Piraeus Bank S.A. · ATHEX:TPEIR
Piraeus Bank — 9M 2003 Earnings Presentation
16 slides from Piraeus Bank's earnings presentation, Oct 30, 2003
Slide 1: Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 9μήνου 2003
ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων 9µήνου 2003 30 Οκτωβρίου 2003
Slide 2: Κύρια σημεία επίδοσης 9μήνου 2003
Κύρια σηµεία επίδοσης 9µήνου 2003 ¨Αύξηση των κερδών ανά µετοχή κατά 28,6% (µετά από φόρους) ¨Περαιτέρω βελτίωση του δείκτη «κόστος προς έσοδα» στο 61,5% από 69,3% πέρυσι ¨Ενίσχυση του καθαρού περιθωρίου τόκων (ΝΙΜ) κατά 15 µ.β. στο 2,53% ¨Αύξηση των καθαρών εσόδων προµηθειών κατά 23,6% ¨Αύξηση των
Slide 3: Κυριότερα μεγέθη - δείκτες
Κυριότερα µεγέθη - δείκτες € εκατ 30/09/03 30/09/02 2002 2001 Ενεργητικό 14.827 14.324 14.788 12.421 Χορηγήσεις (µικτές) 10.089 8.399 9.071 6.445 Καταθέσεις, repos και οµόλογα ΕΤΒΑ πελατών 10.319 9.964 10.316 9.767 Ίδια Κεφάλαια 1 1.261 1.371 1.335 683 Χορηγήσεις / Ενεργητικό (%) 65,6 56,4 59,2 50,9
Slide 4: Διάρθρωση Ενεργητικού - Παθητικού
∆ιάρθρωση Ενεργητικού - Παθητικού Ενεργητικό Παθητικό Σεπτ.’03 : € 14,8 δις 100 4,2% Ταµείο και διαθέσιµα 100 3,8% ∆ιατραπεζική 16,4% ∆ιατραπεζική 90 90 80 80 70 65,6% 70 Χορηγήσεις 60 (µετά από 60 Καταθέσεις, 69,6% Repos και (%) προβλέψεις) (%) 50 50 Οµόλογα πελατών 40 40 30 30 20 15,6% Οµόλογα 20
Slide 5: Συνεχής αύξηση των χορηγήσεων
Συνεχής αύξηση των χορηγήσεων +20,1% 11.000 10.086 10.000 9.712 (€ εκατ) 9.274 9.071 9.000 8.399 8.163 7.998 8.000 7.000 6.000 Μάρτ. '02 Ιούν. '02 Σεπτ. '02 ∆εκ. '02 Μάρτ. '03 Ιούν. '03 Σεπτ. '03 4
Slide 6: Μεγάλη διασπορά δανειακού χαρτοφυλακίου
Μεγάλη διασπορά δανειακού χαρτοφυλακίου Χορηγήσεις ανά κλάδο Χορηγήσεις 30.09.03: € 10,1 δις Βιοµηχανία ¨ Ισχυρή παρουσία στις ΜΜΕ 14,0% Βιοτεχνία 18,4% και στα καταναλωτικά δάνεια Εµπόριο 0,9% Ναυτιλία ¨ Έµφαση σε κλάδους υψηλού 15,0% επιτοκιακού περιθωρίου Κατασκευές 14,1% ∆ηµόσιο 1,4% ¨ Περιορισµ
Slide 7: Ισχυρή παρουσία στην εμπορική τραπεζική
Ισχυρή παρουσία στην εµπορική τραπεζική t Τα δάνεια προς ιδιώτες αποτελούν το 29,0% του δανειακού χαρτοφυλακίου (αύξηση 24%) ØΕξειδικευµένα προϊόντα καταναλωτικής & στεγαστικής πίστης ØΎπαρξη αποτελεσµατικών συστηµάτων ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας u Οι ΜΜΕ αποτελούν το 34,2% του δανειακού χαρτοφ
Slide 8: Συνοπτικά αποτελέσματα
Συνοπτικά αποτελέσµατα € εκατ, ενοποιηµένα στοιχεία 9µηνο ’03 9µηνο ‘02 ∆% Καθαρά έσοδα τόκων 280,6 259,7 8,0 Καθαρές προµήθειες 79,5 64,3 23,6 Έσοδα από τίτλους 18,2 18,5 (1,4) Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 41,1 17,2 138,8 Λοιπά έσοδα 10,0 12,8 (22,1) Σύνολο καθαρών εσόδων 429,4 372,5 15,3 ∆απάνες
Slide 9: Αξιοσημείωτη αύξηση καθαρών εσόδων
Αξιοσηµείωτη αύξηση καθαρών εσόδων 9µηνο ‘02 : +15,3% 9µηνο ‘03 : € 372,5 εκατ. € 429,4 εκατ. 100 90 80 70 69,7% 65,3% (%) Έντοκα 60 έσοδα 50 40 30 Έσοδα 18,5% 17,3% προµηθειών 20 Μη έντοκα 10 13,0% 16,2% έσοδα 0 Κερδοφορία προερχόµενη κυρίως από έντοκα έσοδα και έσοδα προµηθειών 8
Slide 10: Σταθερή βελτίωση του ΝΙΜ
Σταθερή βελτίωση του ΝΙΜ 2,6% Βελτίωση του καθαρού περιθωρίου τόκων 2,4% (στο µέσο όρο ενεργητικού) στο 2,53% 2,46% 2,53% το 9µηνο του 2,41% 2,43% 2,2% 2,38% 2,38% 2003 από 2,38% το 2,33% 9µηνο του 2002 2,0% 3µηνο 6µηνο 9µηνο 12µηνο 3µηνο 6µηνο 9µηνο '02 '02 '02 '02 '03 '03 '03 9
Slide 11: Βελτίωση των προμηθειών της εμπορικής τραπεζικής
Βελτίωση των προµηθειών της εµπορικής τραπεζικής + 23,6% € 64,3 εκατ. € 79,5 εκατ. 100% 80% 67,8% Εµπορική Τραπεζική 70,8% (%) 60% Asset Management Επενδυτική Τραπεζική 40% 12,0% 8,3% 20% 20,3% 20,8% 0% 9µηνο ΄02 9µηνο '03 Καθαρά έσοδα προµηθειών Προµήθειες προερχόµενες κυρίως από εργασίες εµπορικής
Slide 12: Αποτελεσματική συγκράτηση των δαπανών
Αποτελεσµατική συγκράτηση των δαπανών ... Σύνολο ∆απανών Λειτουργίας € 369,2 εκατ 100 400 90 350 43,7 80 300 70 250 60 (€ mn) (€ mn) 50 102,7 200 90,3 91,0 90,3 90,5 360,8 40 76,7 83,5 150 325,5 30 100 20 50 10 0 0 1ο 2ο 3ο 4ο 1ο 2ο 3ο 2001 2002 Τριµ.'02 Τριµ.'02 Τριµ.'02 Τριµ.'02 Τριµ.'03 Τριµ.'03
Slide 13: Συγκράτηση των δαπανών
… Συγκράτηση των δαπανών ∆απάνες προσωπικού 140 120 0.7% Η συγκράτηση των δαπανών προσωπικού οφείλεται (€ εκατ) 100 80 εν µέρει και στην υλοποίηση των προγραµµάτων 60 123,5 124,4 εθελούσιας εξόδου 40 20 0 9µηνο '02 9µηνο '03 Γενικά έξοδα διοίκησης 100 Η αύξηση των γενικών εξόδων διοίκησης αποδίδεται
Slide 14: Βελτίωση του δείκτη αποτελεσματικότητας
Βελτίωση του δείκτη αποτελεσµατικότητας 70% Βελτίωση του δείκτη «κόστος προς έσοδα» 60% στο 61,5%, έναντι 69,3% το 9µηνο του 69,3% 2003, µε στόχο τη 61,5% 50% περαιτέρω µείωσή του σε < 55% τα επόµενα έτη 40% 9µηνο '02 9µηνο '03 13
Slide 15: Υγιές χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων
Υγιές χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων Ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς διαθέτει : ¨ δείκτη µη εξυπηρετούµενων δανείων 4,0% (Σεπτ. ‘03), ενώ µετά τις σχετικές προβλέψεις αντιπροσωπεύουν το 0,45% του συνολικού χαρτοφυλακίου ¨ υψηλό δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων δανείων από συσσωρευµένες προβλέψεις (89%
Slide 16: Επικοινωνία
Επικοινωνία Μονάδα Ενηµέρωσης Επενδυτών (Investor Relations Unit): - Γιώργος Πουλόπουλος - Γιώργος Μαρινόπουλος - Χρυσάνθη Μπερµπάτη Λεωφ. Αµαλίας 20 & Σουρή 5 Τ.Κ. 105 57, Αθήνα Tηλ. : (0030 ) 210 333 5198 - 5027 - 5062 Fax : (0030 ) 210 333 5079 ∆ικτυακός τόπος www.piraeusbank.gr e-mail : investor