Slide 1: Unternehmenspräsentation August 2021
Unternehmenspräsentation August 2021 Büroobjekt Ingolstadt
Slide 2: Agenda
Agenda 1. HAMBORNER auf einen Blick 2. Portfoliomanagement 3. Assetmanagement 4. Finanzkennzahlen 5. ESG-Strategie 6. Anhang 2
Slide 3: 1. HAMBORNER auf einen Blick
1. HAMBORNER auf einen Blick Büroobjekt ‚Nu-Office‘ München
Slide 4: Unternehmensprofil
Unternehmensprofil Historie Unternehmensprofil ▪ Börsennotiertes deutsches Gewerbeimmobilienunternehmen 1953 Unternehmensgründung ▪ Ertragsstarkes und diversifiziertes deutschlandweites Immobilienportfolio Börsennotierung 1954 ▪ Zwei-Säulen-Portfoliostruktur mit Schwerpunkt auf Einzelhandels- und St
Slide 5: Die HAMBORNER-Aktie
Die HAMBORNER-Aktie Die HAMBORNER-Aktie Aktionärsstruktur Aktienkurs 9,28 € (Stand: 30. Juli 2021) 12,82% RAG-Stiftung Marktkapitalisierung 755 Mio. € (Stand: 30. Juli 2021) WKN/ISIN A3H2333 / DE000A3H2333 5,31% BlackRock 81.343.348 Ticker Symbol HABA Aktien 4,85% Belfius Insurance Aktiengattung Nam
Slide 6: 2. Portfoliomanagement
2. Portfoliomanagement Büroobjekt Münster
Slide 7: Portfoliostrategie – Zielstruktur
Portfoliostrategie – Zielstruktur Einzelhandelsportfolio Büroportfolio ‚Manage-to-Core‘-Immobilien mit ‚Manage-to-Core‘-Immobilien mit 10-20% Wertsteigerungspotenzial 10-20% Wertsteigerungspotenzial Beibehaltung/Erweiterung des soliden Bestandsportfolios (‚Core‘) 80-90 % Beibehaltung/Erweiterung des
Slide 8: Portfoliomanagement-Ansatz
Portfoliomanagement-Ansatz ▪ Einzelhandel Assetklassen ▪ Büro ▪ ‚Core‘ Risikoprofil ▪ ‚Manage-to-Core‘ ▪ > 10 Mio. € (Einzelhandel) Losgröße ▪ > 20 Mio. € (Büro) ▪ Fokus auf ‚Core‘-Immobilien ▪ Sukzessive Aufnahme von ‚Manage to Core‘-Objekten mit größerem Asset Management Bedarf (Renovierung, Vermi
Slide 9: Portfoliokennziffern
Portfoliokennziffern Anteil inner- Einzelhandel Büro Gesamtportfolio(1) städtischer Immobilien Anzahl Objekte 43 26 69 8 Verkehrswert 868,1 Mio. € 681,2 Mio. € 1.549,4 Mio. € 105,3 Mio. € Vermietbare Fläche 399.091 m² 215.596 m² 614.686 m² 49.879 m² Annualisierte Miete 51,1 Mio. € 33,2 Mio. € 84,2 M
Slide 10: Geographische Portfoliostruktur
Geographische Portfoliostruktur Geographischer Fokus (Metropolregionen) Portfolio nach Metropolregionen Metropolregion Anteil Portfoliovolumen 6 1 Rhein-Main 24,5% 10 2 Frankfurt-Rhein-Main 11,8% 9 3 Nürnberg 9,7% 4 4 Berlin-Brandenburg 8,9% 5 München 6,1% 1 11 6 Hamburg 5,0% 7 Rhein-Neckar 4,3% 2 8
Slide 11: Portfolioentwicklung
Portfolioentwicklung 2.000 50 Portfoliovolumen und durchschnittlicher Objektwert Kommentare 1.625 ▪ 12,4% durchschnittliches jährliches 1.598 1.549 40 Portfoliowachstum in den vergangenen zehn 1.517 Jahren 1.500 1.363 ▪ Durchschnittliches Objektvolumen von 22,5 Mio. € ermöglicht effizientes Portfoli
Slide 12: Investitionen 2021
Investitionen 2021 Mainz Münster Stuttgart Assetklasse Büro (Single-Tenant) Büro (Multi-Tenant) Büro (Multi-Tenant) Investmentansatz ‚Manage-to-Core‘ ‚Core‘ ‚Manage-to-Core‘ Baujahr 1994 2021 1991 Mietfläche 7.700 m2 6.300 m2 5.930 m2 Restlaufzeit Mietverträge 2,7 Jahre(1) 7,5 Jahre(2) 2,4 Jahre(2)
Slide 13: Verkäufe 2021
Verkäufe 2021 Bad Homburg Bad Homburg Langenfeld Offenburg Assetklasse Geschäftshaus Geschäftshaus Geschäftshaus Geschäftshaus Verkaufspreis 11,2 Mio. € 15,9 Mio. € 14,8 Mio. € 8,5 Mio. € Mieteinnahmen p.a. 0,67 Mio. € 0,82 Mio. € 1,07 Mio. € 0,55 Mio. € Ø Restlaufzeit Mietverträge 6,6 Jahre(1) 4,2
Slide 14: Strategische Verkaufsaktivitäten | Aktives Portfoliomanagement
Strategische Verkaufsaktivitäten | Aktives Portfoliomanagement Objektverkäufe seit Strategieanpassung in 2020(1) (Stand: 29. Juli 2021) Verbliebenes Portfolio innerstädtischer Immobilien(2) (Stand: 29. Juli 2021) Anteil innerstädtischer Gesamt Immobilien Anzahl der Immobilien 18 15 Transaktionsvolum
Slide 15: 3. Assetmanagement
3. Assetmanagement Einzelhandelsobjekt ‚Rondo Steinheim‘ Hanau
Slide 16: Mieterstruktur
Mieterstruktur Top-10 Mieter (Stand: 30. Juni 2021) Mieterträge nach Branchen (Stand: 30. Juni 2021) Mieter Branche Mieteinnahmen(1) Branche Mieteinnahmen(1) EDEKA Lebensmitteleinzelhandel 11,5% Lebensmittel 33,6% Kaufland Lebensmitteleinzelhandel 5,8% IT/Kommunikation 9,8% REWE Lebensmitteleinzelha
Slide 17: Mietverträge
Mietverträge Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (Stand: 30. Juni 2021) Vermietungsleistung (H1 2021) 96.297 m² 7,0 Jahre 6,2 Jahre 55.997 m² 5,1 Jahre 40.300 m² Einzelhandel Büro Gesamt Neuvermietungen Vertragsverlängerungen Gesamt 25,0% Anteil auslaufender Mietverträge (Stand: 30. Juni 2021;
Slide 18: Corona Update
Corona Update Mieteingangsquoten(1) (Stand: 23. August 2021) 98,8% 97,4% 99,1% 99,6% 95,0% April-Juni Juli-Dezember Januar-Mai Juni Juli 2020 2020 2021 2021 2021 Lockdown Lockdown Ungeachtet schwieriger Marktbedingungen hohe Mieteingangsquoten während der Lockdown-Phasen Schnelle Rückkehr auf Vo
Slide 19: 4. Finanzkennzahlen
4. Finanzkennzahlen Büroobjekt/Facharztzentrum Regensburg
Slide 20: Wesentliche Kennzahlen H1 2021
Wesentliche Kennzahlen H1 2021 Kennzahl H1 2021 H1 2020 Veränderung Aus der Gewinn- und Verlustrechnung Miet- und Pachterlöse 42,9 Mio. € 43,9 Mio. € -2,1% Betriebsergebnis 19,7 Mio. € -0,8 Mio. € n/a Periodenergebnis 45,1 Mio. € -8,5 Mio. € n/a Wesentliche Ertragskennziffern Funds from Operations (
Slide 21: Funds from Operations (FFO)
Funds from Operations (FFO) In T€ H1 2021 H1 2020 Veränderung Kommentare 1 Miet- und Pachterlöse 42.928 43.868 -2,1% ▪1 Rückgang der Miet- und Pachterlöse infolge Erlöse aus Weiterberechnungen 7.183 6.985 +2,8% von Objektverkäufen (-2,1 Mio. €) sowie pandemiebedingter Risikovorsorge Betriebsaufwand
Slide 22: EPRA Net Asset Value (NAV) & Net Tangible Assets (NTA)
EPRA Net Asset Value (NAV) & Net Tangible Assets (NTA) In T€ 30. Juni 2021 31. Dez. 2020 Kommentare 1 Langfristige Vermögenswerte 1.148.590 1.200.826 ▪1 Rückgang der langfristigen Vermögenswerte 2 Kurzfristige Vermögenswerte 155.963 64.958 bestimmt durch Objektverkäufe 3 Langfristige Verbindlichkeit
Slide 23: Finanzsituation
Finanzsituation Ablauf der Finanzverbindlichkeiten (Stand: 30. Juni 2021) 57,5% REIT Eigenkapitalquote Ø Refinanzierungszinssatz 2021: 1,0% 44,6% LTV 1,6% 770,0 Mio. € Finanzverbindlichkeiten(1) 20,3% 8,1% 12,1% 12,8% 1,71% 10,6% Ø Finanzierungskosten(1) 7,8% 8,1% 4,8% 5,7% 2,5% 2,7% 3,0% 5,1 Jahre
Slide 24: Ausblick
Ausblick Konkretisierung Gesamtjahresprognose 2021 ▪ Miet- und Pachterlöse: 82 - 86 Mio. € 83 - 85 Mio. € ▪ FFO: 45 - 50 Mio. € 48 - 50 Mio. € ▪ NAV je Aktie weiterhin etwa auf Vorjahresniveau erwartet Finanzkennzahlen | 24
Slide 25: 5. ESG-Strategie
5. ESG-Strategie Büroobjekt Neu-Isenburg
Slide 26: Nachhaltigkeit / ESG-Strategie
Nachhaltigkeit / ESG-Strategie Strategic Strategieentwicklung developmentund andLeitplanken guidelines Wesentliche Handlungsfelder ▪ Integration of vonsustainability/ESG Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien in diestrategy criteria into overall Gesamtstrategie ▪ Definition of realisierbarer Ziele unter ach
Slide 27: Strategisches Nachhaltigkeitsprogramm (Auszug)
Strategisches Nachhaltigkeitsprogramm (Auszug) Corporate Governance und Dialog Bestandsqualität und Portfoliooptimierung ▪ Weiterentwicklung der Corporate-Governance-Strukturen ▪ Systematische Prüfung von ESG-Kriterien bei Akquisitionen ▪ Ausbau des Nachhaltigkeitsmanagements und strategische Steuer
Slide 28: ESG-Ausblick
ESG-Ausblick Mittelfristige Ziele Top-Themen 2021 ▪ Definition klarer Verantwortlichkeiten in den wesentlichen Handlungsfeldern Green Leases ▪ Intensivierung des Dialogs mit den Mietern (Fokus: Erfassung von klima- und Höhere Abschlussrate von Green Leases umweltrelevanten Daten) ▪ Optimierung des D
Slide 29: 6. Anhang
6. Anhang Einzelhandel Lengerich
Slide 30: Top-10 Objekte (1/2)
Top-10 Objekte (1/2) München Köln Mannheim Berlin Karlsruhe Assetklasse Büro Büro Einzelhandel Büro Einzelhandel Akquisitions- 2013 2017 2016 2013 2012 zeitpunkt Kaufpreis 40,1 Mio. € 48,9 Mio. € 80,0 Mio. € 33,0 Mio. € 37,0 Mio. € Verkehrswert(1) 79,0 Mio. € 76,5 Mio. € 76,4 Mio. € 70,8 Mio. € 52,8
Slide 31: Top-10 Objekte (2/2)
Top-10 Objekte (2/2) Darmstadt Hallstadt Hanau Aachen Celle Assetklasse Einzelhandel/Büro Einzelhandel Einzelhandel Büro Einzelhandel Akquisitions- 2018 2017 2017 2020 2015 zeitpunkt Kaufpreis 42,8 Mio. € 41,4 Mio. € 37,5 Mio. € 37,4 Mio. € 35,2 Mio. € Verkehrswert(1) 45,9 Mio. € 44,5 Mio. € 42,4 Mi
Slide 32: Finanzkalender 2021/2022
Finanzkalender 2021/2022 Quartalsmitteilung Q3 2021 9. November 2021 Vorläufige Geschäftszahlen 2021 8. Februar 2022 Geschäftsbericht 2021 17. März 2022 Quartalsmitteilung Q1 2022 26. April 2022 Hauptversammlung 2022 28. April 2022 Anhang | 32
Slide 33: Kontakt
Kontakt Niclas Karoff Hans Richard Schmitz CEO COO / CFO E-Mail: n.karoff@hamborner.de E-Mail: h.schmitz@hamborner.de Christoph Heitmann HAMBORNER REIT AG Head of Investor Relations & Internet: www.hamborner.de Public Relations E-Mail: c.heitmann@hamborner.de E-Mail: info@ir.hamborner.de Telefon: +4
Slide 34: Haftungsausschluss
Diese Präsentation wurde ausschließlich für den auf der Titelseite genannten Adressaten bzw. die Teilnehmer der dort bezeichneten Veranstaltung verfasst. Der Informationsinhalt dieser Präsentation basiert sowohl auf öffentlichen Daten und Dokumenten als auch solchen Informationen, welche der HAMBORN