Dogan Sirketler Grubu Holding A.s. · BIST:DOHOL
Dogan Sirketler Grubu Holding A.s — Q3 2022 Earnings Presentation
28 slides from Dogan Sirketler Grubu Holding A.s's earnings presentation, Nov 9, 2022
Slide 1: Doğan Holding 3. Çeyrek 2022 Finansal Sonuçlar Sunumu
Doğan Holding 3. Çeyrek 2022 Finansal Sonuçlar Sunumu 9 Kasım 2022
Slide 2: 3Ç22 Öne Çıkanlar
3Ç22 Öne Çıkanlar Güçlü Net Kar Büyümesi • Elektrik üretimi ve otomotiv segmentlerinde iyileşen performans • Milpa arazi satışının net kara olumlu etkisi Yüksek Net Nakit Pozisyonu ve Sağlam Bilanço • 447 milyon USD solo net nakit pozisyonu • İştiraklerde sınırlı yabancı para riski Devam Eden Strate
Slide 3: 3Ç22 Öne Çıkanlar
3Ç22 Öne Çıkanlar Gelir FAVÖK Net Kar (mn TL) 13.074 1.639 %180 982 %1746 %165 4.665 370 89 3Ç21 3Ç22 3Ç21 3Ç22 3Ç21 3Ç22 • Artan petrol ve elektrik fiyatlarının olumlu • Elektrik üretimi segmentinde artan karlılık • Akaryakıt segmenti haricinde diğer • Akaryakıt segmentinde stok zararlarının etkisi
Slide 4: 3Ç22 Gelir Değişimi
3Ç22 Gelir Değişimi Gelir Gelişimi (mn TL) Önemli Faktörler Gelir 68% 3% 18% 5% 2% 2% 1% Akaryakıt Payı • Artan petrol fiyatı • Kur hareketlerinin olumlu etkisi Elektrik Üretimi • Yüksek Kapasite Kullanım Oranı • Yüksek seyreden elektrik fiyatları Sanayi • Esnek ambalaj sektöründe güçlü talep • Kare
Slide 5: 3Ç22 FAVÖK Değişimi
3Ç22 FAVÖK Değişimi FAVÖK Gelişimi (mn TL) Önemli Faktörler FAVÖK %2 %27 %38 %14 %7 %8 %6 Akaryakıt Payı • Stok zararı nedeniyle azalan FAVÖK katkısı Elektrik Üretimi • Güçlü gelir yaratımıyla artan karlılık Sanayi • Karel satın alımının inorganik büyüme etkisi • Fiyat artışları ve kur etkisiyle art
Slide 6: Hisse Geri Alımı /Temettü Akış ve Ödemeleri
Hisse Geri Alımı /Temettü Akış ve Ödemeleri Hisse Geri Alım Programı Temettü Geliri Temettü Ödemeleri • 30 Mart 2022’de yapılan Genel Kurul’da • Grup şirketlerinin artan temettü ödemeleri • Temettü politikası: Ödenmiş sermayenin Geri Alım Programı yenilenmiştir. • 2021 yılı temettü geliri büyümesi:
Slide 7: Solo Net Nakit Pozisyonu Değişimi
Solo Net Nakit Pozisyonu Değişimi Doğan Holding Solo Net Nakit Pozisyonu (Doğan Holding + DHI + Öncü GSYO) (mn USD) • Karel satın alımı solo net nakit pozisyonunda 55 milyon USD etkiye sahiptir. • Dönem içerisinde Hepsiemlak ve Hepiyi Sigorta şirketlerinde sermaye artışı gerçekleşmiştir. • Makro koş
Slide 8: Akaryakıt Perakendesi Segmenti
Akaryakıt Perakendesi Segmenti Akaryakıt Perakendesi Segmenti Özet Finansallar 3Ç22 Genel Görünümü milyon TL 3Ç21 3Ç22 Δ 9A21 9A22 Δ • Yıllık bazda yüksek petrol fiyatları gelir büyümesini destekledi. Gelir 3.233 8.987 178% 7.498 21.416 186% Brüt Kar 156 132 -15% 366 1.064 191% • 3Ç22’de gerileyen ü
Slide 9: Elektrik Üretim Segmenti
Elektrik Üretim Segmenti Elektrik Üretim Segmenti Özet Finansalları 3Ç22 Genel Görünümü milyon TL 3Ç21 3Ç22 Δ 9A21 9A22 Δ • 8A22’de elektrik üretimi bir önceki yılın aynı dönemiyle benzer Gelir 151 345 129% 330 863 161% Brüt Kar 107 274 156% 223 702 215% seyretti. FAVÖK 119 286 140% 250 738 195% • Y
Slide 10: Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind
Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind Galata Wind Özet Finansallar 3Ç22 Genel Görünümü milyon TL 3Ç21 3Ç22 Δ 9A21 9A22 Δ • Fiyat ve üretim artışıyla birlikte %128 gelir büyümesi kaydedildi. Gelir 151 345 128% 331 863 160% Brüt Kar 109 274 152% 224 702 213% • Güçlü nakit yaratımıyla finansal kaldıra
Slide 11: Elektrik Üretim Segmenti – Boyabat & Aslancık HES
Elektrik Üretim Segmenti – Boyabat & Aslancık HES Boyabat & Aslancık Özet Finansalları* 3Ç22 Genel Görünümü Boyabat HES Özet Finansallar • 9A22’de Boyabat HES’de 348 GWh elektrik üretimi gerçekleşti, milyon TL 3Ç21 3Ç22 Δ 9A21 9A22 Δ geçen yılın aynı dönemine göre %32 azalış bulunmaktadır. Gelir 137
Slide 12: Sanayi &Ticaret Segmenti
Sanayi &Ticaret Segmenti Sanayi & Ticaret Segmenti Özet Finansallar 3Ç22 Genel Görünümü milyon TL 3Ç21 3Ç22 Δ 9A21 9A22 Δ • Esnek ambalaj sektörü güçlü performansını devam ettirdi. Gelir 694 2.426 250% 1.868 5.102 173% Brüt Kar 131 483 268% 338 1.063 215% • Avrupa’da yaşanan zayıflık, Euro’nun değer
Slide 13: Sanayi & Ticaret Segmenti – Çelik Halat
Sanayi & Ticaret Segmenti – Çelik Halat Çelik Halat Finansallar 3Ç22 Genel Görünümü milyon TL 3Ç21 3Ç22 Δ 9A21 9A22 Δ • Enerji maliyetlerindeki artış ve düşen emtia fiyatları karlılığı Gelir 161 370 129% 454 1.076 137% Brüt Kar 23 20 -13% 67 154 128% olumsuz etkiledi. FAVÖK 7 -11 a.d 28 63 126% • EU
Slide 14: Sanayi & Ticaret Segmenti – Ditaş
Sanayi & Ticaret Segmenti – Ditaş Ditaş Finansallar 3Ç22 Genel Görünümü milyon TL 3Ç21 3Ç22 Δ 9A21 9A22 Δ • Çip krizi ve Avrupa’daki zayıf otomotiv piyasası talepte baskı Gelir 65 183 182% 175 524 199% yaratmaktadır. Brüt Kar 19 19 0% 53 87 63% FAVÖK 11 0 -104% 32 40 27% • Artan hammadde, enerji ve
Slide 15: Sanayi & Ticaret Segmenti – Sesa Ambalaj
Sanayi & Ticaret Segmenti – Sesa Ambalaj Sesa Ambalaj Finansallar 3Ç22 Genel Görünümü milyon TL 3Ç21 3Ç22 Δ 9A21 9A22 Δ • Devam eden güçlü taleple yüksek gelir büyümesi elde edildi. Gelir 182 460 153% 506 1.149 127% • Makine parkına yapılan yatırımlarla kapasite ve verimlilikte artış Brüt Kar 37 120
Slide 16: Sanayi & Ticaret Segmenti – Karel Elektronik
Sanayi & Ticaret Segmenti – Karel Elektronik Karel Elektronik Finansallar 3Ç22 Genel Görünümü milyon TL 3Ç21 3Ç22 Δ 9A21 9A22 Δ • Daiichi satın alımının da etkisiyle %133 gelir büyümesi elde Gelir 391 913 133% 1.064 2.074 95% Brüt Kar 76 225 196% 209 483 132% etmiştir. FAVÖK 69 181 164% 181 384 112%
Slide 17: Otomotiv Segmenti – Doğan Trend Otomotiv
Otomotiv Segmenti – Doğan Trend Otomotiv Otomotiv Segmenti Özet Finansallar 3Ç22 Genel Görünümü milyon TL 3Ç21 3Ç22 Δ 9A21 9A22 Δ • Sıkılaşan finansman koşulları ile birlikte birinci el ve ikinci el Gelir 320 682 113% 731 1.969 169% Brüt Kar 46 190 309% 106 516 387% pazarda yavaşlama gözlendi. FAVÖK
Slide 18: Finans & Yatırım Segmenti
Finans & Yatırım Segmenti Finans & Yatırım Segmenti Özet Finansallar 3Ç22 Genel Görünümü milyon TL 3Ç21 3Ç22 Δ 9A21 9A22 Δ Gelir 54 205 280% 177 477 170% • Doğan Yatırım Bankası (DYB) 1 milyar TL aktif büyüklüğüne Brüt Kar 25 88 252% 95 219 130% ulaşmıştır. FAVÖK -12 4 a.d -11 -11 a.d • DYB KOBİ’ler
Slide 19: İnternet & Eğlence Segmenti
İnternet & Eğlence Segmenti İnternet & Eğlence Segmenti Özet Finansallar 3Ç22 Genel Görünümü milyon TL 3Ç21 3Ç22 Δ 9A21 9A22 Δ • İnternet & Eğlence segmenti gelirleri 9A22’de %58 artışla 751mn Gelir 163 288 77% 476 751 58% Brüt Kar 78 144 86% 215 357 66% TL’ye ulaştı. FAVÖK 36 82 131% 105 176 68% •
Slide 20: Gayrimenkul Yatırımları Segmenti
Gayrimenkul Yatırımları Segmenti Gayrimenkul Yatırımları Segmenti Özet Finansallar 3Ç22 Genel Görünümü milyon TL 3Ç21 3Ç22 Δ 9A21 9A22 Δ • Güçlü seyreden doluluk oranı ve kira gelirleriyle 9A22’de gelirler Gelir 51 141 177% 102 268 163% Brüt Kar 23 60 166% 47 94 100% %163 artışla 268mn TL olmuştur.
Slide 21: Ekler
Ekler
Slide 22: Ekler – Finansal Sonuçlar
Ekler – Finansal Sonuçlar milyon TL 3Ç21 3Ç22 Δ 9A21 9A22 Δ milyon TL 2021 9A22 Δ Gelirler 4.665 13.074 180% 11.182 30.845 176% Dönen Varlıklar 15.514 28.605 84% Satılan Malın Maliyeti -4.114 -11.745 185% -9.838 -26.918 174% Duran Varlıklar 6.781 10.119 49% Brüt Kar 551 1.329 141% 1.344 3.927 192% T
Slide 23: Ekler – Satış Kırılımı
Ekler – Satış Kırılımı milyon TL 3Ç21 3Ç22 Δ 9A21 9A22 Δ Akaryakıt Perakendesi 3.233 8.987 178% 7.498 21.416 186% Akaryakıt Gelirleri 2.645 7.694 191% 6.267 18.210 191% Otogaz Gelirleri 546 1.200 120% 1.122 3.008 168% Diğer 41 92 124% 109 198 82% Elektrik Üretimi 151 345 129% 331 863 161% Elektrik G
Slide 24: Ekler – Bölümler Bazında Operasyonel Sonuçlar
Ekler – Bölümler Bazında Operasyonel Sonuçlar milyon TL 3Ç21 3Ç22 Δ yoy 9A21 9A22 Δ yoy milyon TL 3Ç21 3Ç22 Δ yoy 9A21 9A22 Δ yoy Faaliyet Karı 8.785 25.384 189% 20.861 59.217 184% Faaliyet Karı 8.785 25.384 189% 20.861 59.217 184% Akaryakıt Perakendesi 6.368 18.048 183% 14.735 42.258 187% Akaryakıt
Slide 25: Ekler – Net Nakit / (Borç) Kırılımı
Ekler – Net Nakit / (Borç) Kırılımı milyon TL 2021 9A22 Δ Akaryakıt Perakendesi -625 -342 -45% Elektrik Üretim ve Ticaret -488 17 -103% Sanayi ve Ticaret -1.152 -4.052 252% CELHA -135 -338 151% KAREL 0 -1.850 a.d. DITAS -79 -181 128% Dogan Dis Ticaret -432 -844 96% Sesa Yatırım -499 -786 58% Diğer -
Slide 26: Ekler – Segment Yapısı ve Öne Çıkan Şirketler
Ekler – Segment Yapısı ve Öne Çıkan Şirketler Akaryakıt Otomotiv Ticaret ve Gayrimenkul Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret Finansman ve Yatırım Internet ve Eğlence Perakendesi Pazarlama Yatırımları Gelir 8.987 345 2.426 682 205 288 141 Gelir Payı 69% 3% 19% 5% 2% 2% 1% FAVÖK 20 286 395 150 4 82 61 F
Slide 27: Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri Bora Tezgüler Yatırımcı İlişkileri Direktör borat@doganholding.com.tr Kerimcan Uzun Yatırımcı İlişkileri Müdür kerimu@doganholding.com.tr www.doganholding.com.tr ir@doganholding.com.tr +90 216 556 90 00 26 Doğan Holding 3Ç22 Sunumu
Slide 28: Çekince
Çekince Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan Holding"), işbu kitabı (“Kitap”) sadece Doğan Holding ile ilgili bilgi ("Bilgi") vermek amacıyla hazırlamıştır. Bu kitabın içeriği, halka açık bilgilere ve Doğan Holding yönetimi tarafından temin edilen bilgilere dayanmaktadır. Bu Kitapta yer alan B
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. — Q3 2022 Earnings Presentation on 6ix