Mitsubishi Chemical Group Corporation · TSE:4188
Mitsubishi Chemical — Q3 FY2015 Earnings Presentation
22 slides from Mitsubishi Chemical's earnings presentation, Feb 4, 2016
Slide 1: 2016年3月期 第3四半期決算説明
２０１６年３月期（平成２８年３月期） 第３四半期決算説明 三菱ケミカルホールディングス ２０１６年 ２月 ４日 1
Slide 2: 目次
目 次 ＜２０１６年３月期第３四半期 連結決算＞ ＜２０１６年３月期 通期業績予想修正＞ ・前期比較 連結損益計算書 ・・・ 4 ・業績予想 連結損益計算書 ・・・ 14 ・前期比較 事業セグメント別売上高及び営業利益 ・・・ 5 ・業績予想 事業セグメント別売上高及び営業利益 ・・・ 15 ・前期比較 事業セグメントの内訳別売上高及び営業利益 ・・・ 6 ・業績予想 事業セグメントの内訳別売上高及び営業利益 ・・・ 16 ・前期比較 営業利益増減要因 ・・・ 8 ＜参考資料＞ ・前期比較 特別損益 ・・・ 9 ・テレフタル酸固定資産減損 ・・・ 19 ・財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書
Slide 3: 2016年3月期 第3四半期連結決算
２０１６年３月期（平成２８年３月期） 第３四半期連結決算 3
Slide 4: 連結損益計算書
連結損益計算書 為替ﾚｰﾄ（\/$） 121.4 121.6 116.0 107.8 13.8 120.9 ナフサ単価(\/kl） 40,900 45,600 66,000 68,900 △ 23,300 44,000 （億円） ＜参考＞ 16/3月期 15/3月期 11/5発表 ３Ｑ ３Ｑ 増減 増減率 通期予想 ３Q累計 ３Q累計 売上高 9,687 28,533 10,080 26,803 1,730 7% 39,400 営業利益 919 2,283 506 1,243 1,040 84% 2,480 金融収支 △ 20 △ 65 △ 21 △ 32 △ 33 △ 110 (内、受取配当
Slide 5: 事業セグメント別 売上高及び営業利益
＜事業セグメント別＞ 売上高及び営業利益 （億円） ＜参考＞ 16/3月期 15/3月期 11/5発表 １Q ２Q ３Q 増減 通期予想 ３Ｑ累計 ３Ｑ累計 売上高 9,410 9,436 9,687 28,533 26,803 1,730 39,400 全社 営業利益 710 654 919 2,283 1,243 1,040 2,480 売上高 293 290 287 870 884 △ 14 1,200 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 営業利益 △1 2 △2 △1 △ 23 22 5 売上高 2,018 2,102 2,108 6,228 6,038 190 8,850 ﾃﾞ
Slide 6: 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 （億円） ＜参考＞ 16/3月期 15/3月期 11/5発表 １Q ２Q ３Q 増減 通期予想 ３Ｑ累計 ３Ｑ累計 売上高 293 290 287 870 884 △ 14 1,200 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 営業利益 △1 2 △2 △1 △ 23 22 ① 5 デマ 売上高 1,408 1,484 1,483 4,375 4,206 169 6,250 ザテ 機能成形 *2 イ リ 営業利益 81 123 118 322 234 88 ② 385 ンア ドル 売上高 610 618 625 1,853 1,832 21 2,
Slide 7: 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 （億円） ＜参考＞ 16/3月期 15/3月期 11/5発表 １Q ２Q ３Q 増減 通期予想 ３Ｑ累計 ３Ｑ累計 売上高 1,363 1,345 1,293 4,001 4,922 △ 921 5,230 基礎化学品 *2 ケ 営業利益 88 △ 14 4 78 △ 143 221 ① 45 ミ カ 売上高 497 457 450 1,404 1,478 △ 74 1,900 炭素 ル 営業利益 30 17 21 68 73 △5 85 ズ 売上高 1,406 1,414 1,496 4,316 1,360 2,956 6,470 産業ガス 営
Slide 8: 営業利益増減要因
営業利益増減要因 （億円） 16/3月期 15/3月期 増減 ３Q実績 ３Q実績 売買差 数量差 ｺｽﾄ削減 その他差 *1 全社 2,283 1,243 1,040 446 364 107 123 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ △1 △ 23 22 △ 14 8 33 △5 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ・ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ 559 *3 413 146 102 35 23 △ 14 ヘルスケア 981 707 274 △3 269 15 △7 ケミカルズ 454 *3 22 432 125 37 9 *2 261 ポリマーズ 291 *3 143 148 236 8 19 △ 115 その他 4
Slide 9: 特別損益
特別損益 （ 億円） 16/3月期 15/3月期 ３Ｑ 増減 ３Q累計 ３Q累計 特別損益 △ 644 △ 651 328 △ 979 特別利益 205 265 524 △ 259 投資有価証券売却益 182 215 26 189 固定資産売却益 22 29 128 △ 99 段階取得に係る差益 - 19 341 △ 322 その他 1 2 29 △ 27 特別損失 △ 849 △ 916 △ 196 △ 720 構造改革費用 △ 208 △ 227 △ 125 △ 102 減損損失 △ 630 △ 639 △ 31 △ 608 固定資産整理損 △ 11 △ 22 △ 29 7 その他 0 △
Slide 10: 財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書
財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書 財務諸表ベース 手元運用資金を除く実質 （億円） ＜参考＞ 16/3月期 15/3月期 16/3月期 15/3月期 ３Q累計 ３Q累計 5/13発表 ３Q累計 ３Q累計 手元運用資金の 手元運用資金の 通期目標 影響（ ＋3 1 1） 除く 影響（ △22 3 ）除く 営業活動によるＣＦ 2,716 1,931 2,716 1,931 3,270 税前損益 1,596 1,603 1,596 1,603 1,820 減価償却費 1,314 1,078 1,314 1,078 1,870 のれん償却額 149 126 149 126 210 営業債権債務
Slide 11: 財政状態 連結貸借対照表
財政状態 連結貸借対照表 （億円） （億円） 15/12月末 15/3月末 増減 15/12月末 15/3月末 増減 現預金 3,202 2,362 840 有利子負債 15,681 16,036 △ 355 たな卸資産 5,849 5,955 △ 106 営業債務 4,908 4,593 315 営業債権 7,907 7,599 308 その他負債 6,498 6,715 △ 217 その他流動資産 2,772 2,656 116 負債計 27,087 27,344 △ 257 流動資産計 19,730 18,572 1,158 株主資本 8,858 8,746 112 固定資産 15,91
Slide 12: 連結包括利益計算書
連結包括利益計算書 15/12E 15/03E ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/$） 120.6 120.2 ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/€） 131.8 130.3 （億円） 16/3月期 15/3月期 増減 ３Q累計 ３Q累計 親会社株主に帰属する四半期純利益 314 754 △ 440 非支配株主に帰属する四半期純利益 516 328 188 四半期純利益 830 1,082 △ 252 その他の包括利益： その他有価証券評価差額金 △ 78 142 △ 220 繰延ヘッジ損益 2 △9 11 為替換算調整勘定 △ 178 369 △ 547 退職給付に係る調整額 △1 △9 8 持分法適用会社に対
Slide 13: 2016年3月期 通期連結業績予想修正
２０１６年３月期（平成２８年３月期） 通期連結業績予想修正 最近の業績の動向等を踏まえ、１１月５日に公表いたしました 通期連結業績予想を修正いたします。 13
Slide 14: 業績予想 連結損益計算書
業績予想 連結損益計算書 為替ﾚｰﾄ（\/$） 121.7 121.4 120.0 121.2 120.9 0.3 110.6 ナフサ単価(\/kl） 48,000 40,900 35,000 42,975 44,000 △ 1,025 63,500 ＜参考＞ 上期 3Q 4Q 16/3月期 11/5発表 15/3月期 増減 乖離率 実績 実績 予想 通期予想 通期予想 通期実績 売上高 18,846 9,687 10,167 38,700 39,400 △ 700 △1.8% 36,563 営業利益 1,364 919 267 2,550 2,480 70 2.8% 1,657 金融収支 △
Slide 15: 業績予想 事業セグメント別 売上高及び営業利益
業績予想 ＜事業セグメント別＞ 売上高及び営業利益 ＜参考＞ 上期 3Q 4Q 16/3月期 11/5発表 15/3月期 増減 実績 実績 予想 通期予想 通期予想 通期実績 売上高 18,846 9,687 10,167 38,700 39,400 △ 700 36,563 全社 営業利益 1,364 919 267 2,550 2,480 70 1,657 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 売上高 583 287 280 1,150 1,200 △ 50 1,188 営業利益 1 △2 △9 △ 10 5 △ 15 △ 28 売上高 4,120 2,108 2,372 8,600
Slide 16: 業績予想 事業セグメントの内訳別
業績予想 ＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 ＜参考＞ 上期 3Q 4Q 16/3月期 11/5発表 15/3月期 増減 実績 実績 予想 通期予想 通期予想 通期実績 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 売上高 583 287 280 1,150 1,200 △ 50 1,188 営業利益 1 △2 △9 △ 10 5 △ 15 △ 28 デマ 売上高 2,892 1,483 1,675 6,050 6,250 △ 200 5,704 ザテ 機能成形 *1 イ リ 営業利益 204 118 78 400 385 15 313 ンア ドル 売上高 1,228 625 697
Slide 17: 業績予想 事業セグメントの内訳別
業績予想 ＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 ＜参考＞ 上期 3Q 4Q 16/3月期 11/5発表 15/3月期 増減 実績 実績 予想 通期予想 通期予想 通期実績 売上高 2,708 1,293 1,199 5,200 5,230 △ 30 6,314 基礎化学品 *1 ケ 営業利益 74 4 △ 58 20 45 △ 25 ① △ 195 ミ 売上高 954 450 446 1,850 1,900 △ 50 1,956 カ 炭素 ル 営業利益 47 21 2 70 85 △ 15 100 ズ 売上高 2,820 1,496 2,154 6,470 6,470 - 2,869
Slide 18: 参考資料
Pe htAH =BI=NIMAVSIIA THE KAITEKI COMPANY SAAR 18
Slide 19: テレフタル酸 固定資産減損
テレフタル酸 固定資産減損 テレフタル酸については世界的な供給過剰状態により採算の厳しい状況が継続していますが、現 在も中国を中⼼に設備の新増設が相次いでおり、今後も当⾯の間、需給ギャップの解消、採算の 改善は⾒込み難い状態にあります。 かかる状況下、当社のテレフタル酸製造・販売⼦会社であるエムシーシー・ピーティーエー・インディア 社(以下、MCPI社)及び寧波三菱化学社(以下、NMC社)において、両社が保有する固定資産の 回収可能性を検討した結果、減損損失を計上いたしました。 固定資産減損損失内訳 減損損失 会社 拠点 操業開始 設備⽣産能⼒ (億円） 1系：2000年 MCPI社 インド・
Slide 20: PTA 需給バランス（アジア）見通し
PTA 需給バランス（アジア）⾒通し 単位：KT/年 生産能力5,000KT/年増加 PTA需要成長率：約5%/年見込 単位：百万MT/年 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PTA生産能力(15年11月) 73 78 82 88 90 90 稼働率 64% 63% 62% 61% 62% 65% PTA生産能力(15年3月) 73 78 81 84 85 85 稼働率 64% 63% 63% 64% 66% 69% PTA需要量 47 49 51 53 56 59 20
Slide 21: 本説明会および本資料における見通しは、現時点で入手可能な情報により 当社が判断したものです。実際の業績は様々なリスク要因や不確実な要素により、 業績予想と大きく異なる可能性があります。 当社グループは情報電子関連製品、樹脂加工品、医薬…
本説明会および本資料における見通しは、現時点で入手可能な情報により 当社が判断したものです。実際の業績は様々なリスク要因や不確実な要素により、 業績予想と大きく異なる可能性があります。 当社グループは情報電子関連製品、樹脂加工品、医薬品、炭素・無機製品、産業ガ ス、石化製品等、非常に多岐に亘る事業を行っており、その業績は国内外の需要、為 替、ナフサ・原油等の原燃料価格や調達数量、製品市況の動向、技術革新のスピード、 薬価改定、製造物責任、訴訟、法規制等によって影響を受ける可能性があります。 但し、業績に影響を及ぼす要素はこれらに限定されるものではありません。 21
Slide 22: THE KAITEKI COMPANY
Pe tkStt =BI=NIM-AWS7VIA THE KAITEKI COMPANY 22
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