Musashino Bank, Ltd. · TSE:8336
Musashino Bank — FY2016 Earnings Presentation
63 slides from Musashino Bank's earnings presentation, June 2017
Slide 1: More For You
More For You BL, Hf *- BSL RAOR-WIE AL 2946A8H sete Beh BF ERAT
Slide 2: 目次
目次 第１章 ２９年３月期の実績 第２章 主な業務運営施策 利益の状況① ………………………… P３ 中期経営計画…………………………… P19 利益の状況② ………………………… P４ 有人チャネル戦略①…………………… P20 貸出金の推移 ………………………… P５ 有人チャネル戦略②…………………… P21 預金等・預り資産の推移 …………… P６ 法人セグメントへの取組み①………… P22 運用・調達実績 ……………………… P７ 法人セグメントへの取組み②………… P23 役務利益の推移① …………………… P８ 個人セグメントへの取組み①………… P24 役務利益の推移② ………
Slide 3: 第1章 29年3月期の実績
第1章 ２９年３月期の実績 2
Slide 4: 利益の状況①
利益の状況① •資金利益は、前年比２３億円減少したものの、計画比ではプラス６億円の４１２億円 •役務取引等利益は、法人向けソリューションの強化などが寄与し、前年比４億円増加の７６億円 •実質業務純益は、前年比１７億円減少したものの、計画比ではプラス１０億円の１４０億円 ２９年３月期の収益状況 （単位:億円） 前年比増減要因 【資金利益】 番号 実績 前年比 計画比 （主な増加要因） 貸出金利息（Ｖ要因） 8.6億円 預金等支払利息減少 9.2億円 業務粗利益 1 485 △ 25 1 （主な減少要因） 貸出金利息（Ｒ要因） 37.8億円 資金利益 2 412 △ 23 6 有価証券利息 1.6
Slide 5: 利益の状況②
利益の状況② •経常利益は、不良債権処理費用や退職給付費用の増加などにより、前年比５２億円減少の１１６億円 •当期純利益は、前年比２２億円減少したものの、計画比ではプラス４億円の９０億円 ２９年３月期の収益状況 （単位:億円） 番号 実績 前年比 計画比 前年比増減要因 一般貸倒引当金繰入額（△） 11 △1 5 【株式関係損益】 業務純益 12 141 △ 23 株式等売却益 △7.1億円 株式等売却損(△) △0.7億円 臨時損益 13 △ 25 △ 29 △ 19 株式関係損益(株式3勘定尻) 14 8 △6 △1 【不良債権処理費用】 不良債権処理費用（△） 15 36 15 21 そ
Slide 6: 貸出金の推移
貸出金の推移 •貸出金残高は、前年比９２１億円（年率２．７％）増加の３兆４，２５３億円 •事業性貸出・非事業性貸出ともに増勢を維持 •県内シェアは０．１５ポイント上昇し、１８．９２％ 貸出金の推移 (単位：億円、％） 項 目 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 期 末 残 高 29,626 30,786 32,232 33,331 34,253 増 加 額 953 1,160 1,445 1,099 921 伸 び 率 3.3 3.9 4.6 3.4 2.7 残 事業性貸出 13,967 14,971 16,299 17,228 17,624 高 内 非事業性貸出 12,921
Slide 7: 預金等・預り資産の推移
預金等・預り資産の推移 •預金等残高は、前年比１，２８２億円（年率３．１％）増加の４兆１，４０６億円 •個人預金は、前年比４０５億円（年率１．３％）増加の２兆９，７６７億円 •預り資産残高は、前年比３１４億円（年率４．４％）増加の７，４３７億円 預金等の推移 (単位:億円、％） 項 目 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 預金等残高(末残） 36,603 37,887 39,397 40,123 41,406 伸び率 3.1 3.5 3.9 1.8 3.1 内 預金残高 （末残） 36,348 36,953 38,362 38,489 39,518 訳 NCD残高 （末残） 25
Slide 8: 運用・調達実績
運用・調達実績 •貸出金平残は、前年比８０５億円（年率２．４％）の増加 •総資金利鞘は、前年比０．０４５％縮小の０．１６７％ 期中平残 利回り等推移 (単位：億円) （単位：％） 前年比 2.00 項 目 29年3月期 増減額 増減率 1.80 貸 出 金 33,124 805 2.4% 1.586 1.60 有 価 証 券 7,450 269 3.7% 1.420 預 金 等 1.40 1.521 1.282 （ NCD を 含 む ） 40,127 335 0.8% 1.367 1.189 1.20 1.072 1.234 1.144 1.051 利回り等 1.00 1.080 （単位：％
Slide 9: 役務利益の推移①
役務利益の推移① ・資金利益減少の趨勢のなか、役務取引等利益は着実に伸長 ・中計「ＭＶＰ ２/３」でのコンサル態勢構築に伴い、法人関連役務収益が収益の柱に成長 役務利益の推移 （単位：百万円） 法人関連役務収益 （単位：百万円） 8,000 （7,600） （ ）は役務利益合計 （ ）は合計 （680） （7,156） 43 事業金融 2,022 600 73 1,657 ビジネスマッチング 6,000 （5,806） Ｍ&Ａ 720 企業年金（401Ｋ等） 291 680 178 （4,534） 400 （3,808） 728 366 4,000 112 900 （291） 40 24 17
Slide 10: 役務利益の推移②
役務利益の推移② ・預り資産販売手数料は、５０億円程度の水準を確保 預り資産手数料 預り資産販売額 （単位：百万円） （単位：百万円） 6,000 （ ）は合計 （ ）は合計 （5,208） 160,000 （153,027） （4,908） 41 （4,898） 79 37 22,996 （134,914） （123,688） 13,491 （124,633） 4,000 120,000 9,741 （3,694） 83 2,268 2,936 25,196 2,565 50,475 （92,240） （2,868） 58,172 53,320 57 16,099 1,767 80,000
Slide 11: 経費の推移
経費の推移 ・経費は、３期連続減少の３４４億８２百万円 ・コアＯＨＲは、７１.２３％ （ ）内は、経費合計 （単位：百万円） 40,000 100% （36,129） （36,327） （36,235） （35,216） 1,531 1,479 1,653 （34,482） 90% 1,754 1,943 80% 30,000 70.33% 69.23% 71.23% 67.20% 68.70% 70% 15,913 15,859 15,702 14,636 14,319 60% 20,000 50% 40% 30% 18,684 18,988 18,879 18,825 10,000 18,
Slide 12: 貸出金の状況
貸出金の状況 ・アパートマンションローン（個人による貸家業）の融対物件入居率は、９４％と平均を１０ポイント以上上回る ・リスク管理を強化し、デフォルト率もきわめて低位に推移 業種別貸出金の状況 アパマンローンの入居率・デフォルト率 （単位：％） （単位：億円） 100 5 前年比 94.1 93.7 94.4 構成比 29/3 28/3 増減額 増減率 （29/3） 4 90 埼玉県の平均入居率 81.2％ 10ポイント以上 製造業 3,314 3,335 △ 21 △0.6% 9.7% （総務省「住宅・土地統計調査」平成25年） 3 農業・林業・鉱業 103 106 △3 △3.1% 0.3
Slide 13: 不良債権の状況
不良債権の状況 ・与信関係費用は前年比１４億円増加の２５億円 ・不良債権比率は前年比０.２ポイント改善し、１.８％と健全性が高まる 与信関係費用の推移 不良債権比率の推移 （単位：億円） 60 （単位：％） 2.6 2.5 40 35 2.5 25 25 20 2.4 20 2.3 13 10 11 8 10 2.3 1 2.2 0 2.2 △1 △6 △1 2.1 △5 △ 11 2.0 △ 20 2.0 一般貸倒引当金繰入 個別貸倒引当金繰入 1.9 △ 40 1.8 与信関係費用 1.8 △ 60 1.7 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 25/3 26/3 27/3 2
Slide 14: 有価証券の状況
有価証券の状況 •ポートフォリオの多様化が着実に進展 •債券デュレーションは、３．８年 有価証券残高の内訳推移 （単位：億円） ＜有価証券残高の主な増減要因＞ 9,000 （前年比） （ ）内は、有価証券計 国債 △47億円 8,000 （7,670） （7,823） 地方債 ＋134億円 （7,458） （7,639） 社債 ＋39億円 （7,190） 845 株式 ＋76億円 7,000 1,167 1,756 821 1,775 その他 △19億円 489 投資信託等 △2億円 円建外債 △173億円 445 6,000 648 外貨建外債 ＋156億円 632 556 1,810 1,
Slide 15: 資本の状況
資本の状況 ・自己資本比率は、連結９．４６％、単体９．２０％ （バーゼルⅢ国内基準） 自己資本比率等の推移 リスク量の状況 （29年3月末） （単位：億円、％） （単位：億円） 3,500 2,500 11.22 12 （2,235） 10.76 3,000 296 10.32 2,000 10.09 10.91 9.46 10 10.45 2,500 10.08 9.81 9.20 8 1,500 （2,057） 2,000 430 6 1,500 1,000 1,939 コア資本 コア資本 コア資本 コア資本 （765） 684 74 2,278 2,269 2,320 2,235 4 1
Slide 16: 株主還元・ROE
株主還元・ＲＯＥ ・平成２８年度の年間配当は１株当たり８０円、株主還元率は、２９．７％を予定 ・ ５年平均ＲＯＥ（連結）は、５．６％（株主資本ＲＯＥは６．４％） 株主還元 ５年平均ＲＯＥ（連結） （単位：百万円） 4,000 9% は株主還元率 ３１．４％ 3,500 8% （3,303） ２６．７％ 6.7% ２４．８％ （3,018） 7% 6.4% 6.4% 3,000 ２９．７％ 946 ２５．７％ （2,682） （2,682） （2,514） 6% 5.3% 2,500 5.9% 5.7% 5.6% 5% 2,000 4.9% 4% 3.5% 1,500 3,018 2,682 2
Slide 17: 連結決算の状況
連結決算の状況 ・経常利益は１２８億円、親会社株主に帰属する当期純利益は９７億円 前年比較 （単位：億円） 項 目 29/3期 28/3期 前年比 計画比 経 常 収 益 709 743 △ 34 9 経 常 利 益 128 187 △ 58 △ 12 親会社株主に帰属す る 当 期 純 利 益 97 125 △ 28 0 （29/3期より、ちばぎんアセットマネジメント株式会社が持分法適用関連会社となる） 連単比較 （単位：億円、％） 連結 項 目 連単差額 連単倍率 29/3期 単体 経 常 収 益 709 585 123 121.00 経 常 利 益 128 116 12 110.92 親
Slide 18: 中期経営計画「MVP 2/3」の進捗状況
中期経営計画「ＭＶＰ ２／３」の進捗状況 貸出金残高 （単位：億円） 40,000 34,500 34,253 34,439 37,000 ・マイナス金利の影響が、初めて年間で現れてくると いう想定の下、２９/３期は役務取引等利益の増強 や経費削減など収益構造の改革に注力した。 20,000 ・推進面でも、「質（顧客満足と収益）」へと、軸足を シフトすべく、意識と行動面の改革に取組んでおり、 当期純利益も計画を上回る水準を達成することが 0 29/3 30/3 31/3 できた。 計画 実績 計画 計画 預金等残高（預り資産含む） 当期純利益 （単位：億円） （単位：億円） 60,000 56
Slide 19: 第2章 主な業務運営施策
第２章 主な業務運営施策 18
Slide 20: 中期経営計画
中期経営計画 中期経営計画 「ＭＶＰ ２／３ （ツーサード）」 期間 平成２８年４月～平成３１年３月 地域とお客さまを最も熟知している銀行 目指す姿 一番に相談され 課題に寄り添い ともに解決する ・資産運用を中心としたお客さまニーズに応えるソリューションの提供 基本方針 ・成長に資する最適な経営資源の配分 成長戦略の加速 人材戦略 お客さまとの接点拡大 最適なｿﾘｭｰｼｮﾝ提供 計画の ・有人チャネルの拡充 インフラ構築 全体像 ・営業担当者の増強 ・オムニチャネル化の推進 新事業分野への挑戦 創造戦略と成長戦略の融合 有価証券運用の強化 経営管理態勢の強化 グループ戦略の強化 成長戦略加速
Slide 21: 有人チャネル戦略 ①県内における店舗展開
有人チャネル戦略 ①県内における店舗展開 「次世代モデル店舗」 県内における店舗網拡充 ・弁護士による無料相談など、個人を中心とした ・成長性ある空白エリアへの出店 多様なニーズにお応え ・カフェ「タリーズ」とのコラボレーション等 さいたま市を中心とした県央部・県南部 「おもてなし」を充実したコンセプト ・営業時間延長・休日営業の実施 ・土日営業店舗の積極的展開 ユア・ラウンジ・浦和 土日営業店舗 （6月19日オープン） 25年12月 さいたま新都心パーソナルプラザ 28年4月 武蔵浦和支店 29年6月 ユア・ラウンジ・浦和 ・利便性向上に向けた計画的なリニューアル 20
Slide 22: 有人チャネル戦略 ②都内における店舗展開
有人チャネル戦略 ②都内における店舗展開 オフィスを起点とした活動強化 埼玉県から鉄道路線に沿い、営業エリアを延伸 「王子オフィス」「渋谷オフィス」開設（29年1月） 渋谷オフィス 王子オフィス 都内新設拠点の貸出金残高推移 （単位：億円） 400 327 220 200 97 0 久米川支店・板橋支店 27/3 28/3 29/3 王子オフィス・渋谷オフィスの合計 21
Slide 23: 法人セグメントへの取組み ①ソリューション営業
法人セグメントへの取組み ①ソリューション営業 法人関連役務収益を収益の柱に お客さまのニーズを的確に捉えたソリューション営業を通じ、収益機会を拡大 1,200 （単位：百万円） （ ）は法人関連役務収益合計 中計計画の 前倒し達成 1,000 更なる 収益積上げへ 積上げ 800 事業金融 積上げ ビジネスマッチング （680） Ｍ&Ａ 43 600 企業年金（401Ｋ等） 73 400 366 中計 （291） 中計 24 17 200 （178） 150 （112） 7 28 21 19 55 198 20 100 66 74 0 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3計画 3
Slide 24: 法人セグメントへの取組み ②
法人セグメントへの取組み ② 顧客基盤の充実に向けて 「事業性評価」の取組み 貸出先数は着実に拡大し２万２千先目前に 「事業性評価」スキーム活用のプロパー商品は 中小企業に好評→主力商品に （単位：先） 年間実行額の推移 （単位：億円） 500 22,000 400 300 21,478 457 200 21,108 100 242 41 21,000 0 27/3 28/3 29/3 20,540 （中小企業アクティブファンド及び優良企業プライムファンドの実績） 20,226 アライアンス活用による資金供給多様化 20,000 19,881 ・ＣＳＲ私募債（千葉銀行スキーム活用） ・シンジケ
Slide 25: 個人セグメントへの取組み ①
個人セグメントへの取組み ① 中長期的な資産形成に向けて 質と量を伴った推進態勢の強化 ・資産形成ニーズに応える商品の提供 ・ＦＡへの早期登用と人材育成の徹底 ・イベント・ベースド・マーケティング（EBM）による ちばぎんアセットマネジメントとの 接点拡大 協働による投信の組成・販売 ＦＡの増員 （単位：名） 240 200 160 90 107 120 （登用・育成） （登用・育成） 80 110 106 96 40 27/上半期 28/上半期 29/上半期 一人あたり獲得収益額の増加 （単位：百万円） 12 9.6 9.7 8 7.3 7.4 全体 ・顧客基盤の拡充 4 FA 5.3 5.
Slide 26: 個人セグメントへの取組み ②
個人セグメントへの取組み ② 相続関連業務への取組強化 金融商品仲介業務の強化 ・千葉銀行との協働開始（29年4月）により、 ちばぎん証券との協働により、顧客ニーズ ワンストップでの相談・提案が可能な態勢へ に応える提案力を強化 ・信託免許取得を見据え、ノウハウも蓄積 ちばぎん証券の拠点を県内に設置 ・４ヵ所（さいたま市２、東部１、西部１） ・総勢２０名の態勢 ・当行行員出向（４名）により円滑な連携と ノウハウ蓄積を図る 県内全域での銀証連携を スピード感をもって実現 ・弁護士・税理士による無料相談の拡充 大宮 (8月） 浦和 （9月） さいたま新都心 東部地域 パーソナルプラザでの 弁護士相
Slide 27: 新事業分野への取組み
新事業分野への取組み フィンテックへの取組み強化 オム二チャネル化の推進 ・「フィンテック推進室」を新設（28年4月） 各チャネルの機能充実とチャネル間連携強化 ・フィンテックベンチャーと連携、 インターネットバンキング 最新技術を活用し、新サービスを創造 ・スマホで全取引が可能に（ローン除く） ・投信積立や積立定期預金口座開設など ・「武蔵野銀行アプリ」 も可能となる 「Zaim」と連携、家計簿機能を搭載 ・オンライン取引時間の延長 地元企業と連携し、誘客に 繋げるクーポンを配信 ホームページ インバン契約なしに残高照会ができる ・「むさしの創業応援パック」 「かんたん残高照会サービス」の開
Slide 28: 成長分野への取組強化 ①
成長分野への取組強化 ① 圏央道の可能性をビジネスチャンスに 情報やネットワークなどグループの強みを発揮し、地域とともに成長 千葉銀行とのシンポジウム ・開発動向、波及効果の紹介 ・交流会により、埼玉県と千葉県 の企業同士でのマッチング機会 を創出 開発事業への積極的関与 川島ＩＣ 「川島ＩＣ南側地区開発事業」 ・圏央道ＩＣ隣接、69ｈａの大規模開発 ・産業（物流・製造）立地や公共施設の 整備など 企業誘致・コンサルティングなど 総合的ソリューションを提供 ・埼玉県内区間全通により名阪神への アクセスが飛躍的に向上 （写真：国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所） ・東関東道を通じ成田空港にも
Slide 29: 成長分野への取組強化 ②
成長分野への取組強化 ② ものづくり分野への取組み 医療・福祉分野への取組み ・「ものづくり」の強みを活かした本業支援 急速な高齢化が進む「埼玉県の成長分野」として の継続的な取組み 取組みを一層強化 ぶぎん「ものづくり経営塾」 2025年（平成37年）の埼玉県 要介護認定者 （単位：万人） 先進事例の共有 50 40.8 交流機会の創出 認定者は 24.0 1.7倍に 25 0 平成25年 平成37年 ・「知財」「標準化」の支援 （「埼玉県高齢者支援計画」より） →地元企業の優れた技術・製品を 医療需要 （単位：人/日） 可視化し、財産に 60,000 1万床以上 46,086 ＜各種制度の
Slide 30: 人材戦略
人材戦略 更なる成長の実現に向けた人材戦略 営業力の増強 ソリューション提供を通じた、顧客満足度向上に つながる資格・能力・知識の習得 一人ひとりの 営業担当者の増員 お客さまのコンサルティングニーズに応える スキル底上げ １級ＦＰ技能士「２００名態勢」の早期構築 ・早期登用 ・人材育成の強化 (29年5月時点 94名） ・内部からのシフト ・本部による支援充実 事業性評価（目利き力） 成長分野（医療福祉など） （単位：名） 1000 営業担当 業務改革による 企業担当 更なる増強へ 人材育成における千葉銀行との協働 800 ＦＡ 計画 実績 750 670 640 ・法人営業、預り資産などの
Slide 31: 生産性向上に向けた取組み
生産性向上に向けた取組み 新本店を見据えたワークスタイル改革 営業店の「新しい姿」に向けて ・築47年が経過し、老朽化が進行している本店 ビルを建替え（平成33年竣工予定） 継続的な業務・事務改革 ＜新本店ビルのコンセプト＞ ・ワーキンググループによる非効率業務の 安全・安心 継続的な洗い出し・削減 ワークスタイル ・集中業務の拡大やバックオフィス共同化 の改革 ・ＩＴを活用した効率化・ペーパーレス化 地域との共通 価値創造 営業店体制の再構築 ＥＳＧへの配慮 ・エリア単位での業務運営の試行（一部地域） （新本店ビルイメージ） ・地域特性に応じた店舗機能の見直し ワークスタイル改革タスクフォー
Slide 32: その他の取組み
その他の取組み 金融仲介機能発揮に向けて グループ戦略の強化 フィデューシャリーデューティーの定着・実践、 ・銀行本体と一体となったソリューション 事業性評価によるソリューションの深化に 向け、新たな会議体を設置（29年4月） の拡充 武蔵野銀行グループ 金融仲介機能推進委員会 ・下部組織である個人・法人取引推進部会での 協議や活動について経営陣が適切に把握・ リース ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ 関与し、諸施策の実効性向上を図る ・あわせて、取組状況を定期的に公表する ローン保証 シンクタンク 個人取引推進部会 法人取引推進部会 システム ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ 顧客の安定的な資産形成に 事業性評
Slide 33: 千葉・武蔵野アライアンス ①
千葉・武蔵野アライアンス ① 千葉銀行との包括提携 トップライン収益向上 個人セグメント 新たな地銀連携モデル ・資産運用ビジネス（28年7月） 専用ファンドの組成・販売（３３億円） 共同キャンペーンの展開 ・相続関連業務（29年4月） 行員の相互出向による態勢強化 信託免許取得を見据えたノウハウ蓄積 業務提携 資本提携 ・保険アウトバウンド業務（29年5月） トップライン収益の 提携効果を高める コールセンターの共同利用 拡大 ため、一定株式を ・金融商品仲介業務（29年夏） 武蔵野銀行 コスト削減 相互に保有 コールセンター ちばぎん証券拠点の県内開設（４拠点） （幕張） 法人セグメント
Slide 34: 千葉・武蔵野アライアンス ②
千葉・武蔵野アライアンス ② コスト削減 アライアンスの更なる深化へ ・証券システムの共同化（29年9月） ・両行同額出資による「千葉・武蔵野アライアンス 千葉銀行事務センター内に共同サーバー設置し運用 株式会社」設立（29年4月） ・ＡＴＭ監視業務等の共同運用（29年11月） マルチオペレーションによる業務効率化 ・同社には「アライアンス推進委員会」を設置、 全体方針・戦略、組織横断的な提携施策を検討 グループ戦略 していく ・リース媒介業務の開始 千葉銀行のスキーム共有。取扱実績326件、16億円（検収額） ・両行シンクタンクによる共同調査、セミナー 景気・賃金動向などに関する埼玉・千葉両
Slide 35: 30年3月期の業績予想
３０年３月期の業績予想 【単体】 （単位:億円） 【資金利益】減少幅は縮小（前年度△23億円→△16億円） 番号 予想 前年比 （増加） 貸出金利息（Ｖ要因） ＋ 6億円 業務粗利益 1 491 6 預金等支払利息減少 ＋ 3億円 （減少） 貸出金利息（Ｒ要因） △23億円 資金利益 2 396 △ 16 有価証券利息 △ 2億円 役務取引等利益 3 98 22 【役務取引等利益】資金利益の減少を上回る増加 うち預り資産手数料 4 66 18 投信 ＋10億円 保険 ＋6億円 法人関連 ＋2億円 その他業務利益 5 △2 1 経費 (臨時費除く）(△) 6 353 9 【経費】 実質業務純益
Slide 36: 埼玉県の魅力と特徴 ～資料編～
埼玉県の魅力と特徴 ～資料編～ Copyright, Musashino Bank Ltd. 0
Slide 37: 資料編目次
資料編目次 ■埼玉県経済 埼玉県の魅力 … P3 県内経済指標①販売指数等 … P16 埼玉県の人口 … P4 県内経済指標②消費支出等 … P17 全国２位の県内総生産増加額 … P5 県内経済指標③生産指数等 … P18 県内総生産・商工業指標の全国順位 P6 県内経済指標④その他 … P19 全国１位の企業転入超過数 … P7 企業立地実績 … P8 ■当行データ 主な企業立地 … P9 店舗ネットワーク … P21 野菜を強みとした近郊農業 … P10 貸出金の推移 … P22 埼玉県の医療・福祉① … P11 預金等の推移 … P23 埼玉県の医療・福祉② … P12 有価証券の状況
Slide 38: 埼玉県経済
埼 玉 県 経 済 Copyright, Musashino Bank Ltd. 2
Slide 39: 埼玉県の魅力
埼玉県の魅力 人口は全国５位の７２９万人 首都圏の中心に位置 １都6県と隣接、約4千万人の巨大マーケット 発達した高速交通ネットワーク 高速道路 東西：「圏央道」「東京外環道」 南北：「関越」「東北」「常磐」自動車道 新幹線 大宮駅に東日本の全ての新幹線が 停車し、主要都市と接続 Copyright, Musashino Bank Ltd. 3
Slide 40: 埼玉県の人口
埼玉県の人口 【人口および世帯数】 【移動人口】 （単位：万人、万世帯） 750 7 29 7 05 7 19 6 94 300 6 76 人口 3 04 世帯（右目盛） 6 41 650 2 84 2 74 5 86 2 56 5 42 550 2 35 200 4 82 2 09 450 1 81 3 87 1 63 1 44 350 100 3 01 1 11 250 70 150 0 65年 70年 75年 80年 85年 90年 95年 00年 05年 10年 17年 出所：埼玉県 出所：国勢調査（2017年は4月1日の推計人口） Copyright, Musashino Bank
Slide 41: 全国2位の県内総生産増加額
全国２位の県内総生産増加額 （平成15（2003）年度→25（2013）年度） （単位：億円） 20,000 16,733 県内総生産（名目）増加額 15,000 7,675億円 10,000 全国 2位 神奈川県 7,675 東京都 岐⾩県 ⼤阪府 愛媛県 奈良県 静岡県 ⻑野県 富⼭県 北海道 4,832 5,000 4,126 3,118 2,940 2,190 1,721 899 841 三重県 宮城県 千葉県 沖縄県 埼⽟県 栃⽊県 茨城県 愛知県 福岡県 群⾺県 0 ▲ 3,741 ▲ 5,000 ▲ 3,789 ▲ 5,214 ▲ 4,665 ▲ 5,319 ▲ 4,904 ▲
Slide 42: 県内総生産・商工業指標の全国順位
県内総生産・商工業指標の全国順位 県内総生産（名目） 製造品出荷額等 年間商品販売額 順位 都道府県 順位 都道府県 順位 都道府県 1 東京 1 愛知 1 東京 2 大阪 2 神奈川 2 大阪 3 愛知 3 大阪 3 愛知 4 神奈川 4 静岡 4 福岡 5 埼玉 5 兵庫 5 神奈川 6 千葉 6 千葉 6 北海道 7 兵庫 7 埼玉 7 埼玉 8 北海道 8 茨城 8 兵庫 9 福岡 9 三重 9 千葉 10 静岡 10 広島 10 広島 出所：埼玉県「統計からみた埼玉県のすがた2017」 Copyright, Musashino Bank Ltd. 6
Slide 43: 全国1位の企業転入超過数
全国１位の企業転入超過数 過去10年間の企業転入超過数は全国1位 【１０年間の本社転入超過数ランキング】（平成１８～２７年） （単位：社） 1,000 927 900 過去１０年間の 800 696 企業転入超過数 700 600 567 全国 1位 500 400 300 246 190 200 102 100 100 68 62 52 0 埼玉県 神奈川県 千葉県 兵庫県 茨城県 奈良県 福岡県 岐阜県 滋賀県 長野県 出所:帝国データバンク「埼玉県・本店移転企業調査」 Copyright, Musashino Bank Ltd. 7
Slide 44: 企業立地実績
企業立地実績 平成１７年１月以降、平成２９年３月末までの １２年３か月で９１９件が立地 【立地件数の推移】 【地域別立地状況】 120 112 100 100 88 84 82 79 80 66 68 57 56 60 51 51 40 25 20 0 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 H27 H28 【立地による効果（計画ベース）】 投資総額 約１兆３，６６０億円 新規雇用 約３０，３８９人 出所：埼玉県 Copyright, Musashino Bank Ltd. 8
Slide 45: 主な企業立地
主な企業立地 出所：埼玉県 Copyright, Musashino Bank Ltd. 9
Slide 46: 野菜を強みとした近郊農業
野菜を強みとした近郊農業 埼玉県の農業の強み 全国７位の野菜の産地 ・身近に巨大なマーケット 県民をはじめ首都圏４，０００万人の消費人口 全国７位 ・充実した交通網 1,003億円 関越・東北・常磐道が縦断、圏央道・外環道が横断 ・恵まれた自然条件 その他 7.3% 冬期の日照良好、穏やかで自然災害の少ない気候 花き 8.8% 主な農業産出品 畜産 農業産出額 野菜 15.6% 1,987億円 50.5% （全国17位） さといも こまつな （全国１位） （全国１位） 米 17.8% ねぎ ほうれんそう （全国２位） （全国２位） 出所：埼玉県 Copyright, Musashino Ban
Slide 47: 埼玉県の医療・福祉①
埼玉県の医療・福祉① 需給にギャップを抱える医療サービス 増加する医療需要 単位人口当たりの医療サービス充実度は、 高齢化に伴い、医療需要の大幅な増加が見込まれる 全国的に見て低位にある状況 大病院（500床規模）が20～30施設必要な水準 ＜病院の病床数＞ （単位：人/日） 60,000 順位 都道府県 10万人当たり病床数（床） 25年比 高度急性期 25年比 +14,070 急性期 +10,275 45 愛知 905.8 49,881 50,000 回復期 46,086 46 埼玉 853.8 慢性期 14,469 47 神奈川 810.5 40,000 12,890 35,811 全国
Slide 48: 埼玉県の医療・福祉②
埼玉県の医療・福祉② 75歳以上人口の増加 地域包括ケアシステムの構築へ 15年（平成22年～37年）で倍増 ・居宅介護・在宅医療などの充実が急務 全国１位の増加率 ・健康増進等に関わる周辺産業との連携へ （単位：万人） 要介護認定者の推移 250 （単位：万人） 65歳以上74歳以下 40.0 200 75歳以上 30.0 150 96 76 117 58 20.0 40.8 100 34.4 44 29.5 33 24.0 10.0 20.1 50 102 15.7 88 97 71 80 8.0 55 0.0 0 平成12年 平成17年 平成22年 平成25年 平成29年 平成32年 平
Slide 49: 観光地としての可能性
観光地としての可能性 外国⼈向け旅⾏ガイドブック 平成24年国宝指定 武蔵⼀宮氷川神社 掲載の「⻑瀞」 「妻沼聖天⼭」 熊谷市 長瀞町 世界盆栽⼤会で全国的な 知名度「⼤宮盆栽美術館」 ⽇本三⼤曳⼭祭り「秩⽗夜祭」 平成28年ユネスコ無形⽂化遺産登録 川越市 さいたま市 秩父市 ⼊館者９００万⼈突破 「鉄道博物館」 年間７０４万⼈が訪れる ⼩江⼾「川越」 「川越まつり」も平成28年 ユネスコ無形⽂化遺産登録 出所：埼玉県 Copyright, Musashino Bank Ltd. 13
Slide 50: 全国2位の貸出金残高増加額
全国２位の貸出金残高増加額 302,050 （平成15（2003）年3月末→28（2016）年3月末） （単位：億円） 50,000 43,118 貸出金残高増加額 40,000 37,429 4兆3,118億円 32,820 全国 2位 30,000 22,377 22,132 20,000 18,302 16,149 15,978 11,536 和歌⼭県 10,000 ⼤阪府 ⾼知県 ⽯川県 徳島県 ⻘森県 兵庫県 ⼭梨県 ⻑野県 ⻑崎県 愛知県 愛媛県 広島県 埼⽟県 福岡県 東京都 静岡県 千葉県 宮城県 北海道 0 ▲ 253 ▲ 633 ▲ 1,501 ▲ 2,150 ▲ 1,82
Slide 51: 個人金融資産の状況
個人金融資産の状況 都道府県別預金の将来見通し 相続資産の流入 各県預金 都道府県 減少開始 埼玉県は全国的に見ても数少ない （推計） 相続資産が「流入超過」する地域 - 全 国 平成38年 39 静 岡 平成39年 40 栃 木 平成41年 41 埼 玉 平 成 41 年 23年度～32年年度の１０年間で、 42 千 葉 平成41年 ４．１兆円の個人資産（うち預金 43 神奈川 平成42年以降 ３．６兆円）が県外から流入 44 愛 知 平成42年以降 45 滋 賀 平成42年以降 埼玉県内でも、１０年間で 46 東 京 平成42年以降 １７兆円の個人資産の相続発生 47 沖 縄 平成42年以
Slide 52: 県内経済指標① ～販売指数等～
県内経済指標① ～販売指数等～ r:修正値 ▲:減少を示す 百 貨 店 ・ス ー パ ー 販 売 額 コンビニエンスストア 乗用車新車販売台数 合計（Ａ＋Ｂ）(原数値） 百貨店（Ａ） (原数値） スーパー（Ｂ）(原数値） 販売額 (原数値) （軽乗用車を含む） 億 円 前年比（％） 億 円 前年比（％） 億 円 前年比（％） 億 円 前年比 (原数値） 前年比 全店舗 全店舗 既存店 全店舗 全店舗 既存店 全店舗 全店舗 既存店 全店舗 ％ 台 ％ 2012年 10,428 ▲ 0.3 ▲ 2.0 2,483 ▲ 2.1 ▲ 2.0 7,945 0.3 ▲ 2.0 ― ― 234,677 3
Slide 53: 県内経済指標② ～消費支出等～
県内経済指標② ～消費支出等～ r:修正値 ▲:減少を示す 景気動向指数(CI) 景気ウォッチャー調査 1世帯当たり消費支出額 資本財出荷指数 民間建築着工 新設住宅着工戸数 公共工事請負金額 景気の現状判断合計 （季節調整値） 床面積(非居住用) (原数値） (原数値） 先行 一致 遅行 DI(南関東) 原数値 前月差 前年比 前年(月)比 (原数値) 前年比 前年比 前年比 10年＝100 指数 ポイント 円 ％ 10年＝100 ％ 千 ㎡ ％ 戸 ％ 億 円 ％ 2012年 ― ― ― ― ― 342,153 1.8 85.0 ▲14.8 2,438 26.1 59,605 3.2 3,
Slide 54: 県内経済指標③ ～生産指数等～
県内経済指標③ ～生産指数等～ r:修正値 ▲:減少を示す 鉱工業生産指数 鉱工業出荷指数 鉱工業在庫指数 求 人 倍 率 （季節調整値） （季節調整値） （季節調整値） 新規求人倍率 有効求人倍率 前月比 前年比 前月比 前年比 前月比 前年比 季節調整値 前年差 季節調整値 前年差 10年＝100 ％ ％ 10年＝100 ％ ％ 10年＝100 ％ ％ 倍 ポイント 倍 ポイント 2012年 96.3 ― ▲ 2.2 94.0 ― ▲ 0.9 143.0 ― 41.9 0.94 0.11 0.57 0.06 13 93.1 ― ▲ 3.3 89.7 ― ▲ 4.6 112.2 ― ▲21.
Slide 55: 県内経済指標④ ～その他～
県内経済指標④ ～その他～ r:修正値 ▲：減少を示す 常用雇用指数 現金給与総額 所定外労働時間 完全失業率 消費者物価指数 企 業 倒 産 （南関東） 生鮮食品を除く総合指数 （負債総額１千万円以上）(原数値） 原数値 前年比 原数値 前年比 原数値 前年比 原数値 前年差 原数値 前年比 件数 前年比 金 額 前年比 15年＝100 ％ 円 ％ 時間 ％ ％ ポイント 15年＝100 ％ 件 ％ 億 円 ％ 2012年 97.9 0.9 280,242 ▲ 3.1 9.6 0.4 4.4 ▲ 0.2 96.2 0.3 498 ▲ 3.3 694 ▲ 1.1 13 98.1 0.2 278
Slide 56: 当行データ
当 行 デ ー タ Copyright, Musashino Bank Ltd. 20
Slide 57: 店舗ネットワーク
店舗ネットワーク 埼⽟県内 １０１拠点 店舗９２、住宅ローンセンター９ 東京都 ５拠点 店舗３、法⼈オフィス２ 茨城県 １拠点 店舗１ 21
Slide 58: 貸出金の推移
貸出金の推移 末残 （単位：億円） 23/下 24/上 24/下 25/上 25/下 26/上 26/下 27/上 27/下 28/上 28/下 12年/3月 12年/9月 13年/3月 13年/9月 14年/3月 14年/9月 15年/3月 15年/9月 16年/3月 16年/9月 17年/3月 総貸出金 28,673 28,770 29,626 30,017 30,786 31,584 32,232 32,800 33,331 33,797 34,253 一般貸出金 26,202 26,247 26,888 27,273 28,171 28,953 29,928 30,514 31,092
Slide 59: 預金等の推移
預金等の推移 末残 （単位：億円） 23/下 24/上 24/下 25/上 25/下 26/上 26/下 27/上 27/下 28/上 28/下 12年/3月 12年/9月 13年/3月 13年/9月 14年/3月 14年/9月 15年/3月 15年/9月 16年/3月 16年/9月 17年/3月 預金総体 35,162 35,806 36,348 37,436 36,953 37,773 38,362 38,921 38,489 38,632 39,518 円預金 34,978 35,632 36,186 37,295 36,819 37,652 38,256 38,828 38,388 3
Slide 60: 有価証券の状況
有価証券の状況 （単位：億円） 23/下 24/上 24/下 25/上 25/下 26/上 26/下 27/上 27/下 28/上 28/下 12年/3月 12年/9月 13年/3月 13年/9月 14年/3月 14年/9月 15年/3月 15年/9月 16年/3月 16年/9月 17年/3月 有価証券（末残） 7,317 6,776 7,190 7,716 7,670 7,360 7,458 7,429 7,639 7,659 7,823 国債 2,739 2,267 2,544 2,798 2,789 2,468 2,241 2,154 2,067 2,052 2,019 地方債 1,96
Slide 61: 預り資産・自己資本の状況
預り資産・自己資本の状況 預り資産（投信は時価ﾍﾞｰｽ） （単位：億円） 23/下 24/上 24/下 25/上 25/下 26/上 26/下 27/上 27/下 28/上 28/下 12年/3月 12年/9月 13年/3月 13年/9月 14年/3月 14年/9月 15年/3月 15年/9月 16年/3月 16年/9月 17年/3月 預り資産 5,654 5,683 6,037 6,178 6,378 6,576 6,829 6,846 7,122 7,253 7,437 投信 1,076 997 1,225 1,230 1,282 1,396 1,589 1,514 1,601 1,550
Slide 62: 金融仲介機能の発揮
金融仲介機能の発揮 取組方針 ・地域密着型金融を銀行の本分として、円滑な資金供給や経営支援の実践に取組みます。 ・お客さまの成長ステージに合わせた、より適切できめ細かな対応を行ってまいります。 ・多様化するニーズや課題に対する最適なコンサルティングを、組織的かつ継続的に実践します。 お客さまとのリレーション強化 メイン先数 6,491先 本業（企業価値の向上）⽀援先数 2,140先 企業のライフサイクルに応じた 事業性評価を活用した 最適なソリューションの提供 コンサルティングの強化 ソリューション提案先数 2,890先 事業性評価に基づく融資先数 2,772先 販路開拓⽀援先数（国内外） 1
Slide 63: 本日は、弊行会社説明会にご参加いただきまして誠に 有り難うございます。 本日配布致しました資料に記述されている将来の業績 予想や未確定の目標値などは経営環境の変化等に伴い 異なる可能性があることにご留意ください。 本日の説明に関するご…
本日は、弊行会社説明会にご参加いただきまして誠に 有り難うございます。 本日配布致しました資料に記述されている将来の業績 予想や未確定の目標値などは経営環境の変化等に伴い 異なる可能性があることにご留意ください。 本日の説明に関するご照会先 武蔵野銀行 総合企画部 ℡ ０４８－６４１－６１１１（代） 担当：武川・小池 35