Makarony Polskie S.a. · GPW:MAK
Makarony Polskie — Q3 2011 Earnings Presentation
18 slides from Makarony Polskie's earnings presentation, Nov 9, 2011
Slide 1: Grupa Makarony Polskie – Wyniki finansowe za III kwartał 2011 roku
Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za III kwartał 2011 roku Warszawa, 9 listopada 2011 r.
Slide 2: Najważniejsze wydarzenia w III Q 2011 r.
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III Q 2011 R. Wzrost cen owoców i mięsa •Zakończenie negocjacji •Utrzymanie się wysokich cen zbóż długoterminowych kontraktów (871 zł/t w III Q 2011 r. •Wzrost cen owoców o 15-20% z najważniejszymi kontrahentami, w porównaniu do 630 zł/t w III Q 2011 r. w stosunku które po
Slide 3: Grupa Makarony Polskie – profil działalności
GRUPA MAKARONY POLSKIE GRUPA KAPITAŁOWA PROFIL DZIAŁALNOŚCI Skład grupy kapitałowej: Makarony Polskie S.A.(od 2007 r. Działalność: produkcja i sprzedaż artykułów spożywczych pod Spółka notowana na GPW), Stoczek Sp. z o. o. markami należącymi do Grupy (25%) oraz w segmencie private Data powstania: 20
Slide 4: Produkty
PRODUKTY Sorenti to makarony i sosy do makaronu z włoską duszą. W ofercie marki znajduje się 12 śródziemnomorskich indeksów makaronu ze 100% pszenicy durum oraz 3 oryginalne, przygotowane na bazie przecierów sosy. Stworzone z myślą o kochających włoską kuchnię konsumentach. Wysoką jakość produktów p
Slide 5: Organizacja grupy
ORGANIZACJA GRUPY BIURO W WARSZAWIE Zatrudnienie: 30 osób ZAKŁAD PRODUKCYJNY Płock W PŁOCKU Zatrudnienie: 40 osób Kategorie produktów: Warszawa • makaron tłoczony STOCZEK SP. Z O.O. Stoczek Zatrudnienie: 102 osoby Łukowski Kategorie produktów: • dania gotowe • przetwory warzywne i marynaty ZAKŁAD PR
Slide 6: Rynek makaronu – tendencje
RYNEK MAKARONU – TENDENCJE Wielkość rynku Wartość rynku Konsumpcja w okresie w okresie 4,6 kg/rok VIII-IX 2011 r. VIII-IX 2011 r. (średnio) 22 ,2 tys. ton 133,4 mln zł Źródło: Nielsen Źródło: Nielsen Źródło: Nielsen Spadek Wzrost Ciągły wzrost konsumpcji, o 4% o 5,3% 4-5% rocznie ze względu na w sto
Slide 7: Rynek makaronu
RYNEK MAKARONU makarony.pl UDZIALY W RYNKU ILOSCIOWO ‘Zrédto: Nielsen udziaty ilosciowo, XI1.2010-VII.2011 MAKARONY POLSKIE MARK! SPOEKI 48% MAKARONY POLSKIE PRIVATE LABEL 15,8% POZOSTALI UDZIALY W RYNKU WARTOSCIOWO MAKARONY irédto: Nielsen udziaty wartosciowo, XI1.2010-VII.2011 POLSKIE 4,6% OKRUSZE
Slide 8: Rynek dań gotowych, dżemów, syropów
RYNEK DAŃ GOTOWYCH, DŻEMÓW, SYROPÓW DANIA GOTOWE DŻEMY SYROPY 8,8% 6% 6,5% Wartość rynku 6,5% 6,3% Wartość rynku 18,4% w Wielkość rynku Wartość rynku w Wielkość rynku Wielkość rynku w w w w dań gotowych dań gotowych dżemów dżemów stosunku syropów syropów stosunku stosunku stosunku stosunku stosunku
Slide 9: Struktura sprzedaży
STRUKTURA SPRZEDAŻY Przychody ze sprzedaży produktów markowych w III kwartale 2011 r. wyniosły 10,6 mln zł i były wyższe o 0,3 mln zł, co stanowi wzrost sprzedaży o 2.8%. W związku z zakupem ZCP Tenczynek Grupa poniosła jednorazowe koszty związane z wprowadzeniem do dystrybucji nowych produktów tej
Slide 10: Kanały dystrybucji
KANAŁY DYSTRYBUCJI W III kwartale 2011 r. Grupa Makarony Polskie odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 50,4 mln zł, co stanowi wzrost blisko o 34% w stosunku do analogicznego okresu 2010 r. Ze sprzedaży produktów (bez jęczmienia) osiągnięto przychody na poziomie 42,8 mln zł w stosunku do 37,
Slide 11: Wyniki Grupy Makarony Polskie w III kw. 2011 r. – sprzedaż
WYNIKI GRUPY MAKARONY POLSKIE W III KW. 2011 R. Sprzedaż Grupy Makarony Polskie w III kwartale 2011 r. zmiana w Sprzedaż w tys. PLN III kw. 2011 III kw. 2010 % Makarony 27 960 26 179 7% Dania gotowe 12 586 9 711 30% Przetwory warzywne i marynaty 275 - Dżemy 985 487 102% Syropy 536 - Pozostałe 551 1
Slide 12: Wyniki Grupy Makarony Polskie w III kw. 2011 r.
WYNIKI GRUPY MAKARONY POLSKIE W III KW. 2011 R. Grupa Makarony Polskie III kw. 2011 III kw. 2010 zmiana w % Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i 50 468 37 747 34% materiałów Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i 46 783 30 294 54% materiałów Zysk brutto ze sprzedaży 3 685 7 453
Slide 13: Wyniki Grupy Makarony Polskie I-III kw. 2011 r.
WYNIKI GRUPY MAKARONY POLSKIE W III KW. 2011 R. Grupa Makarony Polskie I-III kw. 2011 I-III kw. 2010 zmiana w % Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i 166 225 111 827 49% materiałów Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i 142 861 90 795 57% materiałów Zysk brutto ze sprzedaży 23 36
Slide 14: Wyniki Grupy – aktywa
WYNIKI GRUPY MAKARONY POLSKIE W III KW. 2011 R. 30 września 2011 31 grudnia 2010 Zmiana % roku roku A. AKTYWA TRWAŁE 94 441 90 620 4.2% 1 Rzeczowe aktywa trwałe 78 808 77 912 1.2% 2 Inne wartości niematerialne 8 271 4 990 65.8% 3 Wartość firmy 5 946 5 946 0.0% 4 Długoterminowe aktywa finansowe 394 3
Slide 15: Wyniki Grupy – pasywa
WYNIKI GRUPY MAKARONY POLSKIE W III KW. 2011 R. 30 września 2011 31 grudnia 2010 Zmiana % roku roku KAPITAŁ WŁASNY 60 745 62 689 -3.1% ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tym: 24 426 30 125 -18.9% - Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki. 11 413 16 630 -31.4% - Długoterminowe zobowiązania z tytułu umów
Slide 16: Ceny surowców
CENY SUROWCÓW cena/t cena /t cena/kg cena/kg 16 Źródło: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Slide 17: Czynniki wpływające na przyszłe wyniki
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PRZYSZŁE WYNIKI Obniżenie kosztów produkcji, sprzedaży i administracji o 200 tys. zł miesięcznie – osiągnięcie pełnego efektu przewidywane jest w marcu 2012 r., natomiast 80% redukcji kosztów zostanie wdrożone do końca 2011 r. Wprowadzenie podwyżek cen produktów – przewidywany
Slide 18: Dziękujemy za uwagę
MAKARONY Poi S(t makarony. pl - DZIEKUJEMY ZA UWAGE 18