Bawag Group Ag · VIE:BG
Bawag — Investor Presentation (October 2023)
25 slides from Bawag's investor presentation, Oct 18, 2023
Slide 1: BAWAG Group Privataktionärstag
BAWAG GROUP PRIVATAKTIONÄRSTAG 18. Oktober 2023
Slide 2: Herzlich Willkommen – 6 Jahre an der Wiener Börse
HERZLICH WILLKOMMEN 6 Jahre an der Wiener Börse Listing 25. Oktober 2017
Slide 3: Österreich – unser Heimatmarkt und unsere Basis
BAWAG GROUP Österreich – unser Heimatmarkt und unsere Basis WIR SIND ... Deutschland Universalbank Bausparkasse Leasing Konsumkredite Gesundheits-Factoring … eine unter mehreren Marken und über unterschiedliche Vertriebswege agierende Bank Niederlande Schweiz Großbritannien Gesundheits- … mit einer
Slide 4: Wir fokussieren uns auf …
WIR FOKUSSIEREN UNS AUF … langfristig nachhaltiges und profitables Wachstum und Wertschöpfung für alle unsere Stakeholder 78% … DACH/NL und Westeuropa/USA mit Österreich EINE BANK MIT RETAIL-FOKUS1) als unsere Basis Retail & SME Corporates, Real Estate & Public Sector 22% … Kerngeschäftsbereiche und
Slide 5: 6 Jahre Listing an der Wiener Börse
6 JAHRE LISTING AN DER WIENER BÖRSE Wertschöpfung für unsere Aktionäre Total shareholder Return seit Börsegang Aktionärsstruktur heute Indexiert zum 24. Oktober 2017; 16. Oktober 2023 T. Rowe Price (6,1%) Wellington (6,0%) Blackrock (5,0%) 82,5 Amundi (4,6%) Mio. Senior Management (4,1%) 160 140 +28
Slide 6: Ausschüttungen an Aktionäre
AUSSCHÜTTUNGEN AN AKTIONÄRE >2,2 Milliarden € an Kapital seit dem Börsegang ausgeschüttet Dividende je Aktie (in €, für Finanzjahr) €14,7 kumulative Dividende >4,5 3,7 3,0 2,6 €1,3 2,2 2,6 DIVIDENDEN MRD. 0,6 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Ziel Anzahl Aktienkapital (in Mio., per Jahresende) 100
Slide 7: Strategische Umsetzung
STRATEGISCHE UMSETZUNG 18. Oktober 2023
Slide 8: Kontinuierliche Steigerung unserer Profitabilität
KONTINUIERLICHE STEIGERUNG UNSERER PROFITABILITÄT Gewinn vor Steuern (in Mio. €)1) RoTCE (%)1) >875 Durchschnitt ~15% 681 >20% 494 19% 15% 11% 191 2013 2017 2022 2023 2013 2017 2022 2023 Prognose Prognose Börsenotierung Börsenotierung 1) 2022 exkl. Abschreibung für Stadt Linz 254 Mio. € vor Steuern
Slide 9: Warum ein profitables Geschäft für uns wichtig ist
WARUM EIN PROFITABLES GESCHÄFT FÜR UNS WICHTIG IST Unsere Rentabilität ermöglicht es uns auf die Interessen all unserer Stakeholder einzugehen 1 2 3 Kreditvergabe an unsere Kunden Substantielle, langfristige Attraktive Kapitalausschüttung und Ausbau des Kundenangebots Investitionen in unser Geschäft
Slide 10: Österreich als unsere Basis
1 WACHSTUM IN UNSEREN KERNMÄRKTEN MIT KUNDENFOKUS Ausrichtung auf nachhaltiges und profitables Wachstum mit Österreich als unserem Kernmarkt 2013 Q3 ’23 Kundenbezogen ÖSTERREICH ALS Kernmärkte Kundenanzahl 1 (Österreich) 1,6 Mio. 1+6 2,1 Mio. UNSERE BASIS (Marktanteil) Kernprodukte für Retail & SME
Slide 11: Fokus auf Retailgeschäft
1 WACHSTUM IN UNSEREN KERNMÄRKTEN MIT KUNDENFOKUS Fokus auf Kernprodukte und Kernmärkte ZUNEHMENDER ANTEIL DES RETAILGESCHÄFTS VON ~41% AUF ~62% FOKUS AUF RETAILGESCHÄFT (Vermögenswerte in Mrd. €) 39% 38% 46% 59% 2013 Sep‘23 Vdg. Retail & SME 9,4 € 21,9 € +133% Wohnbaukredite 6,5 € 15,4 € +137% Cons
Slide 12: Effizienz durch operative Exzellenz
2 EFFIZIENZ DURCH OPERATIVE EXZELLENZ Fundamentale Transformation durch signifikante, langfristige Investitionen WAS WIR GEMACHT HABEN: ~600 Mio. € Kumulative Investitionen in Technologie und Filialen (2012 – 2022) WIR HABEN UNS WIR HABEN VEREINFACHT ENTWICKELT Abläufe, Prozesse und Jährliche Techno
Slide 13: Sicheres & solides Risikoprofil
3 SICHERES & SOLIDES RISIKOPROFIL Hohe Kreditqualität und niedrige Verschuldung Hohe Kreditqualität ... NPL-Quote (1,5 Pkte.) ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE ✓ Fokus auf DACH/NL und Westeuropa/USA 2,5% 2,0% 1,9% 2,0% ✓ Fokus auf besicherte Darlehen 1,7% 1,7% 1,7% 1,5% 1,4% 1,0% ✓ Konservatives Kreditrisikopro
Slide 14: Wertschöpfung für unsere Stakeholder
WERTSCHÖPFUNG FÜR UNSERE STAKEHOLDER Nachhaltige Wertschöpfung im Zentrum unserer Entscheidungen KUNDEN MITARBEITER Wir wollen ein verlässlicher Partner für Wir wollen unsere Mitarbeiter fördern, unsere Kunden sein. Diversität vorantreiben und auf Meritokratie und Eigeninitiative setzen. INVESTOREN
Slide 15: Technologie/Digitalisierung
TECHNOLOGIE/DIGITALISIERUNG 18. Oktober 2023
Slide 16: TechOps Strategie
TECHOPS STRATEGIE TREIBENDE KRAFT Business Process DER GRUPPE Hybrid Cloud Engineering Corporate Technology and Ziele Process excellence Operations hub Infrastructure Service Delivery … Sicherer und robuster Betrieb Payments 24x7 availability … Technologie Spitzenreiter TechOps … Datengestützt in al
Slide 17: Führung in Operations und Technologie
FÜHRUNG IN OPERATIONS UND TECHNOLOGIE Wo investieren wir? Was erreichen wir damit? Zentraler Hub in Österreich: ständiger Ausbau der … ~1000 Experten zwischen Abwicklung, zentralen Kundenservice Dienstleistungen und Konsolidierung von M&A Organisationen und Technologie … Unterstützen von Kommerz-, K
Slide 18: Demo – Kontoeröffnung
DEMO – KONTOERÖFFNUNG 18. Oktober 2023 BAWAG Group 18
Slide 19: Demo – Superschnell Kredit
DEMO – SUPERSCHNELL KREDIT 18. Oktober 2023 BAWAG Group 19
Slide 20: Makroumfeld
MAKROUMFELD 18. Oktober 2023
Slide 21: Makroökonomische Entwicklungen
MAKROÖKONOMISCHES UMFELD MAKROÖKONOMISCHE ENTWICKLUNGEN (in Prozent) Wachstumsrate BIP Inflation In % 2023 2024 2023 2024 Euro-Raum 0,6 1,2 5,7 3,3 Österreich -0,8 1,2 7,7 4,0 Deutschland -0,6 1,2 6,1 2,6 Schweiz 0,7 1,3 2,2 1,7 Niederlande 0,2 1,2 4,9 3,3 18. Oktober 2023 BAWAG Group 21
Slide 22: Geldpolitik
GELDPOLITIK EZB ÖSTERREICH In % Dreimonatszinssatz Bundesanleihen, 10J Hauptrefinanzierungszinssatz 4,5% 2021 -0,5 -0,1 Einlagenzinssatz 4,0% 2022 0,3 1,7 Abbau Ankaufsprogramme (Anleihen-Portfolio 4 900 Mrd) 2023 3,5 3,2 2024 4,4 4,6 18. Oktober 2023 BAWAG Group 22
Slide 23: Breakout-Sessions
BREAKOUT-SESSIONS 18. Oktober 2023
Slide 24: Breakout-Sessions
BREAKOUT-SESSIONS Meet the CEO Strategische Ausrichtung, Technologie Anas ABUZAAKOUK Meet the CFO Finanzen, Human Resources Deputy CEO Enver SIRUCIC Meet the Head of Retail & SME Privatkundengeschäft Deputy CEO Sat SHAH 18. Oktober 2023 BAWAG Group 24
Slide 25: BAWAG Group Privataktionärstag
BAWAG GROUP PRIVATAKTIONÄRSTAG 18. Oktober 2023