Slide 1: 2002年3月期 決算説明会
川鉄情報システム株式会社 2002年3月期 決算説明会 2002年5月16日 1
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ．2002年3月期決算概況 Ⅱ．2003年3月期業績見通し Ⅲ．今後の事業方針 2
Slide 3: I. 2002年3月期決算概況
KAWATETSU K syYSTemsS I. 2002443 FA ARR
Slide 4: 2002年3月期の業績（対前期）
2002年3月期の業績（対前期） 単位：百万円 2001年 2002年 増減 ３月期 ３月期 金額 率 売上高 28,007 30,698 2,691 9.6% 売上総利益 4,644 5,087 443 9.5% （売上総利益率） (16.6%） (16.6%) ｰ ｰ 営業利益 1,450 1,655 205 14.2% （営業利益率） （5.2%） (5.4%) ｰ ｰ 経常利益 1,306 1,614 308 23.6% （経常利益率） （4.7%） (5.3%) ｰ ｰ 当期純利益 653 872 219 33.6% EPS（円/株） 8,971 11,111 2,140 23.9%
Slide 5: 2002年3月期の業績（対計画）
2002年3月期の業績（対計画） 単位：百万円 2002年3月期 増減 計画 実績 金額 率 売上高 30,670 30,698 28 0.1% 売上総利益 5,296 5,087 △209 △3.9% （売上総利益率） （17.3%） (16.6%) ｰ ｰ 営業利益 1,609 1,655 46 2.9% （営業利益率） （5.2%） (5.4%) ｰ ｰ 経常利益 1,570 1,614 44 2.9% （経常利益率） （5.1%） (5.3%) ｰ ｰ 当期純利益 860 872 12 1.5% EPS（円/株） 10,951 11,111 160 1.5% 5
Slide 6: 売上高増減の要因
売上高増減の要因 前期比増減 ： +2,691百万円、+9.6％ ・EC/EDI、CRM、電子帳票ｼｽﾃﾑなどﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾍﾞｰ ｽ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業の増（+1,099百万円、+21.6%） ・製造向け、ﾒﾃﾞｨｶﾙ、Webｱﾌﾟﾘなど川鉄以外のﾋﾞ ｼﾞﾈｽｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ･ｼｽﾃﾑ事業の増 (+1,595百万円、+14.3%) ・川鉄向けＳＩ（ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ･ｼｽﾃﾑ事業）は 横這い（△4百万円、△0.0%) 6
Slide 7: 売上総利益増の要因
売上総利益増の要因 前期比増減 : +443百万円、+9.5％ ・ EC/EDI、電子帳票ｼｽﾃﾑなどﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾍﾞｰｽ･ｿ ﾘｭｰｼｮﾝ事業の売上総利益率が好転 （18.8％→22.9％、+464百万円） 7
Slide 8: 販売費・一般管理費の増減
販売費・一般管理費の増減 前期比増減 : +237百万円、+7.4% ・販売費（+74百万円） ・新入社員教育期間労務費（+188百万円） 等 8
Slide 9: 営業外利益、特別損益の増減
営業外利益、特別損益の増減 １．営業外利益の増減 前期比増減 : +102百万円 ・上場関係費用減（+33百万円） ・支払い利息減（+25百万円） 等 ２．特別損益の増減 前期比増減 : +100百万円 ・ｺﾞﾙﾌ会員権評価損減（+102百万円） 等 9
Slide 10: 事業別売上内訳
事業別売上内訳 単位：百万円 2001年 2002年 増減 ３月期 ３月期 金額 率 ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ･ 22,912 24,503 1,591 6.9% ｼｽﾃﾑ事業計 うち川鉄向け 11,734 11,730 △4 △0.0% うち川鉄以外 11,178 12,773 1,595 14.3% ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾍﾞｰｽ･ 5,095 6,194 1,099 21.6% ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業計 全社計 28,007 30,698 2,691 9.6% 10
Slide 11: 事業別売上総利益内訳
事業別売上総利益内訳 単位：百万円 2001年 2002年 増減 ３月期 ３月期 金額 率 ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ･ 3,688 3,666 △22 △0.6% ｼｽﾃﾑ事業計 （売上総利益率） （16.1%） (15.0%) ｰ ｰ ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾍﾞｰｽ･ 956 1,420 464 48.5% ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業計 （売上総利益率） （18.8%） (22.9%) ｰ ｰ 全社計 4,644 5,087 443 9.5% （売上総利益率） （16.6%） （16.6%） ｰ ｰ 11
Slide 12: その他経営指標
その他経営指標 単位：百万円 2001年 2002年 増減 ３月期 ３月期 金額 率 有利子負債 1,688 900 △788 △46.7% 株主資本 5,999 6,442 443 7.4% 総資本 13,482 15,148 1,666 12.4% 株主資本比率 44.5% 42.5% - - ＲＯＥ 12.8% 14.0% - - 従業員数（人） 1,347 1,344 △3 △0.2% 売上高／人 20.8 22.8 2.0 9.9% 経常利益／人 0.97 1.20 0.23 23.9% 12
Slide 13: 売上高の推移
売上高の推移 （億円） 280 306 300 277 267 273 264 253 川鉄向 け以外 77 109 117 128 182 200 132 154 川鉄向 け 100 176 168 150 145 132 126 124 0 '96/3 '97/3 '98/3 '99/3 '00/3 '01/3 '02/3 13
Slide 14: 販売先業種構成
販売先業種構成 川鉄以外の 川鉄向け 製造・物流 金融 サービス 通信 その他 01/3期 45% 19% 18% 8% 8% 2% 02/3期 41% 21% 17% 11% 7% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 14
Slide 15: II. 2003年3月期業績見通し
Il. 2003463 HA hte BAL KAWATETSU syYSTemsS
Slide 16: 2003年3月期業績予想（単体）
2003年3月期業績予想（単体） 単位：百万円 2002年 2003年 増減 ３月期 ３月期 金額 率 売上高 30,698 32,368 1,670 5.4% 売上総利益 5,087 5,603 516 10.1% （売上総利益率） 16.6% 17.3% ｰ ｰ 営業利益 1,655 1,822 167 10.1% 経常利益 1,614 1,804 190 11.7% （経常利益率） 5.3% 5.6% ｰ ｰ 当期純利益 872 997 125 14.3% EPS（円/株） 11,111 12,695 1,584 14.3% 16
Slide 17: 2003年3月期事業別売上内訳（単体）
2003年3月期事業別売上内訳（単体） 単位：百万円 2002年 2003年 増減 ３月期 ３月期 金額 率 ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ･ 24,503 24,896 393 1.6% ｼｽﾃﾑ事業計 うち川鉄向け 11,730 12,087 357 3.0% うち川鉄以外 12,773 12,809 36 0.3% ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾍﾞｰｽ･ 6,194 7,472 1,278 20.6% ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業計 全社計 30,698 32,368 1,670 5.4% 17
Slide 18: 2003年3月期事業別売上総利益内訳（単体）
2003年3月期事業別売上総利益内訳（単体） 単位:百万円 2002年 2003年 増減 ３月期 ３月期 金額 率 ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ･ 3,666 3,851 185 5.0% ｼｽﾃﾑ事業計 （売上総利益率） (15.0%) (15.5%) ｰ ｰ ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾍﾞｰｽ･ 1,420 1,752 332 23.4 ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業計 % （売上総利益率） (22.9%) (23.5%) ｰ ｰ 全社計 5,087 5,603 51610.1 （売上総利益率） （16.6%） (17.3%) ｰ ｰ% 18
Slide 19: 2003年3月期経営指標（単体）
2003年3月期経営指標（単体） 単位:百万円 2002年 2003年 増減 ３月期 ３月期 金額 率 有利子負債 900 540 △360 △40.0% 株主資本 6,442 7,234 792 12.3% 総資本 15,148 16,109 961 6.3% 株主資本比率 42.5% 44.9% ｰ ｰ ＲＯＥ 14.0% 14.6% ｰ ｰ 従業員数（人） 1,344 1,362 18 1.3% 売上高／人 22.8 23.7 0.9 4.0% 経常利益／人 1.20 1.32 0.12 10.3% 19
Slide 20: 川商インフォメーション・テクノロジー（KIT）の連結子会社化
川商ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社 （KIT）の連結子会社化 事業継承概要：2002年4月1日に当社が67.5%を取得 （FA機器販売関連事業以外の事業を継承） ・業績：売上高66億円、経常利益1.8億円（03/3見込） ・社員数：233名（2002年4月1日現在） ・取得価格：432百万円(16万円/株×2700株) ・事業：情報ｼｽﾃﾑの開発/保守(20億円) 情報通信機器の販売/保守(46億円) ・株主構成：当社67.5%、川鉄商事32.5% ・統合による効果： 商社・流通向けのﾉｳﾊｳ取得 ｵﾌｺﾝ・中小向けへの展開 20
Slide 21: KIT 2003年3月期損益見込み
KIT 2003年3月期損益見込み 単位：百万円 売上高 6,612 有利子負債 210 売上総利益 1,130 株主資本 499 （売上総利益率） 17.1% 総資本 2,283 営業利益 182 （株主資本比率） 21.9% 経常利益 180 従業員数（人） 229 （経常利益率） 2.7% 売上高／人 28.8 当期純利益 64 経常利益／人 0.78 21
Slide 22: 2003年3月期業績予想（連結）
2003年3月期業績予想（連結） 単位：百万円 単体 連結 差異 連単 倍率 売上高 32,368 37,251 4,884 1.15 売上総利益 5,603 6,722 1,119 1.20 （売上総利益率） 17.3% 18.0% ｰ ｰ 営業利益 1,822 1,969 147 1.08 経常利益 1,804 1,949 145 1.08 （経常利益率） 5.6% 5.2% ｰ ｰ 当期純利益 997 1,011 14 1.01 EPS（円/株） 12,695 12,874 179 1.01 22
Slide 23: 2003年3月期事業別売上内訳（連結）
2003年3月期事業別売上内訳（連結） 単位：百万円 単体 連結 差異 連単 倍率 ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ･ 24,896 29,929 5,033 1.20 ｼｽﾃﾑ事業計 うち川鉄向け 12,087 12,368 281 1.02 うち川鉄以外 12,809 17,561 4,752 1.37 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾍﾞｰｽ･ 7,472 7,472 0 1.00 ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業計 全社計 32,368 37,251 4,883 1.15 23
Slide 24: 2003年3月期事業別売上総利益内訳（連結）
2003年3月期事業別売上総利益内訳（連結） 単位:百万円 単体 連結 差異 連単 倍率 ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ･ 3,851 4,970 1,119 1.29 ｼｽﾃﾑ事業計 （売上総利益率） (15.5%) (17.1%) ｰ ｰ ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾍﾞｰｽ･ 1,752 1,752 0 1.00 ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業計 （売上総利益率） (23.5%) (23.5%) ｰ ｰ 全社計 5,603 6,722 1,119 1.20 （売上総利益率） (17.3%) (18.0%) ｰ ｰ 24
Slide 25: 2003年3月期経営指標（連結）
2003年3月期経営指標（連結） 単位:百万円 単体 連結 差異 連単 倍率 有利子負債 540 750 210 1.39 株主資本 7,234 7,247 13 1.00 総資本 16,109 17,827 1,718 1.11 株主資本比率 44.9% 40.7% ｰ ｰ 従業員数（人） 1,362 1,591 229 1.17 売上高／人 23.7 23.4 △0.3 0.99 経常利益／人 1.32 1.22 △0.10 0.92 25
Slide 26: III. 今後の事業方針
KAWATETSU K syYSTEMS I. FiROS RA GH
Slide 27: 今後の事業方針
今後の事業方針 1．事業規模の拡大 → 部品組立型製造業分野 → M&A 2．JFEシステム構築の遂行 27
Slide 28: 1-1.製造業の課題とソリューション
1-1.製造業の課題とソリューション 製造業の課題 ソリューション ・企業間・拠点間のﾌﾟﾛｾｽ連携 ・EC/EDI による全体最適化 ・Webｱﾌﾟﾘ、Java ・ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ短縮 ・ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ指向技術 ・ｼﾞｬｽﾄｲﾝﾀｲﾑ・ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ ・在庫削減 ・高度計画ｼｽﾃﾑ ・短期間での新商品開発 ・CRM ・売れる商品の開発 ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽﾚﾍﾞﾙの向上 ・部品情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 28
Slide 29: 1-2.当社の製造業Eビジネスソリューション
1-2.当社の製造業Eﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ ①生産管理ｼｽﾃﾑ ②EC/EDI ③ＣＲＭ 当社 ・基幹ｱﾌﾟﾘ（部品ＤＢ） ・「GENTRAN」 ・ｺﾝﾀｸﾄｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑ ソリューション ・高度計画（配送佐 ・「webMethods」 「NubMaster」「AVAYA」 助） ・「ＢｉｚＴａｌｋ」 ・ﾃﾞｰﾀﾏｰﾄ「SAGENT」 ・Web ・ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ指向 自社工場 部品納入 部品メーカー 生産 ② 生産指示 予 測 ・コストダウン 指示 発・需要 ・コストダウン 開 製品 ・短納期 組立メーカー ・短納期 生産 情 報② ・部品ﾆｰｽﾞ把握 ① 状況 部品 ①③ 製品配送
Slide 30: 1-3.EC/EDI マーケットトレンドと当社の取り組み
1-3.EC/EDI マーケットトレンドと 当社の取り組み B2Bi e-Marketplace 生産、物流など全ビ Web EDI 調達や販売の対象を ジネスプロセスが対 Traditional EDI 拡大し、コスト削減や 象 中小企業や取引量 の少ない取引先を 売上拡大が目的 企業のビジネスプロ 簡単な受発注プロ 取り込みが目的 パブリック・マーケット セス同士を同期化し セスが対象 自動化させる インタラクティブな プレイスはブーム沈 バッチ処理 処理 静? プライベート・マーケッ ＜当社の取り組み＞ トプレイスが今後普及 Microsoft社
Slide 31: 1-4.次世代EC/EDI（B2Bi）
1-4.次世代EC/EDI（B2Bi） 従来EDI 次世代B2B B2Biｻｰﾊﾞ B2Biｻｰﾊﾞ 見積依頼 見積依頼 基幹システム 基幹システム ＥＤＩサーバ ＥＤＩサーバ 基幹システム 基幹システム 見積 見積 発注 発注 発注請 発注請 納期回答 納期回答 疎結合／バッチ処理 疎結合／バッチ処理 密結合／リアル処理 密結合／リアル処理 • 両者のﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾛｾｽを同期化・自動化 企業内業務ｼｽﾃﾑを含めた • 企業間でﾃﾞｰﾀ交換するﾒｯｾｰｼﾞだけでなく ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ全体のﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾛ 企業内部でのﾌﾟﾛｾｽも標準化 ｾｽを効率化 31
Slide 32: 1-5.当社が提供するCRMソリューション
1-5.当社が提供するCRMｿﾘｭｰｼｮﾝ 【CTI】 電話/VoIP ・EDGE TeleBusiness ・NubMaster ERP 企業 FAX/レター 【ﾊﾞｯｸｵﾌｨｽ連携】 【ﾌﾟﾚﾃﾞｨｸﾃｨﾌﾞﾀﾞｲﾔﾗｰ】 ・AVAYA AEM ・SoftDialer ・ SIEBEL 基幹系 E-Mail ・ネットワークダイヤラー …… 顧客 SCM Web 【ﾏﾙﾁﾁｬﾈﾙ対応】 【ﾃﾞｰﾀｳｪｱﾊｳｽ】 ・CRPalette ・Sagent 従業員 モバイル 業務 【ﾈｯﾄﾜｰｸ型CTI】 対面 ・ICM VDWH DWH バックオフィス アクセスチャネル フロントオフィス （本社、
Slide 33: 1-6.事業展開のための布石
1-6.事業展開のための布石 １．CRM事業強化のためにｺｰﾙｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑ部門と ﾃﾞｰﾀｳｪｱﾊｳｽ部門を統合（01.7.1） ２．webMethods社、Microｓoft社とBtoB Eﾋﾞｼﾞﾈｽ 事業で提携（01.11.6、01.12.17） ３．配送計画システム「配送佐助」の販売開始 （02.2.7） ４．大手コンピュータメーカーとの連携強化 ５．電子帳票事業でｾｺﾑﾈｯﾄ、翼ｼｽﾃﾑと提携 （ 01.12.3、 02.2.21） 33
Slide 34: 1-7.業種別売上高推移（川鉄以外単体）
1-7.業種別売上高推移（川鉄以外単 体） 250 川鉄以外 億円 230 計 210 194 200 182 製造・ 154 125 流通 150 110 81 96 64 100 その他 50 101 98 100 105 90 0 00 01 02計画 03計画 04計画 34
Slide 35: 1-8．M&Aによる事業規模の拡大
1-8．Ｍ＆Ａによる事業規模の拡大 連結ﾍﾞｰｽ売上高500億円、経常利益30億円 を目指す。 540 520 600 億円 372 M&A 100 100 KIT 306 100 50 当社単体 400 50 49 200 370 390 306 323 0 '02/3 '03/3 '04/3 '05/3 （注）‘03/3期以降は連結損益見込みを記載 35
Slide 36: 2-1.川鉄-NKKシステム統合の確実な実施
2-1.川鉄ｰNKKｼｽﾃﾑ統合の 確実な実施 (～2003/4） 余 裕 を 持 っ た テ ス ト 期 間 の 確 保 に よ り スムーズなシステム移行を果たす。 ＜～2002年12月＞ 2社システム連携テストの完了 ＜ 2003年1月～3月＞ システム運用習熟期間に充当 36
Slide 37: 2-2.JFE次世代システムの早期実現
2-2.JFE次世代システム の早期実現 (2003/4～) 次世代システムの狙い ・統合効果の早期実現 ・Ｅビジネス環境の提供 最新ITの適用 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞの適用 ・企業間も含めたｼｽﾃﾑ連携基盤の採用 (B2BｉやEAIﾂｰﾙ) 37
Slide 38: ご静聴ありがとうございました。
川鉄情報システム株式会社 ご静聴ありがとうございました。 （ご注意） 本資料の将来の業績等に関する見通しは、リスクや不確 定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因 により、見通しとは異なる結果となりうることをご承知おき願 います。 38