Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Investor Presentation (November 2024)
32 slides from Banco Davivienda SA's investor presentation, November 2024
Slide 1: Davivienda Presentación Corporativa 3T24
Davivienda Presentación Corporativa 3T24
Slide 2: Aviso legal y declaraciones a futuro
La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoración legal o financiera de ningún tipo. Ciertas declaraciones en esta presentación constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformidad c
Slide 3: Contenido
Contenido Página Página 1 ¿Quiénes Somos? 4 7 Transformación Digital y DaviPlata 13 2 Grupo Bolívar 5 8 Banca Patrimonial 17 3 Composición Accionaria 6 9 Gestión de Riesgo de Crédito 18 4 Nuestra Gestión Sostenible 7 10 Estructura de Capital 20 5 Historia 9 11 Principales Indicadores 21 6 Cartera y
Slide 4: Banco Davivienda en Breve
Banco Davivienda en Breve Principales Cifras Cartera: $ 13,9 MM Cartera: $ 11,8 MM Miles de millones USD A/A Clientes: 9,7 M Clientes: 430 k 2 Activos $ 43,7 1,1% 2 Cartera Bruta $ 33,7 0,8% Depósitos $ 31,0 6,9% Patrimonio $ 3,8 2,9% Utilidad Neta¹ $ 27,5 -130,0% Depósitos: $ 225,3 M Cartera: $8,0
Slide 5: Nuestro Principal Accionista: Grupo Bolívar
Nuestro Principal Accionista: Grupo Bolívar Uno de los grupos económicos más importantes de Colombia, con más de 80 años de experiencia. USA (Miami) Cifras consolidadas Activos USD 49,9 mil millones Honduras Patrimonio USD 4,6 mil millones El Salvador Clientes +28 millones Colombia Colaboradores 25,
Slide 6: Composición accionaria
Composición accionaria Inversiones Meggido Otros 1,7% 11,6% Inversiones Otras empresas Cusezar 3,3% 11,9% Acciones ordinarias 371.069.401 Inversionistas Personas naturales 76,1% 74,7% extranjeros 1,3% 4,9% Inversiones Meggido Personas Inversiones Meggido 9,2% 1,3% naturales Inversiones Otras 5,3% In
Slide 7: Nuestra Gestión Sostenible
Nuestra Gestión Sostenible INCLUYENTE PRÓSPERA EL MUNDO ES NUESTRA CASA HAGAMOSLA MÁS Nuestros Temas Materiales ● Prosperidad ● Bienestar ● Capital natural ● Capital económico ● Inclusión VERDE ● Confianza ● Servicio Ratings Marcos de Reporte Adhesiones y Membresías 7
Slide 8: Progreso reciente en ASG
Progreso reciente en ASG Lanzamos una nueva política para identificar los activos o Política de Estrategia Portafolio de Cartera Sostenible actividades que queremos promover a través de nuestro negocio, Sostenible alineados con nuestro propósito de contribuir a un mundo más próspero, incluyente y ver
Slide 9: Un Banco con Tendencia de Crecimiento Sostenible
Un Banco con Tendencia de Crecimiento Sostenible Crecimiento Orgánico e Inorgánico La Corporación El Banco Local Red Financiera Regional Creando Ecosistemas Nov. 2023 Holding Internacional Mar. 2024 3T24 2021 Emisión de 13,3% acciones por US$172M CF4 3T24 2020 2015 15,1% 11,8% Participación de 2019
Slide 10: Cartera Diversificada
Cartera Diversificada¹ USD Miles de Millones 2004 3T24 A/A Comercial 5,7% Consumo -13,2% $1,3 $33,7 Vivienda 7,8% Total 0,8% A/A Colombia COP -2,6% $1,3 $33,7 Internacional USD 2 8,3% Colombia USD 5,3% 1. Cartera bruta consolidada. 2. Crecimiento en USD Cifras en miles de millones USD. Tasa de cambio
Slide 11: Cartera Enfocada en Segmentos y Productos Estratégicos
Cartera Enfocada en Segmentos y Productos Estratégicos Miles de Millones USD Cartera Vivienda Cartera Consumo 2,0% 7,4% Libre Inversión Leasing Habitacional Libranza Vivienda de Interés Tarjeta de Crédito Social $9,6 $8,3 Vehículo Vivienda Residencial Crédito Rotativo Cartera Comercial1 FINANCIEROS,
Slide 12: Fuentes de Fondeo Estables y Diversificadas
Fuentes de Fondeo Estables y Diversificadas Miles de Millones USD Depósitos a la vista Depósitos a término $37,5 Créditos Bonos Cartera / Depósitos 130,7% 128,9% 122,3% 120,2% 120,8% 110,2% 108,6% Cartera / Fuentes de Fondeo 97,2% 95,9% 93,4% 91,4% 92,6% 89,1% 89,9% Emisiones Internacionales Titulari
Slide 13: Avances en Transformación Digital
Avances en Transformación Digital Productos Digitales2 Transacciones por Canal Ventas Digitales 1 (% de las Transacciones Monetarias) (% de Productos) Clientes Digitales (Miles de Millones USD) 93,2% -13% A/A 60% A/A 57% A/A Clientes Digitales1 Transacciones por Canal Ventas Digitales (% de las Tran
Slide 14: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Emprendimientos, Negocios Billetera Medio de pago Oferta Financiera Informales y Micronegocios P2P Ecard Crédito - Economía Popular Pago de Servicios PSE Ahorro Su opción para Recargas QR Seguros resolver sus Remesas necesidades financieras. Jóvenes, Empresas y Gobiern
Slide 15: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Clientes Daviplata Depósitos de Bajo Monto Transacciones1 y Compras2 (Millones) (Millones USD) 9% 20% 58% A/A Y/Y Y/Y 16% Y/Y 30% Y/Y Con Productos DaviPlata como Clientes Fin del Promedio en el Sector Único Producto Davivienda periodo mensual Ingresos (Millones USD) C
Slide 16: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Resultados Venta Cruzada Ecards1 DaviPlata / Davivienda (Millones) 4% A/A -64% A/A -26% A/A Usuarios Activos CAC Satisfacción del Cliente (30 Días) (12 Meses) 6,0pts A/A -42% A/A -1 pp A/A 0,3pts -36% A/A A/A 2 1.Tarjetas Vigentes 2. CAC en USD estimado con la tasa de
Slide 17: Banca Patrimonial
Banca Patrimonial USD Miles de Millones Evolución de los Activos Bajo Administración USD $9,2 MM en AUM Y/Y Negocio fiduciario 402,7 mil clientes 11% -6,2% USD $7,8 MM en AUM Negocio de corretaje 44,1% 108,5 mil clientes 11,7% Fondos y Portafolios Activos en Custodia Fiducias Estructuradas Fondos de
Slide 18: Gestión de Riesgo Crédito
Gestión de Riesgo Crédito Calidad y Cobertura Total1 Cobertura + Colaterales3 2 3 Calidad por Modalidad Cobertura por Modalidad1 1. Cobertura: Stock Provisiones / Cartera > 90 días 2. Total > 120: (Vivienda > 120 días + Comercial > 90 días + Consumo > 90 días) / Cartera Bruta 3. Cobertura + Colatera
Slide 19: Gestión de Riesgo Crédito
Gestión de Riesgo Crédito CoR1 - Gasto Provisiones 3T24 Acumulado $ T/T $ A/A Gasto de Provisiones 1.055 -29,1% 4.295 2,3% Cartera por Etapas Cobertura por Etapas Cifras en millones USD. La tasa de cambio promedio COP/USD se apreció 0,7% T/T y se apreció 3,07% A/A 1. Costo de Riesgo = Gasto de Provi
Slide 20: Estructura de Capital
Estructura de Capital Relaciones de Solvencia CET1 7,0% 1 Patrimonio y APNRs2 Relación de Apalancamiento 3T24 T/T A/A Patrimonio Contable 15,7 1,4% 2,9% Patrimonio Básico Ordinario 13,7 1,9% 0,7% Patrimonio Básico Adicional 2,1 2,4% 3,2% Patrimonio Técnico 19,5 2,0% 0,0% APNRs 132,2 -0,6% -0,7% Ries
Slide 21: Principales Indicadores Financieros
Principales Indicadores Financieros NIM y Costo de Riesgo Indicadores de Otros Ingresos Relación de Ingresos No Financieros 12 Meses Relación de Ingresos por Comisiones 12 Meses Indicadores de Eficiencia ROAA & ROAE Eficiencia Excluyendo Ingresos Extraordinarios Excluyendo Crédito Mercantil Gastos/Act
Slide 22: Una Institución Financiera Líder en Colombia
Una Institución Financiera Líder en Colombia Clientes¹ +22,8M Oficinas 520 Cajeros 2,3k Corresponsales Bancarios 34k Empleados 12,7k Septiembre Participación A/A Ranking Miles de millones USD 2024 de mercado Activos $ 33,3 -0,4% 2 13,3% Cartera Bruta $ 24,9 -1,6% 2 15.1%² Comercial $ 11,3 5,7% 3 12,7
Slide 23: Nuestras Operaciones en Centroamérica
Nuestras Operaciones en Centroamérica Honduras Total Centroamérica¹ Millones de USD Sep. 24 A/A El Salvador Activos 11.590 5,9% Clientes 1,8 M Cartera Bruta 8.019 8,3% Oficinas 140 Costa Rica Comercial 3.962 5,8% Cajeros 561 Panamá Consumo 2.428 12,4% Empleados +4,3 K Vivienda 1.630 8,6% Depósitos 8.
Slide 24: Junta Directiva y sus Comités de Apoyo
Junta Directiva y sus Comités de Apoyo Miembros Junta Directiva2 Comité de Auditoría Apoya a la junta directiva en la supervisión de la efectividad de los controles internos. Compuesto por tres directores, dos de los cuales deben ser miembros independientes de la junta directiva. Revisa los estados
Slide 25: Equipo de Gestión Experimentado
Equipo de Gestión Experimentado Javier Suárez Presidente ● Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes, con Maestría en Finanzas y Maestría en Ciencias Actuariales de Georgia State University y Diplomado en Gerencia Bancaria de la Universidad de los Andes. ● Alrededor de 30 años de experiencia en
Slide 26: Anexos
Anexos B DNAVIVIENDN
Slide 27: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconómicos Colombia Indicador de Seguimiento a la Economía (A/A) Tasa de Política Monetaria, Inflación y Tasa de Fondeo Promedio Anual CDT 360 días dic. 23 Promedio Trimestral TPM Inflación 2024 2,0% 2023 2,3% 9,75%** 0,7% 2,9%* 9,80%** 0,9% 5,41%* sept. 24 9,87% 10,75% dic-17 dic-18 dic
Slide 28: Sistema Financiero Colombia
Sistema Financiero Colombia Cartera del Sistema Financiero Tasas de Colocación por Modalidad abr. 23 (Crecimiento Anual) (Promedio móvil 4 semanas) 47,1% dic. 23 Tasa de Usura1 31,2% 28,9%* Consumo 19,8%* 11,8% 22,6% Total 9,6% Vivienda 15,7%* 7,6%* 11,7% Vivienda 6,2% Comercial 11,1% 9,7% 13,6%* 3,
Slide 29: Aspectos Macroeconómicos Centroamérica
Aspectos Macroeconómicos Centroamérica Promedio Trimestral Producto Interno Bruto (A/A) 2023 Inflación (A/A) 7,6% 5,0% 3,6% Costa Rica 4,2%* 3,5% Honduras 5,0% 3,9%* 4,1% Panamá Honduras 4,7% 4,5%* 3,7% 2,5%* El Salvador El Salvador 2,6% 2,4% 2,0% 0,6%* 1,4%* Costa Rica 0,5% -0,1%* Panamá -0,2%* dic-
Slide 30: Balance Consolidado
Balance Consolidado Millones USD 3T23 2T24 3T24 $ T/T T/T $ A/A A/A ACTIVOS Disponible e Interbancarios 4.159 3.912 3.392 - 520 -13,3% - 766 -18,4% Inversiones 4.591 5.099 5.133 34 0,7% 541 11,8% Cartera Bruta 33.417 33.418 33.698 281 0,8% 281 0,8% Comercial 14.927 15.565 15.779 214 1,4% 852 5,7% Co
Slide 31: P&G Consolidado
P&G Consolidado Trimestral Acumulado Millones USD 3T23 2T24 3T24 $ T/T T/T $ A/A A/A Sept. 2023 Sept. 2024 $ A/A A/A Ingresos Financieros 1.326 1.276 1.244 - 32 -2,5% - 82 -6,2% 4.230 3.845 - 385 -9,1% Cartera 1.219 1.138 1.084 - 54 -4,7% - 135 -11,1% 3.777 3.402 - 375 -9,9% Inversiones 74 107 132 2
Slide 32: Relación con Inversionistas
Relación con Inversionistas ir.davivienda.com ir@davivienda.com + 57 (601) 220 3495 Bogotá - Colombia
Banco Davivienda — Investor Presentation (November 2024) on 6ix