Slide 1: 個人投資家向けIRセミナー資料
The firm of innovative financing 個人投資家向けＩＲセミナー資料 2018年3月15日 フィンテック グローバル株式会社 (東証マザーズ：8789） http://www.fgi.co.jp/
Slide 2: 目次
目次 会社概要 フィンテック グローバル株式会社 会社概要 ・・・・・ ・・ 2 取締役・監査役・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 コーポレートアイデンティティ・・・・・・・・・・・・・・ 4 事業内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 ストラクチャード・ファイナンスとアレンジャー・・・・・・ 6 事業構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 セグメント別事業説明 報告セグメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 投資銀行事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 メッツァ事業（投資銀行事業+エンタテインメント・サービス事業）
Slide 3: フィンテック グローバル株式会社 会社概要
フィンテック グローバル株式会社 会社概要 本店所在地 東京都品川区上大崎3－1－1 目黒セントラルスクエア15階 設立 1994年12月7日 代表 代表取締役社長 玉井 信光 上場日 2005年6月8日 証券コード 8789 (東京証券取引所マザーズ市場) 事業年度 10月1日から9月30日まで ①投資銀行事業 ②公共コンサルティング事業 事業内容 ③エンタテインメント・サービス事業 発行済株式総数 161,986,400株 (2017年12月31日現在) 単元株式数 100株 資本金 4,551百万円 (2017年12月31日現在) 連結純資産 5,139百万円 (2017年12月31日現
Slide 4: 取締役・監査役
取締役・監査役 代表取締役社長 玉井 信光 取締役会長 ロバート・ハースト 取締役副社長 上席執行役員 取締役 山中 秀介 （㈱ムーミン物語 代表取締役） 鷲本 晴吾 （フィンテックグローバルトレー ディング ㈱ 代表取締役） オリックスにて航空機ファイナンスを バンカーズトラスト、International 富士銀行(現 みずほ銀行)にて支店長等 オリックスにおいて、主に近畿圏で はじめとするストラクチャードファイ Finance Corporation(米国)、Citibank を歴任。その後、同行審査部、資産監 国内企業向けリース営業を経た後、 ナンス手法を用いた金融商品の企画販 NA(
Slide 5: コーポレートアイデンティティ
コーポレートアイデンティティ The Firm of Innovative Financing 当社のコーポレートアイデンティティは、 「すべての産業界へ革新的なストラクチャードファイナンスの効用を浸透させる」 であります。金融環境の変化に応じた先端的・革新的な金融商品や｢仕組み｣を作り、 多様化する顧客のファイナンス・ニーズに対応するとともに、顧客の企業価値、資産 価値の最大化を通じて、関係するすべてのステークホルダーの満足を実現してまいり ます。 Copyright© FinTech Global Incorporated 4
Slide 6: 事業内容
事業内容 フィンテック グローバルは、企業の成長と地域社会の発展を支援する 「ブティック型投資銀行」です。 ブティック型インベストメントバンクとは? 広範囲で多種多様なサービスを提供する巨大銀行に対し、フィンテック グローバルはストラクチャードファイナンス業務と投融 資業務を切り出し、「ブティック型インベストメントバンク」として、より高度で専門的な投資銀行業務を展開しています。 Copyright© FinTech Global Incorporated 5
Slide 7: ストラクチャードファイナンスとアレンジャー
ストラクチャードファイナンスとアレンジャー ストラクチャード・ファイナンスとは、“仕組み金融” ストラクチャードファイナンスは「ある一定のキャッシュフローを生んでいる特定の資 産を、組成した特別目的会社に売却し資金調達する一方、そのキャッシュフローをロー ン、証券として金融機関や投資家が購入する」という仕組みの資金調達手法です。 当社は、アレンジャーとして“仕組み“を構築し、取り仕切っています 当社は、関係者のニーズをくみ上げながら、最適な仕組構築や財務戦略の企画・立案、 法的・会計的・税務的検証、プロジェクト参加者の招聘などにより、仕組み構築全体を 取り仕切ります。 アレンジャー 資産売却
Slide 8: 事業構成
事業構成 投資銀行業務と企業投資の両輪で企業の成長、地域社会の発展を支援することで 社会に必要とされるサスティナブルな企業を目指します。 投資銀行事業 FGI、FAM、FGT、FGICP、SGI 投資銀行業務 企業投資 投資 （アセット） 投資（企業投資） 直接投資 ファンド投資 投資銀行業務 ●再生可能エネルギー施設 子会社 FinTech GIMV Fund 各種プログラム ●不動産関連プロジェクト エンタテインメント・サービス事業 ●介護・福祉施設 （株）モフィリア ストラクチャードファイナンス ●セルフストレージ （株）ムーミン物語 不動産証券化 ●メッツァ 虎ノ門ハム（株）
Slide 9: セグメント別事業説明
The firm of innovative financing セグメント別事業説明 ■ 投資銀行事業 ■ メッツァ事業（投資銀行事業+エンタテインメント・サービス事業） ■ 公共コンサルティング事業 Copyright© FinTech Global Incorporated 8
Slide 10: 報告セグメント
報告セグメント 【2018年9月期1Q末 (2017/12/31現在）】 報告セグメント 主な事業内容 主な事業会社 ○投資銀行業務 ・ファイナンスアレンジメント業務 フィンテック グローバル ・公共ファイナンス業務 フィンテックアセットマネジメント ・フィナンシャル・アドバイザリー業務 フィンテックグローバルトレーディング 投資銀行事業 ・アセットマネジメント（不動産投資運用等） FGIキャピタル・パートナーズ ・アセット投資 SGI-AVIATION Services B.V. ○企業投資 （2017/12～） ○航空機アセットマネジメント 公共コンサルティング ・地方公共団体等の財務書類
Slide 11: 投資銀行事業 — アレンジメント、アセットマネジメント
投資銀行事業 — アレンジメント、アセットマネジメント 投資銀行業務 不動産証券化手法によるアレンジメント、アセットマネジメント 当社（FGI）は、アレンジャーとして不動産保有者と投資家等の双方のニーズをくみ上げてリ スクリターン等を調整し、最適な仕組み構築や、財務戦略、法的・会計的・税務的検証、プロ ジェクト参加者の招聘などを支援し、金融商品の組成全体を取り仕切ります。 子会社のフィンテックアセットマネジメント（FAM）は、アセットマネジャーとして不動産の 取得・保有・処分等に係る計画策定、運用報告等（アセットマネジメント）を行っています。 不動産開発における倒産隔離型不動産特定共同事業のス
Slide 12: 投資銀行事業 — アレンジメント（不動産証券化）
投資銀行事業 — アレンジメント（不動産証券化） 投資銀行業務 不動産証券化のアレンジメント累計実績 2003年の第1号案件以来、当社は開発型不動産証券化を中心に案件組成を積み重ね、 当社アレンジによる資金調達累積実績は、 8,619億円 （2003年～2017年9月末） となりました。 様々なアセットの規模、種類、地域に対応できる体制を整えており、近年では、地方の 案件が増加しております。 地方では初めて証券化プロジェクトに参加される方も多いため、確かな専門知識をもっ たアレンジャーによる丁寧な関係者調整が必要です。また大都市と比べ事業規模が相対 的に小さいケースが多いため、証券化コスト、専
Slide 13: 投資銀行事業 — プロジェクト事例
投資銀行事業 — アレンジメント等（プロジェクト事例） 投資銀行業務 地域の金融機関、事業会社、自治体、市民と連携し、地域社会の課題を解決する 「金融の地産地消型」ソリューションの提案とアレンジを実施。 2017年９月期 プロジェクト事例 国土交通省「民間誘導施設等整備事業計画」で認定（全国初）課題の解 サ高住開発フェーズから運用フェーズに向けた の大規模改修事業のファイナンス・アレンジメント等（2017 決 ファイナンス・アレンジメント等（2016年10 年9月）[山形県鶴岡市] 月） [北海道札幌市] 詳細は、次頁 プロジェクト事例詳細（1）参照。 サ高住開発案件として、2015年７月に建
Slide 14: プロジェクト事例詳細（1）
投資銀行事業 — プロジェクト事例詳細（1） 投資銀行業務 大規模改修事業のファイナンス・アレンジ等を受託（2017年9月） • 当社は山形県鶴岡市内中心部の３施設の大規模改修事業において、不動産証券化手法によって改修資金を調達 するアレンジメント業務等を受託。フィンテックアセットマネジメント㈱は、当該施設を保有する特別目的会 社（SPC）と業務委託契約を締結しアセットマネジメントを受託。 • 当該施設の改修事業は、鶴岡市の立地適正化計画（コンパクトシティ推進に向けたマスタープラン）で定めら れた都市機能誘導区域内で「誘導施設」として設定。国土交通省が都市再生特別措置法第96条第1項に基づ
Slide 15: プロジェクト事例詳細（2）
投資銀行事業 — プロジェクト事例詳細（2） 投資銀行業務 神奈川県湯河原の「富士屋旅館」のアセットマネジメントを受託 フィンテックアセットマネジメント（FAM)は、不動産特定共同事業法による特例事業として、 神奈川県湯河原の老舗旅館「富士屋旅館」を保有する富士屋旅館合同会社と特例事業業務委託 契約を締結し、不動産に係る管理・運営・処分に関する業務を受託しました。 富士屋旅館について 富士屋旅館は、江戸時代から湯河原を牽引してきた老舗有名旅館で すが、老朽化などの理由から一時的に営業を停止しておりました。 そのような中、神奈川県の観光産業の発展などを目的に㈱地域経済 活性化支援機構（REV
Slide 16: 企業投資 投資先企業抜粋（直接投資）
投資銀行事業 — 企業投資 投資先企業抜粋（直接投資） 企業投資 Tube 株式会社 Queen Bee Capital 株式会社 【投資開始 2016年５月】 【投資開始 2015年10月】 中部国際空港セントレア旅客ターミナルビル内に、 財務省関東財務局長の許可を得た資金移動事業者。 24時間利用できる宿泊・休憩スペース「TUBE Sq」 インターネットによる通貨両替・海外送金サービス を2017年４月に、オープン。 「PayForex」を運営。 アクシスモーション株式会社 MDT INNOVATIONS Sdn Bhd 【投資開始 2012年11月】 【投資開始 2015年12月】 不動
Slide 17: 企業投資 投資先企業抜粋（直接投資）
投資銀行事業 — 企業投資 投資先企業抜粋（直接投資） 企業投資 株式会社アダコテック みらいエネルギー・パートナーズ株式会社 【投資開始 2012年3月（連結子会社）】 【投資開始 2013年9月】 HLAC/CHLAC(産業技術総合研究所が開発した静止画 国内水力発電事業者が所有する中規模水力発電所の共同改 ・動画等の映像を瞬時に認識する技術)の応用開発と 修事業（エンパワメント事業)を行う。事業者と共同で設 事業化を行う。 立するSPCにより、発電資産を取得し、国内外投資家の資 大手企業を中心に多数のプロジェクトが進行中。 金を活用しながら投融資を行うスキームによる発電事業者 と一体とな
Slide 18: 企業投資 ファンド投資（FGF）
投資銀行事業 — 企業投資 ファンド投資（FGF） 企業投資 FinTech Gimv Fund,L.P.はファンド設立から10年 投資回収へ ファンド投資の概要 当社、ベルギーのプライベートエクイティ投資会社であるGimv、㈱日本政策投資銀行をリードインベス ターとして2007年12月に設立されたベンチャーキャピタルファンド“FinTech Gimv Fund,L.P.”に出資。 投資対象 アーリー・ミドルステージの国内の情報技術/生命科学関連企業、並びに当該技術領域において日本を 主要市場とする、あるいは日本発の技術に基づいて設立された国外企業 ストラクチャー リードインベスター フ
Slide 19: ファンド投資（投資先企業抜粋）
投資銀行事業 — 企業投資 ファンド投資（投資先企業抜粋） 企業投資 FinTech GIMV Fund(FGF)の 主な投資先企業の現況は下記の通りです。 SFJ Pharmaceuticals Inc. パートナー製薬企業に革新的な資金調達アプローチを提供しており、エーザイ㈱やファイザーとい った大手製薬企業と有望な新薬候補品の共同開発契約を締結。エーザイ㈱との抗がん剤の共同開発 は、当該抗がん剤が甲状腺がんに係る適応で各国で承認を取得し、2015年、成功裏に完了。 現在、複数の抗がん剤開発のプロジェクトにおいて、第Ⅲ相治験が進行中。 Histogenics Corporation スポー
Slide 20: 航空機アセットマネジメント会社の子会社化
投資銀行事業の新たな取組み—航空機アセットマネジメント会社の子会社化 2017年12月、航空機アセットマネジメント業務を行うSGI-Aviation Services B.V.の持株 会社であるSGI-Group B.V.の株式を取得。 SGI-Aviationは、航空機ファイナンス市場において航空機アセットマネジメント・技術的コ ンサルティングアドバイザリーサービスを提供し、金融機関等や航空会社を支援しています。 ・航空機アセットマネジメント ・技術的コンサルティングアドバイザリーサービス リース レンダー レッサー/投資家 レッシー （金融機関等） ローン （航空会社） リース料
Slide 21: メッツァ事業
メッツァ事業 （投資銀行事業+エンタテインメント・サービス事業） 小さな発見に満ちた北欧時間の流れる森と湖「メッツァ」 北欧のライフスタイルを体験できるゾーン「メッツァビレッジ」 2018年11月開業 ムーミンの物語を主題としたゾーン「ムーミンバレーパーク」 2019年春グランドオープン ※名称は全て仮称です ※配置図は、全ての建屋を表記しているものではありません ※建屋およびその配置については変更になる場合があります ※「メッツァ」及び「metsä」は登録商標です ※「メッツァビレッジ」及び「metsä village」は登録商標です Copyright© FinTech Global In
Slide 22: メッツァ事業 — 収益構造
メッツァ事業 — 収益構造 ＜埼玉県飯能市 宮沢湖周辺の一体開発＞ ムーミンバレーパーク メッツァビレッジ 地域ＳＰＣ※ ムーミン物語 ＦＧＩ マスターリース 運営 土地・建物の保有 ムーミンバレーパークの運営 ショッピングモールの保有 契約 入場料収入 飲食施設の保有 リース収入 物販販売収入 駐車場の運営 飲食収入 有料施設収入 スポンサー収入 都市・郊外からの集客 観光客の集客 地元住民の集客 ※ムーミンバレーパークの不動産を保有・管理するために組成された特別目的会社（SPC)です。 正式名称は飯能地域資源利活用合同会社であり、当社の連結子会社となっています。 Copyright© Fi
Slide 23: メッツァ事業 — メッツァの投資状況
メッツァ事業 — メッツァの投資状況 （表示単位未満切捨て） メッツァビレッジ ムーミンバレーパーク 発注者 フィンテック グローバル㈱ 発注者 飯能地域資源利活用合同会社 契約者 受注者 メッツァプロジェクト飯能共同企業体 受注者 メッツァプロジェクト飯能共同企業体 敷地面積 16.3万㎡ 7.3万㎡ （エリア全体。水面は含まず。） （エリア全体。水面は含まず。） 延床面積 4,918㎡ 8,444㎡ （立体駐車場を含まず） 2017年 7月 3日 着工（土木） 2017年 7月 3日 着工 スケジュール 2017年 7月28日 着工（建築） 2018年10月2日 完成引渡（予定） 2018
Slide 24: メッツァビレッジ
メッツァ事業 — メッツァビレッジ 北欧のライフスタイルを体験できる「メッツァビレッジ」 2018年11月開業 「メッツァビレッジ」のイベント広場（イメージ） 入場は無料で、日常的に遊びに行くことができる自然豊かな公園機能を維持 北欧のライフスタイルや空気感を感じられるようにデザイン 北欧ブランド雑貨や新鮮な地元野菜、工芸品などのショッピングを楽しめるマーケット 北欧風の飲食を堪能できるレストラン ものづくりやアートを通じた「学びの場」ワークショップ 湖面の散歩を満喫できるレンタルボート 季節イベントや様々なブランドや地域によるイベント Copyright© Fin
Slide 25: メッツァビレッジ 施設イメージ(1)
メッツァ事業 — メッツァビレッジ 施設イメージ(1) マーケット レストラン・カフェ 良質でユニークな時間を過ごせる2階 約10店舗の飲食店が入る2階建ての施 建ての施設です。 設です。 1階はカフェや食品フロアとなり、 様々な地域商材により「活気ある日 湖側にテラスがあり、テイクアウトが 常」が体感できます。 できたり、ゆったり楽しい時間を過ご せる空間となります。 2階は北欧ブランドを展開する複数の テナントが揃い、北欧を旅するよう に商品との触れ合いを楽しめます。 Copyright© FinTech Global Incorporated 24
Slide 26: メッツァビレッジ 施設イメージ(2)
メッツァ事業 — メッツァビレッジ 施設イメージ(2) セレクトショップ イベント・催事スペース ボート乗り場・桟橋 北欧ブランドやアーティス 様々なブランドによる期間 作ったカヌーやレンタルボ トブランドなどが店舗を連 限定イベントや流行のポッ ートで、豊かな自然に囲ま ねます。 プアップストアが開催され れた湖面の散歩を楽しめま ます。 す。 こだわりの製品と出会うこ とができ、表現者と買い手 地域のイベントでも活用さ の活発なコミュニケーショ れます。 ンが生まれる場です。 Copyright© FinTech Global Incorporated 25
Slide 27: ムーミンバレーパーク
メッツァ事業 — ムーミンバレーパーク ムーミンの物語を主題とした「ムーミンバレーパーク」 2019年春グランドオープン © Moomin Characters ™ 【展示施設】（イメージ） ムーミン一家とその仲間たち、そして新しい発見に出会うことができます。 ムーミン一家が暮らすムーミン屋敷や物語の中で登場する灯台や水浴び小屋など、 物語を追体験できる複数のアトラクションを計画 大型のギフトショップやレストランなども計画 Copyright© FinTech Global Incorporated 26
Slide 28: ムーミンバレーパーク 施設イメージ
メッツァ事業 — ムーミンバレーパーク 施設イメージ 【はじまりの入り江/エントランス】 【水浴び小屋】 【エンマの劇場】 【海のオーケストラ号】 © Moomin Characters ™ Copyright© FinTech Global Incorporated 27
Slide 29: ムーミンのライセンス管理会社の設立
ムーミンのライセンス管理会社の設立 ㈱ライツ・アンド・ブランズ（RBJ）の設立を決定 ムーミン物語が、日本のムーミンのライセンスを管理する㈱タト ル・モリ エイジェンシー（TMA）、ムーミンの著作権を保有する Moomin Characters Oy Ltd（MC)とともに、日本のムーミンのラ イセンスを一括管理する新会社 ㈱ライツ・アンド・ブランズ （RBJ）を2018年3月16日に設立予定。 ムーミンの世界市場は６億ユーロ超（2015年）。 その内、日本は46％を占め370億円相当。 2010年と比較して4.69倍に成長。 ライセンス事業、テーマパーク事業が統一した戦略をとり、
Slide 30: 公共コンサルティング事業
公共コンサルティング事業 FGIグループは、地方公会計研究センターと共に新公会計制度の普及に貢献 政府により地方公共団体等の財政マネジメント強化のための施策が打ち出されるなか、 FGIグループは（一社）地方公会計研究センターとともに、新公会計制度の普及に貢献 公会計コンサルティングを基盤として、地方公共団体等のインフラ資産更新問題を解決す る資産証券化等に取り組んでいく方針。 83.8％出資 LPRC賛助会員 地方公共団体 1,741団体※ 2018年度 コンサルティング 会員のコンサルティング 契約実績 195団体 受託数 1071 8.1％出資 LPRC会員の会計事務所の 営業支援
Slide 31: 公共コンサルティングの拡張
公共コンサルティングの拡張 －地方公会計、財政のコンサルティング－ 今後の地方財政に対応したコンサル需要発生 財政の悪化に対応すべく、財政マネジメント強化のため、地方公会計や公共施設の計 画的管理等の整備に関する政府の施策が打ち出されています。 FGIグループは、これらに対応するコンサルティング受託体制を整えています。 政府の施策と今後の見通し ●統一的な基準による財務書類等作成 ※（出展）財務省ＨＰ 国際、借入金及び政府短期証券の合計（平成28年6月末） 全自治体が対象（2017年度が期限。今後も継続作成） ●スポーツ施設個別施設計画の策定 スポーツ施設を有する全自治体が対象（2020年度ま
Slide 32: 地方創生への取組み
The firm of innovative financing 地方創生への取組み Copyright© FinTech Global Incorporated 31
Slide 33: 地方創生についての考え方
地方創生についての考え方 地域の企業、地方公共団体等の課題・ニーズに対し、ソリューションを提供 ストラクチャードファイナンスの効用を、地方も含めた全国へ 地域の資金を積極的に活用し、地域に還元 地域の企業の課題・ニーズ ＦＧＩグループの 資金調達（事業拡大、再生） 事業 施設老朽化 ソリューション 施設開発アレンジ等 再生可能エネルギー施設の開発 提供 ヘルスケア施設開発、運営 市民ファンドアレンジ 観光施設開発、運営 老朽施設リニューアルの アレンジ等 地方公共団体等の課題・ニーズ 再生可能エネ施設の アレンジ・投資 財政悪化（税収減、人口減等） 公共施設老朽化 企業投資 中心市
Slide 34: 業績、財政状態
The firm of innovative financing 業績、財政状態 Copyright© FinTech Global Incorporated 33
Slide 35: 連結業績推移（7期）
連結業績推移（7期） （単位：百万円） 売上高 売上総利益 親会社株主に帰属する当期純損益 8,000 7,485 6,988 7,182 7,000 6,000 5,429 5,000 4,000 3,509 3,911 3,000 2,398 2,038 2,495 2,000 1,603 1,496 1,626 908 923 1,000 1,404 1,468 224 0 182 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 △1,000 △2,000 △1,274 △1,384 △1,358 2016年9月期 アセット投資において、プロジェクト獲得競争激化。
Slide 36: 2017年9月期 セグメント別業績
2017年9月期 セグメント別業績 【単位：百万円、売上高はセグメント間取引を含む。】 報告セグメント 2016年9月期 2017年9月期 前年同期比 主な連結会社 売上高 2,485 2,018 △466 フィンテック グローバル 投資銀行事業 フィンテックアセットマネジメント 営業利益 73 80 7 フィンテックグローバルトレーディング 売上高 4,972 4,713 △259 ベターライフサポートホールディングス 不動産事業 ベルス、ユニハウス、ベターライフハウス 営業利益 103 149 45 ベターライフプロパティ 公共コンサルティング 売上高 － 324 324 パブリック・マネ
Slide 37: 2017年9月期 連結貸借対照表
2017年9月期 連結貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 16年9月期 17年9月期 増減 16年9月期 17年9月期 増減 流動資産 8,265,216 10,122,083 1,856,867 流動負債 2,772,281 3,785,430 1,013,149 現金及び預金 2,290,523 3,219,805 929,281 支払手形・買掛金 14,130 152,025 137,895 受取手形・売掛金 67,723 196,840 129,116 短期借入金 1,981,862 2,751,380 769,518 １ 営業投資有価証券 1年内償還予定の社債 38,0
Slide 38: 2017年9月期 連結損益計算書
2017年9月期 連結損益計算書 （単位： 千円） 2016年9月期 2017年9月期 増減 売上高 １ 7,485,886 7,182,376 △ 303,510 売上原価 5,989,419 5,556,332 △ 433,086 ２ 売上総利益 1,496,467 1,626,043 129,576 販売費及び一般管理費 ３ 2,527,820 2,945,209 417,389 営業損失（△） △ 1,031,352 △ 1,319,165 △ 287,812 営業外収益 20,871 ４ 93,131 72,259 営業外費用 358,613 115,722 △ 242,891 ５
Slide 39: 2018年9月期の施策
The firm of innovative financing 2018年9月期の施策 Copyright© FinTech Global Incorporated 38
Slide 40: 2018年9月期 重点取り組み
2018年9月期 重点取り組み 2017年9月期はメッツァ事業の大きな山場であった着工のため、当該事業に多くの経 営資源を投入。2018年9月期は投資銀行事業へ経営リソースを再配分し、利益創出。 資金的・人的リソースを再配分して、 アレンジ等の業務受託を拡大。アセット投資も積極展開。 • メッツァの不動産証券化や不動産事業子会社売却、借入により確保した資金 で、積極的に投資を実行。 投資銀行 • 不動産証券化アレンジメント・アセットマネジメントは、ヘルスケア、ホテル 投 業務 などの成長産業の資金需要や、再開発プロジェクトに対応。 資 • 金融、不動産開発等のノウハウを有する人材を登用。業界の
Slide 41: 2018年9月期 重点取り組み
2018年9月期 重点取り組み ムーミンバレーパーク・メッツァビレッジ開業に向け最終段階 • マーケティング（各種来場施策） エンタテインメント・ サービス事業 • 商品、アトラクション、イベント等の企画、開発（ブラッシュアップ） • テナント選定 • オペレーション人材の確保・教育 公共関連ビジネスの拡張 公共コンサルティング • 公会計制度本格導入後のコンサル業務 事業 • 公営企業・下水道会計支援業務の展開 • 公共施設等の固定資産利活用を通じて地方創生コンサル業務の開拓 人材の採用、育成。内部管理、コンプラ態勢の強化・維持、他 • プロフェッショナルな人材・若手職員の採用、研修体制の充
Slide 42: 2018年9月期 第1四半期業績
The firm of innovative financing 2018年9月期 第1四半期業績 Copyright© FinTech Global Incorporated 41
Slide 43: 第１四半期 連結業績ハイライト
2018年9月期 第１四半期 連結業績ハイライト 2017年9月期 2018年9月期 前年同期比 2017年9月期 （単位：百万円） 第１四半期 (A) 第１四半期 (B) (Ｂ)-(Ａ) 通期実績 売上高 2,579 611 △1,967 7,182 売上総利益 715 436 △278 1,626 営業利益 72 △241 △313 △1,319 経常利益 173 △261 △434 △1,341 親会社株主に帰属する 161 40 △121 △1,358 四半期（当期）純利益 ★不動産事業子会社の売却による連結除外や、アセット投資の売上減により 前年同期比で、売上高76.3％減、売上原価
Slide 44: 第１四半期 事業総括
2018年9月期 第１四半期 事業総括 不動産証券化アレンジ、AM堅調推移。アセット投資を回収・収益化 投資銀行 • 不動産証券化アレンジメント等の売上は堅調に推移。投資運用子会社の連結により、AM報酬増。 業務 • メッツァ事業用地に隣接する土地を証券化。売上255百万円、営業利益194百万円計上。 • 当期下期～次期の収益化を狙い、都心部の不動産開発案件へ投資。 投 • 航空機アセットマネジメント会社(SGI-Aviation Services)の株式取得。連結子会社化。 資 新規投資継続。ファンド投資では投資回収による収益取込。 銀 企業投資 行 • ファンド投資は新規の米国ファンドへ投
Slide 45: 不動産事業の子会社株式譲渡
不動産事業の子会社株式譲渡 不動産事業の中間持株会社であるベターライフサポートホールディングス㈱（BLSHD)について、 当社保有の同社株式を368百万円で2017年10月31日付で全て譲渡 ⇒ 2018年9月期第１四半期に特別利益267百万円（連結）を計上 不動産事業の全ての子会社は、2018年9月期第１四半期より連結除外 回収した投融資資金は、成長のための投資へ適切に配分 メッツァ 株式譲渡による投融資回収 BLSHD株式譲渡 368百万円回収 企業投資 BLSグループへの貸付 992百万円回収 アセット投資 Copyright© FinTech Global Incorporated 4
Slide 46: 第１四半期 セグメント別業績
2018年9月期 第１四半期 セグメント別業績 【単位：百万円、売上高はセグメント間取引を含む。】 2017年9月期 2018年9月期 報告セグメント 第１四半期 第１四半期 前年同期比 主な連結会社 売上高 1,669 480 △1,188 当社、フィンテックアセットマネジメント 投資銀行事業 フィンテックグローバルトレーディング 営業利益 401 229 △171 FGIキャピタル・パートナーズ 公共コンサルティング 売上高 － 92 92 パブリック・マネジメント・コンサルティング 事業 営業利益 － △6 △6 売上高 37 43 6 ムーミン物語 エンタテインメント・ 飯能地域資源利
Slide 47: 第１四半期 連結貸借対照表
2018年9月期 第１四半期 連結貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 18年9月期 18年9月期 17年9月期 増減 17年9月期 増減 第1四半期 第1四半期 流動資産 10,122,083 7,059,201 △ 3,062,881 流動負債 3,785,430 895,713 △ 2,889,716 現金及び預金 3,219,805 2,878,638 △ 341,166 支払手形・買掛金 152,025 149,537 △ 2,488 １ 受取手形・売掛金 196,840 439,211 242,371 短期借入金 2,751,380 74,998 △ 2,676,382
Slide 48: 第１四半期 連結損益計算書
2018年9月期 第１四半期 連結損益計算書 （単位： 千円） 2017年9月期 2018年9月期 増減 第1四半期 第1四半期 売上高 2,579,239 611,489 △ 1,967,749 売上原価 １ 1,863,715 174,501 △ 1,689,214 売上総利益 715,523 436,987 △ 278,535 販売費及び一般管理費 ２ 643,345 678,376 35,031 営業利益又は営業損失（△） 72,178 △ 241,389 △ 313,567 営業外収益 125,748 5,802 △ 119,946 営業外費用 24,013 25,429 1,415
Slide 49: 連結経営指標等の推移
連結経営指標等の推移 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年9月期 決算年月 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 9月期 第1四半期 売上高 （百万円） 1,603 3,911 5,429 7,485 7,182 611 売上総利益 （百万円） 1,468 2,398 2,495 1,496 1,626 436 営業利益又は営業損失(△) （百万円） △ 31 555 115 △ 1,031 △ 1,319 △ 241 経常利益又は経常損失(△) （百万円） 88 684 237 △ 1,369 △ 1,341 △ 261 親会社株主に帰属する当期純利益又は （百万
Slide 50: 免責条項
The firm of innovative financing 免責条項 本資料は、当社およびFGIグループに関する情報の提供を目的としたものであり、有価証券にかかる売買、金 融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦 略、目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を 記載しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」とい うことがあります）の記載は、当社またはFGIグループが
Slide 51: フィンテック グローバル株式会社
The firm of innovative financing フィンテック グローバル株式会社 http://www.fgi.co.jp/ Copyright© FinTech Global Incorporated