Merchavia Holdings And Investments Ltd · TASE:MRHL

Merchavia Holdings And Investments — Investor Presentation (November 2018)

44 slides from Merchavia Holdings And Investments's investor presentation, November 2018

1. Slide 1: מצגת משקיעים – נובמבר 2018

   ‫מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ‬ ‫מצגת משקיעים – נובמבר ‪2018‬‬

2. Slide 2: מידע צופה פני עתיד

   ‫מידע צופה פני עתיד‬ ‫מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ולא נועדה להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה החברה לציבור‪.‬‬ ‫מידע מלא ומקיף בקשר עם החברה ועסקיה ניתן למצוא בדוחות התקופתיים והמידיים המפורסמים על ידי החברה באתר האינטרנט של‬ ‫רשות ניירות ערך ‪ .www.magna.isa.gov.il‬כמו כן התחזיות מתבססו

3. Slide 3: Merchavia

   ili * = am V1p"2 07073 ’ = RCHAVIA esiinliie\

4. Slide 4: כרטיס ביקור | מרחביה

   ‫כרטיס ביקור | מרחביה‬ ‫חברת השקעות המתמחה בהשקעה בחברות מדעי החיים‪ .‬לחברה שיתוף פעולה‬ ‫אסטרטגי עם זרוע החדשנות במרכז הרפואי המוביל בארה"ב – ‪CLEVELAND‬‬ ‫‪.CLINIC‬‬ ‫לחברה כיום ‪ 4‬השקעות בחברות הפונות לשווקים המוערכים במיליארדי‬ ‫דולרים‪ ,‬בתחומים שונים‪ .‬החברה בוחנת באופן שוטף עשרות מיזמים בש

5. Slide 5: השורה התחתונה

   ‫אנו מאמינים ששוק ה ‪ life science‬טומן בחובו הזדמנויות ענק לטווח הבינוני ארוך ולכן החברה ממוקדת בו‬ ‫השורה התחתונה‬

6. Slide 6: אסטרטגיית השקעה

   ‫אסטרטגיית השקעה‬ ‫אסטרטגיה עסקית‪ :‬ביצוע השקעות ממוקדות בחברות מבטיחות‪ ,‬בעלות פוטנציאל שוק‬ ‫משמעותי‪ ,‬אשר פונות לשווקי ענק‪ ,‬עם ביקוש ברור למוצרים‪ ,‬זאת תוך ניהול סיכונים‬ ‫מושכל באמצעות הנהלת החברה‪ ,‬ועדה מדעית מייעצת וזרוע החדשנות של ‪Cleveland‬‬ ‫‪ .Clinic‬קבלת ‪ Deal Flow‬מ ‪ - Clevelan

7. Slide 7: חברי הדירקטוריון והנהלת מרחביה

   ‫חברי הדירקטוריון‬ ‫אפרים גרליץ‬ ‫אילן גולדשטיין‬ ‫מנהל את עסקי משפחת גולדשטיין בישראל‪.‬‬ ‫בעל השליטה בחברה עורך דין מוסמך (ארה"ב) בעל‬ ‫מחזיק בתפקידים בכירים בעיקר בעסקי נדל"ן‪,‬‬ ‫ניסיון של כ‪ 40 -‬שנה בניהול ההשקעות הגלובליות של‬ ‫כבר מעל ל‪ 20-‬שנים‪.‬‬ ‫משפחת גולדשטיין בתחום הנדל"ן‪ ,‬בנוסף כ‪

8. Slide 8: חברי ועדה מדעית מייעצת

   ‫חברי ועדה מדעית מייעצת‬ ‫ד"ר ארנון חייט | ‪USA‬‬ ‫אלחנן שטרייט | ‪IL‬‬ ‫מייסד ומנכ"ל חברת קליבלנד דיאגנוסטיק‪ ,‬מעל ‪25‬‬ ‫פעיל מזה עשרות שנים בתחומי ההשקעות‬ ‫שנות נסיון ב ‪ ,NASA‬הקים והוביל חברות ביומד‬ ‫בעיקר במישור הבינלאומי‪ .‬כיהן כמנכ"ל חברת‬ ‫חברות מחקר וחברות העוסקות באלקטרוניקה‬ ‫ידע של

9. Slide 9: החזון שלנו

   ‫החזון שלנו‬ ‫להנגיש טכנולוגיות רפואיות מתקדמות‬ ‫באמצעות זרוע השקעתית ציבורית בישראל לטכנולוגיות הרפואיות המובילות בעולם‬

10. Slide 10: הייחודיות שלנו

    ‫הייחודיות שלנו‬ ‫חדשנות‬ ‫פורצת דרך‬ ‫מקצועיות‬ ‫נטוורקינג גלובלי‬ ‫הבנה עמוקה בעולם‬ ‫מרכזים הרפואיים‬ ‫העסקים הרפואי‬ ‫החדשנים בעולם‬

11. Slide 11: שותף אסטרטגי

    ‫שותף אסטרטגי‬ ‫‪.‬‬ ‫כ‪ 3,400-‬רופאים‬ ‫בית חולים אקדמי‬ ‫‪ 49,000‬מועסקים‬ ‫ומדענים‬ ‫רב תחומי‬ ‫מרכזים בפלורידה‬ ‫מחזור פעילות של‬ ‫תאגיד ללא מטרות‬ ‫נבאדה‪ ,‬קנדה ואבו‬ ‫כ‪ 7.2-‬מיליארד‬ ‫רווח‬ ‫דאבי‬ ‫דולר‪.‬‬ ‫מרחביה איתרה את ‪ Cleveland Clinic‬כשותף עסקי ונותנת‬ ‫עדיפות להשקעה בחברות הקשורות

12. Slide 12: איך השקעה מתבצעת?

    ‫איך השקעה מתבצעת ?‬ ‫בדיקת נאותות מפורטת‬ ‫בדיקת ראשונית‬ ‫דירקטוריון‬ ‫כינוס ועדה מדעית‬ ‫דיון במסגרת הנהלת‬ ‫על ידי יועצים ו‪/‬או‬ ‫נאותות‬ ‫מייעצת‬ ‫החברה‬ ‫איתור חברה או מיזם‬ ‫קליבלנד קליניק‬ ‫מהארץ או מהעולם‬

13. Slide 13: Cleveland Diagnostics

    CDx i Watching Cleveland Diagnostics ¢ | MERCHAVIA Invest in Life INN

14. Slide 14: Cleveland Diagnostics

    CDx Cleveland Diagnostics g | MERCHAVIA Invest in Life

15. Slide 15: על החברה

    ‫על החברה‬ ‫פלטפורמה טכנולוגית דיאגנוסטית חדשנית ומוכחת לאבחון סרטן‬ ‫בשלבים מוקדמים של המחלה באמצעות בדיקות דם‪.‬‬ ‫טכנולוגיה פורצת דרך שמזהה‬ ‫בדיקת דם חדישה לסרטן‬ ‫שינוי במבנה החלבון המקושר‬ ‫הערמונית‬ ‫למחלות (סוגי סרטן שונים‬ ‫ומחלות נוירודגנרטיביות)‬

16. Slide 16: ההשקעה

    ‫‪7.85%‬‬ ‫ההשקעה‬ ‫בפברואר ‪ 2015‬מרחביה השקיעה ‪ 1‬מיליון דולר‬ ‫לפי שווי חברה של כ‪ 10 -‬מיליון דולר‪ .‬גיוס אחרון בוצע באוקטובר ‪- 2018‬‬ ‫סבב גיוס פנימי לפי שווי חברה של ‪ 48‬מיליון דולר‪ .‬נכון להיום מרחביה‬ ‫מחזיקה כ ‪ 7.85% -‬בדילול מלא‪.‬‬

17. Slide 17: סטטוס קליני

    ‫סטטוס קליני‬ ‫ניסוי קליני רב מוקדי בארה"ב בהובלת ד"ר אריק קליין‪ ,‬יו"ר מכון גליקמן לאורולוגיה‬ ‫וכליות במרכז הרפואי ‪ , Cleveland Clinic‬שנחשב כמומחה עולמי מוביל בתחום‪.‬‬ ‫בניסוי ובניסוי המשך שכללו כ‪ 500 -‬גברים עמדה בדיקת ה‪ IsoPSA -‬של ‪CDx‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫בשני יעדי הניסוי‪:‬‬ ‫הניסוי הוכיח כי

18. Slide 18: פוטנציאל לשנות את מבנה השוק

    ‫עלות ייצור‬ ‫עלות ייצור הבדיקה נמוכה מאוד (מספר דולרים בודדים)‬ ‫הבדיקה מהווה פלטפורמה טכנולוגית גם עבור סרטן השד‪ ,‬סרטן השחלות ואלצהיימר‬ ‫פונטציאל עצום לשנות את מבנה השוק‬ ‫אפשרות להחליף את הבדיקה הקיימת (‪)PSA‬‬ ‫ולהוביל שוק שמוערך במיליארדי דולרים בשנה‬

19. Slide 19: אבן דרך משמעותית

    ‫אבן דרך משמעותית‬ ‫פיתוח הפלטפורמה וחבירה לשחקנים אסטרטגים לצורך שיווק והפצה‪.‬‬ ‫אסטרטגית החברה היא פיתוח מוצרים דיאגנוסטיים וחבירה לשחקנים אסטרטגיים‬ ‫לשיווק מסחור והפצה של מוצרי החברה‪.‬‬ ‫בדיקת סרטן הערמונית הינה הבדיקה הראשונה של החברה‪ ,‬בדיקה זאת בשלה לעסקת‬ ‫מסחור‪ ,‬בימים אלו החברה מנהלת מ

20. Slide 20: הפוטנציאל

    ‫הפוטנציאל‬ ‫‪ CDx‬מפתחת על בסיס הטכנולוגיה פורצת הדרך בדיקות נוספות‬ ‫לאבחון סרטן שד‪ ,‬סרטן שחלות ואלצהיימר‪ .‬כל אחד מהשווקים‬ ‫הללו הינו שוק של מיליארדי דולרים בשנה‬

21. Slide 21: CardiacSense

    is, cardiacsense ee ttehin mM % | MERCHAVIA Invest in Life BO

22. Slide 22: על החברה

    ‫על החברה‬ ‫מכשור לביש בשלבי פיתוח שכולל מספר חיישנים מתקדמים‬ ‫מאוד‪ ,‬המתבסס על הארה של אור אל הגוף ועיבוד ההחזרים‬ ‫וניתוח באמצעות אלגוריתם ייחודי שפותח בחברה‬ ‫‪SpO₂‬‬ ‫‪1 Lead‬‬ ‫‪1 Lead‬‬ ‫‪PPG‬‬ ‫‪Instantaneousness‬‬ ‫‪Continuous ECG‬‬ ‫‪ECG‬‬

23. Slide 23: הטכנולוגיה

    ‫הטכנולוגיה‬ ‫ניטור רציף של הפרעות בקצב הלב (פרפור עליות‬ ‫‪ ,A-FIB‬דום לב)‪ ,‬לחץ דם‪ ,‬רמת חמצן בדם ועוד‪,‬‬ ‫מתבסס על הארה של אור אל הגוף ועיבוד של‬ ‫ההחזרים‬ ‫‪CardiacSens‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪Sensor‬‬

24. Slide 24: ההשקעה

    ‫‪6.7%‬‬ ‫ההשקעה‬ ‫ביוני ‪ 2017‬מרחביה השקיעה חצי מיליון דולר בחברה‬ ‫לפי שווי של כ‪ 6 -‬מיליון דולר‪.‬‬ ‫גיוס אחרון בחברה החל במאי ‪ 2018‬לפי שווי של‬ ‫כ‪ 20 -‬מיליון דולר‪ .‬מרחביה מחזיקה‬ ‫כ‪ 6.7% -‬בדילול מלא נכון להיום‪.‬‬

25. Slide 25: סטטוס קליני

    ‫סטטוס קליני‬ ‫החברה מתכוונת להתחיל במהלך‬ ‫ניסוי קליני ראשוני בחולים‬ ‫ניסוי קליני ראשוני‬ ‫הרבעון הראשון ‪ 2019‬ניסוי קליני‬ ‫שסבלו מדום לב הסתיים‬ ‫בחולים הסובלים מפרפור‬ ‫בחולים הסובלים מפרפור עליות‬ ‫בהצלחה בבית החולים‬ ‫עליות בלב הסתיים‬ ‫בארבעה מרכזים רפואיים בארץ‬ ‫איכילוב באוקטובר ‪2016‬‬ ‫

26. Slide 26: אבני דרך

    ‫אבני דרך‬ ‫טכנולוגיית קרדיאקסנס הינה מכשיר לביש המנטר באופן רציף הפרעות בקצב הלב‪ .‬מפת הדרכים של‬ ‫החברה מכילה מתן פתרונות לניטור פרמטרים חשובים נוספים בשווקים המוערכים במילארדי דולרים‬ ‫בשנה‪.‬‬ ‫ניתוח לחץ נפשי‬ ‫לחץ דם‬ ‫קצב נשימה‬ ‫ניתוח שינה‬ ‫רמת חמצן בדם‬ ‫ניטור נפילה‬

27. Slide 27: RMDY

28. Slide 28: על החברה

    ‫על החברה‬ ‫‪ RMDY‬היא חברה שפיתחה פלטפורמה המספקת פתרון ענן המאפשר לחברות וארגונים‬ ‫רפואיים להעביר בצורה קלה ומהירה את מערך הניהול‪ ,‬הטיפול והקשר עם המטופלים שלהם‬ ‫לקשר דיגיטלי באמצעות סמארטפונים‪.‬‬ ‫החברה צפוייה למכור ב‪ 2018-‬כ‪ 3 -‬מליון דולר וצפויה לצמוח בשיעורים ניכרים במהלך‬ ‫השנים הקרובו

29. Slide 29: הפתרון הטכנולוגי

    ‫הפתרון הטכנולוגי‬ ‫‪ RMDY‬הפכה את המורכבות שבניהול המסובך‬ ‫לפשוט וקל באמצעות תוכנה ידידותית ויעילה‬

30. Slide 30: איך זה עובד?

    ‫איך זה עובד?‬ ‫מנהל תוכנית‬ ‫‪ /Coach‬אחות‬ ‫מטופל‪/‬ת‬ ‫‪HCP‬‬ ‫‪AI‬‬ ‫‪BI‬‬ ‫‪BOTS‬‬ ‫רופא מלווה‬

31. Slide 31: ההשקעה

    ‫‪6%‬‬ ‫ההשקעה‬ ‫במרץ ‪ 2018‬מרחביה השקיעה ‪ 0.5‬מיליון דולר‬ ‫כנגד הקצאת מניות בכורה‪ ,‬נכון להיום מרחביה מחזיקה כ‪-‬‬ ‫‪ 6%‬בדילול מלא‪.‬‬

32. Slide 32: אבן דרך משמעותית

    ‫אבן דרך משמעותית‬ ‫דוגמא בולטת להצלחת החברה הן התוצאות הקליניות בניסוי בחולי סוכרת אשר‬ ‫בוצע באמצעות מערכות החברה על ידי ענקית הציוד הרפואי ‪ Medtronic‬ובשיתוף‬ ‫חברת ‪:IBM‬‬ ‫מערכות החברה תומכות כיום בעשרות‬ ‫בקרב ‪ 83%‬ממשתתפי התוכנית הושגה‬ ‫אלפי חולים בתחומים כגון סכרת‪ ,‬בריאות‬ ‫ירידה משמעות

33. Slide 33: הפוטנציאל

    ‫הפוטנציאל‬ ‫לאור תחרות עזה ומעבר מהיר בו חברות וארגונים רפואיים נדרשים להפוך את‬ ‫שירותיהם המסורתיים למהירים‪ ,‬תחרותיים‪ ,‬כלכליים ודיגיטליים לחברה‬ ‫קיימות הזדמנויות עסקיות רבות אשר אותן כבר החלה לממש‪.‬‬ ‫שוק הבריאות הדיגיטלי בו פועלת‬ ‫החברה צפוי לעמוד על כ‪ 380 -‬מיליארד‬ ‫דולר בשנת ‪.2024‬‬ ‫

34. Slide 34: Games 4 Pain

    GAMES 4 PAIN g gimeik =— G4P

35. Slide 35: על החברה

    ‫על החברה‬ ‫‪ Games for Pain‬מפתחת מערכת אינטראקטיבית אדפטיבית לטיפול בכאב כרוני‬ ‫באמצעות משחק (‪.)GAMING‬‬ ‫הגישה הטכנולוגית רפואית מבוססת על תפיסה הידועה בספרות על כך שמערכת‬ ‫העצבים רגישה במיוחד למטופלי כאב כרוני‪ ,‬באמצעות אימון המערכת ניתן להפחית את‬ ‫רמות הכאב‪.‬‬ ‫החברה מתכוונת להתמקד בתחילה

36. Slide 36: הטכנולוגיה

    ‫הטכנולוגיה‬ ‫המערכת מורכבת ממגרה אדפטיבי ואפליקציה מבוססת סלולר שיציעו משחקים ספציפיים למטופלים‬ ‫לצורך הפחתת רמות הכאב‪.‬‬ ‫הגישה הטיפולית מבוססת על מספר מחקרים ידועים בספרות משנת ‪.2001‬‬ ‫ייחודה של הטכנולוגיה הינה באלגוריתם פעילים שלומדים את המטופל האינדיבידואלי לתוצאות‬ ‫אופטימליות לאורך זמן‪.‬

37. Slide 37: ההשקעה

    ‫‪5.7%‬‬ ‫ההשקעה‬ ‫‪G4P‬‬ ‫באוקטובר ‪ 2018‬מרחביה חתמה על הסכם השקעה על סך‬ ‫של ‪ ₪ K600‬שיבוצע בשלושה תשלומים‪ ,‬תשלום מיידי‬ ‫של ‪ ₪ K200‬ועוד ‪ 2‬תשלומים בהתאם לאבני דרך‪ .‬נכון‬ ‫להיום מרחביה מחזיקה כ‪ 5.7% -‬בדילול מלא‪.‬‬ ‫‪G4P‬‬

38. Slide 38: אבני דרך

    ‫אבני דרך‬ ‫תוכנית העבודה של החברה לשנתיים הקרובות במשך תקופת החממה‪ ,‬כולל בין היתר‪:‬‬ ‫‪ .1‬לעצב את המוצר ולצאת בייצור ראשוני של המכשור‪.‬‬ ‫‪ .2‬לעדכן ולשפר את אלגוריתם הבינה המלאכותית‪.‬‬ ‫‪ .3‬לערוך ניסוי פיילוט קליני ראשוני בכ‪ 20 -‬מטופלים‪.‬‬ ‫‪ .4‬ניסוי הוכחת היתכנות בכ‪ 30 -‬מטופלים‪.‬‬ ‫

39. Slide 39: תחום הקנאביס הרפואי

    ‫תחום הקנאביס הרפואי‬ ‫בחודש אוקטובר ‪ 2018‬החליט דירקטוריון מרחביה על הרחבת פעילות ההשקעות‬ ‫של מרחביה גם להשקעות בחברות להן מחקר ופיתוח בתחום הקנאביס הרפואי‪.‬‬

40. Slide 40: חתימה על MOU להשקעה ראשונה

    ‫חתימה על ‪ MOU‬להשקעה ראשונה‬ ‫מרחביה חתמה על מזכר הבנות לא מחייב להשקיע בחברה בהקמה שתפתח מערכת‬ ‫ייחודית לצריכה של קנאביס רפואי‪ .‬המערכת מבוססת על טכנולוגיה קיימת להולכת‬ ‫תרופות באמצעות מכשור רפואי המאפשר למשתמש לשאוף כמות מדודה של קנאביס‬ ‫ללא חימום‪.‬‬ ‫המכשיר הרפואי הוא מכשיר ידני נייד שמפרק

41. Slide 41: חתימה על MOU להשקעה על סך 400K דולר

    ‫‪20%‬‬ ‫ההשקעה‬ ‫חברה לפיתוח טכנולוגיה‬ ‫למוצרי קנאביס‬ ‫בנובמבר ‪ 2018‬מרחביה חתמה על ‪ MOU‬להשקעה על סך‬ ‫של ‪ 400K‬דולר‪ .‬ככל שהמו"מ יבשיל להסכם מחייב‬ ‫מרחביה צפוייה להחזיק כ‪ 20% -‬בדילול מלא‪.‬‬

42. Slide 42: אבני דרך

    ‫אבני דרך‬ ‫החברה מכוונת לצאת עם מוצר לשיווק בתוך ‪ 18‬חודשים‬ ‫‪ .1‬התאמה של מערכת הולכת התרופות הקיימת לשמן קנאביס‪.‬‬ ‫‪ .2‬סגירת תיק מוצר והעברה לייצור‪.‬‬ ‫‪ .3‬עריכת ניסויים קליניים להוכחת פרמקוקינטיקה (השפעה של החומר על הגוף) ויעילות‪.‬‬

43. Slide 43: אירועים צפויים בחברות

    ‫אירועים צפויים בחברות‬ ‫במהלך ‪ 18‬החודשים הקרובים‬ ‫‪NEWCO‬‬ ‫‪ .1‬השלמת הסכם מסחור לבדיקת סרטן‬ ‫התאמה של מערכת‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪ .1‬הקמה וביסוס מערך מכירות כולל‬ ‫הערמונית‪.‬‬ ‫הולכת התרופות‬ ‫של החברה‪.‬‬ ‫הקיימת לשמן‬ ‫‪ .2‬התקדמות בפיתוח בדיקה נוספת על בסיס‬ ‫קנאביס‪.‬‬ ‫‪ .2‬השלמת גיוס המשך כ‪.PRE

44. Slide 44: תודה

    ‫מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ‬ ‫מצגת משקיעים‬ ‫תודה‬

Merchavia Holdings and Investments — Investor Presentation (November 2018) on 6ix