.35% 22.33 26.22% 20.46% 15.97 16.24% 15 7.44 5.41% 5.66 2.87% 2021年 2022年 2023年 2024年 0 2021年 2022年 2023年 2024年 工程類毛利率 其他類毛利率 單位:新台幣/元 33
Slide 34: Thank you
Thank you 兆聯立志成為台灣，甚至全球最好的水處理系統及資源回收公司 34