Slide 1: Risultati 2019 - Banca Profilo e Controllate
Risultati 2019 - Banca Profilo e Controllate 7 Novembre 2019
Slide 2: Agenda
Agenda • Sintesi Q3 19 • Commento ai risultati Q3 19 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati |2|
Slide 3: Scenario di riferimento: congiuntura economica incerta ma banche centrali accomodanti
Scenario di riferimento: congiuntura economica incerta ma banche centrali di nuovo accomodanti Mercati obbligazionari Mercati azionari 10Y BTP/Bund Spread 10Y BONO/Bund Spread S&P Index SX5E Index FTSEMIB Index 10Y OAT/Bund Spread Euro High Yield 400 145% Spread vs German 10Y Bund (bp p.a.) 350 135%
Slide 4: Raccolta e attivo patrimoniale in aumento
Raccolta e attivo patrimoniale in aumento Totale Raccolta Clientela YoY (€mld) Totale Attivo YoY (€mld) -0,7% +3,6% 4% +5% Ytd 2,4 2,4 Ytd +27% YoY 8,5 0,4 0,4 8,3 2,0 1,1 0% YoY 0,2 -42% YoY 1,1 1,7 0,4 0,4 6,6 0,3 0,2 0,3 +6% YoY 5,5 1,1 2,5 2,7 +9% YoY 0,0 0,3 0,8 0,3 0,4 1,1 0,6 +2% YoY 1,4 +12%
Slide 5: ALM: attivo ben diversificato tra banking book, trading e crediti commerciali
ALM: attivo ben diversificato tra banking book, trading e crediti commerciali; funding mix equilibrato a copertura dell’attivo Composizione Attivo netto e Funding (€ mln) CET 1 capital ratio (%) Cash Cash collateral Collateral 5% 6% 1% 1% MtM Derivati 7% +0,6 p.p. MtM Derivati 4% 7% 5% Negoziazione
Slide 6: Ricavi netti e Costi operativi in incremento anno su anno
Ricavi netti e Costi operativi in incremento anno su anno Ricavi Netti YoY (€mln) Ricavi Netti YoY (%) Costi Operativi YoY (€mln) +14,4% +11,6% 49,7 Private & Inv. -2,9% 45,8 Banking 43,4 41,4 36,8 37,1 Finanza 8,2% Attività 46,1% Estera +24% Q3 17 Q3 18 Q3 19 ex Dynagest Q3 17 Q3 18 Q3 19 • Ricavi
Slide 7: Risultato operativo e Utile netto in crescita
Risultato operativo e Utile netto in crescita Risultato di Gestione (€mln) Accantonamenti (€mln) Utile netto Consolidato (€mln) +31,0% +31,6% 9,0 8,2 6,3 6,1 0,2 5,8 0,1 4,6 -0,5 Q3 17 Q3 18 Q3 19 Q3 17 Q3 18 Q3 19 Q3 17 Q3 18 Q3 19 Cost/Income Tax rate 31,9% 33,6% 29,8% 80,3% 85,5% 83,4% (%) (%) •
Slide 8: Agenda
Agenda • Sintesi Q3 19 • Commento ai risultati Q3 19 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati |8|
Slide 9: Margine di interesse in riduzione e POF in crescita
Margine di interesse in riduzione e POF in crescita Margine di interesse evoluzione YoY (€mln) POF evoluzione YoY (€mln) -2,3% +53,2% 0,7 10,9 Intermediazione 0,6 0,3 BPdG 1,3 15,6 12,5 BPdG Crediti 12,2 -6,2 -2,1 -0,5 Banking Banking Book Trading 10,2 Book (HTC+HTCS) (HTS) PCT e (HTCS) Depositi Tra
Slide 10: Commissioni in crescita in BPdG
Commissioni in crescita in BPdG Commissioni nette YoY (€mln) Altri proventi e oneri (€mln) +4,3% 21,0 0,9 20,0 20,1 0,7 0,5 Q3 17 Q3 18 Q3 19 Q3 17 Q3 18 Q3 19 Ricavi Totali per Società (€mln) 1,2 -0,2 49,7 • Commissioni in crescita in BPdG grazie al 9,0 consolidamento di Dynagest 39,7 • Altri oneri
Slide 11: Costi operativi in crescita YoY
Costi operativi in crescita YoY Evoluzione YoY (€mln)* Costi Operativi QoQ (€mln)* +11,6% 15,2 14,3 14,2 12,9 12,9 Ex Bonus 41,4 37,1 0,6 1,7 2,0 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Dynagest Andamento Costi operativi YoY (%) Componente Piattaforma variabile informatica e progetti IFRS16 Pro forma normativ
Slide 12: Agenda
Agenda • Sintesi Q3 19 • Commento ai risultati Q3 19 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati | 12 |
Slide 13: Il Private & Investment Banking registra ricavi in flessione e raccolta in crescita
Il Private & Investment Banking registra ricavi in flessione e raccolta in crescita Evoluzione e Composizione ricavi (€mln) Raccolta Clientela PB & IB (€mld) -2,9% +2,4% Redd.tà Redd.tà prodotto prodotto (bps) (bps) 5,3 18,6 5,2 18,0 3,6 20% 1,1 1,1 20% 3,6 28 3,1 Minori commissioni di 2,8 25 colloc
Slide 14: Prosegue il collocamento di polizze, fondi e lo sviluppo del servizio PPA
Prosegue il collocamento di polizze, fondi e lo sviluppo del servizio PPA Masse in PPA (€mln) +15,5% YoY • Penetrazione della consulenza avanzata al 21% 627 543 dell’amministrato, con redditività complessiva a 464 82 bps Q3 17 Q3 18 Q3 19 Masse in Prodotti Assicurativi (€mln) Multiramo +5,1% Ramo I/
Slide 15: Altri indicatori del Private Banking: crediti privati e investment banking in crescita
Altri indicatori del Private Banking: crediti privati e investment banking in crescita Crediti privati (€mln) +6,6% 288 270 • Crediti a clientela private in crescita (+7% YoY) 227 • Lombard in crescita a 241 milioni di euro (+3%), mutui in crescita a 32 milioni di euro (+52%) e Crediti Corporate in
Slide 16: Private Banking: principali iniziative commerciali
Private Banking: principali iniziative commerciali Ultimi collocamenti Collocamenti in corso Fondo alternativo irlandese Fondo alternativo che investe chiuso di private debt su scala globale in proprietà Raccolti 36 mln € su un totale di immobiliari destinate a Profilo Global Private Debt II 146 inv
Slide 17: Private banking: La matrice di Profilo delle Idee
Private banking: La matrice di Profilo delle Idee Rendimento Decorrelazione Macro trend Club deal Nutkao Industriali Club deal QC Terme Club deal BioVelocITA Club deal QC Terme (con spin-off Enthera) Club deal Neo Apotek Club deal Omega Profilo East Germany RE Immobiliari Eurocare Real Estate (RSA)
Slide 18: Finanza in crescita grazie al trading proprietario
Finanza in crescita grazie al trading proprietario Ricavi Finanza (€mln) Trading (€mln) Banking book (€mln) Intermediazione (€mln) +8,2% -1,8% n.s. -36,4% 22,2 20,5 20,5 12,7 9,1 8,1 5,0 4,9 2,7 Q3 17 Q3 18 Q3 19 Q3 18 Q3 19 Q3 18 Q3 19 Q3 18 Q3 19 VAR (99%, 1d) Trading 0,33 0,41 HTCS ex AFS 4,51 2,
Slide 19: Trend trimestrali e VAR
Trend trimestrali e VAR Ricavi trimestrali medi (€mln) Assorbimento medio VaR 12M Q3 19 (€mln; %) Banking Book Trading Intermediazione Serie4 73% 74% 4,5 4,3 7,4 7,4 6,9 6,8 6,1 2,7 2,2 5,2 4,5 3,2 2,7 11% 36% 3,3 1,4 2,9 3,1 20% 1,4 3,2 3,3 2,0 1,0 1,5 0,3 0,7 2,3 1,4 1,5 1,7 1,6 1,6 0,1 0,3 0,1 Eq
Slide 20: Attività Estera in miglioramento, grazie alla crescita delle masse private
Attività Estera in miglioramento, grazie alla crescita delle masse private e al contributo di Dynagest Ricavi (€mln) Risultato Operativo (€mln) Utile netto (€mln) +46,1% 9,0 -4% T&F Svizzero 7,1 6,1 0,1 0,1 -0,4 -0,4 -0,9 -1,6 Q3 17 Q3 18 Q3 19 Q3 17 Q3 18 Q3 19 Q3 17 Q3 18 Q3 19 Totale Masse (€mld)
Slide 21: Dynagest SA composizione Masse e Ricavi
Dynagest SA composizione Masse e Ricavi Composizione Masse (€mld) Composizione Ricavi (%) +9,0% 18% 2,7 2,5 1,1 +17,3% 0,9 11% 52% 1,6 1,6 +4,2% Q3 18 Q3 19 Private & Invest. Banking Raccolta Private Banking Istituzionali Raccolta Istituzionali Intermediazione • Crescita delle masse sia nella compon
Slide 22: Tinaba: principali evidenze
Tinaba: principali evidenze Costi Operativi YoY (€mln) +23,0% 2,0 1,8 1,6 Q3 17 Q3 18 Q3 19 • Sono stati completati correttamente e nei tempi previsti gli interventi volti a garantire la compliance con la normativa PSD II • Con l’obiettivo di ottimizzare i costi sono state inoltre completate le segu
Slide 23: Tinaba: le attività del terzo trimestre
Tinaba: le attività del terzo trimestre • Salvadanaio Remunerato «Summer2» Dal 01/07 al 15/10 è stato possibile sottoscrivere il servizio di salvadanaio remunerato denominato «Summer2» con un tasso fisso al 2%, il limite massimo di deposito per ciascun Cliente è stato pari a 10.000€ Ciò ha comportat
Slide 24: Agenda
Agenda • Sintesi Q3 19 • Commento ai risultati Q3 19 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati | 24 |
Slide 25: Principali evidenze nei 9M del 2019 rispetto al 2018
Principali evidenze nei 9M del 2019 rispetto al 2018 Risultato al lordo delle imposte YoY (€mln) 2,8 +32,6% 1,7 -1,7 1,7 8,5 -2,0 -0,4 Costi BPdG 6,4 Ricavi BPdG Costi personale Altre spese Italia Italia Altri ricavi Ricavi Finanza Q3 18 Q3 19 • Risultati in linea con gli obiettivi di Pi
Slide 26: Agenda
Agenda • Sintesi Q3 19 • Commento ai risultati Q3 19 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati | 26 |
Slide 27: Principali Dati Consolidati
Principali Dati Consolidati | 27 |
Slide 28: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato | 28 |
Slide 29: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre | 29 |
Slide 30: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Capitale Sociale Euro 136.794.106,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi bancari Aderente al Fondo Interbancario d
Slide 31: Disclaimer
Disclaimer I dati e le informazioni contenuti nel presente documento, redatto da Banca Profilo S.p.A. (la “Banca”), sono forniti con finalità puramente informative e rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale. Il presente documento è destinato all’uso esclusivo di soggetti che abbian