Banestes S.A. - Banco do Estado do Espirito Santo · BMFBOVESPA:BEES3
Banestes S.A. - Banco do Estado do Espirito Santo — Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo — Q1 2023 Earnings Presentation
20 slides from Banestes S.A. - Banco do Estado do Espirito Santo's earnings presentation, Jun 7, 2023
Slide 1: Resultados 1T2023
RESULTADOS 12023
Slide 2: Lucro trimestral R$ 71 milhões
GERÊNCIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E DE ESG 2 LUCRO TRIMESTRAL R$ 71 MILHÕES
Slide 3: Destaques financeiros e econômicos
GERÊNCIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E DE ESG 3 DESTAQUES FINANCEIROS E ECONÔMICOS LUCRO LÍQUIDO PAYOUT ANUALIZADO ROE / ROA BASILEIA R$ 71 milhões 56,8% 15,8% / 0,9% 14,8% (Integralmente Nível I) INADIMPLÊNCIA CARTEIRA DE COMERCIAL RESULTADOS DE IEO CRÉDITO AMPLIADA SEGUROS E AMPLIADA 49,9% R$ 11,
Slide 4: Perfil do banco
GERÊNCIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E DE ESG 4 PERFIL DO BANCO Distribuição e Abrangência Pontos de Atendimento AGÊNCIAS 3% 6% BANESTES 8% 27% BB CAIXA 11% SANTANDER BRADESCO CONTAS ITAÚ + 1,6 Milhão 22% 23% 1 OUTROS 223 Data de Referência: 01/2023 938 Mil C. Corrente (-1,1% a/a) Fonte: Sisbacen -
Slide 5: Market share
GERÊNCIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E DE ESG 5 MARKET SHARE 1 VAREJO DEPÓSITOS TOTAIS POUPANÇA 2% 5% 3% 8% 8% 5% BANESTES BANESTES 6% BANESTES 9% 36% 8% CAIXA 41% CAIXA CAIXA 45% R$ 15,3 BB R$ 49,6 BB 18% R$ 18,0 BB BILHÕES SANTANDER BILHÕES BRADESCO BILHÕES BRADESCO 15% 22% ITAÚ ITAÚ ITAÚ OUTROS
Slide 6: Resultados
GERÊNCIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E DE ESG 6 RESULTADOS EM MILHÕES 1T2023 1T2022 4T2022 RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 1.227 973 26,1% 1.274 -3,7% OPERAÇÕES DE CRÉDITO 346 264 31,3% 351 -1,4% CÂMBIO, LEASING E COMPULSÓRIO 17 12 45,2% 17 2,3% RESULTADO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 864 6
Slide 7: Resultados financeiros
GERÊNCIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E DE ESG 7 RESULTADOS FINANCEIROS EM MILHÕES LUCRO LÍQUIDO RESULTADO OPERACIONAL -13,2% -17,3% -1,2% -17,5% 53,6 49,9 49,6 48,5 49,3 49,9 46,6 47,1 152 142 136 136 124 112 101 107 81 87 77 77 71 71 53 60 2T2021 3T2021 4T2021 1T2022 2T2022 3T2022 4T2022 1T2023 2T
Slide 8: Resultados financeiros
GERÊNCIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E DE ESG 8 RESULTADOS FINANCEIROS EM MILHÕES SERVIÇOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1T2023 vs. 1T2022 +1,0% 97% 91% 90,5% 92,3% -5,3% 89,2% 88,3% 83,4% 82,2% 52,2% 51% 50,1% 50,4% 49,7% 48,4% 46,6% 44,6% 112 105 108 98 101 101 97 89 87 87 88 91 76 77 79 77 90 94 89 8
Slide 9: Resultados patrimoniais
GERÊNCIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E DE ESG 9 RESULTADOS PATRIMONIAIS EM MILHÕES PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATIVO TOTAL +5,8% +2,0% +1,8% +1,0% ROE: 15,8% 17,1 17,4 16,8 0,9 0,9 0,9 0,9 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 15,8 0,8 0,8 14,6 0,7 R$ 2,1 +5,8% a/a +1,8 t/t 13,1 13,6 13,9 2.035 2.072 0,7 36.445 37.201 39.002
Slide 10: Carteira de crédito ampliada
GERÊNCIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E DE ESG 10 CARTEIRA DE CRÉDITO AMPLIADA EM MILHÕES +17,1% ÍNDICE DE BASILEIA 14,8% INTEGRALMENTE COMPOSTO +0,8% DE CAPITAL NÍVEL I 11.772 11.865 11.143 3.580 3.833 10.719 10.130 3.655 TVM E GARANTIAS 9.998 3.650 9.694 -6,6% t/t 9.340 3.494 3.618 +2,4% a/a 3.583
Slide 11: Carteira de crédito comercial
GERÊNCIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E DE ESG 11 CARTEIRA DE CRÉDITO COMERCIAL EM MILHÕES CRÉDITO +265,1% p/p +15,3% t/t IMOBILIÁRIO 1.562 1.354 863 CRÉDITO COMERCIAL R$ 8,3 BILHÕES +24,9% a/a +4,4% t/t 465 524 PF 31,0% a/a PJ 13,9% t/t (ATRASO > 90 DIAS) - PF: 1,8% (ESTÁVEL) (ATRASO > 90 DIAS) - P
Slide 12: Recursos captados e administrados
GERÊNCIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E DE ESG 12 RECURSOS CAPTADOS E ADMINISTRADOS EM MILHÕES +7,6% DEPÓSITOS +0,7% R$ 21,4 BILHÕES 29.483 28.881 28.783 28.986 26.930 1,5% 5,9% 25.434 8.081 8.252 24.287 7.892 6.933 DEPÓSITO 22.966 A PRAZO 7.296 19,2% 6.556 609 POUPANÇA 6.135 370 402 5.976 470 243 2
Slide 13: Transformação digital
GERÊNCIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E DE ESG 13 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL TRANSAÇÕES FINANCEIRAS POR CANAIS 30% 10% 11% 2% 47% 46% 11% 10% 2% 31% MOBILE INTERNET BANKING ATM AGÊNCIA CARTÕES TRANSAÇÕES FINANCEIRAS POR GRUPO 40% 13% 47% 57% 12% 31% DIGITAL TRADICIONAL CARTÕES TRANSAÇÕES TOTAIS POR CANAI
Slide 14: Ações em foco
GERÊNCIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E DE ESG 14 AÇÕES EM FOCO PAYOUT VALORIZAÇÃO DA AÇÃO - BEES3 X IBOV 81 71 136 61 125 52,6% 58,4% 100 108 85 30,5% BEES3 + JCP/Div. BEES3 IBOV 1T2021* 1T2022 1T2023 MAR/21 JUN/22 SET/22 DEZ/22 MAR/23 LUCRO LÍQUIDO PAYOUT DIVIDEND YIELD BASE ACIONÁRIA 21 0% 40.000
Slide 15: Fitch Ratings AA-(bra)
GERÊNCIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E DE ESG 15 FitchRatings AA - (bra) Rating nacional de longo prazo A Fitch elevou a nota de rating em escala nacional (moeda local) para risco de crédito do Banestes em 2022 para AA-(bra), com perspectiva estável. Essa elevação da nota de rating reflete a visão
Slide 16: Principais iniciativas: Rende Banestes, ESG
GERÊNCIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E DE ESG 16 PRINCIPAIS INICIATIVAS RENDE BANESTES GOVERNANÇA AMBIENTAL, SOCIAL E CORPORATIVA
Slide 17: Guidance
GERÊNCIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E DE ESG 17 GUIDANCE INDICADORES PROJEÇÃO (%) 1T2023 REAL(%) CARTEIRA DE CRÉDITO AMPLIADA1 13 - 17 17,1 DEPÓSITO TOTAL2 8 - 12 10,9 PROVISÃO DE CRÉDITO/CARTEIRA DE CRÉDITO AMPLIADA3 1,6 - 2,0 1,7 EFICIÊNCIA OPERACIONAL4 44 - 48 49,9 DESPESAS OPERACIONAIS5 7 - 11
Slide 18: Disclaimer
GERÊNCIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E DE ESG 18 DISCLAIMER Esta apresentação pode conter informações, estimativas e previsões acerca de estratégias, expectativas e intenções da Companhia. Desta forma, vocábulos que expressem ou identifiquem tais informações podem refletir resultados ou consequênci
Slide 19: Apresentação de resultados
GERÊNCIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E DE ESG 19 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS JOSÉ AMARILDO CASAGRANDE DIRETOR-PRESIDENTE SILVIO HENRIQUE BRUNORO GRILLO DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E DE FINANÇAS SIBIAKAREN RIBEIRO BOZETTI GERENTE DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E DE ESG RODOLFO HARCKBART LEAL G
Slide 20: Banestes
D BANESTES crescemos juntos
Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo — Q1 2023 Earnings Presentation on 6ix