Makarony Polskie S.a. · GPW:MAK
Makarony Polskie — Corporate Update (October 2007)
21 slides from Makarony Polskie's corporate update, Oct 16, 2007
Slide 1: Makarony Polskie S.A. Prezentacja dla inwestorów i przedstawicieli mediów
Makarony Polskie S.A. Prezentacja dla inwestorów i przedstawicieli mediów Warszawa, 16 października 2007 roku
Slide 2: Plan prezentacji
Plan prezentacji I. Analiza realizacji celów emisji II. Prognoza wyników finansowych na 2007 rok III. Plany rozwoju 2
Slide 3: Grupa Makarony Polskie
Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A., (produkcja: Płock, Rzeszów) Stoczek Sp. z o.o. (Stoczek Łukowski) Abak Sp. z o.o. (Częstochowa) Asortyment produktów oferowanych przez Grupę Makarony Polskie obejmuje następujące marki: Makarony i sosy Makarony tradycyjne D
Slide 4: Sytuacja na rynku artykułów spożywczych
Sytuacja na rynku artykułów spoŜywczych rosnące oczekiwania konsumentów odnośnie jakości produktów – powoduje to zmianę preferencji na rzecz kupowania produktów markowych o potwierdzonej jakości. Zwiększa się sprzedaŜ makaronów z pszenicy durum (Lubella, Makarony Polskie – Sorenti, Goliard, makarony
Slide 5: Rynek makaronu
Rynek makaronu SpoŜycie makaronu w Polsce: średnio ok. 4,44 kg makaronu rocznie (dane GUS 2006) ciągły wzrost konsumpcji na skutek zmieniających się preferencji Ŝywieniowych Polaków, czego efektem jest wzrost rynku o ok. 3-5% rocznie, Struktura rynku makaronu: wielkość rynku makaronowego w Polsce –
Slide 6: Rynek makaronu
Rynek makaronu 57,9% Lubella Goliard Czanieckie Makarony 22,1% Makarony Polskie S.A. Sulma 6,8% Pozostali 2,9% 4,4% 5,9% Grupa Makarony Polskie osiągnęła w okresie VI – VII 2007 r. 4,4 % udziału w rynku (produkty markowe) w stosunku do 1,0% w 2006 roku. W tym 1,8% to udział Abak. Źródło: AC Nielsen
Slide 7: Rynek dań gotowych
Rynek dań gotowych SpoŜycie dań gotowych w Polsce: ciągły wzrost konsumpcji na skutek zmieniających się nawyków Ŝywieniowych Polaków – rosnące zainteresowanie produktami przetworzonymi i mroŜonymi, do szybkiego przygotowania, prognozowany wzrost rynku o ok. 9% - 10 % rocznie, Struktura rynku dań got
Slide 8: Rynek dań gotowych
Rynek dań gotowych 24,0% Pudliszki/Heinz Pamapol 22,0% Delecta Łowicz Stoczek 35,8% 8,5% Pozostali, w tym private 6,0% labels 3,7% Rynek dań gotowych systematycznie rośnie. Jednocześnie obserwowany jest znaczny wzrost udziałów private labels, co w połączeniu z intensywnymi działaniami podmiotów konk
Slide 9: Rozwój sprzedaży
Rozwój sprzedaŜy W roku 2007 znacząco został rozbudowany zespół sprzedaŜy, na koniec 2006 roku Spółka zatrudniała w nim 15 osób, obecnie jest to 38 osób. Nakłady na rozwój sprzedaŜy produktów markowych w 2007 roku wyniosą prawie 3 mln zł, w tym promocja makaronu Sorenti 1,5 mln zł i rozbudowa sieci
Slide 10: Efekty podjętych działań
Efekty podjętych działań Rozwój dystrybucji: Dystrybucja waŜona (dane MEMRB 2007) Marka 2006 01/02 2007 03/04 2007 05/06 2007 07/08 2007 Sorenti 2% 5% 15% 15% 23% Stoczek 30% 30% 29% 28% 28% Abak 22% 20% 22% 23% 25% Przychody ze sprzedaŜy w Stoczek Sp. z o.o. w III kwartale 2007 roku wzrosły w porów
Slide 11: Struktura sprzedaży
Struktura sprzedaŜy 2006 III kwartał 2007 86% 76% 14% 11% 13% Produkty markowe Makarony Produkty markowe Makarony Polskie Polskie Produkty markowe Stoczek Obce marki Obce marki 11
Slide 12: Realizacja celów emisji
Realizacja celów emisji wartość stopień realizacji/ łączne planowane inwestycje na lata 2006-2008 w mln zł minimalna maksymalna wartość zrealizowanych 46,87* 49,37* działań inwestycje w majątek produkcyjny / rzeczowy 18,52 linia do produkcji form krótkich o wydajności 1.800 kg/h 2,71 zrealizowana li
Slide 13: Korekta prognoz finansowych
Korekta prognoz finansowych Przyczyny korekty prognoz wzrost cen mąki o ponad 30% cena mąki zwyczajnej (produkcja polska) we wrześniu 2007 roku wzrosła do 1,20 zł/kg w stosunku do 0,88 zł/kg w sierpniu 2007 roku. Średnia cena w I połowie wyniosła 0,91 zł/kg, natomiast w lipcu kształtowała się poniŜe
Slide 14: Korekta prognoz finansowych
Korekta prognoz finansowych Zaktualizowany plan finansowy Grupy Makarony Polskie na 2007 rok (dane w tys. zł) Grupa Makarony Makarony Stoczek Sp. z Abak Sp. z o.o. Kapitałowa Polskie S.A. Polskie S.A. o.o (okres VI- (okres X-XII) Makarony Wyszczególnienie 2006 2007 E XII) 2007 E 2007 E Polskie 2007
Slide 15: Korekta prognoz finansowych
Korekta prognoz finansowych Jednostkowe plany finansowe (dane w tys. zł) Zaktualizowany Plan finansowy Zaktualizowany Plan finansowy plan finansowy na 2007 rok plan finansowy Stoczek Sp. na 2007 rok Makarony na 2007 rok z o.o. na 2007 Stoczek Polskie S.A. Makarony rok, cały rok Sp. z o.o., okres Wys
Slide 16: Korekta prognoz finansowych
Korekta prognoz finansowych A B C C-A Plan finansowy Grupy Kapitałowej Grupa Makarony Kapitałowa Zmiana Makarony Polskie na 2007 Makarony w stosunku Wyszczególnienie Polskie S.A. 2006 rok (prospekt) Polskie 2007 E do roku 2006 Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 46 557 96 87
Slide 17: Korekta prognoz finansowych
Korekta prognoz finansowych Istotne zdarzenia wpływające na wyniki 2007 roku: wzrost kosztu mąki o 0,30 zł/kg bez przełoŜenia tego wzrostu na ceny surowca powoduje obniŜenie wyniku finansowego o kwotę ponad 600 tys. zł miesięcznie (przy produkcji przekraczającej 2 tys. ton makaronu), w planie uwzglę
Slide 18: Strategia rozwoju
Strategia rozwoju Naszym celem jest: zbudowanie duŜej firmy spoŜywczej działającej w najbardziej atrakcyjnych segmentach rynku artykułów spoŜywczych, osiągnięcie pozycji w pierwszej trójce największych producentów w poszczególnych segmentach rynku poprzez: rozwój produktów markowych: poprawa wizerun
Slide 19: Inwestycje w 2008 roku
Inwestycje w 2008 roku Lokalizacja inwestycji Opis inwestycji Cel inwestycji Zakup linii do produkcji spaghetti (7,6 Zwiększenie wydajności produkcji spaghetti mln zł) i gniazd (4,74 mln zł). z 800 kg/h do 1900 kg/h oraz uruchomienie produkcji gniazd w ramach poszerzenia asortymentu. Makarony Polski
Slide 20: Cele na rok 2008
Cele na rok 2008 Udziały w rynku: osiągnięcie 20% (ilościowo) udziału w rynku makaronu wobec 13% w 2006 roku, przy czym makarony pod markami firmy powinny osiągnąć 8% udziału w rynku (w stosunku do 1% w 2006 roku). Zapewni to Grupie zdobycie ugruntowanej pozycji w pierwszej trójce największych produ
Slide 21: Dziękujemy za uwagę
Grupa Makrony Polskie Dziękujemy za uwagę 21