Slide 1: Fernando Mata, Consejero - Director General Financiero (CFO)
FERNANDO MATA CONSEJERO - DIRECTOR GENERAL FINANCIERO (CFO)
Slide 2: Resultados 2022
2 RESULTADOS 2022 MAPFRE sigue mostrando un SÓLIDO MODELO DE NEGOCIO y la FORTALEZA DE SU BALANCE Diversificación basada en Mayores ingresos de la tres pilares: geográfica, Posición de liderazgo en historia de MAPFRE y mayor de negocio y de balance. mercados estratégicos. volumen de primas en 5 años
Slide 3: Principales magnitudes
3 PRINCIPALES MAGNITUDES 29.510 +8,3% 24.540 +8,7%* +10,8% 642 -16,1% BENEFICIO INGRESOS PRIMAS ATRIBUIBLE 98% 8,2% 216,8% RATIO COMBINADO NO VIDA ROE RATIO DE SOLVENCIA II ** Millones de euros. / *Sin BANKIA, ni póliza bienal México y a tipos de cambio constantes. / **Datos a septiembre 2022
Slide 4: Un arranque de año vigoroso
4 DATOS DE ENERO UN ARRANQUE DE AÑO VIGOROSO +24% +250M€ 25,2% 50M€ IMPACTO FONDOS PRIMAS ENDEUDAMIENTO TERREMOTOS PROPIOS TURQUÍA
Slide 5: Ingresos consolidados 29.510 M€
5 INGRESOS CONSOLIDADOS 29.510M€ PRINCIPALES RAMOS 19.342 SEGURO DIRECTO +8,3% 7.658 +10,8%* 5.912 5.199 2.481 +2,1%* 2.544 2.426 1.823 2.025 NO VIDA VIDA FINANCIEROS OTROS INGRESOS SEGUROS GENERALES AUTOS SALUD & ACCIDENTES VIDA RIESGO VIDA AHORRO +12% +6,4% -8,0% +3,7% +9,7% +14,2% +18,2% -6,2% +1
Slide 6: ROE 8,2% - Desglose del beneficio
6 ROE 8,2% DESGLOSE DEL BENEFICIO 823 722 642 -147 -314 -442 NO VIDA VIDA OTROS CONCEPTOS IMPUESTOS SOCIOS EXTERNOS RESULTADO NETO -23,2% +75,2% -16,1% 2021 2022 Hiperinflación (12,5) (41,2) Operaciones corporativas 62,6 18,5 RESULTADO AJUSTADO 715,1 664,8 -7% ROE AJUSTADO 8,4% 8,4% Millones Millone
Slide 7: Evolución ratio combinado No Vida y Vida Riesgo
7 EVOLUCIÓN RATIO COMBINADO NO VIDA Y VIDA RIESGO DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE RATIO COMBINADO 2020 2021 2022 AUTOS 91,7% 100,8% 106,1% SEGUROS GENERALES 95,0% 91,8% 87,9% SALUD & ACCIDENTES 94,1% 100,1% 100,1% TOTAL NO VIDA 94,8% 97,5% 98,0% VIDA RIESGO 85,4% 94,6% 83,1%
Slide 8: Primas y beneficios por unidades de negocio
8 PRIMAS Y BENEFICIOS POR UNIDADES DE NEGOCIO SEGUROS MAPFRE RE ASISTENCIA 7.626 LATAM 8.976 +25% 20.508M€ +13% 7.221M€ +15% 5.671 4.852 PRIMAS 2.117 2.007 2.590 1.317 1.551 214 IBERIA BRASIL LATAM NORTE LATAM SUR NORTEAMERICA EURASIA REASEGURO GLOBAL RISKS ASISTENCIA 0,4% +45% -3% +23% +25% -3% +14
Slide 9: Balance del Grupo
9 BALANCE DEL GRUPO ACTIVOS TOTALES 63.854 59.626M€ 59.626 -6,6% DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2022 FONDOS PROPIOS 8.463 7.289 7.289M€ -13,9% 642 343 44 -447 -1.756 DICIEMBRE 2021 RESULTADO EJERCICIO DIVIDENDOS PLUSVALÍAS NO REALIZADAS DIFERENCIAS CONVERSIÓN OTROS DICIEMBRE 2022 Millones de euros.
Slide 10: Inversiones y tesorería 41.388 M€
10 INVERSIONES Y TESORERÍA RENTA FIJA 27.185 DEUDA PÚBLICA 19.779 CARTERA DE INVERSIONES 41.388M€ España Resto de Europa 8.903 4.230 -10,3% 78,6% Estados Unidos Brasil 1.009 2.734 RENTA FIJA Latinoamérica - Resto 2.005 Otros países 899 Y OTROS DEUDA CORPORATIVA 7.406 ACTIVOS BAJO GESTIÓN Cartera de
Slide 11: Capital y solvencia
11 CAPITAL Y SOLVENCIA RATIO SOLVENCIA II *Datos a septiembre de 2022 ESTRUCTURA DE CAPITAL 216,8%* 11.295M€ Tier 1 74% 8.357 (84%) PATRIMONIO 7,6% NETO DEUDA SENIOR Tier 2 y 3 1.479 (16%) 14,4% DEUDA 3,9% SUBORDINADA DEUDA BANCARIA RATIO ENDEUDAMIENTO 26% Millones de euros.
Slide 12: Nuevas normas contables internacionales
12 NUEVAS NORMAS CONTABLES INTERNACIONALES NIIF 9: Inversiones financieras. NIIF 17: Contratos de seguros. Suponen cambios en la valoración de activos y pasivos. Nueva estructura de balance y cuenta de resultados. NO AFECTA A: • Estrategia y apetito de riesgo. • Generación de caja y política de divi
Slide 13: La acción de MAPFRE 2022
13 LA ACCIÓN DE MAPFRE 2022 219.031 3.080 0,21 76,5% 8,7 NÚMERO NÚMERO BENEFICIO PRECIO / VALOR PER DE ACCIONISTAS DE ACCIONES POR ACCIÓN EN LIBROS (Millones) (Céntimos de euro) 13
Slide 14: Free float
14 COMPOSICIÓN ACCIONARIADO FREE FUNDACIÓN MAPFRE FLOAT 69,8% INSTITUCIONALES 16,2% PARTICULARES 13,4% OTROS ACCIONISTAS 30,2% AUTOCARTERA 0,6%
Slide 15: Retribución generosa y sostenible a nuestros accionistas
15 RETRIBUCIÓN GENEROSA Y SOSTENIBLE A NUESTROS ACCIONISTAS DIVIDENDO PAGADO EN EL AÑO 2022 +2.100M€ 447M€ DIVIDENDO 14,5 Céntimos por acción. TOTAL RENTABILIDAD DEL DIVIDENDO PAGADO SOBRE COTIZACIÓN MEDIA 8,3% COBRADO EN 5 AÑOS DIVIDENDO CON CARGO AL EJERCICIO 2020 2021 2022 12,5 Céntimos. 14,5 Cén
Slide 16: Evolución cotización
16 EVOLUCIÓN COTIZACIÓN CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL a 31-12-22 5.574M€ MAPFRE +0,2% IBEX 35 -5,6% STOXX INSURANCE 600 -1%
Slide 17: Muchas gracias
17 Muchas gracias. FERNANDO MATA Consejero - Director General Financiero (CFO)