Slide 1: Presentation on Business Results of FY 3/2012
Presentation on Business Results of FY 3/2012 ２０１２年３月期 (April 1, 2011 to March 31, 2012) 決算説明会 Kimihisa Tsutsui President & Chief Operating Officer Akihiko Ishihara 平成２４年５月１０日 Senior Executive Operating Officer May 10, 2012 at Hotel Grand Palace 代表取締役社長 筒井公久 1st Sec. of the TSE #6417 Current Price:
Slide 2: FY 3/2012 Overview
２０１２年３月期 総括 FY 3/2012 Overview O i 代表取締役社長 筒井公久 Kimihisa Tsutsui President & Chief Operating Officer
Slide 3: FY 3/2012 Business Results (Highlights)
２０１２年３月期 実績 FY 3/2012 / Business Results (Highlights) ( g g ) million yyen FY 3/2012 FY 3/2011 YoY 売上高 173,682 201,606 -27,924 Net Sales [160,000] -13.9% 営業利益 40,315 51,923 -11,608 Operating Income [33,000] -22.4% 経常利益 44 396 44,396 55 909 55,909 -11,513 11 513 Recurring Income [37,000] -20.6% 当期純利益
Slide 4: Pachinko Machines Sales Results
パチンコ機 販売実績 Pachinko Machines Sales Results FY 3/2012 FY 3/2011 46,000 合計 360,805 424,533 Fever Macross Frontier Total Unit Sales SANKYO 176,572 189,252 40,000 Fever KODA KUMI– Love Romance Bisty 184 233 184,233 235 281 235,281 34,000 ご参考 Reference Fever Space p Battleship p YAMATO JB 7,078 11,208 10
Slide 5: Pachislot Machines Sales Results
パチスロ機 販売実績 Pachislot Machines Sales Results FY 3/2012 FY 3/2011 7,000 合計 96,158 116,424 Mumu World DX II Total Unit Sales SANKYO 14,903 46,310 46,000 Evangelion-- the Heartbeat of Life Bisty 81 255 81,255 70 114 70,114 22,000 Evangelion– g For Your Own Wish ©2004黒澤明/橋本忍/小国英雄/NEP･GONZO ©FIELDS ©Bisty
Slide 6: Consolidated Statements of Cash Flows
２０１２年３月期 連結キャッシュフロー Consolidated Statements of Cash Flows 現金及び Cash and cash equivalents 現金同等物の at beginning of year 243,230 期首残高 営業活動によるキャッシュフロー Cash flows from operating activities +13,174 投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities +1,045 自己株式の取得による支出 Payment for purchase of treasury sto
Slide 7: Major Initiatives in FY 3/2012
２０１２年３月期 主な取り組み Major j Initiatives in FY 3/2012 / 1 「ファンの人気」重視の商品開発を加速 Accelerated development of products emphasizing popularity among players 新経営体制を発表 2 Announced the new management structure 遊技機連動サイト「パワコミ」をスタート 3 Launched “PAWA-COMI”, a mobile phone website linked with game machines 株式会社ジェイビー（ＪＢ
Slide 8: Pachinko Machines Market Share (unit basis)
パチンコ機 販売シェア（台数ベース） Pachinko Machines Market Share ((unit basis)) A 18% Others Sanyo Others 22.5% 29.8% SANKYO 4 3% 4.3% 4.1% SANKYO 14% Newgin 14.6% 10.2% Kyoraku Sammy 11.1% 11.8% D 8% B 14% C 13% CY2010 Preliminary data for Data for CY2010: Survey by Yano Research Institute CY2011（速報） Preliminary
Slide 9: Pachislot Machines Market Share (unit basis)
パチスロ機 販売シェア（台数ベース） Pachislot Machines Market Share ((unit basis)) Others Others A 30% Sammy SANKYO 23.5% 30.9% 7% Universal 10.5% Heiwa Daito D 13% 11 3% 11.3% SANKYO 11.9% B 17% 11.9% C 15% CY2010 Preliminary data for Data for CY2010: Survey by Yano Research Institute CY2011（速報） Preliminary data fo
Slide 10: FY 3/2013 Forecast
２０１３年３月期 予想 FY 3/2013 Forecast F t 代表取締役社長 筒井公久 Kimihisa Tsutsui President & Chief Operating Officer
Slide 11: FY 3/2013 Forecast (Highlights)
２０１３年３月期 予想 FY 3/2013 / Forecast ((Highlights) g g ) million yyen FY 3/2013 FY 3/2012 YoY 売上高 210,000 173,682 +36,318 Net Sales +20.9% 営業利益 50,000 40,315 +9,685 Operating Income +24.0% 経常利益 53,000 44,396 +8 604 +8,604 Recurring Income +19.4% 当期純利益 35 000 35,000 20 182 20,182 +14,818 14,818 Net Incom
Slide 12: SANKYO's Ideal Profile
ＳＡＮＫＹＯの目指す姿 SANKYO’s Ideal Profile 市場の拡大 E Expansion i off the th Market M k t No.1 時価総額 Market Capitalization No.1 遊技機販売シェア Market Share No.1 ファンの人気 Popularity among Players FY 3/2012 11
Slide 13: Key Issues for FY 3/2013
２０１３年３月期 重点課題 Keyy Issues for FY 3/2013 / ファンの人気No.1 （ファンに支持されるブランドの確立） No. 1 popularity among players (Establishment of brand power to earn the support of players) 1 パチンコ旗艦モデルの投入と成功 Successful introduction of the flagship pachinko model パチスロ市場における存在感の向上 2 Enhanced presence in the pachislot market ３
Slide 14: Number of Pachinko Parlors
パチンコパーラー 店舗数 Number of Pachinko Parlors 13 585 13,585 12,937 12,652 12,479 12,323 店舗の減少数が緩やかに Decline in the number of p parlors less pronounced p パチスロ専門店が増加に転じる The number of parlors dedicated to pachislot machines on the rise following decline パチンコ・パチスロ併設店 N b off Parlors Number P l with i h both
Slide 15: Number of Game Machines Installed
遊技機の設置台数 Number of Game Machines Installed 4,590 4,525 4,506 4,554 4,582 1,635 遊技機合計は２年連続で増加 1,448 1,347 1,390 1,474 Total number of g game machines installed increased two years running パチスロ機は２００９年を底に増加 3,076 3 159 3,159 3 163 3,163 3,107 P hi l t machines Pachislot hi bottomed b tt d outt in i CY2
Slide 16: Pachinko Machines Market
パチンコ機市場 Pachinko Machines Market 985 921 886 810 800 ２０１１年度：１０％超の減少 CY2011: Over 10% decrease ２０１２年度：ほぼ横ばいを予想 CY2012: Expected to be virtually flat 3 339 3,339 3 332 3,332 市場規模（10億円） 2,900 2,530 2,500 Market Size (bn. yen) パチンコ機販売台数（千台） N b off Pachinko Number P hi k Machines M hi Sold S ld (thou. u
Slide 17: Pachislot Machines Market
パチスロ機市場 Pachislot Machines Market 410 ２０１１年度：３０％超の大幅増 390 CY2011: Over 30% increase ２０１２年度：引き続き堅調に推移 286 若干の反動減 247 CY2012: Expected to remain robust 225 Slight decrease following strong growth 市場規模（10億円） 1,300 1,200 Market Size (bn. yen) 913 979 766 パチンコ機販売台数（千台） N b off Pachislot Number P hi l Mac
Slide 18: Positioning of the Brands
３ブランドのポジショニング Positioning g of the 3 Brands ハイエンド イ ンド High-end Model ローエンド ンド Low-end Model ニッチ Niche 幅広い層 Wide-ranging Group 17
Slide 19: Sales Scheme
販売スキーム Sales Scheme JB SANKYO Bisty 開発・製造 Development Manufacture 販売 Sales 18
Slide 20: To Expand the Market (Increase the Player Population)
市場の拡大（ファン増加）に向けて To Expand p the Market (Increase ( the Player y Population) p ) パチンコ・パチスロをやらない理由 Reasons for not playing pachinko/pachislot ネガティブイメージ ガ ブ ジ 巣ごも 消費 巣ごもり消費 Negative Image Cocooning お金や時間がかかる Takes money and time 遊び方がわからない、わかりづらい Don’t know how to p play. y Difficult to play p y 店内の環境（
Slide 21: Stimulate Interest through PAWA-COMI
「パワコミ」を通じて関心を高める Stimulate Interest through g “PAWA-COMI” パチンコ・パチスロをプレイしなくても 楽しめるサイト Enjoyable website even for those who don’t play pachinko/pachislot ＳＮＳ機能 Social Networking g Service 誰でも応募できる各種プレゼント Gifts anyone can apply for パチンコ・パチスロに関連したゲームを提供 Offering of games related to pachinko/pachislot Se
Slide 22: Pseudo Experience through Game App
ゲームアプリを通じて「疑似体験」 Pseudo Experience p through g Game App pp スマートフォンにも対応 Corresponds p to the Smartphone p ＳＡＮＫＹＯモバイルサイト SANKYO mobile website 各種有力ゲームサイト Various leading game websites 21
Slide 23: Financial Analysis
財務分析 Fi Financial i l Analysis A l i 専務執行役員 石原明彦 Akihiko Ishihara Senior Executive Operating Officer
Slide 24: Net Sales (FY3/2013 Forecast)
連結売上高 ２０１３年３月期予想 Net Sales ((FY3/2012 / Forecast)) ２０１２年３月期 FY 3/2012 （４月－３月） (April - March) 173,682 パチンコ機関連事業 Pachinko Machines Business +19,347 パチスロ機関連事業 Pachislot Machines Business +25,018 補給機器関連事業 Ball Bearing Supply Business -7,042 7 042 その他の事業 Other Businesses -1,003 ２０１３年３月期 FY 3/2012 （４月－３月
Slide 25: Sales of Pachinko Machines Business (FY 3/2013 Forecast)
パチンコ機関連事業売上高 ２０１３年３月期予想 Sales of Pachinko Machines Business ((FY 3/2013 / Forecast)) ２０１２年３月期 FY 3/2012 （４月－３月） (April - March) 123,353 ＳＡＮＫＹＯ（＋ＪＢ）パチンコ機の数量増加 Sales volume of SANKYO-brand and JB-brand pachinko machines increases. +29,690 ＳＡＮＫＹＯ（＋ＪＢ）パチンコ機の価格上昇 Unit price of SANKYO-brand and JB-brand p
Slide 26: Sales of Pachislot Machines Business (FY 3/2013 Forecast)
パチスロ機関連事業売上高 ２０１３年３月期予想 Sales of Pachislot Machines Business ((FY 3/2013 / Forecast)) ２０１２年３月期 FY 3/2012 （４月－３月） (April - March) 24,282 ＳＡＮＫＹＯ（＋ＪＢ）パチスロ機の数量増加 Sales volume of SANKYO-brand and JB-brand pachislot machines increases. +15,459 ＳＡＮＫＹＯ（＋ＪＢ）パチスロ機の価格下落 Unit price of SANKYO-brand and JB-brand
Slide 27: Operating Income (FY 3/2013 Forecast)
連結営業利益 ２０１３年３月期予想 Operating p g Income (FY ( 3/2013 / Forecast)) ２０１２年３月期 FY 3/2012 （４月－３月） 40,315 (April - March) パチンコ機売上総利益の増加 +10,770 The gross margin of the pachinko machine sales increases. パチスロ機売上総利益の増加 +13,467 The gross margin of the pachislot machine sales increases. 広告宣伝費の増加 -2,061 2,061 Ad
Slide 28: Shareholder Composition
株主構成 Shareholder Composition p 4.1% 4.1% 19.9% 18 0% 18.0% 4 1% 4.1% 45.1% 4.3% 45.1% 26.8% 28 5% 28.5% As of September 30, 2011 As of March 31, 2012 オ ナ グル プ オーナーグループ 外国法人等 個人 その他 自己株式 Owners Group Foreigners Individuals Others Treasury Stock 27
Slide 29: Dividend Policy
配当方針 Dividend Policyy １株当たり配当金の推移 Dividends per Share (yen) 3/1992 25 ２０１３年３月期予想 １５０円 3/1993 - 3/1995 30 （配当性向 ４０．１％） FY 3/2013 Forecast: 150yen 3/1996 - 3/1997 40 (Payout ratio: 40.1%) 3/1998 50* 3/1999 - 3/2004 40 3/2005 / 70 上場以来減配なし N dividend No di id d cutt since i the th listing li ti g 3/200
Slide 30: Appendix
times Appendix
Slide 31: Method of Revenue Recognition
収益の計上方法 Method of Revenue Recognition g パチンコ機 Pachinko Machines 売上高（販売価格） Net Sales (Sales Price) SANKYO/JB 売上原価 販管費 営業利益 Cost of Sales SG & A Expenses Operating Income 売上高（販売価格） Net Sales (Sales Price) Bisty 売上原価 販売手数料 営業利益 Cost of Sales Sales Commission Operating Income パチスロ機 Pachislot Machines 高（
Slide 32: FY 3/2012 Business Results
２０１２年３月期 実績 FY 3/2012 / Business Results FY 3/2012 FY 3/2011 Forecast FY 3/2011 FY 3/2012 連結：百万円 Consolidated: million yen Full Year Full Year YoY (27-Feb) Change 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 売 高 Net Sales 173,682 201,606 -27,924 160,000 +13,682 51,124 67,378 32,806 50,298 31,641 39,894 30,666 71,481
Slide 33: FY3/2012 Business Results (Year-on-Year Changes)
２０１２年３月期 前期比較 FY3/2012 / Business Results (Year-on-Year ( Changes) g ) 連結売上高 Net Sales パチンコ機関連事業売上高 Sales of Pachinko Machines Business FY 3/2011 201,606 , FY 3/2011 149,876 パチンコ機関連事業 ＳＡＮＫＹＯパチンコ機の数量減少 -3,815 Pachinko Machines Business -26,523 Sales volume of SANKYO-brand pachinko machines decreased.
Slide 34: Game Machines Sales Results
パチンコ機・パチスロ機 販売実績 Game Machines Sales Results パチンコ機 Pachinko Machines Series name No. of models Sales: units FY 3/2012 フィーバータイガーマスク 俺こそが50＆逆襲50 "O k "Orekosoga" " & "G "Gyakushu" k h " (A 11) 2 (Apr-11) - 1Q フィーバーマクロスフロンティア Fever Macross Frontier (May-11) 2 39,000 2Q Ｘ－ＦＩＬＥＳ 宇宙人帰還計画！ X-FILES (Jul-11)
Slide 35: FY 3/2013 Forecast
２０１３年３月期 予想 FY 3/2013 / Forecast 6 Months Full Year 連結：百万円 Consolidated: million yen FY 3/2013 FY 3/2012 YoY FY 3/2013 FY 3/2012 YoY 売上高 売 高 Net Sales 73,000 71,535 +1,465 210,000 173,682 +36,318 パチンコ Pachinko 48,100 49,927 -1,827 142,700 123,353 +19,347 パチスロ Pachislot 16,600 10,874 +5,726 49,300 24
Slide 36: The Two Mainstay Businesses
主力２事業 The Two Mainstayy Businesses パチンコ機関連事業 Pachinko Machines Business 6 Months Full Year 連結：百万円 Consolidated: million yen FY 3/2013 FY 3/2012 YoY FY 3/2013 FY 3/2012 YoY 売上高 Net Sales 48,100 49,927 -1,827 142,700 123,353 +19,347 営業利益 Operating Income 11,600 11,637 -37 39,200 37,695 +1,505 営業利益率 Pe
Slide 37: Gross Margin/Operating Margin
売上総利益率／営業利益率 Gross Margin/Operating g / p g Margin g 6 Months Full Year 連結 Consolidated FY 3/2013 FY 3/2012 YoY FY 3/2013 FY 3/2012 YoY 売上総利益率 Gross Margin 53.4% 45.6% +7.9pt 50.0% 48.7% +1.3pt 営業利益率 Operating Margin 17.8% 16.6% +1.3pt 23.8% 23.2% +0.6pt 販売費及び一般管理費 SG & A Expenses 6 Months Full Year
Slide 38: Game Machine Market
遊技機市場 Game Machine Market 全日遊連加盟パーラーの状況 4,000 Situation of Parlors that Are Members of Zennichiyuren 営業中の店舗数 No. of outlets currently in operation 3,500 3,339 3,332 11,349 11,347 11,339 11,337 11,339 11,337 11,318 11,306 11,316 11,332 11,303 11,270 3,173 3 000 3,000 3,158 3,163 , 3,076 3 107 3,107 2
Slide 39: Number of Titles Sold (All Manufacturers)
販売タイトル数推移（全メーカー） Number of Titles Sold ((All Manufacturers)) パチンコ機 Pachinko Machines CY2007 128 ・１タイトル当たり販売台数 １タイトル当たり販売台数 2010年度：23,966台（2,900千台÷121） 2008 107 2011年度：23,344台（2,530千台÷107） ・Sales per title 2009 102 CY2010: 23,966 units (2,900,000 units/121) CY2011: 23,344 units (2,530,000 units/107)
Slide 40: Compliance with Format Inspection
型式試験適合状況 Compliance p with Format Inspection p パチンコ機 Pachinko Machines アレンジ、じゃん球含む including Arrange Ball,Jong-Kyu CY2008 2009 2010 2011 2012 Jan-Apr 受付 Applicant 506 637 658 614 215 適合 Pass 374 537 544 536 167 不適合 Fail 98 134 112 69 35 SANKYO+JB 19 40 25 21 11 Bisty 8 13 9 12 2 SANKYO Group Total 2
Slide 41: SANKYO Group Companies
企業集団 SANKYO Group p Companies p 100.0% ソフトウエア・部品・材料 Software, parts & materials インターナショナル・カード・システム（株） International Card System Co., Ltd. 遊技機・部品・材料 部品・材料 Pachinko/Pachislo machines, Parts & materials 補給機器部品 100.0% parts & materials 40.0% Parts of ball bearing supply systems 部品・材料 Parts & materials （
Slide 42: Good luck* Good life
Good luck* Good life" SANGYO