Fintech Global Incorporated · TSE:8789

Fintech Global — Investor Presentation (November 2025)

40 slides from Fintech Global's investor presentation, Nov 23, 2025

  1. Slide 1: 個人投資家向け会社説明会

    The firm of innovative financing 個人投資家向け会社説明会 2025年11月23日 フィンテック グローバル株式会社 (東京証券取引所 スタンダード市場：8789） https://www.fgi.co.jp/ ©2025 FinTech Global Incorporated

  2. Slide 2: 本日のご説明内容

    本日のご説明内容 会社概要 P. 2 業績 P. 6 投資銀行事業 P. 8 公共コンサルティング事業 P.21 エンタテインメント・サービス事業 P.23 2026年9月期 業績見通し P.26 中長期的展望 P.30 ROE、株主還元 P.33 参考資料 P.36 ©2025 FinTech Global Incorporated 1

  3. Slide 3: 会社概要

    The firm of innovative financing 会社概要 ©2025 FinTech Global Incorporated 2

  4. Slide 4: FGIの事業

    FGIの事業 ファイナンスアレンジなどを提供する投資銀行業務から始まったFGIの業務は、 多様な顧客ニーズにお応えするために投資業務、投資運用業務に広がりました。 そして、これらのノウハウを活用した地域課題ソリューションを提供しています。 FGIグループの投資銀行事業 投資銀行 投資運用 投資業務 業務 業務 資金を必要とするプロジェクトや組織の ファイナンスアレンジメント等によって 不動産や有価証券等の投資運用サービス 潜在的価値・将来性を見いだして、 資金調達を支援し、 を提供。 価値を高めるプリンシパルインベストメント 顧客の戦略的目標の達成に貢献。 また、航空機のアセットマネジメント、

  5. Slide 5: これまでの歩み

    これまでの歩み • 不動産証券化案件のアレンジで成長し、2005年東証マザーズに上場。組成案件への投融資を開始。 • リーマンショック後は、プライベートエクイティ投資や投資運用にも事業領域を拡大。 • 2018-19年から、埼玉県飯能市でムーミンのテーマパークや商業施設メッツァビレッジを運営。 • 2020年から事業承継問題を抱えた企業への投資を開始。 事 メッツァ ムーミン 業 ビレッジ バレーパーク ・ 開業 開業 サ リーマンショック ー 2008年9月 ビ ス 投資銀行業務 投資業務 公共コンサルティ 投資運用業務 航空機アセット 事業承継投資 トラック 航空機リース 投資運用業務 （

  6. Slide 6: FGIグループ会社・事業セグメント

    FGIグループ会社・事業セグメント （主な連結子会社・関連会社を抜粋） （2025年9月末現在） 公共コンサルティング エンタテインメント・ 投資銀行事業 事業 サービス事業 フィンテック グローバル㈱ 投資、アレンジ 議決権等の （9月決算） 所有割合 84.6％ 100％ 50.1％ 100％ 100％ 100％ 83.8％ 34.0％ （ フ ァン ド 持分 を含む） aviner㈱ フィンテック ㈱トリニティジャパン 航空、エネルギー分野の アセットマネジメント㈱ ㈱パブリック・マネジメント リスク・ヘッジの手配支援 AM/事業投資 （6月決算） 不動産投資運用 ・コンサルティング ㈱

  7. Slide 7: 業績

    The firm of innovative financing 業績 ©2025 FinTech Global Incorporated 6

  8. Slide 8: 業績推移 －投資銀行事業が業績牽引 5期連続増収増益

    業績推移 －投資銀行事業が業績牽引 5期連続増収増益 売上高 ・20/9期まではメッツァ開業準備費用やコロナ禍により損失計上。 （百万円） ・21/9期以降は事業承継案件への投資等が好調となり、連続増益。 連結売上高 ムーミン バレーパーク開業 事業承継投資 を開始 13,807 14,432 エンタメ （19年3月） （20年） 2,459 2,859 事業 9,175 9,301 9,302 452 502 公共コンサル 8,107 その他 24 6,841 2,311 事業 4,285 367 5,407 4,106 投資銀行 346 11,344 11,595 4,304 事業 673

  9. Slide 9: 投資銀行事業

    The firm of innovative financing 投資銀行事業 ©2025 FinTech Global Incorporated 8

  10. Slide 10: 投資銀行業務

    投資銀行業務 地域再開発や大規模改修プロジェクト、事業承継をファイナンスを通じて支援 再開発等のプロジェクト事例 事業承継案件の地域別組成累計額* ❷ ➊鶴岡プロジェクト ➍広野プロジェクト ＊2020年9月期～2025年9月期に当社グループが組成した （山形県鶴岡市、 2017年~ ） （福島県双葉郡広野町、2020年~ ） 事業承継案件におけるプライベートエクイティ ファンドの組成累計額。 ホテル等の大規模改修のための 福島原発の作業員宿舎として利用 ファイナンスをアレンジ。アセ されるホテルを保有する特別目的会 ットマネジメントを受託。 社のアセットマネジメントを受託。 ➋稚内駅ビルプロ

  11. Slide 11: 投融資残高（最近5年間）

    投融資残高（最近5年間） 事業承継案件への投融資を継続展開 「プリンシパルインベストメント」の投融資残高は20億円～30億円台をキープ プリンシパルインベストメント （百万円） （事業承継案件を含む） ベンチャーキャピタルファンドへの投資を除く営 7,713 7,710 7,930 業投資有価証券、投資有価証券、関係会社株式、 7,560 関係会社出資金の合計額。 6,899 ベンチャーキャピタルファンド 2,249 1,966 2,413 ファンドへの投資 1,342 2,720 企業融資 210 156 営業貸付金、子会社への短期貸付金の合計額。 189 134 全額引当している債権は含め

  12. Slide 12: 事業承継投資

    事業承継投資 事業承継問題を抱える企業への累計投資額は、1,300億円に到達 ・当社出資や金融機関のローン等により案件毎に組成した プライベートエクイティ(PE)ファンド（非連結）を通じて投資。 第三者へ持分・資産等を売却して投資回収、利益計上。 ・事業承継市場が拡大する中、積極的な投資活動を展開。 （百万円） PEファンド組成額 52,148 39,576 15,138 13,440 7,770 1,965 2020/9期 2021/9期 2022/9期 2023/9期 2024/9期 2025/9期 2025/9期 © 2025 FinTech Global Incorporated 11

  13. Slide 13: 投資運用 預り資産残高（最近5年間）

    投資運用 預り資産残高（最近5年間） 海外機関投資家のレジデンス投資の運用受託が急ピッチで増加。 投資は計画通り進捗し、2025年9月期に落ち着く。 161,737 153,295 5,130 （百万円） 4,506 28,018 40,444 FGICP（有価証券等） 111,777 13,174 FAM その他不動産 （レジデンス以外の不動産） 29,044 FAM 56,158 120,770 116,161 （レジデンス） 15,151 （預り資産残高） 26,516 20,908 69,558 入手可能な直近の財務諸表や不動産の 10,294 取得価額等を基に算出 521 15,70

  14. Slide 14: 公共コンサルティング事業

    The firm of innovative financing 公共コンサルティング事業 © 2025 FinTech Global Incorporated 13

  15. Slide 15: 財務書類作成、公共施設マネジメント支援

    財務書類作成、公共施設マネジメント支援 地方公共団体の財務書類作成や公共施設等総合管理計画の策定等を支援。 近年は、子育て支援、健康増進等のための行政計画策定支援も増加。 大規模自治体から、財務書類作成支援のほか、 地方公共団体等との累計取引実績は479団体 公共施設マネジメントや行政計画策定支援の （2025年9月末現在） 引き合いが増加。 大規模自治体の受託団体数 都道府県 4 その他業務 1 2 北海道地方 シェア 財務書類 9 9 9 16団体 7 8 21.3％ 作成支援 3 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度（予定） 東北地方 60団体 中部地方

  16. Slide 16: エンタテインメント・サービス事業

    The firm of innovative financing エンタテインメント・サービス事業 － メッツァ、ムーミンバレーパークの取り組み － © 2025 FinTech Global Incorporated 15

  17. Slide 17: メッツァについて

    メッツァについて メッツァは、埼玉県飯能市に所在 メッツァビレッジと、ムーミンバレーパークで構成 FGIは、北欧のライフスタイルを体験できる FGIの子会社㈱ムーミン物語が、 メッツァビレッジをアセット投資として、保 ムーミンバレーパークを運営しています。 有・賃貸し、価値向上に取り組んでいます。 レストラン棟 ムーミン谷エリア © Moomin Characters TM 【投資銀行事業】 【エンタテインメント・サービス事業】 ・駐車場料金 ・入園チケット ・テナントからの賃料収入 ・物販、飲食 ・各種イベントの場所貸し ・スポンサー収入 【エンタテインメント・サービス事業】 (子会社㈱メッ

  18. Slide 18: エンタテインメント・サービス事業の業績

    エンタテインメント・サービス事業の業績 ・ムーミンバレーパークは19年3月開業の1年後に、コロナ禍に見舞われ来園者数が減少。 ・23年7月の関係会社株式売却資金をもとに、コンテンツ増強、プロモーション強化。 ・24/9期に来園者数が増加に転じ、原価低減、販管費削減も進む。25/9期に黒字転換。 ▼メッツァビレッジ開業（2018年11月） ▼ムーミンバレーパーク開業（2019年3月） ▼COVID-19 （百万円） 感染拡大 （千人） 8,000 1,200 売上高 来園者数 1,188 ▼ムーミン （ムーミンバレーパーク、 バレーパーク ▼ムーミンのライセンス子会社を ▼こども前売1デーパスを

  19. Slide 19: 2026年9月期 業績見通し

    The firm of innovative financing 2026年9月期 業績見通し ©2025 FinTech Global Incorporated 18

  20. Slide 20: 連結業績予想

    連結業績予想 ６期連続の増収増益を計画 ・主力の事業承継案件へのPE投資が業績牽引。 ・航空機リース、トラックオペリースの成長が続き、業績伸長。 ・人員増加や給与水準見直しによる人件費増、オフィス増床に伴う費用増といった販管費 の増加を吸収し、各段階利益において増益を見込む。 (単位：百万円） 2025/9期実績 2026/9期予想 増減額 増減率 売上高 14,432 18,200 +3,767 +26.1% 営業利益 3,406 4,200 +793 +23.3% 経常利益 3,242 4,000 +757 +23.4% 親会社株主に帰属する 当期純利益 2,121 2,700 +578

  21. Slide 21: 2026年9月期の見通し

    2026年9月期の見通し （投資銀行事業） 主力の事業承継案件へのPE投資が業績牽引 事業承継 • 25/9期Q3に組成した大型案件等の投資回収が、業績に寄与する見込み。 • 案件獲得に向け、金融機関等に向けた営業を強化。 • 人員の強化・育成を継続。 • M＆Aによる資産承継案件の獲得に向け、証券会社等との連携を強化。 （公共コンサルティング事業） 受託拡大により、売上高の増加を見込む • 総務省の地方公会計マニュアル改訂に対応する支援が増加。 • 総合計画等の行政計画の策定支援業務を拡大。 • 新たな収益機会開拓に伴う人員増を計画。 先行コストにより販管費は増加。 （エンタテインメント・サ

  22. Slide 22: 中長期的展望

    The firm of innovative financing 中長期的展望 ©2025 FinTech Global Incorporated 21

  23. Slide 23: FGIグループの将来像

    投資銀行事業と公共コンサルティング事業の融合 FGIグループの将来像 日本列島全域に必要とされる金融機関へ ・公共コンサルティング事業は、公会計運用等の業務を支援するアウトソーシング（BPO）事業の準備に 入る。BPO事業により、人材確保が課題の自治体運営を支援する。 ・投資銀行事業では地銀等の地域金融機関との連携が深まる中、地域課題解決に向けてインフラ、電力、 エネルギー、事業承継等の地域プロジェクトに資金供給するファンドを組成。地域の持続的成長に寄与。 ［公共コンサルティング事業］ FGIグループ ［投資銀行事業］ アレンジメント 投資 専門分野における アセットマネジメント 人材派遣・業

  24. Slide 24: ROE、株主還元

    The firm of innovative financing ROE、株主還元 © 2025 FinTech Global Incorporated 23

  25. Slide 25: ROEの推移

    ROEの推移 • 23/9期にROEは大幅に上昇。 • 25/9期は、売上高純利益率の上昇に加え、財務レバレッジも上昇。 目標とする20％に届く。 21.6% 20.8% 18.8% 2.7% 2.1% 18/9期 19/9期 20/9期 21/9期 22/9期 23/9期 24/9期 25/9期 △ 13.5% △ 17.3% △ 21.5% © 2025 FinTech Global Incorporated 24

  26. Slide 26: 株主還元

    株主還元 連続増配を計画 1株当たり配当金 2025/9期 1.5円増配の３円 ＊ 連結配当性向は27.5％ 2026/9期（計画） ２円増配の５円 連結配当性向は35.5％へ上昇 自己株式の取得 2025/9期 総額528百万円 総還元性向は52.1％ 2026/9期 成長投資とのバランスを考慮しつつ、株価を含めた市場環境に応じて検討 1株当たり配当金推移 株主還元推移 連結配当性向 35.5% （百万円） （円） 自己株式取得額 配当総額 27.5% 48 25年10月 取得額 17.8% 528 5 448 959 3 576 1.5 293 24/9期 25/9期 ＊ 26/9期(計画

  27. Slide 27: 参考資料

    The firm of innovative financing 参考資料 ©2025 FinTech Global Incorporated 26

  28. Slide 28: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 24年9月期 25年9月期 増減 24年9月期 25年9月期 増減 流動資産 14,027,246 15,597,859 1,570,612 流動負債 8,788,148 12,240,207 3,452,059 現金及び預金 5,789,907 6,632,789 842,882 支払手形・買掛金 241,273 330,693 89,420 １ 受取手形・売掛金・契約資産 950,434 1,532,846 582,412 ５ 短期借入金 781,186 3,414,679 2,633,493 営業投資有価証券 1,560,437 83

  29. Slide 29: 連結損益計算書

    連結損益計算書 （単位： 千円） 2024年9月期 売上比 2025年9月期 売上比 増減額 増減率 売上高 13,807,941 100.0% 14,432,830 100.0% 624,888 4.5% 売上原価 １ 6,452,353 46.7% 5,563,741 38.5% △ 888,611 △ 13.8% 売上総利益 7,355,588 53.3% 8,869,088 61.5% 1,513,500 20.6% 販売費及び一般管理費 ２ 4,785,729 34.7% 5,462,792 37.8% 677,063 14.1% 営業利益 2,569,858 18.6% 3,406

  30. Slide 30: 連結キャッシュ・フロー計算書

    連結キャッシュ・フロー計算書 （単位： 千円） 拡大する資金需要を金融機関借入で対応、自己株式取得により資本効率を改善 24年9月期 25年9月期 増減額 24年9月期 25年9月期 増減額 営業CF 4,055,296１ △ 664,713 △ 4,720,010 税引前当期純利益 財務CF △ 790,506 ３ 3,130,731 3,921,237 2,426,886 2,768,354 341,468 減価償却費 442,871 481,498 38,627 短期借入金の増減 703,232 2,633,493 1,730,260 賃貸資産売却に伴う原価振替額 － ① 818,212

  31. Slide 31: 連結経営指標等の推移

    連結経営指標等の推移 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 売上高 （百万円） 6,841 8,107 9,301 9,302 13,807 14,432 売上総利益 （百万円） 2,313 3,370 3,990 5,111 7,355 8,869 営業利益又は営業損失(△) （百万円） △ 992 178 587 1,343 2,569 3,406 経常利益又は経常損失(△) （百万円） △ 1,135 115 540 1,277 2,461 3,242 親会社株主に帰属する当期純利益又は （百万円） △ 1

  32. Slide 32: 航空技術サービス

    航空ビジネス 航空技術サービス 子会社SGIは、世界各地のリース会社等に、技術的アドバイスを提供 ・航空機を保有するリース会社等のために、事前調査、取得、保守、売却など様々な場面にお いて、オランダを拠点として世界各地で技術的アドバイス・アセットマネジメントを提供 ・航空機登録も行う。 クライアント所在国 SGIオフィス © 2025 FinTech Global Incorporated 31

  33. Slide 33: トラックオペレーティングリース

    トラックオペレーティングリース 中古商用大型車両等のリースバック需要の拡大と、投資家の引き合いが増加 ・運送会社等において増車や財務改善ニーズが高まる中、中古商用大型車両等のリースバック需要は拡大傾向。 このような環境のもと、ファンドがリースバックする車両確保は、順調に進捗。 ・投資商品を紹介するビジネスパートナーとの契約数も順調に増加し、投資家層が拡大。 FGIグループの収益は、ファンドのアレンジメントや管理等による 手数料収入が中心 出資金販売額 FGIグループ （百万円） アレンジメント、私募の取扱い、ファンド管理 5,010 出資 投資家 ファンド （当社連結外） 損益分配 （取引開始

  34. Slide 34: 不動産小口化商品

    不動産小口化商品 拡大する不動産小口化市場を捉え、仕入れ・販売を強化 • 東洋証券㈱との業務提携により、安定的な販売が可能に • 販売網の更なる強化と、継続的な案件組成のための物件供給先の確保を推進 ２号案件 ３号案件 ４号案件 六本木レジデンシャル 南麻布レジデンシャル 神楽坂レジデンシャル 所在地： 東京都港区六本木 所在地： 東京都港区南麻布 所在地： 東京都新宿区赤城下町 募集総額：16億円 募集総額：13億円 募集総額：24億円 24/9期Q1に完売 販売期間： 25/6～25/10完売 25/９から申込開始 © 2025 FinTech Global Incorporated 33

  35. Slide 35: 再生可能エネルギーへの取り組み

    再生可能エネルギーへの取り組み 太陽光発電所開発プロジェクトを開始 ・2025年8月末、当社子会社SPCが事業譲渡により太陽光発電所の開発プロジェクトを取得。 ・子会社㈱パブリック電力に、発電所の開発・運営ノウハウを有する人材を配置し、運営体制を整備。 ・今後、電気需要者等と売電契約を締結し、2026年6月（予定）から順次商業運転開始。 ・本件は、発電収益を地域内に還流させる取り組みの第一歩となります。 FGIが目指す 東北・北海道10地点で開発 （設備出力合計8.14MW予定） エネルギーと投資の地産地消 事業のコンセプトは、エネルギーと投資の地産地消による 「発電収益の域内留保」です。域外

  36. Slide 36: 株価、時価総額の推移

    株価、時価総額の推移 〔2023年10月～2025年11月〕 2025/11/14 終値 128円 時価総額 24,557百万円 (自己株式控除後） PER 9.10倍（株価/予想EPS） PBR 2.26倍（株価/実績BPS） 株価（円） 時価総額（百万円） 140 35,000 120 30,000 100 25,000 80 20,000 60 15,000 40 10,000 20 5,000 0 0 23/10/2 23/12/2 24/2/2 24/4/2 24/6/2 24/8/2 24/10/2 24/12/2 25/2/2 25/4/2 25/6/2 25/8/2 25/10

  37. Slide 37: TOPIXとの比較（2年1ヶ月）

    TOPIXとの比較（2年1ヶ月） 〔2023年10月～2025年11月〕 ２年前（2023年10月2日）を100としてTOPIXと比較 FGI株価はアウトパフォーム 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 23/10/2 23/12/2 24/2/2 24/4/2 24/6/2 24/8/2 24/10/2 24/12/2 25/2/2 25/4/2 25/6/2 25/8/2 25/10/2 25/11/14 FGI株価（日次終値ベース） TOPIX ©2025 FinTech Global Incorporated 36

  38. Slide 38: 会社概要

    会社概要 商号 フィンテック グローバル株式会社 東京都品川区上大崎3－1－1 本社 目黒セントラルスクエア15階 設立 1994年12月7日 年月日 代表者 代表取締役社長 玉井 信光 証券 東証スタンダード市場（8789） コード 2005年6月 東証マザーズ上場 上場年月 2021年2月 東証第二部に市場変更 2022年4月 東証スタンダード市場に移行 ①投資銀行業務 ②投資業務 事業内容 ③投資運用業務 ④地域課題ソリューション 連結 220名 従業員数 (2025年9月30日現在、臨時従業員含まず) フィンテック / FinTech (登録5113746)・FinTech Globa

  39. Slide 39: リンク集

    リンク集 FGIウェブサイト（トップ） 事業案内 サステナビリティ https://www.fgi.co.jp/ https://www.fgi.co.jp/business/ https://www.fgi.co.jp/sustainability/ IR情報 IRライブラリー IRメール配信サービス https://www.fgi.co.jp/ir/ https://www.fgi.co.jp/ir/library/ https://www.fgi.co.jp/ir/support/ 「ムーミンバレーパーク」公式サイト 「メッツァ」公式サイト https://metsa-hanno.com

  40. Slide 40: 免責条項

    The firm of innovative financing 免責条項 本資料は、当社およびFGIグループに関する情報の提供を目的としたものであり、有価証券にかかる売買、金 融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦略、 目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を記載 しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」というこ とがあります）の記載は、当社またはFGIグループが

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