Slide 1: 2Ç24 Finansal Sonuçlar
2Ç24 Finansal Sonuçlar 30 Temmuz 2024 Arçelik Yatırımcı İlişkileri Sensitivity: Internal / Non-Personal Data
Slide 2: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı 28.12.2023 tarihli ve 2023/81 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından baş
Slide 3: Beko & Whirlpool Avrupa İşlemleri
BEKO & WHIRLPOOL Avrupa İŞLEMLERİ ▪ Arçelik ve Whirlpool'un Avrupa'da faaliyet gösteren üretim, satış ve pazarlama faaliyetleri, 17 Ocak 2023 tarihinde*, Arçelik A.Ş. ile Arçelik'in %75 çoğunluk hissesini kontrol edeceği bir yapıya devredildi. Bu yapının tam kontrolü Whirlpool, Avrupa'da faaliyet gö
Slide 4: Beko Europe
Beko Europe Beko Europe’un Kuruluşu ile Avrupa'nın Bir Numaralı Oyuncusu! İşlem: Tesisler: İştirakler: Beko Europe, Whirlpool Europe'un Avrupa'daki Beko Europe toplamda 11 üretim tesisine sahiptir. beyaz eşya üretim, satış ve pazarlama iştiraklerini Beko Europe Artık 69 İştiraki İçermektedir. Bu Bu
Slide 5: Beko Europe
Beko Europe Beko Europe’un konsolide satış geliri 2Ç24'te 1,26 milyar EUR olarak gerçekleşmiştir. Avrupa işlemi, Beko Avrupa'nın toplam gelirine 2Ç24'te ≈ 0,72 milyar EUR katkıda bulunmuştur. Lider Konumlar ve Markalar: Markalara Göre 2Ç24 Satışları (EUR): Bölgelere Göre 2Ç24 Satışları (EUR): Birleş
Slide 6: 2Ç24 Öne Çıkanlar
2Ç24 ÖNE Türkiye’de normalize olan talep, Asya-Pasifik’te yavaşlama & zorlayıcı uluslararası piyasalarda Whirlpool işlemlerinin katkısıyla ÇIKANLAR inorganik büyüme TRY 101,6 milyar TL Konsolide satışlar yıllık bazda %23,0 artış gösterdi. Toplam Gelir (Satın alma etkisi hariç %7,6 düşüş) 27.7% Türki
Slide 7: Ana Etkenler / Marjlar
Ana Etkenler / Marjlar CİRO BÜYÜMESİ BRÜT KAR MARJI Düzeltilmiş EBITDA Marjı %23,0 %27,7 %4,8 Zorlayıcı fiyatlama ortamı Whirlpool işlemleri ile inorganik büyüme Daralan brüt karlılık Artan hammadde maliyetleri Artan faaliyet giderleri İç pazarda tüketici talebi normalizasyonu Üretim dönüşüm maliyet
Slide 8: Faaliyet Rakamları
Faaliyet Rakamları 2Ç24 Finansal Sonuçları Sensitivity: Internal / Non-Personal Data
Slide 9: Satış Büyümesi Satışların Coğrafi Kırılımı
Satış Büyümesi Satışların Coğrafi Kırılımı 2Ç24 6A24 %23,0 120.000 y/y %1,1 %11,8* 28% 100.000 32% 22% y/y y/y 34% 22% 25.266 36% 39% 80.000 356 5.897 39% 69.539 60.000 50.170 2Ç23 6A23 14% 14% 40. 000 1% 3% 1% 1% 3% 3% 4% 17% 4% 16% 15% 32.401 32.045 20.000 4% 1% 4% 16% 4% TRYm - 12% 2Ç23 Türkiye S
Slide 10: Türkiye’de korunan güçlü liderlik
Tüketici talebinde normalizasyon ve iç Türkiye’de korunan güçlü liderlik Beyaz Eşya* Türkiye Satış Büyümesi ARÇELİK y/y büyüme (%) TÜRKİYE y/y büyüme (%) -1% 18,1% 17,5% 15,7% 13,2% 32.401 32.045 Yatay beyaz eşya adedi Klima satış adetlerinde artış 1Ç24 5A24 TV satış adetlerinde düşüş KLİMA** TRYmn
Slide 11: Batı Avrupa’da toparlanma, Doğu Avrupa’da talep büyümeye devam ediyor
Batı Avrupa’da toparlanma görülürken, Doğu Avrupa’da talep büyümeye devam ediyor 34% 16% Toplam gelir içindeki pay Batı Avrupa Doğu Avrupa Toplam gelir içindeki pay Adet bazında pazar büyümesi, (y/y) Adet bazında pazar büyümesi (y/y) Beyaz Eşya Pazarı Beyaz Eşya Pazarı 5A24 1Ç24 5A24 1Ç24 Batı Avrup
Slide 12: Afrika & Orta Doğu güçlü büyüme, Asya-Pasifik’te zorluklar
Afrika & Orta Doğu pazarında güçlü büyümeye karşın Asya-Pasifik’te devam eden zorluklar 7% 12% Afrika & Orta Doğu Asya-Pasifik Toplam gelir Toplam gelir içindeki pay içindeki pay • 2. Çeyrekte Afrika ve Orta Doğu pazarında gelirler EUR bazında yıllık • Asya-Pasifik bölgesinde beyaz eşya ve ev aletle
Slide 13: 2.Çeyrekte yükselen hammadde maliyetleri
2.Çeyrekte yükselen hammadde maliyetleri Ortalama Piyasa Metal Fiyat Endeksi Ortalama Piyasa Plastik Fiyat Endeksi 2Ç24 102 2Ç24 167 1Ç24 100 1Ç24 155 2023 103 2023 147 4Ç23 98 4Ç23 146 3Ç23 99 3Ç23 141 2Ç23 105 2Ç23 147 1Ç23 111 1Ç23 154 2022 122 2022 175 • Ortalama piyasa metal fiyatları yıllık ba
Slide 14: Finansal Performans
Finansal Performans 2Ç24 Finansal Sonuçları Sensitivity: Internal / Non-Personal Data
Slide 15: Özet Finansallar
Özet Finansallar TRY milyon 2Ç24* 2Ç23* y/y 1Ç24* ç/ç 6A24* 6A23* y/y Net Satışlar 101.584 82.571 23% 78.339 30% 179.923 157.337 14% Brüt Kar 28.117 25.646 10% 23.250 21% 51.367 47.156 9% Faaliyet Karı 1.616 5.727 (72%) 3.461 (53%) 5.078 8.408 (40%) Düzeltilmiş Faaliyet Karı** 978 5.727 (83%) 3.461
Slide 16: Artan net borçluluk ve büyüyen kaldıraç
Artan net borçluluk ve daha zayıf Uyarlanmış FAVÖK ile büyüyen kaldıraç Net Borç* & Kaldıraç** Borç Para Birimi & Faiz Oranı Kırılımı ** Para Birimi Efektif Faiz Oranı Orijinal Para Birimi TRY Karşılığı yıllık. (milyon) (milyon) TRY 45,1% 22.175 22.175 3,45 90.000 3,50 EUR 5,1% 1.128 39.640 80.000 U
Slide 17: Finansal Göstergeler
Finansal Göstergeler Düzeltilmiş FAVÖK Marjı Net İşletme Sermayesi / Satışlar* 26,9% 22,1% 2Ç23 2Ç24 2Ç23 2Ç24 Brüt Kar Faaliyet Nakit Dışı Tek Seferlik Marjı Karı Kalemler Gelir/Gider Düzeltmesi Yatırım Harcamaları / Satışlar** Serbest Nakit Akımı 4,5% 3,4% -13.797 TRY mn -17.128 6A23 6A24 2Ç23 2Ç2
Slide 18: Beklentiler
Beklentiler 2Ç24 Finansal Sonuçları Sensitivity: Internal / Non-Personal Data
Slide 19: 2024 Beklentileri
2024 Beklentileri İlk Beklenti Yeni Beklenti* Ciro Büyümesi Türkiye (TL) Yatay Yatay Uluslararası (YP) ≈ 2% ≈ 50% FAVÖK Marjı ≈ 8% ≈ 6.5%** Net İşletme Sermayesi / Satışlar < 25% c.22% Yatırım Harcamaları ≈ EUR 300 m ≈ EUR 350 m*** * Whirlpool işlemlerinin etkisi dahil edilmiştir. ** Yatırımlardan n
Slide 20: Verimlilik iyileştirmeleri
Uzun vadeli sürdürülebilir büyüme ve karlılık sağlamak için verimlilik iyileştirmeleri Dünya genelindeki tüm operasyonlarımızda ▪ Üretkenliği artırmak için organizasyonel yeniden çevik bir şekilde çalışmak ve verimliliği artırmak yapılandırma, süreç entegrasyonu ve optimizasyonu için teknolojiye ve
Slide 21: Soru & Cevaplar
Soru & Cevaplar 2Ç24 Finansal Sonuçları Arçelik Yatırımcı İlişkileri Sensitivity: Internal / Non-Personal Data
Slide 22: İletişim
İletişim Özkan Çimen Mine Şule Yazgan Delal Alver Sezer Ercan CFO Finans & Kurumsal Risk Sermaye Piyasaları Uyum Yatırımcı İlişkileri (+90) 212 314 34 34 Kıdemli Direktör Kıdemli Lider Kıdemli Lider (+90) 212 314 30 60 (+90) 212 314 39 56 (+90) 212 705 96 81 www.arcelikglobal.com yatirimciiliskileri
Slide 23: Teşekkürler!
Teşekkürler! Yatırımcı İlişkileri Sensitivity: Internal / Non-Personal Data