Merchavia Holdings And Investments Ltd · TASE:MRHL

Merchavia Holdings And Investments — Investor Presentation (December 2019)

43 slides from Merchavia Holdings And Investments's investor presentation, December 2019

1. Slide 1: מצגת משקיעים – דצמבר 2019

   ‫מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ‬ ‫מצגת משקיעים – דצמבר ‪2019‬‬ ‫‪1‬‬

2. Slide 2: מידע צופה פני עתיד

   ‫מידע צופה פני עתיד‬ ‫מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ולא נועדה להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה החברה לציבור‪.‬‬ ‫מידע מלא ומקיף בקשר עם החברה ועסקיה ניתן למצוא בדוחות התקופתיים והמידיים המפורסמים על ידי החברה באתר האינטרנט של‬ ‫רשות ניירות ערך ‪ . www.magna.isa.gov.il‬כמו כן התחזיות מתבסס

3. Slide 3: כרטיס ביקור

   ‫כרטיס ביקור‬ ‫‪3‬‬

4. Slide 4: כרטיס ביקור | מרחביה

   ‫כרטיס ביקור | מרחביה‬ ‫חברת השקעות המתמחה בהשקעה בחברות מדעי החיים‪ .‬לחברה שיתוף פעולה‬ ‫אסטרטגי עם זרוע החדשנות במרכז הרפואי המוביל בארה"ב – ‪CLEVELAND‬‬ ‫‪.CLINIC‬‬ ‫לחברה השקעות בחברות הפונות לשווקים המוערכים במיליארדי דולרים‪,‬‬ ‫בתחומים שונים‪ .‬החברה בוחנת באופן שוטף עשרות מיזמים בשנה‪.‬‬ ‫ה

5. Slide 5: אסטרטגיית השקעה

   ‫אסטרטגיית השקעה‬ ‫אסטרטגיה עסקית ‪ :‬ביצוע השקעות ממוקדות בחברות מבטיחות ‪ ,‬בעלות פוטנציאל שוק‬ ‫משמעותי ‪ ,‬אשר פונות לשווקי ענק ‪ ,‬עם ביקוש ברור למוצרים ‪ ,‬זאת תוך ניהול סיכונים‬ ‫מושכל באמצעות הנהלת החברה ‪ ,‬ועדה מדעית מייעצת וזרוע החדשנות של ‪Cleveland‬‬ ‫‪ . Clinic‬קבלת‪ Deal Flow‬מ ‪ Clev

6. Slide 6: חברי הדירקטוריון

   ‫חברי הדירקטוריון‬ ‫ארז אלרואי‬ ‫אפרים גרליץ‬ ‫אילן גולדשטיין‬ ‫כיהן כדירקטור ‪ SHL Telemedicine‬מאז‬ ‫מנהל את עסקי משפחת גולדשטיין בישראל‪.‬‬ ‫בעל השליטה בחברה עורך דין מוסמך )ארה"ב( בעל‬ ‫הקמתה‪ .‬בעבר כיהן כמנכ"ל ‪ SHL‬ישראל‪.‬‬ ‫מחזיק בתפקידים בכירים בעיקר בעסקי נדל"ן‪,‬‬ ‫ניסיון של כ‪ 40 -‬שנה

7. Slide 7: חברי ועדה מדעית מייעצת

   ‫חברי ועדה מדעית מייעצת‬ ‫אלדד יסעור‬ ‫ד"ר ארנון חייט | ‪USA‬‬ ‫אלחנן שטרייט | ‪IL‬‬ ‫מנכ"ל ארו ישראל‪ ,‬חברת ארו הינה חברת הפצה‬ ‫מייסד ומנכ"ל חברת קליבלנד דיאגנוסטיק‪ ,‬מעל ‪25‬‬ ‫פעיל מזה עשרות שנים בתחומי ההשקעות בעיקר‬ ‫עולמית ומובילה המספקת רכיבים ומכלולים‬ ‫שנות נסיון ב ‪ ,NASA‬הקים והוביל חב

8. Slide 8: החזון שלנו

   ‫החזון שלנו‬ ‫להנגיש טכנולוגיות רפואיות מתקדמות‬ ‫באמצעות זרוע השקעתית ציבורית בישראל לטכנולוגיות הרפואיות המובילות בעולם‬ ‫‪8‬‬

9. Slide 9: הייחודיות שלנו

   ‫הייחודיות שלנו‬ ‫חדשנות‬ ‫פורצת דרך‬ ‫מקצועיות‬ ‫נטוורקינג גלובלי‬ ‫הבנה עמוקה בעולם‬ ‫מרכזים הרפואיים‬ ‫העסקים הרפואי‬ ‫החדשנים בעולם‬ ‫‪9‬‬

10. Slide 10: שותף אסטרטגי

    ‫שותף אסטרטגי‬ ‫‪.‬‬ ‫כ‪ 3,900-‬רופאים‬ ‫בית חולים אקדמי‬ ‫‪ 60,000‬מועסקים‬ ‫ומדענים‬ ‫רב תחומי‬ ‫מרכזים בפלורידה‬ ‫מחזור פעילות של‬ ‫תאגיד ללא מטרות‬ ‫נבאדה‪ ,‬קנדה ואבו‬ ‫כ‪ 8.9-‬מיליארד‬ ‫רווח‬ ‫דאבי‬ ‫דולר‪.‬‬ ‫מרחביה איתרה את ‪ Cleveland Clinic‬כשותף עסקי ונותנת‬ ‫עדיפות להשקעה בחברות הקשורות

11. Slide 11: איך השקעה מתבצעת?

    ‫איך השקעה מתבצעת ?‬ ‫בדיקת נאותות מפורטת‬ ‫כינוס ועדה מדעית‬ ‫בדיקת ראשונית‬ ‫דיון במסגרת הנהלת‬ ‫איתור חברה או מיזם‬ ‫דירקטוריון‬ ‫על ידי יועצים ו‪/‬או‬ ‫מייעצת‬ ‫נאותות‬ ‫החברה‬ ‫מהארץ או מהעולם‬ ‫קליבלנד קליניק‬ ‫‪11‬‬

12. Slide 12: Invest in Life

    SXNN 719019 CD #-cardiacsense Jj RMDY Cleveland Diagnostics © EfA MERCHAVIA \ w, Trai in Pai i in ngineering for All ve Invest in Life 12

13. Slide 13: אקזיט ראשון- אבן דרך משמעותית

    ‫אקזיט ראשון‪ -‬אבן דרך משמעותית‬ ‫בחודש ספטמבר ‪ RMDY 2019‬התמזגה עם ‪) OptimizeRx‬סימול ‪(OPRX‬‬ ‫שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בארה"ב ואשר עוסקת בתחום‬ ‫הטכנולוגיה ושירותים נלווים לתעשיית שירותי הבריאות‪.‬‬ ‫חלקה של החברה בתמורה כולל תשלום ראשוני בסך כ‪ 760 -‬אלפי דולר‬ ‫מחציתם במזומן ומחצית

14. Slide 14: CDx

    CDx Invest in Life

15. Slide 15: על החברה

    ‫על החברה‬ ‫פלטפורמה טכנולוגית דיאגנוסטית חדשנית ומוכחת לאבחון סרטן‬ ‫בשלבים מוקדמים של המחלה באמצעות בדיקות דם‪.‬‬ ‫טכנולוגיה פורצת דרך שמזהה‬ ‫בדיקת דם חדישה לסרטן‬ ‫שינוי במבנה החלבון המקושר‬ ‫הערמונית‬ ‫למחלות )סוגי סרטן שונים‬ ‫ומחלות נוירודגנרטיביות(‬ ‫‪15‬‬

16. Slide 16: ההשקעה

    ‫‪%7.5‬‬ ‫ההשקעה‬ ‫בפברואר ‪ 2015‬מרחביה השקיעה ‪ 1‬מיליון דולר‬ ‫לפי שווי חברה כ‪ 10 -‬מיליון דולר‪ .‬בחודש ספטמבר ‪ CDX 2019‬השלימה גיוס של כ‪3 -‬‬ ‫מליון דולר )מתוך סבב של עד ‪ 6‬מליון דולר( לפי שווי של ‪ 65‬מליון דולר לפני הכסף‪ .‬נכון‬ ‫להיום מרחביה מחזיקה כ‪ %7.5 -‬בדילול מלא‪.‬‬ ‫‪16‬‬

17. Slide 17: סטטוס קליני

    ‫סטטוס קליני‬ ‫ניסוי קליני רב מוקדי בארה"ב בהובלת ד"ר אריק קליין‪ ,‬יו"ר מכון גליקמן לאורולוגיה‬ ‫וכליות במרכז הרפואי ‪ , Cleveland Clinic‬שנחשב כמומחה עולמי מוביל בתחום‪.‬‬ ‫בניסוי ובניסוי המשך שכללו כ‪ 500 -‬גברים עמדה בדיקת ה‪ IsoPSA -‬של ‪CDx‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫בשני יעדי הניסוי‪:‬‬ ‫הניסוי הוכיח כי

18. Slide 18: עלות ייצור

    ‫עלות ייצור‬ ‫עלות ייצור הבדיקה נמוכה מאוד )מספר דולרים בודדים(‬ ‫הבדיקה מהווה פלטפורמה טכנולוגית גם עבור סרטן השד‪ ,‬סרטן השחלות‪ ,‬אלצהיימר ועוד‪...‬‬ ‫פונטציאל עצום לשנות את מבנה השוק‬ ‫אפשרות להחליף את הבדיקה הקיימת )‪(PSA‬‬ ‫ולהוביל שוק שמוערך במיליארדי דולרים בשנה‬ ‫‪18‬‬

19. Slide 19: אבן דרך משמעותית

    ‫אבן דרך משמעותית‬ ‫ה‪ FDA-‬התווה את ה‪" ,IsoPSA-‬תוכנית מכשיר פורץ דרך" ) ‪Breakthrough Device‬‬ ‫‪ .(Designation‬ההכרה כ"מכשיר פורץ דרך" ניתנת למכשור רפואי חדשני בעל פוטנציאל‬ ‫לטפל או לאבחן באופן יעיל יותר מחלות מסכנות חיים או חשוכות מרפא‪ .‬באמצעות כניסה‬ ‫לתוכנית ה‪ FDA-‬של מכשירים פורצי דרך‪ C

20. Slide 20: הפוטנציאל

    ‫הפוטנציאל‬ ‫‪ CDx‬מפתחת על בסיס הטכנולוגיה פורצת הדרך בדיקות נוספות‬ ‫לאבחון סרטן שד‪ ,‬סרטן ריאות ואלצהיימר‪ .‬כל אחד מהשווקים‬ ‫הללו הינו שוק של מיליארדי דולרים בשנה‬ ‫‪20‬‬

21. Slide 21: CardiacSense

    si cardiacsense g | MERCHAVIA Q | Invest in Life

22. Slide 22: על החברה

    ‫על החברה‬ ‫קרדיאקסנס מפתחת מכשור לביש )שעון‪ ,‬צמיד‪ ,‬פץ' וכד‪(...‬‬ ‫שכולל מספר חיישנים מתקדמים מאוד‪ ,‬המתבסס על הארה‬ ‫של אור אל הגוף עיבוד ההחזרים וניתוח באמצעות אלגוריתם‬ ‫ייחודי שפותח בחברה‬ ‫‪The Watch‬‬ ‫‪The Wristband‬‬ ‫‪The Chip‬‬ ‫‪22‬‬

23. Slide 23: הטכנולוגיה

    ‫הטכנולוגיה‬ ‫ניטור רציף של הפרעות בקצב הלב )פרפור עליות‬ ‫‪ ,(A-FIB‬לחץ דם‪ ,‬רמת חמצן בדם‪ ,‬דום לב ועוד‪,‬‬ ‫מתבסס על הארה של אור אל הגוף ועיבוד של‬ ‫ההחזרים‬ ‫‪CardiacSens‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪Sensor‬‬ ‫‪23‬‬

24. Slide 24: ההשקעה

    ‫‪6.4 %‬‬ ‫ההשקעה‬ ‫ביוני ‪ 2017‬מרחביה השקיעה חצי מיליון דולר בחברה‬ ‫לפי שווי של כ‪ 6 -‬מיליון דולר‪.‬‬ ‫בחודש דצמבר ‪ 2019‬קרדיאקסנס גייסה סך של כ ‪700‬‬ ‫אלפי דולר לפי שווי של כ‪ 35 -‬מיליון דולר‪ .‬מרחביה‬ ‫מחזיקה כ‪ 6.4%-‬בדילול מלא נכון להיום‪.‬‬ ‫‪24‬‬

25. Slide 25: סטטוס קליני

    ‫סטטוס קליני‬ ‫בניסוי קליני מקדים בחודש מרץ‬ ‫ניסוי קליני ראשוני בחולים‬ ‫ניסוי קליני ראשוני‬ ‫‪ ,2019‬שכלל ‪ 24‬נסיינים‪ ,‬המשווה‬ ‫שסבלו מדום לב הסתיים‬ ‫בחולים הסובלים מפרפור‬ ‫בין מדדי קצב לב באמצעות הולטר‬ ‫בהצלחה בבית החולים‬ ‫עליות הסתיים בהצלחה‬ ‫)שיטת מדידה לזיהוי מוגבל בזמן של‬ ‫איכילוב בא

26. Slide 26: אבני דרך

    ‫אבני דרך‬ ‫‪ .1‬השלמת ניסוי קליני רב מוקדי בתחום הפרעות קצב עד סוף רבעון ‪.2020 1‬‬ ‫‪ .2‬הגשת בקשה לאישור מכשיר רפואי ל ‪ CE‬באירופה עד סוף רבעון ‪.2020 1‬‬ ‫‪ .3‬הגשת בקשה לאישור מכשיר רפואי ל ‪ FDA‬בארה"ב עד רבעון ‪.2020 2‬‬ ‫‪ .4‬השלמת ניסוי קליני בתחום מדידת לחץ דם רציף עד סוף ‪.2020‬‬ ‫ניתוח

27. Slide 27: TrainPain

    g MERCHAVIA Invest in Life G4P nNx1p) 2122 TrainPain DIGITAL THERAPY FOR CHRONIC PAIN 27

28. Slide 28: על החברה

    ‫על החברה‬ ‫‪ TrainPain‬מפתחת מערכת אינטראקטיבית אדפטיבית לטיפול בכאב כרוני באמצעות‬ ‫משחק )‪.(GAMING‬‬ ‫הגישה הטכנולוגית רפואית מבוססת על תפיסה הידועה בספרות על כך שמערכת‬ ‫העצבים רגישה במיוחד אצל מטופלי כאב כרוני‪ ,‬באמצעות אימון המערכת ניתן להפחית‬ ‫את רמות הכאב‪.‬‬ ‫החברה מתכוונת להתמקד בתחילה ב

29. Slide 29: הטכנולוגיה

    ‫הטכנולוגיה‬ ‫המערכת מורכבת ממגרה אדפטיבי ואפליקציה מבוססת סלולר שיציעו משחקים ספציפיים למטופלים‬ ‫לצורך הפחתת רמות הכאב‪.‬‬ ‫הגישה הטיפולית מבוססת על מספר מחקרים ידועים בספרות משנת ‪.2001‬‬ ‫ייחודה של הטכנולוגיה הינה באלגוריתם פעילים שלומדים את המטופל האינדיבידואלי לתוצאות‬ ‫אופטימליות לאורך זמן‪.‬

30. Slide 30: ההשקעה

    ‫‪%5.7‬‬ ‫ההשקעה‬ ‫‪TrainPain‬‬ ‫באוקטובר ‪ 2018‬מרחביה חתמה על הסכם השקעה על סך של‬ ‫‪ 600‬אלפי ‪ ,₪‬נכון להיום מרחביה מחזיקה כ‪ %5.7 -‬בדילול‬ ‫מלא‪.‬‬ ‫‪TrainPain‬‬ ‫‪30‬‬

31. Slide 31: אבני דרך

    ‫אבני דרך‬ ‫תוכנית העבודה של החברה לשנה הקרובה במשך תקופת החממה‪ ,‬כולל בין היתר‪:‬‬ ‫‪ .1‬לעצב את המוצר ולצאת בייצור ראשוני של המכשור‪.‬‬ ‫‪ .2‬לעדכן ולשפר את אלגוריתם הבינה המלאכותית‪.‬‬ ‫‪ .3‬ניסוי הוכחת היתכנות בכ‪ 30 -‬מטופלים‪.‬‬ ‫‪TrainPain‬‬ ‫‪31‬‬

32. Slide 32: EFA

    EfA ngineering for All g | MERCHAVIA EFA. oo 7 Invest in Life

33. Slide 33: על החברה

    ‫על החברה‬ ‫חברת ‪ EFA‬מפתחת מכשיר המשמש כמעבדת אבחון ניידת ונישאת לביצוע ספירת דם‬ ‫ובדיקות נוספות‪ ,‬באמצעות בדיקות דם‪.‬‬ ‫מערכת האבחון עונה על הצורך העולמי להפחית ככל הניתן בשימוש יתר באנטיביוטיקה‪,‬‬ ‫ומשלבת מספר יתרונות של קלות שימוש וטכנולוגיה מתקדמת‪ ,‬ביניהם הפעלה פשוטה‬ ‫שלא מצריכה אימון מ

34. Slide 34: הטכנולוגיה

    ‫הטכנולוגיה‬ ‫המערכת המפותחת היא שילוב של כמה אלמנטים טכנולוגיים‪:‬‬ ‫‪ .1‬שבב חד פעמי המסוגל להכין את דגימת הדם כנדרש על ידי בדיקות מיקרוסקופיה מעבדתיות‪.‬‬ ‫‪ .2‬מכשיר אלקטרו‪-‬אופטי נייד עם מיקרוסקופ מובנה שיכול לבצע מיקרוסקופיה אוטומטית וליצור‬ ‫תמונה ברזולוציה גבוהה של דגימת הדם‪ ,‬כמקובל בניתו

35. Slide 35: ההשקעה

    ‫‪%9.09‬‬ ‫ההשקעה‬ ‫במרץ ‪ 2019‬מרחביה חתמה על הסכם השקעה על סך של ‪1‬‬ ‫מיליון ‪ ₪‬שישולם בארבעה תשלומים‪ ,‬תשלום מיידי של‬ ‫‪ 300‬אלפי ‪ ₪‬ועוד ‪ 3‬תשלומים בהתאם לאבני דרך‪ .‬נכון‬ ‫להיום מרחביה מחזיקה כ‪ %9.09 -‬בדילול מלא‪.‬‬ ‫‪35‬‬

36. Slide 36: אבני דרך

    ‫אבני דרך‬ ‫תוכנית העבודה של החברה לשנתיים הקרובות במשך תקופת החממה‪ ,‬כולל בין היתר‪:‬‬ ‫‪ .1‬השלמת פיתוח מכשיר אלקטרו‪-‬אופטי נייד עם מיקרוסקופ מובנה‪.‬‬ ‫‪ .2‬השלמת פיתוח אלגוריתם ותוכנה לעיבוד תמונה‪.‬‬ ‫‪ .3‬ניסוי פיילוט קליני להוכחת היתכנות‪.‬‬ ‫‪36‬‬

37. Slide 37: תחום הקנאביס הרפואי

    ‫תחום הקנאביס הרפואי‬ ‫בחודש אוקטובר ‪ 2018‬החליט דירקטוריון מרחביה על הרחבת פעילות‬ ‫ההשקעות של מרחביה גם להשקעות בחברות להן מחקר ופיתוח‬ ‫בתחום הקנאביס הרפואי‪.‬‬ ‫‪37‬‬

38. Slide 38: Veoli

    VEOLI gimeromamn \/\ (0)

39. Slide 39: השקעה בחברת ויאולי

    ‫השקעה בחברת ויאולי‬ ‫חברת ויאולי‪ ,‬הוקמה בחממה הטכנולוגית ‪ Ventures Sanara‬שבה שותפות חברות‬ ‫הענק טבע תעשיות ופיליפס‪.‬‬ ‫ויאולי מפתחת משאף ייחודי אשר יאפשר למטופלים צריכת שמן קנאביס בשאיפה‬ ‫במינון מדויק וללא צורך בחימום‪ ,‬אידוי או שריפה‪ .‬הטכנולוגיה העיקרית של ויאולי‬ ‫מתבססת על מכשיר )אשר פ

40. Slide 40: ההשקעה

    ‫ההשקעה‬ ‫‪%20‬‬ ‫במרץ ‪ 2019‬מרחביה חתמה על הסכם להשקעה על סך של‬ ‫‪ 400‬אלפי דולר‪ .‬מרחביה מחזיקה כ‪ %20 -‬בדילול מלא‪.‬‬ ‫‪40‬‬

41. Slide 41: אבני דרך

    ‫אבני דרך‬ ‫החברה מכוונת לשווק את המוצר בתוך כ‪ 18 -‬חודשים‬ ‫‪ .1‬התאמה של מערכת הולכת התרופות הקיימת לשמן קנאביס‪.‬‬ ‫‪ .2‬סגירת תיק מוצר והעברה לייצור‪.‬‬ ‫‪ .3‬עריכת ניסויים קליניים להוכחת פרמקוקינטיקה )השפעה של החומר על הגוף( ויעילות‪.‬‬ ‫‪41‬‬

42. Slide 42: אירועים צפויים בחברות

    ‫אירועים צפויים בחברות‬ ‫במהלך ‪ 18‬החודשים הקרובים‬ ‫‪ .1‬התחלת שיווק בדיקת סרטן הערמונית‪.‬‬ ‫‪ .1‬השלמת פיתוח‬ ‫‪ .1‬לעניין התקבולים‬ ‫‪ .2‬אישור ‪ FDA‬לבדיקת סרטן הערמונית‪.‬‬ ‫התאמה של מערכת‬ ‫‪.1‬‬ ‫הולכת התרופות‬ ‫מכשיר אלקטרו‪-‬‬ ‫הנוספים שמגיעים‬ ‫‪ .3‬התקדמות בפיתוח בדיקה נוספת על בסיס‬ ‫ה

43. Slide 43: תודה

    ‫מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ‬ ‫מצגת משקיעים‬ ‫תודה‬ ‫‪43‬‬

Merchavia Holdings and Investments — Investor Presentation (December 2019) on 6ix