Engie Energia Chile S.a. · BCS:ECL
Engie Energia Chile — Shareholder Meeting (October 2016)
8 slides from Engie Energia Chile's shareholder meeting presentation, Oct 28, 2016
Slide 1: ENGIE Energía Chile S.A. Junta Extraordinaria de Accionistas
ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. Junta Extraordinaria de Accionistas 28 de octubre, 2016
Slide 2: Agenda
AGENDA Estructura societaria El proyecto TEN Financiamiento 2
Slide 3: Estructura de propiedad al 30 de septiembre 2016
ESTRUCTURA DE PROPIEDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 Venta del 50% de TEN a Red Eléctrica en enero de 2016 ENGIE Institucionales Fondos de Institucionales Minoritarios 52.76% locales pensiones extranjeros 0.49% 17.62% 22.65% 6.48% ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. Inversiones Punta de (“EECL”) RedRed Eléctrica E
Slide 4: Transmisora Eléctrica del Norte (TEN)
TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE (“TEN”) Descripción del proyecto Control conjunto (50/50) entre EECL y Red Eléctrica (España) Línea de transmisión de doble circuito, 500 kV, corriente alterna (HVAC), 1.500 MW, 600-km Segmento clave del sistema de transmisión troncal que interconecta el SING y
Slide 5: Transmisora Eléctrica del Norte S.A. Financiamiento
TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. Financiamiento Financiamiento: — Control conjunto entre EECL and REChile. Cada accionista contribuye el 50% del aporte de capital requerido — Project Finance con tramos cubriendo ~80% de los costos del proyecto • Tramos del PF dimensionados de acuerdo a los flu
Slide 6: Transmisora Eléctrica del Norte S.A. Financiamiento
TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. Financiamiento Ventajas de un Project Finance: — Tiene recurso limitado a los accionistas - permite desconsolidar la deuda — Financia un alto porcentaje de la inversión de un proyecto — Asume riesgos de construcción de un proyecto que aún no genera flujos — Pla
Slide 7: Principales garantías
TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. Principales garantías Garantías a ser otorgadas por accionistas: — Acciones de TEN • Prenda comercial, prenda sin desplazamiento de primer y segundo grado y prohibición de gravar y enajenar — Préstamos de accionistas a TEN – (subordinados al Project Finance) •
Slide 8: Disclaimer on forward-looking statements
Esta presentación puede contener previsiones e información relativa a Engie Energí Chile S.A. (en adelante “EECL” o la “Compañía”) que reflejan la visión o expectativas actuales de la Compañía y su administración con relación a su plan de negocios. Las previsiones incluyen, sin limitación, cualquier
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