Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Investor Presentation (February 2024)
47 slides from Banco Davivienda SA's investor presentation, February 2024
Slide 1: Emisión de Acciones Ordinarias Banco Davivienda
Emisión de Acciones Ordinarias Banco Davivienda Febrero de 2024
Slide 2: Advertencia
Advertencia Esta presentación ha sido preparada por Davivienda S.A. (el “Emisor” o la "Compañía" o "Davivienda") para el uso exclusivo de las personas a la que la Compañía la entrega. Esta presentación no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de las acciones ordinaria
Slide 3: Advertencia
Advertencia La rentabilidad de las inversiones en Acciones se encuentra sujeta a la política de dividendos del Emisor y del desempeño financiero del mismo. No existe una tasa de rentabilidad garantizada. La inversión en las Acciones de Davivienda conlleva riesgo de pérdida del capital invertido. Est
Slide 4: Contenido
Contenido 1. Características de la emisión y uso de los recursos 2. Por qué invertir en Davivienda 2.1. Oferta de servicios integral, liderazgo en Colombia y presencia relevante en la región 2.2. Estructura de balance sólida y diversificada que ha habilitado el crecimiento y el desarrollo de la estr
Slide 5: Características de la Emisión y Uso de los Recursos
1. Características de la Emisión y Uso de los Recursos
Slide 6: Características del Programa
Características del Programa Programa de Emisión y Colocación de Acciones Ordinarias y Acciones Preferenciales Tipo de Acciones Acciones Ordinarias y Acciones Preferenciales Cupo Global 48.000.000 acciones Vigencia 5 años Davivienda proyecta utilizar el 100% de los recursos para ● Mantener sus nivel
Slide 7: Características de las Emisiones
Características de las Emisiones Total Oferta: Primeras Oferta de la Primera emisión de Acciones Ordinarias (27.392.472 acciones) 36.000.000 acciones Emisiones 720 mil millones COP Simultáneas Oferta de la Primera emisión de Acciones Preferenciales (8.607.528 acciones) Impactos Potenciales en los In
Slide 8: Primera Emisión de Acciones Ordinarias
Primera Emisión de Acciones Ordinarias Accionistas Ordinarios actuales1 y Monto Total de la Oferta 27.392.472 acciones Destinatarios cesionarios2 Precio COP 20.000 Monto Mínimo a Demandar 1 acción Factor de Preferencia 0,0797041 por acción en circulación Monto Máximo a Demandar 27.392.472 acciones P
Slide 9: Por qué invertir en Davivienda
2. Por qué invertir en Davivienda
Slide 10: Por qué invertir en Davivienda
Por qué invertir en Davivienda Oferta de servicios integral, liderazgo en Colombia y presencia en la 1 región Estructura de balance sólida y diversificada que ha habilitado el 2 crecimiento y el desarrollo de la estrategia 3 Resiliencia ante los retos del entorno y con potencial de recuperación Estr
Slide 11: Oferta de servicios integral, liderazgo en Colombia y presencia relevante en la región
1 Oferta de servicios integral, liderazgo en Colombia1 y presencia relevante en la región Davivienda cuenta con una oferta de servicios integral, más allá de un Banco. A través de los años, Davivienda ha complementado su oferta tanto para personas como para empresas, consolidando un portafolio de se
Slide 12: Presencia en Colombia
1 Oferta de servicios integral, liderazgo en Colombia1 y presencia en la región | Presencia en Colombia Davivienda cuenta con presencia relevante en Colombia y su marca es una de las más reconocidas en el país2. Davivienda es el segundo banco más grande en Colombia en términos de activos, cartera br
Slide 13: Presencia en Centroamérica
1 Oferta de servicios integral, liderazgo en Colombia1 y presencia en la región | Presencia en Centroamérica La presencia en Centroamérica provee diversificación Aporte de la operación de Centroamérica al resultado consolidado Activo2 Cartera Bruta2 La operación en Centroamérica representa cerca del
Slide 14: Estructura de balance sólida y diversificada
2 Estructura de balance sólida y diversificada Una estructura de balance que ha apalancado el crecimiento. Cartera El activo del banco está compuesto principalmente por cartera Especializada inicialmente en créditos hipotecarios, e inversiones, soportadas en un pasivo diversificado. Davivienda ha sa
Slide 15: Estructura de balance sólida y diversificada | Capital
2 Estructura de balance sólida y diversificada | Capital Gestión de capital que busca mantener niveles adecuados para respaldar el crecimiento del negocio y el desarrollo de la estrategia. Los niveles de solvencia de Davivienda superan los regulatorios en más de 300 puntos básicos. Davivienda cuenta
Slide 16: Resiliencia | Evolución indicadores financieros
3 Resiliencia | Evolución indicadores financieros Davivienda ha demostrado su capacidad para enfrentar diversas condiciones de mercado, gracias a una estructura financiera resiliente. Margen de Interés Neto Costo de Riesgo 13,25% 12,00% Gestión de riesgos que buscar Ajuste en apetito y gestión de da
Slide 17: Resiliencia | Riesgo de crédito
3 Resiliencia | Riesgo de crédito Mejora gradual en el perfil de riesgo del portafolio, en línea con los ajustes en la gestión, el apetito de riesgo y las políticas de originación. Desembolsos Cartera de Consumo1 Mix Cartera de Consumo (%)2 (Billones COP) 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23
Slide 18: Estrategia Sostenible | Marco
4 Estrategia Sostenible | Marco Estamos comprometidos con hacer del mundo un lugar más próspero, incluyente y limpio, y nos alineamos a los mejores estándares para lograrlo. Nuestra estrategia es sostenible y se encuentra alineada con distintos estándares y marcos de reporte. Hemos priorizado 7 ODS,
Slide 19: Estrategia Sostenible | Resultados
4 Estrategia Sostenible | Resultados Buscamos generar progreso en los lugares donde operamos, mientras cuidamos el planeta y garantizamos el crecimiento sostenible del negocio. Financiamiento Sostenible Principales Avances en los Últimos Años ~30% de Adhesión Riesgo de Cambio mujeres en la PRB de la
Slide 20: Líder en Innovación y Transformación Digital | Principales hitos
5 Líder en Innovación y Transformación Digital | Principales hitos Davivienda se ha consolidado como uno de los mejores Bancos Digitales en Latinoamérica1 Continuamos avanzando en nuestro proceso de transformación, generando una adopción relevante entre nuestros clientes, con el 91% de ellos siendo
Slide 21: Líder en Innovación y Transformación Digital | Nuestras nuevas Apps
5 Líder en Innovación y Transformación Digital | Nuestras nuevas Apps Lanzamos nuevas aplicaciones para personas y empresas, una nueva forma de estar cerca de nuestros clientes e ir más allá de la Banca. Super App Personas App Empresas Una Super App modular y flexible capaz de Redefine la forma de t
Slide 22: Líder en Innovación y Transformación Digital | Daviplata
5 Líder en Innovación y Transformación Digital | Daviplata DaviPlata, una solución para todos que apalanca el acceso al sistema financiero, el desarrollo de los pequeños negocios, y tiene gran potencial de monetización Billetera Medio de Pago Oferta Financiera 16,8M 4,2M $812mm P2P Ecard Crédito - E
Slide 23: Por qué invertir en Davivienda
Por qué invertir en Davivienda Oferta de servicios integral, liderazgo en Colombia y presencia en la 1 región Estructura de balance sólida y diversificada que ha habilitado el 2 crecimiento y el desarrollo de la estrategia 3 Resiliencia ante los retos del entorno y con potencial de recuperación Estr
Slide 24: Relación con Inversionistas
Relación con Inversionistas www.ir.davivienda.com ir@davivienda.com + (57 601) 220 3495 Bogotá - Colombia
Slide 25: Anexos
Anexos
Slide 26: Acerca de Davivienda
Acerca de Davivienda
Slide 27: Resumen
Resumen Segundo banco más grande en Colombia, con presencia regional Más de 50 años en el mercado Principales cifras ● Fundada en 1972, Davivienda tiene presencia en Colombia, Costa 6 23,1M 672 2,8K 18,1K Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y Estados Unidos (a través Países Clientes Oficinas Cajeros
Slide 28: Historia y crecimiento
Historia y crecimiento Un banco con más de 50 años de experiencia y tendencia de crecimiento sostenible 2021 2023 13,7% CF5 2020 2015 2023 11,8% 15,5% 2019 Participación de 1994 mercado por activos2 3,8% 2018 14,9% 2016 Participación de mercado 2004 7,1% 2012 por cartera3 Activos1 4 2013 $ 180,5 Bn
Slide 29: Respaldo de nuestros accionistas
Respaldo de nuestros accionistas Hacer parte del Grupo Bolívar genera sinergias y potencia el crecimiento de Davivienda Composición accionaria Grupo Bolívar: uno de los grupos empresariales más importantes de Colombia Inversionistas Otros1 Actor relevante en el sector, con más de 80 años de experien
Slide 30: Por qué invertir en Davivienda
Por qué invertir en Davivienda
Slide 31: Presencia en Centroamérica
1 Oferta de servicios integral, liderazgo en Colombia1 y presencia en la región | Presencia en Centroamérica La presencia en Centroamérica provee diversificación Total Centroamérica2 Cartera Bruta por País Millones USD 3T23 Variación Anual Activos 10.949 5,8% Cartera Bruta 7.406 7,9% Comercial 3.745
Slide 32: Estructura de balance sólida y diversificada
2 Estructura de balance sólida y diversificada Una estructura de balance sólida que ha apalancado el crecimiento. Activo Pasivo Patrimonio 13,6% -2,0% 14,0% -1,6% 9,3% -6,4% TAAC (ʻ18-ʼ22) Var (ʼ22-3T23) TAAC (ʻ18-ʼ22) Var (ʼ22-3T23) TAAC (ʻ18-ʼ22) Var (ʼ22-3T23) Cifras consolidadas en Billones COP.
Slide 33: Estructura de balance sólida y diversificada | Cartera
2 Estructura de balance sólida y diversificada | Cartera Especializada inicialmente en créditos hipotecarios, Davivienda ha sabido diversificarse para convertirse en un banco con una oferta de crédito integral. Cartera Bruta Mix de Cartera 13,3% TAAC (ʻ18-ʼ22) -3,6% Var (ʼ22-3T23) Cartera Comercial1
Slide 34: Estructura de balance sólida y diversificada | Fuentes de fondeo
2 Estructura de balance sólida y diversificada | Fuentes de fondeo Fuentes de fondeo diversificadas y presencia en los mercados respaldan el portafolio de créditos. Fuentes de Fondeo Mix Fuentes de Fondeo 14,7% TAAC (ʻ18-ʼ22) -2,1% Var (ʼ22-3T23) Bonos Locales e Internacionales Titularización Emisor
Slide 35: Estructura de balance sólida y diversificada | Capital
2 Estructura de balance sólida y diversificada | Capital Gestión de capital que busca mantener niveles adecuados para respaldar el crecimiento del negocio y el desarrollo de la estrategia. Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Número de acciones (Millones) 451,67 451,67 451,67 451,67 451,67 451,67
Slide 36: Resiliencia | Riesgo de crédito
3 Resiliencia | Riesgo de crédito Continua retroalimentación de la gestión de riesgos habilitará el retorno a niveles normalizados Calidad1 Cobertura2 Cobertura Cartera Bruta3 Cartera Total Cartera Comercial Cartera Consumo Cartera Vivienda Cifras consolidadas. 1. Calidad: Cartera en mora mayor a 90
Slide 37: Resiliencia | Riesgo de crédito
3 Resiliencia | Riesgo de crédito Davivienda cuenta con niveles de cobertura adecuados para el portafolio riesgoso Gasto de Provisiones y Costo de Riesgo1 Cartera por Etapas Cobertura por Etapas Cifras consolidadas. 1. Costo de Riesgo 12 meses.
Slide 38: Cifras de Transformación del Negocio
5 Líder en Innovación y Transformación Digital | Cifras de Transformación del Negocio Davivienda continúa avanzando en su proceso de transformación, con el 91% de sus clientes digitales y con gran adopción en productos, transacciones y ventas digitales. Colombia 1 2 Clientes Digitales Productos Digi
Slide 39: Cifras DaviPlata
5 Líder en Innovación y Transformación Digital | Cifras DaviPlata DaviPlata cuenta con diversas fuentes de monetización y gran potencial de crecimiento. Clientes Daviplata Depósitos de Bajo Monto Ingresos (Millones) (Miles de Millones COP) (Miles de Millones COP) 3T23 Promedio 3T23 Depósitos Ingreso
Slide 40: Cifras DaviPlata
5 Líder en Innovación y Transformación Digital | Cifras DaviPlata Resultados Venta Cruzada Ecards1 DaviPlata / Davivienda (Millones) 3T23 3T23 Usuarios Activos CAC Satisfacción del Cliente2 (30 Días) (12 Meses) 3T23 3T23 3T23 1. Tarjetas Vigentes. 2. Cifras disponibles desde cierre de 2020. 40
Slide 41: Equipo Directivo
Equipo Directivo
Slide 42: Junta Directiva y Comités de Apoyo
Junta Directiva y Comités de Apoyo Comité de Auditoría Apoya a la junta directiva en la supervisión de la efectividad de los controles internos. Miembros Junta Directiva2 Compuesto por tres directores, dos de los cuales deben ser miembros independientes de la junta directiva. Revisa los estados fina
Slide 43: Equipo de Gestión Experimentado
Equipo de Gestión Experimentado Javier Suárez Presidente ● Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes, con Maestría en Finanzas y Maestría en Ciencias Actuariales de Georgia State University y Diplomado en Gerencia Bancaria de la Universidad de los Andes. ● Alrededor de 30 años de experiencia en
Slide 44: Aspectos Macroeconómicos y Sistema Financiero
Aspectos Macroeconómicos y Sistema Financiero
Slide 45: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconómicos Colombia Producto Interno Bruto (A/A) Tasas de Cambio Latam (Base 100 = dic 2017) * Brasil 148,2* Chile 146,7* Colombia 137,3* Perú 117,2* México 88,9* Promedio Trimestral dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22 Sep-23 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22 Fuente: Depa
Slide 46: Sistema Financiero Colombia
Sistema Financiero Colombia Cartera del Sistema Financiero sep. 23 Tasas de Colocación por Modalidad abr. 23 47,1% sep. 23 (Crecimiento Anual) (Promedio móvil 4 semanas) 42,1% Tasa de Usura1 38,3%** 31,2% Consumo 27,6%* Vivienda Total 11,8% 22,6% 8,0%* 20,3%* 9,6% Vivienda Comercial 6,2% 7,0%* 11,7%
Slide 47: Aspectos Macroeconómicos Centroamérica
Aspectos Macroeconómicos Centroamérica Producto Interno Bruto (A/A) Inflación (A/A) Panamá 9,0%** Costa Rica 5,1%* 5,5%** Honduras 4,1% Honduras 6,1% 3,8% 4,3%** 4,7% El Salvador El Salvador 3,0% 2,5% 2,6% 3,6** 2,0% Panamá 0,5% 2,3% Costa Rica -2,2% Fuente: Bancos Centrales de Centroamérica. *Marzo
Banco Davivienda — Investor Presentation (February 2024) on 6ix