Yamaguchi Financial Group, Inc. · TSE:8418
Yamaguchi Financial — H1 FY2021 Earnings Presentation
18 slides from Yamaguchi Financial's earnings presentation, November 2021
Slide 1: 参考資料
参考資料-1 参考資料 Copyright(C) 2021 The Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights Reserved.
Slide 2: 新型コロナウイルスへの対応について
新型コロナウイルスへの対応について 参考資料-2 地域・お客さまへの対応 社内における対応 新型コロナウイルス関連融資対応状況（3⾏合算） ワクチン拡大職域接種の実施 ≫ 新型コロナウイルスに対する集団免疫の （累計） 実⾏件数（件） ⾦額（百万円） 早期獲得、収束のため、社員と社員家族 融資 14,377 430,944 への職域接種を実施 うち保証協会 13,675 266,517 ≫ 下関市において2,600枠および広島市に 条件変更 2,186 おいて1,000枠のあわせて3,600枠の新型 コロナウイルスワクチンの接種枠を確保 資本性劣後ローン・コロナ対策ファンド取組実績（累計） （
Slide 3: 国内店舗ネットワーク
国内店舗ネットワーク 参考資料-3 ≫ グループ3銀⾏で国内272拠点、海外4拠点（2021年9⽉末現在） ≫ ワイエム証券9拠点、保険ひろば67拠点 （2021年9⽉末現在） 国内 １０４ 拠点 （本・支店９８、出張所６） 国内 １３１ 拠点 （本・支店１０９、出張所２２） 山口 ５ 拠点 海外 ４ 拠点 （支店３、駐在員事務所１） 広島 ３ 拠点 福岡 １ 拠点 合計９ 拠点 山口 １９ 佐賀 １ 兵庫 ２ 広島 １５ ⻑崎 １ 大阪 ４ 福岡 １１ 大分 ２ 奈良 １ 島根 ３ 熊本 ５ 滋賀 ２ 国内 ３７ 拠点 愛媛 １ （本・支店３７） 合計６７拠点 Copyright(C) 20
Slide 4: アジアネットワーク
アジアネットワーク 参考資料-4 ≫ 1973年 韓国釜山へ邦銀初の出店（以降、中国大連・⻘島へも出店） ≫ 中国国内で⼈⺠元の取扱いが可能な数少ない地⽅銀⾏（スタンドバイ・クレジット対応における他⾏優位性） ≫ デジタルを活用し⽇本に居ながら海外バイヤーと商談を⾏う等、お客様への価値を⾼めたソリューションを提供 海外拠点 ◎ トピック Ａ 釜山支店 2021/6 ︓㈱⽇本M&Aセンターとの「海外M&A業務に関する協定 6名 書」締結 海外拠点や提携⾦融 派遣 Ｂ ⻘島支店 Ｃ 5名 2021/10︓タイ王国の泰⽇⼯業大学、㈱⽇本ワールドビジネス、 機関等へ社員27名を ㈱YMキャリアとの間で
Slide 5: 地区別経済概況
地区別経済概況 参考資料-5 北九州市 山口県 広島県 〜供給制約の影響から、生産が弱含んでおり、全体 〜生産や消費が弱めの動きとなっており、 〜⾃動⾞を中⼼に輸出や生産が弱めの動きとなり、 では持ち直しの動きが一服している〜 全体では持ち直しの動きが一服している〜 全体では持ち直しの動きが一服している〜 半導体不⾜や海外の新型コロナウイルス感染症の影響に 化学の生産が好調な一⽅、半導体不⾜に加え、海外での 半導体不⾜や海外の新型コロナウイルス感染症の影響で 新型コロナウイルス感染症の影響で輸送機械の生産が低 生 産 よる部品の供給制約から、全体では持ち直しの動きが一 調に推移しており、全体で
Slide 6: 地区別経済概況
地区別経済概況 参考資料-6 » 鉱⼯業⽣産指数︓半導体不⾜の影響に加え、新型コロナウイルス感染症が海外で再拡⼤したことによる⾃動⾞関連の部品調達難もあり、持ち直しの 動きが一服している ≫ 設備投資計画額（2021年度）︓⼭⼝県（前年度⽐＋0.2％）、広島県（同＋9.6％）、北九州市（同＋14.2％）はいずれも前年度を上回る 計画となっている ≫ 住宅着⼯⼾数︓持家や貸家の着⼯が好調となるなど、全体でも持ち直しつつある ≫ 雇⽤情勢︓新型コロナウイルス感染症の影響緩和などから、有効求⼈倍率が徐々に持ち直しつつあり、全体でも底堅い状況 鉱⼯業⽣産指数の推移 設備投資額の推移 新設住宅着⼯⼾数の
Slide 7: 2021年度中間期決算の概要(山口銀行)
2021年度中間期決算の概要(山⼝銀⾏) 参考資料-7 （単位︓百万円） 2021/9期 前年 2020/9期 経常収益 37,848 同期比 △ 839 38,687 決算概要 業務粗利益 27,844 △ 170 28,014 資⾦利益 24,277 △ 692 24,969 ≫ 投資信託解約損益や国債等債券損益が減少したものの、 （うち投資信託解約損益） ( 4,788) (△ 526) ( 5,314) 役務取引等利益 役務取引等利益の増加や与信関係費用の減少を主因と 3,262 495 2,767 特定取引等利益 46 △ 41 87 して、前年同期⽐減収増益となった その他業務利益
Slide 8: 2021年度中間期決算の概要(もみじ銀行)
2021年度中間期決算の概要(もみじ銀⾏) 参考資料-8 2021/9期 前年 2020/9期 （単位︓百万円） 同期比 経常収益 20,107 △ 17 20,124 決算概要 業務粗利益 12,547 △ 1,733 14,280 資⾦利益 13,684 418 13,266 ≫ 国債等債券損益や株式等関係損益の減少を、与信費用 （うち投資信託解約損益） ( 2,140) ( 625) ( 1,515) や経費の減少で補えなかったことを主因として、前年 役務取引等利益 1,073 20 1,053 同期⽐減収増益となった その他業務利益 △ 2,210 △ 2,171 △ 39 （うち国債
Slide 9: 2021年度中間期決算の概要(北九州銀行)
2021年度中間期決算の概要(北九州銀⾏) 参考資料-9 2021/9期 前年 2020/9期 （単位︓百万円） 同期比 経常収益 7,242 △ 465 7,707 決算概要 業務粗利益 6,210 295 5,915 資⾦利益 5,722 174 5,548 ≫ 資⾦利益や役務取引等利益が増加し、与信関係費用や （うち投資信託解約損益） ( -) ( -) ( -) 経費が減少したことを主因として、前年同期⽐減収 役務取引等利益 297 159 138 増益となった その他業務利益 191 △ 37 228 （うち国債等債券損益） ( -) ( -) ( -) ≫ 資⾦利益や役務取引等利益
Slide 10: 債務者ランク遷移
債務者ランク遷移 参考資料-10 2021 年 9 月 末 要注意先 破綻 実質 その他 ランクダウン 770億円 正常先 破綻先 （単位︓億円） その他 要管理先 懸念先 破綻先 正常先 34,169 32,962 666 5 0 0 - 534 山⼝銀⾏ 要注意先 その他 3,768 820 2,783 10 33 2 5 112 2020年 要管理先 46 0 27 17 1 - - 0 9月末 破綻懸念先 194 - 5 - 146 27 4 10 実質破綻先 106 - - - - 32 12 60 ランクアップ 853億円 破綻先 77 0 - - - - 66 10 2021 年
Slide 11: リスク資本配賦
リスク資本配賦 参考資料-11 (単位:億円) 山⼝FG 山⼝銀⾏ もみじ銀⾏ 北九州銀⾏ オペリスク等 オペリスク等 オペリスク等 オペリスク等 ↑ 未配賦資本 未配賦資本 ↑ ↑ 未配賦資本 未配賦資本 ↑ バッファー バッファー バッファー ↑ ↑ 3⾏合計 ↑ バッファー 信用リスク 信用リスク 配 信用リスク 配 配 連結 賦 配 1,111 賦 ↑ 賦 282 1,770 可 Tier1 賦 Tier1 可 信用リスク Tier1 可 Tier1 能 配 可 配 能 377 能 配 賦 能 賦 資 賦 資 配 資 資 資 資 本 資 本 賦 本 本 3⾏合計 本 本 本 市場リスク
Slide 12: 業績推移(1)FG連結・3行合算
業績推移(1)FG連結・3⾏合算 参考資料-12 FG連結 （億円） 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 2021/3 2021/9 （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） 前年同期比 コア業務粗利益 1,040 546 1,090 528 996 455 986 511 1,220 536 25 コア業務純益 283 201 385 167 286 105 292 174 550 210 36 除く投資信託解約損益 207 148 283 118 212 8
Slide 13: 業績推移(2)各行単体
業績推移(2)各⾏単体 参考資料-13 各⾏単体 （億円） 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 2021/3 2021/9 （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） 前年同期比 コア業務粗利益 500 264 519 264 495 222 503 272 663 278 6 資⾦利益 470 252 494 265 507 241 513 249 596 242 △7 役務取引等利益 72 38 77 33 58 24 50 27 61 32 5 経費 327
Slide 14: 貸出金推移(末残)
貸出⾦推移(末残) 参考資料-14 Copyright(C) 2021 The Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights Reserved.
Slide 15: 預金推移(末残)
預⾦推移(末残) 参考資料-15 ⼭⼝銀⾏ （億円） 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 2021/3 2021/9 前年同期比 預⾦ 51,953 53,094 52,644 52,723 51,276 51,663 53,237 56,193 56,256 56,624 431 ⼀般 46,337 46,627 45,804 46,445 46,155 46,710 45,871 49,172 49,490 49,716 544 内 うち個人 32,400 32,743 32,869 33,088 33,152 3
Slide 16: 資金運用勘定・資金調達勘定推移(平残)
資⾦運用勘定・資⾦調達勘定推移(平残) 参考資料-16 ⼭⼝銀⾏ （億円） 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 2021/3 2021/9 前年同期比 資⾦運用勘定計 55,732 55,275 55,167 56,024 55,615 55,273 55,604 60,238 60,856 66,182 5,944 貸出⾦ 35,052 36,382 36,911 38,534 39,018 40,176 40,683 42,843 43,129 43,867 1,024 有価証券 12,940 11,428 11,
Slide 17: 利回り・利鞘推移
利回り・利鞘推移 参考資料-17 ⼭⼝銀⾏ 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 2021/3 2021/9 前年同期比 資⾦運用利回 ① 0.931 0.998 0.990 1.056 1.042 1.014 1.060 0.931 1.067 0.802 △ 0.129 貸出⾦利回 ア 1.112 1.090 1.084 1.103 1.103 1.067 1.037 0.874 0.843 0.798 △ 0.076 有価証券利回 0.937 1.269 1.213 1.483 1.427 1.363 1.717
Slide 18: TEL FAX http://www.ymfg.co.jp/
本資料は情報の提供のみを⽬的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではあり ません。本資料に記載された事項の全部⼜は一部は予告なく変更されることがあります。本資料の将来の 業績に関わる記述については、その内容を保証するものではなく、経営環境の変化等による不確実性を有 しておりますのでご留意ください。 【本資料に関するお問い合わせ先】 株式会社 山口フィナンシャルグループ 総合企画部 坂本 TEL 083-223-5511 FAX 083-223-6051 http://www.ymfg.co.jp/ Copyright(C) 2021 The Yamaguchi Finan
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