Uchiyama Holdings Co., Ltd. · TSE:6059
Uchiyama — FY2020 Earnings Presentation
41 slides from Uchiyama's earnings presentation, May 28, 2020
Slide 1: 2020年3月期 決算説明会資料
2020年3月期 決算説明会資料 2020年5月28日 東証１部 証券コード 6059
Slide 2: 目次
Ⅰ． 2020年3月期の実績 Ｐ 2～ Ⅱ． 各事業の取り組み Ｐ14～ Ⅲ． 2021年3月期の予想 Ｐ28～ 【参考資料】 Ｐ30～ UCHIYAMA HOLDINGS INC. 1
Slide 3: Ⅰ．2020年3月期の実績
Ⅰ．2020年3月期の実績 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 2
Slide 4: 2020年3月期 連結決算概要
１．2020年3月期 連結決算概要 2020/3 予想 2020/3 実績 予想比 2019/3 実績 前年比 百分比 百分比 増減率 百分比 増減率 金額 （％） 金額 （％） （％） 金額 （％） （％） 売 上 高（百万円） 30,873 100.0 30,295 100.0 △ 1.9 27,209 100.0 11.3 営業利益（百万円） 1,909 6.2 1,075 3.6 △ 43.7 1,025 3.8 4.9 経常利益（百万円） 1,899 6.2 1,321 4.4 △ 30.4 1,326 4.9 △ 0.4 親会社株主に帰属する 当期純利益（百万円） 1,244 4.
Slide 5: 新型コロナウイルス感染症の影響と対策 ①
２．新型コロナウイルス感染症の影響と対策 ① 国外 国内 介護事業 カラオケ事業 飲食事業 2019年11月 最初の症例確認 12月 WHOへの最初の報告 初の死者が発生 初の感染者を確認 2020年 1月 武漢市が都市封鎖 COVID-19と命名 初の死者を確認 2月 学校に臨時休校要請 来館者・入居者・利用 イベント及び外出自粛の高まり 北海道緊急事態宣言 者への注意喚起 パンデミックと認定 3月 オリンピック延期発表 感染者100万人突破 緊急事態宣言7都府県 面会の制限 臨時休業2店舗、 臨時休業3店舗、 全国へ緊急事態宣言 営業時間短縮90店舗 営業時間短縮14店舗 4月 国内感染者
Slide 6: 新型コロナウイルス感染症の影響と対策 ②
２．新型コロナウイルス感染症の影響と対策 ② 介護事業 カラオケ事業 飲食事業 2/28 2 2/27 入居者・利用者への要請 月 来館者への要請 来店者への要請 ・手洗い・うがい・消毒 ・検温実施 ・手洗い・消毒 ・発熱者等の来館制限等 ・発熱者等の行動制限 ・発熱者等の来店制限等 3 ・手洗い・うがい・手指消毒 スタッフのマスク着用 月 4/ 3:90店舗 営業時間短縮 4/ 3:国内14店舗 営業時間短縮 4/ 4:東京2店舗 土日休業 4/ 4:東京都2店舗 土日休業 4/1 福岡県1店舗 休業 入居者への面談を原則禁止に 4/ 8:東京、神奈川、兵庫、福岡 4/ 8:東京、福岡県11
Slide 7: 事業別サマリー ① 介護事業
３．事業別サマリー ① 介護事業 （単位：百万円） 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） 2020/3 2019/3 前年 予想比 19,050 1,238 同期比 17,894 1,106 予想 実績 実績 売上高 19,245 19,050 △1.0％ 17,894 +6.5％ セグメント利益 1,637 1,106 △32.4％ 1,238 △10.7％ セグメント利益率 8.5％ 5.8％ △2.7pt 6.9％ △1.1pt 2019/3 2020/3 2019/3 2020/3 2019/3 2020/3 既存施設 全施設 既存施設 全施設 2019年 さわやか訪問看護ステー
Slide 8: 事業別サマリー ② カラオケ事業
３．事業別サマリー ② カラオケ事業 （単位：百万円） ● 新規の開店を3店舗行ったことから、店舗数は91店舗に。 2020/3 2019/3 前年 ● フードメニュー、ランチメニューの充実等により客単価は前年同期比1.6％ 予想比 同期比 増加。 予想 実績 実績 ●自然災害、ラグビー世界杯、消費増税に加え、感染防止の影響もあり、客 売上高 7,259 6,832 △5.9％ 7,302 △6.4％ 足が鈍化し、売上高が△6.4％、セグメント利益は△35.4％の減収減益。 セグメント利益 874 569 △34.9％ 880 △35.4％ カラオケ事業の展開状況 合計91店舗 （2020年3
Slide 9: 事業別サマリー ③ 飲食事業・不動産事業
３．事業別サマリー ③ 飲食事業・不動産事業 飲食事業 不動産事業 （単位：百万円） （単位：百万円） 2020/3 2019/3 前年 2020/3 2019/3 前年 予想比 予想比 同期比 同期比 予想 実績 実績 予想 実績 実績 売上高 1,504 1,249 △17.0％ 1,586 △21.3％ 売上高 2,614 2,955 ＋13.1％ 197 +1,396.8% セグメント利益 91 △5 － 51 ― セグメント利益 445 556 ＋25.0％ 20 +2,667.7% セグメント利益率 6.1％ ― － 3.3％ ー セグメント利益率 17.0％ 18.8％ ＋1.8
Slide 10: 要約損益計算書（連結）
４．要約損益計算書 （連結） （単位：百万円） 2019/3 構成比 2020/3 構成比 増減率 （％） （％） （％） 売上高 27,209 100.0 30,295 100.0 11.3 売上原価 24,490 90.0 27,493 90.8 12.3 売上総利益 2,719 10.0 2,801 9.2 3.0 販売費及び一般管理費 1,693 6.2 1,725 5.7 1.9 営業利益 1,025 3.8 1,075 3.6 4.9 営業外収益 401 1.5 374 1.2 △ 6.6 営業外費用 100 0.4 129 0.4 28.6 経常利益 1,326 4.9 1,32
Slide 11: 営業利益 増減分析（連結）
５．営業利益 増減分析 （連結） (単位：百万円） 49百万円（4.9％増） （主な要因） 販売用不動産増益分 △510百万円 介護事業 不動産事業 その他事業 本社経費など 1,075 1,025 △132 カラオケ事業 536 △23 37 △311 飲食事業 △56 （主な要因） 既存店舗減益分 △181百万円 2019年3月期 新規店舗減益分 △20百万円 2020年3月期 新規店舗減益分 △53百万円 ポイント引当金差額 △43百万円 （主な要因） 既存施設減益分 △109百万円 2018年3月期 新規施設増益分 139百万円 2019年3月期 新規施設減益分 △70百万円 租税公課
Slide 12: 費用内訳（売上原価）
６．費用内訳 （売上原価） （百万円） 費用内訳（売上原価） 30,000 売上原価占有割合 2018.3 2019.3 2020.3 25,000 4,015 2,011 2,467 仕入高 9.3％ 7.4％ 13.3％ 20,000 10,865 人件費 36.3％ 37.8％ 35.9％ 10,295 9,577 15,000 派遣人件費 1.1％ 1.5％ 2.1％ 413 635 278 10,000 4,913 5,120 賃借料 17.7％ 18.1％ 16.9％ 4,670 898 741 994 減価償却費 3.8％ 3.3％ 2.4％ 5,000 5,531 5,960
Slide 13: 要約貸借対照表（連結）
７．要約貸借対照表 （連結） （単位：百万円） 資産の部 負債/純資産の部 2019/3 2020/3 増減額 2019/3 2020/3 増減額 （百万円） （百万円） 流動資産 15,549 15,075 △ 474 流動負債 6,756 6,298 △ 458 現金及び預金 9,159 10,678 1,519 短期借入金 357 1,079 722 1年以内返済予定の たな卸資産 3,255 1,040 △ 2,215 長期借入金 2,673 2,274 △ 399 固定資産 14,522 14,547 24 固定負債 7,085 7,245 160 有形固定資産 8,828 8,48
Slide 14: 要約キャッシュ・フロー計算書（連結）
８．要約キャッシュ・フロー計算書 （連結） （単位：百万円） 2019/3 2020/3 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 317 3,072 税金等調整前当期純利益 1,573 231 減価償却費 939 774 投資活動によるキャッシュ・フロー 1,366 △ 1,672 有形固定資産の取得による支出 △ 1,515 △ 1,621 有形固定資産の売却による収入 3,583 77 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,227 113 配当金の支払額 △ 193 △ 194 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 178 1,515 現金及び現金同等物の期首残高 9,034 8,
Slide 15: Ⅱ．各事業の取り組み
Ⅱ．各事業の取り組み UCHIYAMA HOLDINGS INC. 14
Slide 16: 介護事業 ① 展開状況
１．介護事業 ① 展開状況 展開状況 （2020年３月末現在） 事業所数 売上高割合 介護事業 特定施設 57 69.7％ 104カ所 住宅型有料老人ホーム 15 5.9％ 182事業所 ショートステイ 33 6.2％ グループホーム 14 5.3％ デイサービス 19 4.7％ 北海道・東北エリア 障がい児通所支援事業 19 2.2％ 中部・北陸エリア 6カ所 その他 25 5.9％ 10カ所 10事業所 合計 182 18事業所 ※特定施設+ショートステイで介護事業利益の86.7％（2020.3期） 中国・四国エリア 7カ所 関東エリア 12事業所 19カ所 九州・沖縄エリア 24事業所
Slide 17: 介護事業 ② 新規施設の開設強化
１．介護事業 ② 新規施設の開設強化 戦略 ① 戦略 ② 戦略 ③ 戦略 ④ 特定施設 グループホーム 放課後等 Ｍ＆Ａの の積極展開 の展開 デイサービスの展開 推進 2020年 さわやかさくらのもり館 介護付き有料老人ホーム 50床 ５月開設 （秋田県秋田市） （特定施設） 2020年 さわやかこうべにし館 介護付き有料老人ホーム 80床 ●入居一時金 ＝ ０円 介 ５月開設 （兵庫県神戸市） （特定施設） 護 ●月額基本料金（居室料＋食費＋管理費） 約141,000円（※1） 付 2021年 さわやか室蘭弐番館 介護付き有料老人ホーム 有 ２月開設予定 （北海道室蘭市） （特定施設） 5
Slide 18: 介護事業 ③ 特定施設の展開
１．介護事業 ③ 特定施設の展開 成長の仕組み 主な検討事項 対応策 ・自治体ホームページ・協力設計会社等からの ・公募情報の収集 情報取得 自治体の公募応募数×公募選定率 ＝開設数（ベッド数） ・入居者にメリットのある価格設定 開設1.5年前～開設 ・公募選定率を高める ・全国展開の実績 ※ベッド数は１施設平均57.8床（2016年以降当社選定施設） ための効果的なプレ ・大手競合他社との戦略のギャップ ゼンテーション ・公募選定率77.8％ ※当選実績を35ページに記載 ・入居者数の確保 ・入居一時金0円 入居者1名当単価 ・入居料＝約141,000円/月 開設１年目 ＝入居料（居室料＋管
Slide 19: 介護事業 ④ 設備投資と資金調達
１．介護事業 ④ 設備投資と資金調達 ※2017.3期以降開設17施設の状況 自社所有：29.4％ 建貸し：70.6％ 開設の形態：割合 土地のオーナーが介護施設を建設し、 土地・建物を自社で保有 当社との間で30年の賃貸借契約を締結 9.5億円/施設 投資額 1,466万円/部屋 約２千万円/施設 資金調達の方法 金融機関借入90％以上 自己資金 Ｂ/Ｓ計上 オンバランス オフバランス ・運営開始後１年程度で国内外投資ファンド等が出 資するＳＰＣへ売却すると同時に賃貸借契約を メ 売却で得た資金で当該介護施設の金融 締結しリースバックを行う リ 機関からの借入等を返済しオフバランス、 ッ 次
Slide 20: 介護事業 ⑤ M&A
１．介護事業 ⑤ Ｍ＆Ａ 【介護業界の特徴と事業環境】 ●介護業界には業界内外の多くの事業者が参入し、競争が激化するとともに、サービス面や体制面で 事業者間格差が生まれてきている ●通常3年ごとに介護保険法の改正および介護報酬の改定が行われており、これに伴う対応が不可欠 ●介護サービスのほとんどにおいて、有資格者によるサービスが義務付けられており、介護市場の拡大に伴っ て有資格者に対する求人が増加し優秀な人材の確保が難しい状況が出てきている ●介護施設立上げのための初期費用が、他の事業に比べて大きい こうした状況から、経営不振に陥る介護施設が全国的に増加する傾向へ 【当社グループの基本方針】
Slide 21: 介護事業 ⑥ 着実な拡大
１．介護事業 ⑥ 着実な拡大 2015年度以降、年平均4.25施設を開設し急速な事業拡大を図る （施設） 介護付有料老人ホームの推移 3,824 3,950 （名） 70 4,000 累計施設数 累計定員数 3,499 3,500 60 57 3,066 55 2,956 50 3,000 50 2,528 2,310 42 2,500 40 40 2,113 33 2,000 1,644 30 30 27 1,452 1,500 1,244 1,244 1,244 22 1,164 19 20 939 17 17 17 16 1,000 13 10 320 500 184 5 3 0 0 2
Slide 22: 介護事業 ⑦ 産学官連携
１．介護事業 ⑦ 産学官連携 ウチヤマホールディングス ウチヤマホールディングス ウチヤマホールディングス （公大） 九州歯科大学 （国大） 九州大学 （国大） 九州工業大学 （公財） 北九州産業学術推進機構 （公財） 北九州産業学術推進機構 （公財） 北九州産業学術推進機構 （一社） 生き方のデザイン研究所 【目標】 【目標】 【目標】 ●産学官連携推進により、医療・介護分野におけ ●高齢者に関わる様々な気づきを対話によって収 ●医療・介護分野において、情報通信やロボット る新たな研究成果の開発を行う 集・分析、高齢化社会の重要課題を発見する 技術を活用することで、施設におけるサービス ●先
Slide 23: 介護事業 ⑦ 産学官連携（現状）
１．介護事業 ⑦ 産学官連携 （現状） 九州歯科大学 九州大学 九州工業大学 【口腔ケア認定士の現状】 【ライフマップ導入研修の現状】 【介護記録システムの現状】 2016年から試験11回開催 ・対象施設 ： 特定施設57施設 ①1日当たりの記録時間を11.3時間削減 （ベッド数3,950床） ②センサから取得したデータをもとに、７行 ・口腔ケア認定士合格者 ・研修実施済の施設 ： 56施設 動70%以上の精度で行動認識が可能 1,352名/合格率37.2％ （ベッド数3,895床） ③次の日の介護行動予測も９行動80%以 ※口腔ケア認定士離職率12.5％ ・導入施設 ： 46施設 （ベッド数
Slide 24: 介護事業 ⑦ 産学官連携（まとめ）
１．介護事業 ⑦ 産学官連携 （まとめ） 地域住民と 医療機関と の連携 の連携 地域企業と の連携 行政・学校 等との連携 •産学官連携の施設モデル ウチヤマホールディングス における付加価値の追求 九州大学 九州歯科大学 生きがいづくり 口腔ケア •産学官連携の施設モデル の拡大 •高齢化社会の潜在的課 題の抽出とソリューション IT技術の活用 の創出 九州工業大学 【将来ビジョン：社会的意義】 【目標とする成果】 ・高齢者ひとりひとりが夢をもち、その実現に向け 【産学官連携の概要】 ・ライフマップを全国に流通させることで、“人間らし て活動することで、心身ともに健康な生涯をお ・ ライフ
Slide 25: 介護事業 ⑧ さわやか愛の家
１．介護事業 ⑧ さわやか愛の家 ■介護事業における新規事業の推進 2020年3月現在 障がい児通所支援事業 放課後等デイサービス 「さわやか愛の家」 19事業所 （生活介護・相談室含む） ●障がいのある子どもたち （6～18歳） に対し、放課後や長期休暇中において療育の場を提供 ⇒ 日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練等 ●レスパイトケア ： ご家族に代わり一時的にケアを代替することで、日々の疲れ等を リフレッシュしていただく家族支援サービス 【前期】 3事業所を開設 （愛知県1事業所、山口県1事業所、秋田県1事業所） 「さわやか愛の家 おかざき館」 「さわやか愛の家 しものせき館」 「
Slide 26: 介護事業 ⑨ 新規事業
１．介護事業 ⑨ 新規事業 ■ 職業訓練校の設立 2017年11月「外国人技能実習制度」 改正 対象職種に介護職種等も加わり、より幅広い職種の技能実習生の受入が可能に ●当社グループの取組み インドネシアにて現地の情報を豊富に有するPT.FUJINDO SERVIS INDONESIAと合弁会社を設立し、日本企業へ優 秀な人材を送り出す職業訓練校を2018年7月設立 ●これまでの実績（2020年３月時点） 期 間 配 属 地 域 業 種 人 数 2018年10月～ 北海道・東京都・茨城県・大阪府・ 2020年２月 広島県・福岡県 ホテル業・クリーニング業・水産・農業・介護 183名 ●今後の予
Slide 27: カラオケ事業
２．カラオケ事業 戦 略 ドミナント化による地域一番戦略 ４大都市圏での出店 カラオケ事業 2018年3月末（実績） 2019年3月末（実績） 2020年3月末（実績） △2 ＋1 店舗数の推移 92店舗 90店舗 91店舗 カラオケ店舗の展開状況 （2020年３月末現在） 今後の戦略ポイント 【関西エリア】 ① 特長を生かした既存店の集客ＵＰ 4店舗 ② 不採算店のスクラップ ③ 既存店のリニューアル 【中国・四国エリア】 11店舗 基本的な特長 【九州エリア】 ●１店舗当たりのボックス数は30室程度 62店舗 ●カラオケは常に最新機種を装備 ●明るい雰囲気、安心感、安全性 【沖縄エリア】
Slide 28: 飲食事業
３．飲食事業 飲食事業の展開状況 合計18店舗 （2020年3月末現在） （国内16店舗、海外2店舗） 海外店舖(タイ２店舗） ・国内店舗の業績伸び悩み 髙 →業態の開発、既存店舗の充実 客 かんてきや スクンビット店・ プロンポン店 単 大衆層・酒場系 社会人層・アッパー向 新業態の開発 価 「ハイボール専門店」 フジヤマ桜 ファミリー・郊外型 ハイボールバー銀天街 1923 低 鳥くらぶ 旧 新 業 態 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 27
Slide 29: Ⅲ．2021年3月期の予想
Ⅲ．2021年3月期の予想 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 28
Slide 30: 2021年3月期の連結業績予想及び配当予想
2021年3月期の連結業績予想及び配当予想 2021年3月期の連結業績予想 現段階において新型コロナウイルスの当社業績に与える影響の合理 的な策定が困難であることから、2021年3月期の業績予想は未定。 今後予想が可能となった段階で速やかに公表する予定。 2021年3月期の配当予想 通期業績予想を未定とすることに伴い2021年3月期の配当予想も 未定。 業績同様に今後予想が可能となった段階で速やかに公表する予定。 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 29
Slide 31: 【参考資料】
【参考資料】 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 30
Slide 32: プロフィール
プロフィール 社 名 株式会社ウチヤマホールディングス 本 社 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10 設 立 2006年10月 （前身は1971年6月） 代 表 者 代表取締役社長 内山 文治 連 結 従 業 員 数 正社員2,161名、パート・アルバイト等2,365名 合計4,526名 （2020年３月末） 事 業 内 容 ● 介護事業 ● カラオケ事業 ● 飲食事業 ● 不動産事業 ● その他（ホテル） UCHIYAMA HOLDINGS INC. 31
Slide 33: 当社グループの歩み
当社グループの歩み Further growth： 上場（2012～） 2012年４月 大阪証券取引所（現 東京証券取引所）ＪＡＳＤＡＱ市場（スタンダード）に株式を上場 2013年12月 東京証券取引所市場第２部へ市場変更 2014年９月 東京証券取引所市場第１部指定 Constitution： ウチヤマホールディングス設立（2006～） 2006年10月 福岡県北九州市小倉北区に株式移転により株式会社さわやか倶楽部、株式会社ボナー 2006 の持株会社として株式会社ウチヤマホールディングスを設立 介護事業スタート（2003～） 2003 2003年４月 介護付有料老人ホーム及びデイサービスの
Slide 34: ウチヤマグループの概要
ウチヤマグループの概要 持株会社体制 （2006年10月～） ㈱ウチヤマホールディングス 連結会社 ㈱ さわやか倶楽部 ㈱ボナー 連結会社 Bonheure (Thailand) Co., Ltd. 非連結 PT. Sawayaka Fujindo Indonesia KANTEKIYA(THAILAND)CO.,LTD. 介護事業 その他 不動産事業 カラオケ事業 飲食事業 （ホテル事業） 有料老人ホーム（介護付＆ 複数のコンセプトの居酒 ホテル事業にお 不動産事業における カラオケボックスの部屋の 住宅型）、グループホーム ける宿泊と飲食、 屋を運営・展開、顧客層 賃貸・管理・仲介・売 提
Slide 35: 介護事業 特定施設公募応募数と当選率の状況
介護事業 特定施設公募応募数と当選率の状況 公募案件への応募開始から13年累計で 当選率77.8％ と、全国の行政から高い信頼を獲得 公募案件数 当選件数 中部圏公募案件第１号 東北地方公募案件第１号 「さわやかなんよう館」 「さわやか桜参番館」 （件） （2014年2月開設／名古屋市） （2018年6月開設／秋田市） 12 11 甲信越地方公募案件第１号 10 関東圏公募案件第１号 「さわやかリバーサイド長岡」 「さわやかゆう輝の里」 9 （2016年10月開設／長岡市） （2012年8月開設／千葉市） 8 8 8 特定施設公募案件第１号 6 6 6 6 「さわやか住吉館」 （2012年10
Slide 36: 介護市場の動向 ①
介護市場の動向 ① 要介護（要支援）認定者数 （参考１）年度別介護サービス給付費の推移 （単位：万人） （単位：百億円） 700 620 632 641 1,000 910 923 944 606 890 561 584 851 600 531 60 60 813 60 60 800 763 467 485 506 61 61 73 74 76 79 687 725 500 432 440 453 61 642 69 71 616 59 384 409 85 587 51 56 579 49 50 66 79 81 83 600 556 63 74 77 510 400 345 48 46 5
Slide 37: 介護市場の動向 ②
介護市場の動向 ② 介護保険法施行（2000年）後、 施設規模は縮小傾向にある一方、 急拡大を続けてきた有料老人 人員効率は緩やかに改善 ホーム市場は、引き続き堅調に拡大 （千人） 定員数（左） 入居者数（左） 施設数（右） （施設） 1施設当たり定員（左） 入居率（左） 職員当たり入居者数（右） 600 20000 120 6 552 18000 500 471 100 107.0 5 447 16000 103.6 91.7 84.2 85.3 421 14,454 81.9 81.2 82.6 83.3 82.3 82.2 82.3 82.7 83.5 377 14000 77.4 79
Slide 38: 介護市場の動向 ③
介護市場の動向 ③ 参酌標準が撤廃され、各地域の自治体での介護施設策定計画の自由度が増加 各地域の自治体の実情に応じた基盤整備が進んでいくと想定 平成18年4月 介護保険法の改正 （特定施設とは） 都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定 ⇒各自治体が特定施設の新規開設を制限することが可能に を受けて、以下に入居された利用者に介護サービス を提供する事業所を指す。 ⇒新規開設を制限する際の根拠として、参酌標準が使用される 1.有料老人ホーム 2.養護老人ホーム 3.軽費老人ホーム（ケアハウス） 4.サービス付き高齢者向け住宅 平成22年 行政刷新会議 （参酌標準とは） ⇒参酌標準の
Slide 39: 介護市場の動向 ④
介護市場の動向 ④ ※青字は当社の事業領域 対象 都道府県が指定・監督 市町村が指定・監督 ◆居宅サービス ◆地域密着型サービス 【訪問サービス】 【通所サービス】 ○夜間対応型訪問介護 介 ○訪問介護（ホームヘルプサービス） ○通所介護（デイサービス） 護 要 ○訪問入浴介護 ○通所リハビリテーション ○認知症対応型通所介護 ○訪問看護 給 介 ○訪問リハビリテーション ○小規模多機能型居宅介護 【短期入所サービス】 付 護 ○居宅療養管理指導 ○短期入居生活介護（ショートステイ） ○認知症対応型共同生活介護 ○短期入所療養介護 （グループホーム） サ 1 ○特定施設入居者生活介護 ○地域密
Slide 40: 介護市場の動向 ⑤
介護市場の動向 ⑤ 特定施設の指定の有無 施設・事業所の概要 介護サービス提供主体 介護付 介護が必要になっても、入居施設が提供する介護サービス等を利用しながら居 ○（特定施設） 有料老人ホーム 住継続が可能。 施設内の職員 住宅型 生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。施設内に介護提供体 ×（特定施設でない） 有料老人ホーム 制を整備する義務はない。 外部の介護サービスを自身で選択 認知症対応型共同生活介護 認知症などの高齢者が一般の住宅で地域社会に溶け込みながら生活すること （グループホーム） を目的とする。 短期入所生活介護 介護を受ける高齢者が短期間入所し、食事や入浴といっ
Slide 41: カラオケ・飲食市場の動向
カラオケ・飲食市場の動向 カラオケ市場・飲食市場ともに、市場規模の拡大は期待できない ⇒既存エリアでのドミナント化を推進 カラオケ市場の推移 居酒屋・ビヤホール等市場の推移 参加人口（左） 室数（右） 市場規模 （万人） （千ルーム） （億円） 5,200 146 14,000 141 142 12,000 5,000 137 135 135135 138 133 134134 10,000 133 131 132 132 134 130 130 4,800 129 129128129128 130 8,000 12,651 11,883 11,473 10,970 10,899 10,901