Slide 1: Presentación de resultados 2023
Presentación de resultados 2023 Marzo 2024
Slide 2: Index
Index 1. Resultados del Grupo 2. Resultados por división 3. Anexo Private and Confidential 2
Slide 3: 1. Resultados del Grupo
1. Resultados del Grupo ALANTRA
Slide 4: Resumen ejecutivo
Grupo 1. Resumen ejecutivo ▪ Los ingresos netos alcanzaron €177,8m durante el año (-23,4%) ▪ En el área de Gestión de Activos, los ingresos aumentaron un 13,5% hasta €38,2m. En un entorno macroeconómico especialmente adverso, el fundraising de las gestoras de capital privado descendió a mínimos de l
Slide 5: Transformación estratégica del grupo
Grupo 2. Transformación estratégica del grupo Durante 2023, la empresa ha llevado a cabo su plan para reorganizar y transformar el negocio, lo que permitirá a Alantra escalar los productos y servicios existentes para posicionarse en la vanguardia de las tendencias macroeconómicas Reorganización del
Slide 6: Evolución de datos financieros
Grupo 2. Evolución de datos financieros Ingresos netos (m€) Beneficio neto atribuible a la entidad controladora (m€) -23,4% -87,4% Caja, activos asimilables a caja y activos líquidos (m€) Patrimonio neto atribuido a la matriz (m€) *Niveles de caja previa al pago de la retribución variable y los divi
Slide 7: Cuenta de resultados simplificada
Grupo 3. Cuenta de resultados simplificada ▪ Los ingresos netos alcanzaron €177,8m durante el año (-23,4%) ▪ En el área de Gestión de Activos, los ingresos aumentaron un 13,5% Grupo Grupo hasta €38,2m. En un entorno macroeconómico especialmente 2022 2023 adverso, el fundraising de las gestoras de ca
Slide 8: Datos financieros destacados por segmento
Grupo 4. Datos financieros destacados por segmento Ingresos netos de 2022 y 2023 por segmento (€m) Beneficio neto atribuible en 2023 por segmento (€m) Círculo interior (2022) Círculo exterior (2023) 2023: €177,8m -87,4% 2022: €232,0m 1% 21% 15% 0% IB FIG 23% AM 62%59% 19% Otros ▪ Los negocios de ase
Slide 9: Balance consolidado a 31 de diciembre de 2023
Grupo 5. Balance consolidado a 31 de diciembre de 2023 Millones de euros 31-Dec-23 31-Dec-22 Δ% Activo no corriente 315,2 326,2 (3,4%) Activos financieros no corrientes 126,0 139,8 (9,9%) A valor razonable con cambios en resultados 33,2 36,8 (9,9%) A valor razonable con cambios en otro resultado int
Slide 10: Información no financiera
Grupo 7. Información no financiera En su transformación estratégica, Alantra ha realizado un ejercicio de identificación y priorización de los aspectos materiales en relación con los principales factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) cruciales para los intereses del Grupo Contribu
Slide 11: 2. Resultados por división
2. Resultados por división 11
Slide 12: 2.1 Resultados de Investment Banking
2.1 Resultados de Investment Banking 12
Slide 13: Hitos destacados de la actividad (i)
IB 1. Hitos destacados de la actividad (i) Transacciones de 2023 por tipo Transacciones de 2023 por sector Inner circle (2022) Outer circle (2023) M&A Industria 6% 2% 8% 5% 8% 4% Tecnología 8% 12% 23% 30% Asesoramiento de Inmobiliario 25% deuda 12% 19% 19% Sevicios profesionales Asesoramiento 68% es
Slide 14: Hitos destacados de la actividad (ii)
IB 1. Hitos destacados de la actividad (ii) Principales hitos Transacciones seleccionadas asesoradas en 2023 2023 2023 2023 2023 134 €9.700 m Volumen transaccionado en Operaciones asesoradas en 2023 operaciones de M&A (-17%) (-43%) Sell-side Sell-side Sell-side Refinanciación de deuda Reconocimiento
Slide 15: 2.2 Resultados de FIG
2.2 Resultados de FIG 15 ALANTRA
Slide 16: Hitos destacados de la actividad
FIG 1. Hitos destacados de la actividad Titulización del mayor déficit de tarifa Hitos destacados de la actividad:: Transacciones seleccionadas: eléctrica en el marco del programa Volta Transacciones asesoradas en 2023 (#) 2023 2023 Project Volta 73 -27,4% Alantra ha actuado como Co-Arranger y Joint
Slide 17: 2.3 Resultados de gestión de activos
2.3 Resultados de gestión de activos 17
Slide 18: Hitos destacados de la actividad
AM 1. Hitos destacados de la actividad Importantes logros en nuestros principales pilares Deuda Privada Alantra Solar ▪ Alianza con el inversor privado Ion Ion para seguir desarrollando la ▪ Alantra Solar ha adquirido 597 MW con la compra de 13 plantas en plataforma paneuropea de Deuda Privada Españ
Slide 19: €16.100 m de activos bajo gestión fee-earning
2. €16.100 m de activos bajo gestión fee-earning procedentes AM de Alantra y de sus socios estratégicos Activos bajo gestión fee-earning de socios 31 de diciembre de 2023 Activos bajo gestión fee-earning del negocio de inversiones directas (m €) estratégicos (m €)1 c.13.900 (+18,2%) (-12,2%) (+16,3%
Slide 20: 2.4 Nuevos negocios
2.4 Nuevos negocios 20 ALANTRA
Slide 21: Hitos destacados de la actividad: nuevos negocios
New Businesses 1. Hitos destacados de la actividad Los nuevos negocios han contribuido a ampliar la oferta de servicios y la base de clientes de Alantra Asesoramiento en transición Corporate Venture Capital Deko Data energética 6 clientes, incluyendo #4 entidades cotizadas de 1er nivel (sectores de
Slide 22: 2.5 Socios estratégicos
2.5 Socios estratégicos 22 ALANTRA
Slide 23: Hitos destacados de la actividad: socios estratégicos
Strategic partnerships 1. Hitos destacados de la actividad División de gestión de activos Access Capital Partners1: ▪ €680m comprometido en 2023 a través de fondos directos, secundarios y coinversiones ▪ €821m devuelto a inversores en 2023, combinando desinversiones de compañías en cartera y rendimi
Slide 24: 3. Anexo
3. Anexo 24 ALANTRA
Slide 25: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Anexo I. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada a 31 de diciembre de 2023 Miles de euros 12/31/2023 12/31/2022 dif. % Importe Neto De La Cifra De Negocios Asesoramiento en operaciones corporativas y mercado de capitales 104.617 143.318 (27,0%) Asesoramiento en operaciones de cartera de créditos
Slide 26: Balance consolidado
Anexo II. Balance consolidado a 31 de diciembre de 2023 Activos Pasivo y Patrimonio Neto Miles de euros 31/12/2023 31/12/2022 Miles de euros 31/12/2023 31/12/2022 PATRIMONIO NETO 361.620 386.108 PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD CONTROLADORA 282.372 299.869 FONDOS PROPIOS 271.347 287.219 Capita
Slide 27: Cuenta de pérdidas y ganancias por división
Anexo III. Cuenta de pérdidas y ganancias por división Asesoramiento en Asesoramiento financiero a Gestión de Activos Estructura Cartera Resto Ajustes de consolidación Total Grupo operaciones corporativas y instituciones financieras 12/31/2023 12/31/2022 12/31/2023 12/31/2022 12/31/2023 12/31/2022 1
Slide 28: Glosario de términos (i)
Anexo IV. Glosario de términos (i) Segmentos de negocio identificados ▪ “Segmento de Negocio”, se define como cada segmento operativo o componente identificado de Alantra calificado como tal porque (a) desarrolla actividades empresariales que pueden reportarle ingresos y ocasionarle gastos (incluido
Slide 29: Glosario de términos (ii)
Anexo IV. Glosario de términos (ii) ▪ “Fee Business” se define como la agrupación o suma de los segmentos Asesoramiento financiero en operaciones corporativas y mercado de capitales, Asesoramiento financiero a instituciones financieras, Gestión de Activos y Estructura, y que, como conjunto, se defin
Slide 30: Glosario de términos (iii)
Anexo IV. Glosario de términos (iii) ▪ “Beneficio Neto Ordinario”. Se define como el beneficio originado en la actividad típica u ordinaria del Grupo, es decir la incluida en los segmentos Asesoramiento financiero en operaciones corporativas y mercado de capitales, Asesoramiento financiero a institu
Slide 31: Advertencia legal
Advertencia legal Alantra Partners, S.A. publica esta presentación única y exclusivamente a efectos informativos. La presentación no constituye una oferta para la suscripción, compra o venta de valores emitidos por Alantra Partners, S.A. o cualesquiera otros valores en cualquier jurisdicción. La inf
Slide 32: Contact Relación con Inversores
Contact Relación con Inversores Yago Sánchez-Reig & Dionisio Romero Tel.: +34 917 458 484 investors@alantra.com I www.alantra.com Private and Confidential 32