Aoki Holdings, Inc. · TSE:8214
Aoki — Q1 FY2024 Earnings Presentation
27 slides from Aoki's earnings presentation, Aug 9, 2023
Slide 1: 2024年3月期 第1四半期 決算補足説明資料
2024年3月期 第１四半期 決算補足説明資料 2023年8月9日 株式会社AOKIホールディングス
Slide 2: 目次
目 次 2024年3月期第1四半期 業績の概要 3 2024年3月期第1四半期 セグメント別業績の概要 8 ガバナンス体制の強化 14 補足資料 16 １． 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。 ２． 2021年3月期以前の数値は、収益認識会計基準等を遡及適用しておりません。 ３． 2023年3月期第1四半期の数値には、2022年6月に子会社化した株式会社ランシステム分は含まれておりません。 2
Slide 3: 業績の概要
2024553 FA HA 1003 in OMS
Slide 4: 2024年3月期 第1四半期連結業績
2024年3月期 第1四半期連結業績 • 売上高415億円（前年同期比 5.9%増）、営業利益22億円（前年同期比 47.3%増） 3期連続の増収増益を達成 • 2024年3月期通期予想の進捗に対し上回り推移 （単位：百万円） 23/3期 24/3期 対前年同期 前年同期比 ※24/3期 科目／期別 第1四半期 第1四半期 増減 （%） 通期予想 売上高 39,227 41,549 2,321 105.9 180,500 売上総利益 14,888 16,481 1,593 71,500 売上総利益率 110.7 38.0% 39.7% +1.7pt 39.6% 販売費・一般管理費 13,341
Slide 5: 2024年3月期 第1四半期連結業績
2024年3月期 第1四半期連結業績 2023年3月期 第1四半期 2024年3月期 第1四半期 （単位：億円） （単位：億円） 売上高 415 250 営業外費用 392 • 支払利息 他 売上高 売上 原価 特別利益 • 受取解決金 164 142 特別損失 • 減損損失 売上 販売 総利益 管理費 税金等 特別 調整前 営業外 特別 損失 四半期 法人税 営業 収益 営業外 利益 0.8 純r利益 等合計 親会社 親会社 経常 利益 0.8 費用 株主に 株主に 利益 5 営業 帰属する 1 帰属する 利益 経常 四半期 11 四半期 利益 純利益 純利益 15 13 12 22 26
Slide 6: 直近10年間の第1四半期業績推移
直近10年間の第1四半期業績推移 コロナ影響の減少及び経費のコントロール等により、営業利益・営業利益率はコロナ前の水準以上に回復 （単位：億円） 売上高 営業損益 営業利益率 452 463 462 451 438 433 415 417 392 329 30 262 26 21 22 7.3% 4.8% 5.8% 16 15 5.5% 3.6% 3.9% 9 6 2 2.0% 1.5% 0.5% △ 14 △ 4.4％ コロナ前 △ 28.9％ △ 75 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 第1Q
Slide 7: 2024年3月期 第1四半期セグメント別業績
2024年3月期 第1四半期セグメント別業績 • 既存店増収率： +3.3％ （予想：△3.0％） ファッション事業 • 出店：1店舗、退店：3店舗 • 既存店の施行組数・一組単価の増加 アニヴェルセル・ブライダル事業 • 表参道店がリニューアルのため休館 （2022年12月～2023年8月） • 既存店増収率： +8.0％ （予想：+3.8％） エンターテイメント事業 • 出店：2店舗、退店：6店舗 （ランシステム含む） 売上高 営業利益又は営業損失（△） （単位：億円） （単位：億円） 451 415 7 392 +5.9％ +47.3％ 22 12 2 11 124 +8.2％ +9.7
Slide 8: セグメント別業績の概要
2024553 FA HA 1003 CIXVANRBORZ
Slide 9: ファッション事業－第1四半期の概況
ファッション事業－2024年3月期第1四半期の概況 重衣料及びクールビズ関連商品の好調な推移により既存店が増収し、 2期連続の黒字化達成 営業利益又は営業損失（△）と 売上高 営業利益率 （百万円） （百万円） 1,400 7.5 30,000 1,279 25,852 1,200 1,176 6.1% 6.5 売 上 高 ： 前年同期比 100.6％ 25,000 20,981 21,106 1,000 5.5 営 業 利 益 ： 前年同期比 108.7％ 5.6% 20,000 800 4.5 600 主な要因 15,000 3.5 400 2.5 既存店の増収：前年同期比 1
Slide 10: ファッション事業－直近10年間の第1四半期業績推移
ファッション事業－2024年3月期第1四半期の概況 直近10年間の第１四半期業績推移 ビジネススタイルの変化や店舗数減少等により、コロナ前より売上高は減少傾向も、 経費コントロールによる販売管理費抑制等で営業利益はコロナ前水準以上に回復 売上高 営業損益 営業利益率 （単位：億円） 282 270 266 270 271 258 241 209 211 173 165 7.2% 6.1% 5.6% 19 3.3% 11 12 2.0% 1.5% 9 4 0.6% 5 1 △0.8％ △2 △1.6％ △3 △ 11 コロナ前 △ 29 △6.7％ △17.7％ 14/3期 15/3期 16/3
Slide 11: アニヴェルセル・ブライダル事業－第1四半期の概況
アニヴェルセル・ブライダル事業－2024年3月期第1四半期の概況 既存店は好調に推移するも、表参道店の休館により減収減益 売上高 営業利益又は営業損失（△） （百万円） （百万円） 売 上 高 ： 前年同期比 94.6％ 2,500 100 営 業 損 益 ： 前年同期差 △249百万円 2,160 2,042 50 39 2,000 主な要因 0 表参道店の休館 1,500 ※参考 △50 表参道店を除く既存店のチャペルウエディング △100 の施行組数、一組単価は増加 1,000 23/3期 第1Q 24/3期 第1Q 前年同期比（％） △150 施行組数 572組 637
Slide 12: エンターテイメント事業－第1四半期の概況
エンターテイメント事業－2024年3月期第1四半期の概況 既存店の増収により増収増益、第1四半期として過去最高益を達成 売上高 営業利益と営業利益率 （百万円） （百万円） 1,199 20,000 1,200 18,043 18,000 売 上 高 ： 前年同期比 114.5％ 15,761 1,000 16,000 6.6% 営 業 利 益 ： 前年同期比 392.9％ 14,000 12,440 800 12,000 主な要因 10,000 600 8,000 既存店の増収：前年同期比 108.0％ 400 305 6,000 コロナの5類感染症移行により、 185 1.
Slide 13: エンターテイメント事業－直近10年間の第1四半期業績推移
エンターテイメント事業－2024年3月期第1四半期の概況 直近10年間の第1四半期業績推移 業態の拡大、店舗数の増加により売上高は増加傾向、 売上高増加に伴い営業利益はコロナ前の水準以上に回復 （単位：億円） 売上高 営業損益 営業利益率 180 157 132 127 121 124 113 102 91 90 83 6.6% 5.0% 5.1% 3.9% 11 3.5% 2.2% 4 4 4 1.5% 4 3 1.9% 2 1 △0.8％ △1 △5 △4.3％ コロナ前 △39.1％ △ 35 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期
Slide 14: ガバナンス体制の強化
ガバナンス体制の強化
Slide 15: ガバナンス体制の強化
ガバナンス体制の強化 2023年6月29日開催の定時株主総会決議により 監査等委員会設置会社へ移行し新体制がスタート 移行の目的 経営の透明性の向上 監査等委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が業務執行の適法性、 妥当性の監査・監督を担うことでコーポレート・ガバナンスの強化を図る 意思決定の迅速化 取締役会の業務執行の決定権限を取締役に委任し、経営の意思決定・執行の迅速化 を図る 取締役 10名 社外取締役：46％ 女性取締役：23％ 社内 社外 監査等委員 3名 監査等委員含む 監査等委員含む 社外取締役比率 女性取締役比率 社内 社外 15
Slide 16: 補足資料
補足資料
Slide 17: 連結損益の状況
連結損益の状況 （単位：百万円） 23/3期 24/3期 対前年同期 前年同期比 科目／期別 主な増減要因 第1四半期 第1四半期 増減 （%） コロナ影響減少により、 売上高 39,227 41,549 2,321 105.9 全事業で既存店が増収 売上総利益率の増加 売上総利益 14,888 16,481 1,593 ファッション事業+0.5pt 110.7 ブライダル事業+8.8pt 売上総利益率 38.0% 39.7% +1.7pt エンターテイメント事業+6.0pt 販売費・一般管理費 13,341 14,203 861 106.5 売上高増加に伴う販管費の増加 営業利益 1,547
Slide 18: 出退店・設備投資額・減価償却実施額実績
出退店・設備投資額・減価償却実施額実績 （単位：店） 23/3期 第1四半期 24/3期 第1四半期 セグメント 店舗名 6月末 6月末 出店 退店 出店 退店 店舗数 店舗数 AOKI － 4 500 1 1 497 ファッション ORIHICA － 2 104 － 2 97 アニヴェルセル・ブライダル アニヴェルセル － － 10 － － 10 快活CLUB 4 3 505 － 1 492 コート・ダジュール － 5 108 － 1 96 エンターテイメント FiT24 13 － 104 2 － 116 直営 － － 59 自遊空間 他 FC － 4 56 合 計 17 14 1,331
Slide 19: セグメント別連結損益の状況
【ご参考：2024年3月期第1四半期 セグメント別連結損益の状況】 （単位：百万円） 23/3期 百分比 24/3期 百分比 対前年同期 前年同期比 第1四半期 （%） 第1四半期 （％） 増減 （%） 売 上 高 39,227 100.0 41,549 100.0 2,321 105.9 ファッション 20,981 100.0 21,106 100.0 125 100.6 アニヴェルセル・ブライダル 2,160 100.0 2,042 100.0 △117 94.6 エンターテイメント 15,761 100.0 18,043 100.0 2,282 114.5 不動産賃貸 1,176 100
Slide 20: 主要経費の内訳
【ご参考：2024年3月期第1四半期 主要経費の内訳】 販売費及び一般管理費 （単位：百万円） 23/3期 第1四半期 24/3期 第1四半期 ｱﾆｳﾞｪﾙｾﾙ･ アニヴェルセル・ 全社 ファッション ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 全社 ファッション エンターテイメント ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ ブライダル 前年 前年 前年 前年 同期比 同期比 同期比 同期比 （%） （%） （%） （%） 広告宣伝費 1,639 1,333 126 152 1,526 93.1 1,154 86.6 214 169.3 142 93.7 人 件 費 5,318 3,936 170 586 5,764 108.4 4,113
Slide 21: ファッション事業 第1四半期実績
【ご参考：ファッション事業 2024年3月期第1四半期実績】 （1）既存店増収率、客数・客単価の増加率 （単位：%） 第1Q 第1Q 第2Q 上半期 第3Q 第4Q 下半期 通期 4月 5月 6月 実績 （予） (予） (予） (予） （予） （予） （予） 24/3期(実+予) 8.8 △0.7 1.7 3.3 △3.0 △0.9 △2.1 △0.8 1.5 0.6 △0.4 売上高 23/3期(実) 21.1 25.6 22.9 23.1 21.5 22.4 3.0 6.5 5.2 11.0 24/3期(実+予) 5.8 △5.6 △5.4 △1.9 △2.0 △0.6 △1.4 △0.9
Slide 22: ファッション事業 商品別売上状況
【ご参考：ファッション事業 2024年3月期第1四半期実績】 （3）商品別売上状況 （単位：百万円） 23/3期 百分比 24/3期 百分比 対前年同期 前年同期比 第1四半期 （％） 第1四半期 （％） 増減 （％） 重衣料 7,124 34.0 7,276 34.5 152 102.1 中衣料 2,141 10.2 2,169 10.3 27 101.3 軽衣料 6,953 33.1 7,110 33.7 157 102.3 レディース衣料 3,978 19.0 3,870 18.3 △108 97.3 その他 782 3.7 679 3.2 △103 86.8 計 20,981 100.
Slide 23: アニヴェルセル・ブライダル事業 第1四半期実績
【ご参考：アニヴェルセル・ブライダル事業 2024年3月期第1四半期実績】 既存店 施行組数及び一組単価 （単位：組、千円） 第1四半期 前年 上半期 前年 下半期 前年 通期 実績 （予） （予） （予） 前期比 同期比 同期比 同期比 （%） （%） （%） （%） 24/3期（実+予） 637 111.4 1,305 116.1 1,422 96.6 2,727 105.0 施行 組数 23/3期（実） 572 92.0 1,124 103.7 1,472 161.8 2,596 130.2 24/3期（実+予） 3,942 107.8 3,908 106.4 3,936 103.7 3
Slide 24: エンターテイメント事業 業態別損益実績
【ご参考：エンターテイメント事業 2024年3月期第1四半期実績】 （1）業態別 損益実績 （単位：百万円） 23/3期 百分比 24/3期 百分比 対前年同期 前年同期比 第1四半期 （%） 第1四半期 （％） 増減 （%） 売 上 高 15,761 100.0 18,043 100.0 2,282 114.5 快活CLUB 12,333 100.0 13,199 100.0 866 107.0 コート・ダジュール 2,306 100.0 2,479 100.0 173 107.5 FiT24 1,121 100.0 1,319 100.0 198 117.7 自遊空間 他 2,909 10
Slide 25: エンターテイメント事業 業態別主要経費の内訳
【ご参考：エンターテイメント事業 2024年3月期第1四半期実績】 （3）業態別主要経費の内訳実績 販売費及び一般管理費 （単位：百万円） 23/3期 第1四半期 24/3期 第1四半期 ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 快活CLUB コート・ エンターテイメント 快活CLUB コート・ダジュール 自遊空間他 合計 （FiT24含む） ダジュール 合計 （FiT24含む） 前年 前年 前年 前年 同期比 同期比 同期比 同期比 （%） （%） （%） （%） 広告宣伝費 152 123 29 142 93.7 115 94.0 25 87.5 1 － 人 件 費 586 502 84 824 140.5 5
Slide 26: エンターテイメント事業 既存店増収率、客数・客単価
【ご参考：エンターテイメント事業 2024年3月期第1四半期実績】 （4）エンターテイメント事業：既存店増収率、客数・客単価の増加率 ・既存店対象店舗：快活CLUB、コート・ダジュール、FiT24 （単位：%） 第1Q 第1Q 第2Q 上半期 第3Q 第4Q 下半期 通期 4月 5月 6月 実績 （予） (予） (予） (予） （予） （予） （予） 24/3期(実+予) 12.7 7.9 3.6 8.0 3.8 4.1 3.9 2.9 1.3 2.1 3.0 売上高 23/3期(実) 9.3 16.4 15.1 13.6 11.0 12.2 7.3 15.7 11.4 11.8 24/3期(
Slide 27: コート・ダジュール 既存店増収率、客数・客単価
【ご参考：エンターテイメント事業 2024年3月期第1四半期実績】 （6）コート・ダジュール：既存店増収率、客数・客単価の増加率 （単位：%） 第1Q 第1Q 第2Q 上半期 第3Q 第4Q 下半期 通期 4月 5月 6月 実績 （予） (予） (予） (予） （予） （予） （予） 24/3期(実+予) 21.9 12.2 9.8 14.4 1.6 14.2 8.0 12.0 5.9 8.9 8.5 売上高 23/3期(実) 32.9 68.1 64.7 53.6 39.1 47.5 △1.1 60.3 21.8 29.7 24/3期(実+予) 18.9 10.7 8.0 12.3 1.3