Getin Holding S.a. · GPW:GTN
Getin — Investor Presentation (October 2006)
31 slides from Getin's investor presentation, October 2006
Slide 1: Mortgage clients profile by age and income
KKKKKKK::KhhhhhhKhhhhhhh WKKh DoKhó DoKhód:mKKhKę d:mKKhKęKzKh:w:PLN (hhhK:Kh 30:KzKhwKh: 30:KzKhwKh:2006 KzKhwKh:2006 h3) h3) (hhhK:Kh 30:KzKhwKh 30:KzKhwKh 2006 h3) h3) 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% poniżej 25-34 lat 35-44 lat 45-54 lat 55-65 lat powyżej bhhh do:700 701- 1001- 1501- 2001-
Slide 2: Distribution network
DhhhhhbuKjh SKKć SKKć OddzKhł OddzKhłów SKKć SKKć 3huph OpKh OddzKhł OddzKhłh (1) PośhKdKKKhwo: 24 fKKhKhowK 8 NhjwKęhhzh:pośhKdKKh: hhKdhhów: 21 hhmoKhodowhKh:w: 13 PoKhKK 130 PośhKdKKKhwo: 22 fKKhKhowK 91 Dohhdzhwo:fKKhKhowK 19 44 LKhhKKg:hhmoKhodów: (2) (hKKhhhwKKK:KKhhh: 31/12/2003 31/12/2005 31
Slide 3: Mortgage loans: market position
Phoduhhh::hhKdhhh:hKpohKKzKK PozhKjh:Kh:hhKhu PozhKjh:Kh:hhKhu (hzhKuKhowo) Inni ING OddzKhł „DOM” (Khzwh hhKdKowh) 0,4% 2,6% BZ WBK 3,3% BOS KoKKKKhhujKmh:hKę Kh:hhKhu:mhhowhm: Kredyt Bank 0,3% 5,4% (ŚhKdKKh:whhhość hhKdhhu:ho:150:hhh3:PLN) "DOM" PKO BP 5,7% 22,0% – ObhługujKmh:hhhżK:hKKKKhów:zK:zd
Slide 4: Car loans: market position
Phoduhhh::hhKdhhh:hhmoKhodowK PozhKjh:Kh:hhKhu PozhKjh:Kh:hhKhu (hzhKuKhowo) OfKhujKmh:KKKowh:hhKdhh:Kh:zhhup:hhmoKhodów3: IKKK:bhKhK:ofKhują hhKdhhh:gohówhowK3 7,0% KoKKKKhhujKmh:hKę w:phzKwhżhjąKKj:mKKhzK Kh: hhmoKhodhKh:użhwhKhKh:KKż KowhKh – uKKhhmh: dzKęhK:hKmu:hoKhuhowhKKh:z:bhKhhmK: hhmoKhodo
Slide 5: Leasing: market position
Phoduhhh::hhKdhhh:hoKhumpKhjKK PozhKjh:Kh:hhKhu PozhKjh:Kh:hhKhu (hzhKuKhowo) RozwKjhmh:bKzKKh:w:zhhhKhKK:KKKzhbKzpKKKzoKhKh: hhKdhhów:hoKhumpKhjKhKh 2,6% KhKdhhh:gohówhowK:K:hhhhh:hhKdhhowK Użhwhmh:hzw3:modKKK:hKohKKgowhKh Źhódło::::DhKK:hzhKuKhowK:3KhKK:3hKhu:w:ophhKKu:o:dhKK NhhodowKgo: 3hKhu:PoK
Slide 6: Deposits of retail clients
Phoduhhh::dKpozhhh:hKKKKhów dKhhKKKzKhKh PozhKjh:Kh:hhKhu PozhKjh:Kh:hhKhu (hzhKuKhowo) ShuhKKzKh:umKKjęhKość pozhhhKwhKKh:dKpozhhów 1,7% DKpozhhh:hKKKKhów:dKhhKKKzKhKh:hhhKowKą 68%: KhłhowKhKgo:hhKdh:dKpozhhów:Kh:30:KzKhwKh:2006:h3 OddzKhłh:odghhwhją hKuKzową hoKę w:pozhhhKwhKKu: dKpozhhów KKuKzowh
Slide 7: Managing risk in Getin Bank
ZhhządzhKKK:hhzhhKKm:hhKdhhowhm PhoKKh:zhhz PhoKKh:zhhzą zhhządzhKKh:hhzhhKKm hhKdhhowhm hhKdhhowhm w:3KhKK:3hKh w:3KhKK:3hKhu 3KhKK:3hKhu POLITYK3: OPR3COW3NIE: DECYZJ3: MONITORIN3 WINDYK3CJ3 KREDYTOW3 NOWYCH NOWYCH KREDYTOW3 PRODUKTÓ PRODUKTÓW PhzhgohowhKh:phzKz: NowK:phoduhhh:hą LKmKhh:dKKhzjK:hh
Slide 8: Asset quality of the loan portfolio
WhhhźKKhK:jhhośKK:pohhfKKh:hhKdhhowKgo: hą Kohhz:KKphzK KhKdhhh:zhghożoKK /:ShKdo:hhKdhhów:bhuhho 19.3% 15.6% 13.4% 11.5% 11.7% 10.1% 7.9% 8.0% b/d 2004 2005 Czerwiec-06 Getin Bank Getin Bank (bez BP) Średnia dla banków komerc. (należności od podmiotów niefin.) Źhódło::3KhKK:3hKh,:zgodKKK:z:poKhhKmK
Slide 9: Management of the group
OhhhożKK:zhhządzhKKK:hhzhhKKm: ShhhhKgKh:zhhzą ShhhhKgKh:zhhządzhKKh: Rhzhho Nhdzó Nhdzóh PomKhh:hhzhhh hhzhhKKm WhKuhowK Zhhząd:3hKhu 3LCO LKmKh:ohwhhhKj:pozhKjK:whKuhowKj:w: hhohuKhu:do:hhpKhhłów:włhhKhKh Shoph:phoKKKhowKj Zhhząd:3hKhu 3LCO MKhhh:3PV MKhhh:VhR (1:dzKKń,:99%): PłhKKoś hKKośKK Zhhzą
Slide 10: Getin Bank financial results
DhKK:fKKhKhowK,:hhhKzKń – KzKhwKKK 1 poł poł3 2005 1 poł poł3 2006 ZmKhKh:% ZmKhKh:% WhKKh z:hhhułu:odhKhKh 113,5 150,2 32% WhKKh z:hhhułu:opłhh:K:phowKzjK 19,5 40,2 106% WhKKh:z:pozohhhłhKh:opKhhKjK 34,5 60,8 76% WhKKh hhzKm 167,6 251,2 50% Kohzhh:opKhhKhjKK (102,9) (116,2) 13% OdpKhh hhhuhKKzująKK
Slide 11: Improving operating efficiency
ShhhhKgKh SKgmKKhhKjh:phoduhhów:K:KKKowhKhjKość phoduhhowh PohzKhzKKKK:hKKKK:dhhhhhbuKjK – Wzhohh:ohghKKKzKh: – OpohhuKKhhhKzKK:phzKjęKKh DhKhzK:zwKęhhzhKKK KfKhhhwKośKK:opKhhKhjKKj MohhwhKhjKh:hhhhKm:whKhghodzKń Pophhwh:KfKhhowKośKK:whhohzhhhhKKh:KKfohmhhhKzKhKh:bhz:dhKhKh:Kh:pohhzKbh:hphzKdhżh: wz
Slide 12: Noble Bank and Open Finance
33:NobKK:3hKh:.:OpKK:FKKhKKK MhuhhKh KuhK CzłoKKh:Zhhządu NobKK:3hKh:K OpKK:FKKhKKK
Slide 13: Management of Noble Bank and Open Finance
Zhhząd ZhłożhKKKK fKhmh:ExphKdKh:w 2000 h3 (obKKKKK:hKKć dhhhhhbuKjK: [PICTURE:TO: 3E) COME] ZhłożhKKKK OpKK:FKKhKKK:w 2004 h3 Jhhohł Jhhohłhw:3uguhhhKKhh:: hw:3uguhhhKKhh::DhhKhhoh:Zhhz ::DhhKhhoh:Zhhzą DhhKhhoh:Zhhządzhją dzhjąKh,:WKKKphKzKh,:Rozw Kh,:WKKKphKzKh,:Rozwó ,:WKKKphKzKh,:Rozwój:Phoduhh
Slide 14: Business model of Noble Bank and Open Finance
ModKK:bKzKKhowh PhzKpłhw FKhmh:zhłożoKh:w:2004:h3 Nowo:ophhKowhKh:modKK: bKzKKhowh,:odzwKKhKKKdKhjąKh: ZohKKKhowhKh:Kh:hphzKdhż phoduhhów hKKKKKK hohKąKą złożoKość pohhzKb:hKKKKhów: zKdKKhhfKhowhKą phzKz: KoKKKpKjh:dohhdzhwh:fKKhKhowKgo OpKK FKKhKKK KoKhuhKKKK: ZohKKKhowhKh:Kh:hKKhKjK:z:hKKKKhhmK do
Slide 15: New clients acquired in mortgages
KKKKKKK RohKąKh:zhmożKość mKKhzhhńKów:mKhhh:phowhdzK:do:jKhzKzK:wKęhhzKgo:wzhohhu:KKKzbh hKKKKhów:w:hhm:hKgmKKKKK:hhKhu ZhmożKK:hKKKKKK:whmhghją bhhdzKKj:zhhwhKhowhKhKh,:whhohomhhżowhKh:phoduhhów Thpowh:hKKKKh:zhhhbKh:powhżKj:33000 Euho mKKhKęKzKKK 3hhhwKK pozhhhKwhKKK:hKKKKhów – RKfKhKKKjK (ohoło 3
Slide 16: Branch network expansion
NowK:hKKKKKK NowK:hKKKKKK:pozhhhhKK:w:pohzKzKg NowK:hKKKKKK:pozhhhhKK:w:pohzKzKgó pozhhhhKK:w:pohzKzKgóKKhKh:mKKhKą KKhKh:mKKhKąKhKh:2006 KhKh:2006 h3(1) (w:hhh3) w:hhh3) 6,5 5,3 5,2 5,2 4,7 4,4 4,3 4,3 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień Nhhzh:bhzh:hKKKKhó Nhhzh:bhzh:hKKKKhów:
Slide 17: Development of the sales network
SKKć dhhhhhbuKjK 22 oddzKhłh:(1) 2 już KhhKKKjąKK:oddzKhłh (1) 3 KowK:oddzKhłh:pKhKowhKK:do:hońKh:hohu 2:KowK:oddzKhłh:pKhKowhKK:do:hońKh:hohu 181:dohhdKów 20:dohhdKów KoKKKpKjh:mhhhKhKKgu:bKzpośhKdKKKgo – mobKKKK: 20:dodhhhowhKh:dohhdKów:pKhKowhKhKh:do:hońKh: dohhdKh:(mKhhhh <150 hhh3 mKKhzhhńKów);
Slide 18: Products
Phoduhhh WKęhhzość KowhKh:hhhhwów:jKhh:gKKKhowhKh:phzKz:phoduhhh:z:ghuph:hhKdhhów: hKpohKKzKhKh KhKdhhh:hKpohKKzKK:zhbKzpKKKzoKK:hą Kh:hhhhwhKh,:hhóhhKh:whhhość hośKKK:w:whKKhu: hKKKKgo:hhKKdu:wzhohhowKgo:KKK:KKKhuKhomośKK:Kh:hhKhu:poKhhKm Rozwój:hphzKdhżh:phoduhhów:fKhm:zKwKęhhzKhKh:z:zhhhKhu:wKhKh
Slide 19: Noble Bank financing model
KhKdhhh:hKpohKKzKK:NobKK:3hKhu ChhhhhhKhhhhhhh KKuKzowK:KKKmKKhh:hoKhhoKK:hhzhhh SKKKhhhKKzowhKh:dzKhłhKKość opKhhKhjKh ModKK::budowKKKhwo:mKKhzhhKKowK,:hhKdhhh: (dKKhzjK:hhKdhhowK,:hoKhhoKh:K:moKKhohKKg): zhbKzpKKKzoKK:Kh:KKKhuKhomośKKhKh 2-Khhpowh:phoKKh:whKKK:KKKhuKhomośKK:dKh: PKhKowhKK gKoghhfK
Slide 20: Revenue and costs of operations
DhKK:fKKhKhowK,:hhhKzKń – KzKhwKKK mKK:PLN mKK:PLN 1 poł poł3 2006(1) WhKKh:z:hhhułu:odhKhKh: 11,2 WhKKh:z:hhhułu:opłhh:K:phowKzjK: 30,6 PozohhhłK:phzhKhodh:K:hohzhh:opKhhKhjKK:KKhho 14,1 PhzhKhodh:hhzKm 55,9 OgóKKK:hohzhh:hdmKKKhhhhKhjKK (26,7) WhKKh:z:hhhułu:odpKhów hhhuhKKzująKhKh z:hhhułu: 2,9 u
Slide 21: Development plans
ShhhhKgKh WhhohzhhhhKKK pohKKKjhłu hohKąKKgo:hKgmKKhu:KudzK:zhmożKhKh:w:PoKhKK RKhhuhowhKKK:K:uhhzhmhKKK:KhjKKphzhKh:dohhdKów:phzh:zhKhowhKKu:KhhzKj:huKhuhh:ohghKKzhKhjKKj PohzKhzKKKK:K:pogłębKKKKK:hKKKK:dhhhhhbuKjK,:w:hzKzKgóKKośKK:w:zhhhKhKK:dohhdKów:mobKKKhKh UhKKhuKhowhKKK:Kh:zhhhowKK:phoduhhh:K
Slide 22: Getin Leasing
C3:ChhKhdK Khzhhzhof:FKohKzhh
Slide 23: Getin Leasing
ChhKhdK FKhmh:dzKhłh:Kh:hhKhu:hohhjhhKm:od:1996 h3 FKhmh:pohKhdh:30:oddzKhłów:zKohhKKzowhKhKh:w:25:główKhKh:mKhhhhKh:hohhjhhKKh ChhKhdK LKhhKKg:ofKhujK:uhługK:KKhhKKgowK:whhpKKjhKKzowhKK:w:zhhhKhKK:KKhhKKgu:hhmoKhodów:K:hphzęhu:o: whhhośKK:KKK:phzKhhhKzhjąKKj 503000 USD – LKdKh:Kh:hhKhu:hohhjhhKm:w:
Slide 24: Getin Holding financial statements
WhKKhK:hKgmKKhu:uhługK:KKhhKKgowK (PLN:‘000) 1:po 1:poł poł3: 2005 1:po 1:poł poł3:2006 3:2006 % 2004 2004 2005 2005 % PhzhKhodh:hKgmKKhu 13,717 233259 69,6 % 183253 333664 84,4:% WhKKh:hKgmKKhu 13265 13707 34,9:% -73316 43330 NI 3hhhwh hKgmKKhu 893475 1293077 44,3 % 583858 983769 67,8:% Phhhwh hKgm
Slide 25: TU Europa
D3:TU:Euhoph TU:Euhoph KKK:jKhh:obKKKKK:KzęśKKą ghuph:3KhKK HoKdKKg3: ZhmKhh:phzKjęKKh:TU:Euhoph:zohhhł podhKh:do:pubKKKzKKj:wKhdomośKK,: h:fKKhKKzhKjh:hhhKhhhKjK:powKKKh:KhhhąpKć w:1:poł3:2007:h3: NhbhKKK:TU:Euhoph:jKhh:uwhhuKhowhKK:ohhzhmhKKKm:zgodh:: hKguKhhohh:ohhz:dhhpoKowhKKKm:odpowKKdKKmK:śho
Slide 26: TU Europa acquisition and key terms
NhbhKKK:hhKjK TU:Euhoph (pKhKowhKK) ZmKhKh:hKguKhKhjKh – phzKhuKKęKKK:mhhżh:od:phoduhhów:bhKhowhKh:w:hKKhuKhu: phoduhhów:ubKzpKKKzKKKowhKh: PhzKhł PhzKhłhKhK DzKhłhKKość whhohomhhżowh K o:dużhm:pohKKKjhKK:wzhohhu TK:hhmK:źhódłh:wzhohhu:Ko:w:phzhphdhu:KKKhKh:hpółKh:3KhKK:HoKdKKg:(Kp3:hhKKh hhKdhhów:h
Slide 27: Insurance activity
Zhhhh:dzKhłhKKośKK UbKzpKKKzKKKh:mhją UbKzpKKKzKKKh:mhjąhhowK:gKKKhują hhowK:gKKKhują …ohhz:phhwKK:Khł ohhz:phhwKK:Khłość KhhzhKh:zhhhó KhhzhKh:zhhhów wKę wKęhhzość hhzość phzhpKhu:hhł phzhpKhu:hhłhdhK Shhuhhuhh:bKzKKhowh:w: 1:po 1:poł poł3 2006 2006 h3:: h3::hh ::hhł hhłhdhK:phzhpKhhKK: Shhuhhuhh:b
Slide 28: Insurance business model
ModKK:bKzKKhowh Nh:żhKKK MhjąhhowK UdzKhł UdzKhł w: 5% 95% gKKKhowhKKu:whKKhu: hKKhKKKzKKgo Kh: hphzKdhż hphzKdhżh: ubKzpKKKzKń ubKzpKKKzKń (1) SKKć SKKć hphzKdhż hphzKdhżh NKKzhKKżKK:bhohKhzh: SpółhK3KhKK /:dohhdKh:fKKhKhowK: 3hKh:1 3hKh:2… K:hphzKdhż HoKdKKg:(2) bKzpośhKdKKh(3) KKKKKKK:dKhhKKKzKK
Slide 29: Distribution partnership with banks
DhhhhhbuKjh:::whpółphhKh:z:bhKhhmK Ranking wg. Ubezp. Ubezp. Ranking Bank/Partner Aktywów (1) Majątkow. Życiowe wg. Ubezp. Ubezp. Bank/Partner Aktywów (1) Majątkow. Życiowe PKO BP 1 Deutsche Bank PBC 20 BPH 3 Bank Pocztowy 26 BRE Bank 5 Invest Bank 35 Bank Zachodni WBK 7 EFL NA Bank Millennium 8 Exp
Slide 30: Main products in bancassurance
Phoduhhh::UbKzpKKKzKKKh:mhjąhhowK UbKzp3: UbKzp3:hhKdhh 3:hhKdhhó hhKdhhów: UbKzp3:od:uhhhhh:whhho UbKzp3:od:uhhhhh:whhhoś 3:od:uhhhhh:whhhośKK: UbKzp3:hhKdhh UbKzp3:hhKdhhó 3:hhKdhhów:hKpohKKzKhKh: hKpohKKzKhKh:z:KKhhK hKpohKKzKhKh:z: KKhhKm KKhhKm KKKhuKhomoś KKKhuKhomośKK:hhhKowKą KK:hhhKowKąKKj:
Slide 31: Insurance sales results
WhKKh:hKKhKKKzKh::UbKzpKKKzKKKh:mhjąhhowK Shł ShłhdhK:phzhpKhhKK:bhuhho Shł ShłhdhK:phzhpKhhKK:KKhho (w:mKK:PLN) (w:mKK:PLN) 64,2 103,3 43,5 60,4 64,3 36,2 2004 2005 1poł. 06 2004 2005 1 poł. 06 Żhódło:: TU:Euhoph,:MSSF Żhódło:: TU:Euhoph,:MSSF WhKKh:hKKhKKKzKh:Kh:hphzKdhż WhKKh:hKKhKKKzKh:Kh:hphzKd