Dogan Sirketler Grubu Holding A.s. · BIST:DOHOL

Dogan Sirketler Grubu Holding A.s — Q1 2021 Earnings Presentation

75 slides from Dogan Sirketler Grubu Holding A.s's earnings presentation, May 10, 2021

1. Slide 1: 2021 Yılı İlk Çeyrek Finansal Sonuçları

   Doğan Holding 2021 Yılı İlk Çeyrek Finansal Sonuçları 10 Mayıs 2021

2. Slide 2: İçindekiler

   İçindekiler I. Genel Bakış 2 II. Faaliyet Alanları Akaryakıt Perakendesi 21 Elektrik Üretimi 27 Sanayi &Ticaret 32 Otomotiv Ticaret & Pazarlama 43 Finansman & Yatırım 48 Internet & Eğlence 55 Gayrimenkul Yatırımları 60 III. Özet Finansal Bilgiler 64 1 Doğan Holding 2021/03 Finansal Sonuçları

3. Slide 3: Genel Bakış

   GENEL BAKIS$ 2021/03

4. Slide 4: Hisse Performansı – 31.03.2021

   Hisse Performansı – 31.03.2021 Doğan Holding 1991’den itibaren Borsa İstanbul‘da işlem görüyor 2019 2020 Sembol DOHOL Hisse fiyatı (31.03.2021) - düzeltilmiş 3,15 TL (0,38 USD)* ROA 0,05 0,11 Hisse adedi 2.616.938.288 ROE 0,08 0,15 Ort. günlük işlem hacmi (3 aylık ort.) 819 mn TL (112 mn USD) ROIC 0

5. Slide 5: Hisse Performansı

   Hisse Performansı Halka Açık Kısımdaki Yabancı Payı (%) Ortaklık Yapısı Medya varlık satışı 50,59 %14,5 37,27 Doğan 33,22 Ailesi 30,76 30,97 30,76 %35,9 Halka Açık Kısım %49,7 2016 2017 2018 2019 2020 2021/03 Adilbey Holding DOHOL Hisse Fiyatı vs BIST-100 Endeksi DOHOL Hisse Fiyatı (TL) - düzeltilmi

6. Slide 6: Kurumsal Yönetim

   Kurumsal Yönetim Yönetim Uzun JCR Credit Rating Kısa Vadeli Kurulu 5’i Kadın 11 Yönetim Kurulu Üyesi (4 Bağımsız & %45 kadın üye) Vadeli Yabancı Para BB+ B Uluslararası Yerel Para BB+ B Yatırım CEO, CFO, Stratejik Yönetimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, Operasyonel Yab. Para Negatif Negatif Komitesi Y

7. Slide 7: Sermaye Dağılımı & Değer Yaratma

   Sermaye Dağılımı & Değer Yaratma Karlı ve büyüyen sektörlerde satın alma fırsatları 01. 02. Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak değer Şirketlerin rekabetçi ortamda pazar paylarını yaratma planımıza uymayan şirketlerin 18 – 24 ay geliştirmesini destekleyen dönüşüm stratejileri içinde değerlendirilm

8. Slide 8: Temettü Politikası & Temettü Ödemesi

   Temettü Politikası & Temettü Ödemesi 2020 yılında iştiraklerden 219 mn TL Temettü politikasına göre çıkarılmış 2018 yılı karından 262 mn TL, 2019 yılı temettü geliri sağlanmıştır. sermayenin %5’i temettü olarak dağıtılır karından 100 mn TL temettü dağıtımı (2019: 21,4 mn TL, 2018: 21,5 mn TL) yapılı

9. Slide 9: Finansal Yapı

   Finansal Yapı Güçlü Likit Pozisyonu (Solo) 01 365 mn USD %84 Döviz & %16 TL 726 mn USD Konsolide Net Döviz Pozisyonu konsolide nakit 297 mn USD 02 (finansal yatırımlar dahil) 04 Borçlanma Pozitif net finansal varlık pozisyonu 315 mn USD konsolide Konsolide bazda cari oran 2,7x Likidite 03 net nakit

10. Slide 10: Kısa vadeli finansal varlıklar (bonolar)

    Kısa vadeli finansal varlıklar (bonolar) 31.03.2021 itibariyle bonoların dağılımı – mn TL 31.12.2020 itibariyle bonoların dağılımı – mn TL Devlet Devlet 797 (27,4%) 762 (31,8%) 1.638 2.112 (68,2%) (72,6%) Özel sektör Özel sektör 31.03.2021 itibariyle 31.12.2020 itibariyle toplam 2,9 milyar TL toplam

11. Slide 11: Doğan Holding Arsa & Arazi Portföyü

    Doğan Holding Arsa & Arazi Portföyü EKSPERTİZ DEĞERİ - EKSPERTİZ DEĞERİ - LOKASYON 2019 2020 D Yapı Romanya Bükreş – Romanya 118.523.738 TL 161.395.737 TL Doğan Holding Gümüşsuyu – İstanbul 36.438.000 TL 37.895.000 TL Milpa Ömerli – İstanbul 292.488.626 TL 335.501.658 TL Kandilli Gayrimenkul Tepeüst

12. Slide 12: Yeni Segment Yapısı

    Yeni Segment Yapısı Finansman & Gayrimenkul Akaryakıt Per. Elektrik Üretimi Sanayi & Ticaret Otomotiv Tic. & Paz. Internet & Eğlence Yatırım Yatırımları Aytemiz Galata Wind Çelik Halat Suzuki Doruk Faktoring Glokal Dijital D Gayrimenkul Boyabat HES (JV) Ditaş Doğan Trend Doruk Finansman (Hürriyet Em

13. Slide 13: Genel Bakış 2021/03

    Genel Bakış 2021/03 Alınan tedbirler, etkin kriz ve süreç yönetimi ile maliyet tasarrufları sayesinde KOVID-19’un olumsuz etkileri 1 sınırlandırılmıştır. Faaliyet karlılığımız geçen yılın aynı dönemine göre artmış, FAVÖK marjı %6,4’den %8,6’ya çıkmıştır. Konsolide net nakdimiz yılsonuna göre %7,8 ar

14. Slide 14: Finansallar

    Finansallar Gelirler – mn TL* Brüt Kar – mn TL* FAVÖK – mn TL* +61% +39% +154% 899 13.254 1.286 12.146 10.768 1.076 679 1.015 603 559 7.739 +59% +43% +18% 507 245 360 154 2.401 2.841 251 2017 2018 2019 2020 2020/03 2021/03 2017 2018 2019 2020 2020/03 2021/03 2017 2018 2019 2020 2020/032021/03 Konsol

15. Slide 15: Finansal Sonuçlar

    Finansal Sonuçlar Gelirler – mn TL Özet Gelir Tablosu +18% mn TL 2020/03 2021/03 Δ 2.841 Gelirler 2.401 2.841 18% Satılan Malın Maliyeti -2.149 -2.481 15% 2.401 Brüt Kar 251 360 43% Brüt Kar Marjı 10,5% 12,7% Faaliyet Giderleri (-) -173 -208 20% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 261 187 -28% Özkayna

16. Slide 16: Segment bazında finansal performans – 2021/03

    Segment bazında finansal performans – 2021/03 Akaryakıt Otomotiv Ticaret & Gayrimenkul Elektrik Üretimi Sanayi & Ticaret Finansman & Yatırım Internet & Eğlence Perakendesi Pazarlama Yatırımları Gelirler mn TL* 1.849 88 569 107 75 130 22 Gelirlerin %si 65% 3% 20% 4% 3% 5% 1% FAVÖK mn TL 54 69 56 6 18

17. Slide 17: Gelir & FAVÖK Dağılımı (%)

    Gelir & FAVÖK Dağılımı (%) Gelir Dağılımı FAVÖK Dağılımı %5 %1 %100 %4 %100 %3 %14 %20 %4 %7 %23 %3 %3 %65 %28 %22 Akaryakıt Elektrik Sanayi Oto Tic. Fin. & Yat. Int. & Eğl. Gay. Yat. Toplam Akaryakıt Elektrik Sanayi Oto Tic. Fin. & Yat. Int. & Eğl. Gay. Yat. Toplam Per. Üre. & Tic. & Paz. Per. Üre.

18. Slide 18: Gelir & FAVÖK Dağılımı

    Gelir & FAVÖK Dağılımı Gelir Dağılımı – mn TL* FAVÖK Dağılımı – mn TL** 130 22 2.841 9 245* 75 33 107 569 18 56 6 88 1.849 69 54 Akaryakıt Elektrik Sanayi Oto Tic. Fin. & Yat. Int. & Eğl. Gay. Yat. Toplam Akaryakıt Elektrik Üre. Sanayi Oto Tic. Fin. & Yat. Int. & Eğl. Gay. Yat. Toplam Per. Üre. & Ti

19. Slide 19: Finansal Yapı

    Finansal Yapı Konsolide Net Nakit/(Borç) – mn TL1 Konsolide Net Nakit/(Borç) Pozisyonu (mn TL)1 2.622 2.432 191 31.12.2020 31.03.2021 Nakit ve nakit benzerleri 5.330 6.042 Kısa vadeli borçlar 1.837 2.195 Uzun vadeli borçlar 1.061 1.225 Net Nakit/(Borç) 2.432 2.622 1 Konsolide net nakit/(borç) iş ort

20. Slide 20: Segment Bazında Finansal Yapı

    Segment Bazında Finansal Yapı Segment Bazında Borç – mn TL Segment bazında FAVÖK – mn TL 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 Akaryakıt Perakendesi Akaryakıt Perakendesi 33 54 897 851 Elektrik Üretimi Elektrik Üretimi 59 69 307 422 Sanayi & Ticaret 15 56 Sanayi & Ticaret 229 824 Otomotiv Tica

21. Slide 21: Şirket Bazında Net Nakit / (Borç)

    Şirket Bazında Net Nakit / (Borç) mn TL 31.03.2020 31.03.2021 Akaryakıt Perakendesi -756 -529 Elektrik Üretimi 23 -415 Doğan Enerji +138 0 Galata Wind & Sunflower -115 -415 Sanayi & Ticaret -192 -635 Çelik Halat -89 -36 Ditaş -25 -2 Doğan Dış Ticaret -77 -254 Sesa Yatırım 0 -309 Kelkit Besi & Diğer

22. Slide 22: İş Alanları: Akaryakıt Perakendesi

    İŞ ALANLARI AKARYAKIT PERAKENDESİ

23. Slide 23: Akaryakıt Perakendesi

    Akaryakıt Perakendesi Toplam akaryakıt ürünleri tüketimi 2021 yılının ilk 2 ayında yıllık bazda %6,0 azalarak 3.961.256 ton oldu. (2020/02: 4.214.563 ton) Toplam LPG tüketimi 2021 yılının ilk 2 ayında yıllık bazda %17,8 azalarak 514.441 ton oldu. (2020/02: 625.528 ton) Türkiye’de Akaryakıt Ürünleri

24. Slide 24: Aytemiz- Doğan Ortaklığı

    Aytemiz- Doğan Ortaklığı Aytemiz’in Ortaklık Yapısı  50% payı Doğan Enerji tarafından Mart 2015’de devir alınmıştır. Doğan Holding Aytemiz Ailesi  31 Mart 2021 itibariyle Türkiye genelinde 532 akaryakıt dağıtım istasyonu bulunmaktadır. (31 Mart 2020: 559)  Toplam 250 bin m3 kapasiteye sahip 5 ter

25. Slide 25: Aytemiz- Doğan Ortaklığı

    Aytemiz- Doğan Ortaklığı Aytemiz Pazar Payı (%) LPG Akaryakıt Ürünleri 5,4 5,2 5,1 5,1 4,3 3,7 3,4 4,2 4,5 4,2 2,7 4,0 3,9 3,3 1,9 2,2 Aytemiz Türkiye genelinde 447 tanesi LPG satışı da yapan 532 istasyon, 10 ikmal noktası, 5 akaryakıt terminali (toplam 194.408 m3 kapasite) ve 4 LPG terminali ile fa

26. Slide 26: Akaryakıt Perakendesi – Dönemsel Etkiler

    Akaryakıt Perakendesi – Dönemsel Etkiler Brent ham petrol fiyatındaki yükselişe karşın eşel mobil sisteminin devrede olması sebebiyle artışın fiyatlara yansımaması, Aytemiz’in işletme sermayesi ihtiyacını azaltmış; öte yandan kredi faizlerinin düştüğü ortamda yüksek faizli kredilerin kapatılması ile

27. Slide 27: Akaryakıt Perakendesi

    Akaryakıt Perakendesi Akar. Per. Segmenti Gelirler – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +2% mn TL 2020/03 2021/03 Δ Gelirler 1.805 1.850 2% 1.805 1.850 Satılan Malın Maliyeti -1.742 -1.758 1% Brüt Kar 63 92 45% Brüt Kar Marjı 3,5% 5,0% Faaliyet Giderleri (-) -70 -78 12% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 10

28. Slide 28: İş Alanları: Elektrik Üretimi

    İŞ ALANLARI ELEKTRİK ÜRETİMİ

29. Slide 29: Elektrik Üretimi

    Elektrik Üretimi Türkiye’deki elektrik tüketimi 2021 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,7 artarak 78.926 GWh olmuştur. Toplam elektrik üretimi 2021 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %3,6 azalarak 79.442 GWh olmuştur. Yenilenebilir kaynaklardan (rüzgar, güneş, hidro ve jeotermal) sağlanan enerj

30. Slide 30: Elektrik Üretimi

    Elektrik Üretimi YEKDEM Desteğiyle Verimliliği Yüksek Yenilenebilir Enerji Portföyü Yeni RES Projesi – Taşpınar RES Şah RES 11% Mersin RES 7% Taşpınar RES 7% Çorum GES Boyabat HES 1% 58% Erzurum GES 3% Aslancık HES 13%  Toplam 902 MW kurulu güç;  234,9 MW kapasiteye sahip 3 rüzgar santrali  67,2

31. Slide 31: Elektrik Üretimi

    Elektrik Üretimi Mersin Şah Taşpınar Çorum Erzurum Boyabat Aslancık RES RES RES GES GES HES HES * Yerli aksam kullanımı ile MW başına min 8,7 cent max 9,4 cent YEKDEM desteği sağlanacak olup, projede Kapasite 62,7 MW 105 MW 67,2 MW 9,36 MW 24,7 MW 513 MW 120 MW devlet katkı payı (rödavans) bulunmama

32. Slide 32: Elektrik Üretimi

    Elektrik Üretimi Elektrik Üre. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +18% mn TL 2020/03 2021/03 Δ Gelirler 75 88 18% 88 Satılan Malın Maliyeti -21 -31 48% 75 Brüt Kar 54 57 6% Brüt Kar Marjı 71,9% 64,9% Faaliyet Giderleri (-) -4 -3 -22% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 27 3 -89% Özkaynak

33. Slide 33: İş Alanları: Sanayi & Ticaret

    İŞ ALANLARI SANAYİ & TİCARET

34. Slide 34: Sanayi & Ticaret

    Sanayi & Ticaret Sanayi & Ticaret Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +107% mn TL 2020/03 2021/03 Δ Gelirler 275 570 107% 570 Satılan Malın Maliyeti -241 -484 100% Brüt Kar 33 86 158% Brüt Kar Marjı 12,1% 15,1% Faaliyet Giderleri (-) -24 -48 102% 275 Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 3 2

35. Slide 35: Çelik Halat

    Çelik Halat Tel İnşaat sektörü, petrol ve Öngermeli Beton Demeti 42’den fazla ülkeye maden sanayii, gemiler, 55 yıldan fazla deneyimi yaptığı ihracat ile dünya asansörler, çeşitli ulaşım ve güçlü müşteri profili ile genelinde bilinen bir araçları ve tarımsal Türkiye’de sektör lideri marka araçlar al

36. Slide 36: Çelik Halat

    Çelik Halat Çelik Halat Gelirler – mn TL Çelik Halat – Özet Gelir Tablosu +43% mn TL 2020/03 2021/03 D 125 Gelirler 88 125 43% Brüt Kar 12 18 52% 88 Brüt Kar Marjı 13,6% 14,5% 0,9 p.p. Faaliyet Giderleri -11 -12 19% Faaliyet Karı 1 6 293% Net Kar -4 -3 -18% 2020/03 2021/03 FAVÖK 5 9 87% Çelik Halat

37. Slide 37: Çelik Halat

    Çelik Halat Ürün bazında gelirler (%) – brüt – 31.03.2021 Gelir dağılımı (%) – brüt 1% 7% Ön gerilimli beton demeti 26% Yurtdışı gelirler (ihracat) 27% 33% Çok demetli halat 39% 49% 49% Yurtiçi gelirler 20% 37% Yaylık tel 57% Galvanizli tel Diğer 74% 73% 67% 61% 51% 51% 43% 36% 2015 2016 2017 2018 2

38. Slide 38: Ditaş

    Ditaş Ürün Çeşitleri 47 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye’nin önde gelen Güçlü marka bilinirliği ve Türkiye’nin en büyük direksiyon ve yedek parça sektöründe araç üreticilerinin “A” süspansiyon sistem önemli pazar payı sınıfı tedarikçisi OEM Müşterileri parçaları üreticisi (rot, rotbaşı, rotil) (50%) 2

39. Slide 39: Ditaş

    Ditaş Ditaş Gelirler – mn TL Ditaş – Özet Gelir Tablosu +74% mn TL 2020/03 2021/03 D 54 Gelirler 31 54 74% Brüt Kar 6 17 182% 31 Brüt Kar Marjı 19,7% 32,0% 12,2 p.p. Faaliyet Giderleri -7 -8 11% Faaliyet Karı -1 9 - Net Kar -2 12 - 2020/03 2021/03 FAVÖK 0 11 36461% Ditaş FAVÖK – mn TL FAVÖK Marjı 0,

40. Slide 40: Ditaş

    Ditaş Ürün bazında gelirler – 31.03.2021 Gelir dağılımı 8% İhracat Yurtdışı satışlar OEM Türkiye Yurtiçi satışlar 46% OES Türkiye 55% 58% 62% 61% 60% 60% 33% 60% 54% 45% 42% 38% 39% 40% 40% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021/03 Ülke bazında ihracat payı – 31.03.2021 İhracat yapılan ülkeler 9% Almany

41. Slide 41: Sesa Ambalaj

    Sesa Ambalaj ORTAKLIK YAPISI (%)  1989 yılında kurulan Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş. (“Sesa”), 1997 yılında, halen üretim faaliyetlerine devam ettiği 12.000 m2 alan üzerine kurulu, Kemalpaşa tesisine taşınmıştır.  Sesa, çok katlı esnek ambalaj ve bariyer filmler konusunda uzmanlaşmış

42. Slide 42: Sesa Ambalaj

    Sesa Ambalaj Ürün bazında gelirler – 31.03.2021 Gelir dağılımı 8% Bobin Yurtdışı satışlar Torba 36% 40% Yurtiçi satışlar Diğer 36% 56% 64% 60% 2019 2020 Ülke bazında ihracat payı – 31.03.2021 İhracat yapılan ülkeler  ABD  Çek  İngiltere  Kosova  Suudi ABD  Almanya Cumhuriyeti  İrlanda  Leton

43. Slide 43: Doğan Dış Ticaret

    Doğan Dış Ticaret  1978 yılında kurulan Doğan Dış Ticaret ilk kağıt dış ticaretini 1993 yılında yapmıştır.  Gazete ve dergi kağıdının yanında, karton ve paketleme ürünleri ile petrokimya hammadelerinin tedariği de şirketin ana iş alanlarından biridir. Doğan Dış Ticaret karton ve paketleme malzemel

44. Slide 44: İş Alanları: Otomotiv Ticaret & Pazarlama

    İŞ ALANLARI OTOMOTİV TİCARET & PAZARLAMA

45. Slide 45: Otomotiv Ticaret & Pazarlama

    Otomotiv Ticaret & Pazarlama Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışlarının toplamı Mart ayında %92,8 artarak 96.428 adet olmuştur. - Otomobil satışları Mart ayında yıllık %91,4 artışla 76.357 adet olmuştur. - Hafif ticari araç satışları Mart ayınd

46. Slide 46: Otomotiv Ticaret & Pazarlama: Yeni

    Otomotiv Ticaret & Pazarlama MEVCUT YENİ 45 Doğan Holding 2021/03 Finansal Sonuçları

47. Slide 47: Otomotiv Ticaret & Pazarlama: Ürünler

    Otomotiv Ticaret & Pazarlama ÜRÜNLER 46 Doğan Holding 2021/03 Finansal Sonuçları

48. Slide 48: Otomotiv Ticaret & Pazarlama

    Otomotiv Ticaret & Pazarlama Otomotiv Tic. & Paz. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 2020/03 2021/03 Δ +63% Gelirler 66 108 63% 108 Satılan Malın Maliyeti -54 -92 70% Brüt Kar 12 17 33% Brüt Kar Marjı 18,7% 15,2% 66 Faaliyet Giderleri (-) -13 -15 18% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.),

49. Slide 49: İş Alanları: Finansman & Yatırım

    İŞ ALANLARI FİNANSMAN & YATIRIM

50. Slide 50: Finansman & Yatırım

    Finansman & Yatırım Doruk Faktoring 1999 yılından beri faktoring sektöründe faaliyet göstermektedir. Türkiye’de Faktoring Sektörü 2006 yılından beri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından regüle edilmekte ve denetlenmektedir. Doruk Faktoring 29.01.2021 tarihinde 80.000.000 TL nom

51. Slide 51: Finansman & Yatırım

    Finansman & Yatırım Fin. & Yat. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +38% mn TL 2020/03 2021/03 Δ Gelirler 61 84 38% 84 Satılan Malın Maliyeti -24 -33 34% Brüt Kar 36 51 41% 61 Brüt Kar Marjı 59,6% 60,9% Faaliyet Giderleri (-) -27 -38 42% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 209 178 -15% Özk

52. Slide 52: Doruk Faktoring – Artan Özkaynak Karlılığı

    Doruk Faktoring – Artan Özkaynak Karlılığı  Türkiye’de ilk kez reklam alacaklarının tamamının tahsilat yöntemini oluşturan faktoring şirketi olarak öne çıkmıştır ORTAKLIK YAPISI (%)  Ünvanını 09.11.2017 tarihinde Doruk Faktoring A.Ş. olarak değiştirmiştir  9 finansman bonosu ihracı gerçekleştirmi

53. Slide 53: Doruk Finansman – Artan Ürün Çeşitliliği

    Doruk Finansman – Artan Ürün Çeşitliliği  2006 yılında faaliyete geçen Doruk Finansman (DD Mortgage) Türkiye’de Konut Finansmanı Yasası kapsamında ORTAKLIK YAPISI (%) kurulan ilk konut finansmanı şirketidir.  Saha Kurumsal 29.05.2020 tarihinde «Doruk Finansman»ı değerlendirerek uzun vadeli ulusal

54. Slide 54: D Yatırım Bankası – Yatırımlarınıza Değer Katar

    D Yatırım Bankası – Yatırımlarınıza Değer Katar  Kuruluşuna Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından 19 Mart 2020 tarih ve 8953 sayılı ORTAKLIK YAPISI (%) kararı ile onay verildi.  D Yatırım Bankası A.Ş.’nin (“D Yatırım Bankası”) 200.000.000 Türk Lirası başlangıç sermayesi ile

55. Slide 55: Öncü GSYO - Türkiye’de Girişim Şirketlerine Yatırım

    Öncü GSYO - Türkiye’de Girişim Şirketlerine Yatırım  Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 18.12.2014 tarihinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ORTAKLIK YAPISI (%) tarafından kurulmuştur.  Şirketin mevcut durumda İnsider, Düşyeri, Mediterra Capital, Collective Spark ve Sesa Yatırım’da y

56. Slide 56: İş Alanları: Internet & Eğlence

    İŞ ALANLARI INTERNET & EĞLENCE

57. Slide 57: Internet & Eğlence

    Internet & Eğlence Internet & Eğlence Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +35% mn TL 2020/03 2021/03 Δ Gelirler 97 130 35% 130 Satılan Malın Maliyeti -51 -71 38% Brüt Kar 45 59 30% 97 Brüt Kar Marjı 46,7% 45,2% Faaliyet Giderleri (-) -42 -33 -21% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 2 0 -84

58. Slide 58: Hürriyet Emlak

    Hürriyet Emlak İş Modeli Emlak İlan Bilgilerinin İlanın Yayına Satıcı / Portali Girişi Alınması Emlak Ofisi Üyeliği 57 Doğan Holding 2021/03 Finansal Sonuçları

59. Slide 59: Hürriyet Emlak

    Hürriyet Emlak Hizmet Alımları 2019 yılının ilk yarısında konsolide gelirler %20 artarak 6,2 milyar TL olurken; FAVÖK %14 artışla 334 milyon TL oldu 80%  Platform ya da sosyal medya üzerinden  Emlak ofisi, banka, müteahhit ve yurtlara Potansiyel Alıcı form doldurtularak sağlanan potansiyel İlan Üy

60. Slide 60: Kanal D Romanya

    Kanal D Romanya Romanya pazarında 13 yıldan fazladır faaliyet gösteren Doğan Medya International S.A., ilk TV yayınını Şubat 2007’de yapmıştır. Kanal D Romanya Prime Time’da, ulusal ve tüm bölgesel hedeflerde, ikinci sıraya yükselmiş ve izleyicilere TV, Radyo ve Internet üzerinden geniş kapsamlı bil

61. Slide 61: İş Alanları: Gayrimenkul Yatırımları

    İŞ ALANLARI GAYRİMENKUL YATIRIMLARI

62. Slide 62: Gayrimenkul Yatırımları

    Gayrimenkul Yatırımları Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) konut satış istatistiklerine göre, - 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’deki konut satışları %22,9 azalış göstererek 263.050 adet olmuştur. - Mart 2021’de Türkiye’deki konut satışları %2,4 artış göstererek 111.241 adet olmuştur. 2021 yılı

63. Slide 63: Gayrimenkul Yatırımları

    Gayrimenkul Yatırımları Gay. Yat. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 2020/03 2021/03 Δ -29% Gelirler 36 25 -29% 36 Satılan Malın Maliyeti -17 -13 -21% Brüt Kar 19 12 -37% 25 Brüt Kar Marjı 53,1% 47,8% Faaliyet Giderleri (-) -6 -6 -3% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 10 3 -65% Özk

64. Slide 64: Gayrimenkul Yatırımları

    Gayrimenkul Yatırımları  Trump Towers İstanbul çatısı altında 36 katlı ofis kulesi ve 5 katlı Trump Alışveriş Merkezi bulunmaktadır. D Gayrimenkul, yaklaşık 182.000 m2 inşaat alanı üzerinde kurulu, 34.674 m2 kiralanabilir alana sahip ofis binası (86 adet bağımsız bölüm) ve 42.554 m2 kiralanabilir a

65. Slide 65: Özet Finansallar

    ÖZET FİNANSALLAR 2021/03

66. Slide 66: Özet Gelir Tablosu – 2021/03

    Özet Gelir Tablosu – 2021/03 mn TL 2020/03 2021/03 Δ Gelirler 2.401 2.841 18% Satılan Malın Maliyeti -2.149 -2.481 15% Brüt Kar 251 360 43% Brüt Kar Marjı 10,5% 12,7% Faaliyet Giderleri (-) -173 -208 20% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 261 187 -28% Özkaynak Yönt. Değ. Yat. Kar./(Zar.) Paylar -17 -

67. Slide 67: Özet Bilanço – 2021/03

    Özet Bilanço – 2021/03 mn TL 31.12.2019 31.03.2021 Δ yıllık Dönen Varlıklar 8.178 9.244 13% Duran Varlıklar 5.516 5.681 3% Toplam Varlıklar 13.693 14.925 9% Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.887 3.421 19% Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.428 1.602 12% Azınlık Payları 938 941 0% Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 8.

68. Slide 68: Gelirlerin Dağılımı

    Gelirlerin Dağılımı mn TL 2020/03 2021/03 Δ yıllık Akaryakıt Perakendesi 1.804 1.849 2,5% Akaryakıt Gelirleri 1.468 1.554 5,9% Otogaz Gelirleri 313 265 -15,3% Diğer 23 29 24,7% Elektrik Üretimi 75 88 17,9% Sanayi & Ticaret 274 569 107,5% Sanayi Gelirleri 119 178 49,5% Dış Ticaret Gelirleri 152 248 6

69. Slide 69: Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar

    Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar mn TL 2020/03 2021/03 Δ yıllık Gelirler 2.401 2.841 18% Akaryakıt Perakendesi 1.805 1.850 2% Elektrik Üretimi 75 88 18% Sanayi & Ticaret 275 570 107% Otomotiv Ticaret & Pazarlama 66 108 63% Finansman & Yatırım 61 84 38% Internet & Eğlence 97 130 35% Gayrimenkul Y

70. Slide 70: Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar

    Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar mn TL 2020/03 2021/03 Δ yıllık Faaliyet Karı 78 152 95% Akaryakıt Perakendesi -6 14 - Elektrik Üretimi 50 54 9% Sanayi & Ticaret 10 38 297% Otomotiv Ticaret & Pazarlama 0 1 - Finansman & Yatırım 9 13 41% Internet & Eğlence 3 25 824% Gayrimenkul Yatırımları 13 6 -

71. Slide 71: Enerji – Hidroelektrik Santrallerinin İş Ortaklıkları

    Enerji – Hidroelektrik Santrallerinin İş Ortaklıkları Boyabat Finansal Sonuçlar* Aslancık Finansal Sonuçlar * Boyabat HES Boyabat HES’in yıllık elektrik üretim kapasitesi 1 TWh Kurulu Güç: 513 MW Ort. Üretim: 1 TWh* * birinci+ikinci, 40 yıllık su datasına göre Boyabat Aslancık mn TL 2020/03 2021/03

72. Slide 72: FAVÖK Detayı

    FAVÖK Detayı mn TL 2020/03 2021/03 Δ yıllık Faaliyet Karı 78 152 95% Amortisman 76 93 23% FAVÖK 154 245 59% * Amortismanın içine TFRS 16 kapsamında finansal durum tablosunda yer alan kullanım hakkı varlıklarının amortismanları da dahil edilmiştir. 71 Doğan Holding 2021/03 Finansal Sonuçları

73. Slide 73: 2021 Yılsonu Hedefleri

    2021 Yılsonu Hedefleri 1 Gelirlerde çift haneli büyüme 2 FAVÖK marjı beklentisi %4-8 3 Yılsonunda net kar (ana ortaklığa düşen) 4 2021 yılı karından temettü dağıtımı (Şirketimiz’in finansal tabloları, finansal yapısı ve yatırım planları ile genel ekonomik görünüm ve piyasa koşulları dikkate alınır.)

74. Slide 74: Yasal Uyarı

    Yasal Uyarı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan Holding"), işbu Bilgi veya bunun herhangi bir kısmı veya bunun dağıtılmakta olabilecek bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve diğer kitabı (“Kitap”) sadece Doğan Holding ile ilgili bilgi ("Bilgi") olması, herhangi bir sözleşme veya y

75. Slide 75: Teşekkürler

    Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No.65 34676 Üsküdar, İstanbul T: +90 216 556 9000 www.doganholding.com.tr Teşekkürler Detaylı bilgi için E-mail: ir@doganholding.com.tr 74 Doğan Holding 2021/03 Finansal Sonuçları

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. — Q1 2021 Earnings Presentation on 6ix