Slide 1: Gruppo Banca Profilo – Risultati H1 2020
Gruppo Banca Profilo – Risultati H1 2020 4 agosto 2020
Slide 2: Executive Summary
Executive Summary Semestre di risultati positivi e superiori ad un anno straordinario come il 2019 Risultato di gestione in crescita del 22% e utile netto del 10% Ricavi consolidati in crescita (+1%) nonostante l’impatto dell’attuale crisi su alcune linee di business Forte contenimento dei costi ope
Slide 3: Agenda
Sintesi H1 2020 Commento ai risultati H1 2020 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 4: Scenario di riferimento
Scenario di riferimento Congiuntura economica incerta ma banche centrali di nuovo accomodanti MERCATI OBBLIGAZIONARI MERCATI AZIONARI 10Y BTP/Bund Spread 10Y BONO/Bund Spread 10Y OAT/Bund Spread Euro High Yield S&P Index SX5E Index FTSEMIB Index 800 150% Spread vs German 10Y Bund (bp p.a.) 700 140%
Slide 5: Raccolta e attivo patrimoniale impattati dall’andamento dei mercati
Raccolta e attivo patrimoniale impattati dall’andamento dei mercati TOTALE RACCOLTA CLIENTELA (€ MLD) TOTALE ATTIVO (€ MLD) -6,5% -5,9% -11,5% +1,8% Ytd Ytd 2,4 +6,5% 0,4 2,1 2,1 QoQ 8,4 2,0 7,8 1,0 0,4 0,3 0,4 +25% YoY 0,8 -20% YoY 0,3 6,3 6,3 0,1 0,2 0,3 0,1 -73% YoY 1,1 2,6 0,3 0,3 +1% YoY 1,1 2,
Slide 6: Attivo e funding mix equilibrati e confermato livello patrimoniale elevato
Attivo e funding mix equilibrati e confermato livello patrimoniale elevato COMPOSIZIONE ATTIVO NETTO E FUNDING (%) CET 1 CAPITAL RATIO (%) Cash Collateral Cash collateral Eccesso liquidità 7% 5% 1% 1% 7% 6% MtM Derivati €343mln MtM Derivati 5% 7% Negoziazione Consolidato a 1m Negoziazione Portafogli
Slide 7: Ricavi netti in lieve crescita e costi operativi in riduzione
Ricavi netti in lieve crescita e costi operativi in riduzione RICAVI NETTI YoY (€ MLN) RICAVI NETTI YoY (%) COSTI OPERATIVI YoY (€ MLN) -3,8% +0,6% Private & Inv. 27,2 -10,8% Banking 26,2 32,7 32,9 24,3 27,8 Finanza 19,1% Attività estera -10,8% H1 18 H1 19 H1 20 H1 18 H1 19 H1 20 Ricavi in crescita
Slide 8: Risultato operativo e Utile netto in crescita
Risultato operativo e Utile netto in crescita RISULTATO DI GESTIONE (€ MLN) ACCANTONAMENTI (€ MLN) UTILE NETTO (€ MLN) +22,2% 6,7 +10,2% 5,5 0,6 4,6 4,2 3,6 0,3 3,0 -0,3 H1 18 H1 19 H1 20 H1 18 H1 19 H1 20 H1 18 H1 19 H1 20 TAX C/I 87,2% 83,2% 79,6% 29,8% 28,2% 32,7% RATE Risultato di gestione in cr
Slide 9: Agenda
Sintesi H1 2020 Commento ai risultati H1 2020 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 10: Margine di interesse e POF in crescita
Margine di interesse e POF in crescita MARGINE DI INTERESSE EVOLUZIONE YoY (€ MLN) POF EVOLUZIONE YoY (€ MLN) +8,6% +9,1% 1,9 0,1 BPdG 10,6 0,8 0,1 8,4 9,7 -0,7 7,7 Clienti -0,3 Banking -0,4 book Banking Ptf Minor costo Book (HTC trading del funding & HTCS) Intermediazione BPdG H1 19 H1 20 H1 19 H1
Slide 11: Commissioni in riduzione
Commissioni in riduzione COMMISIONI NETTE YoY (€ MLN) ALTRI PROVENTI E ONERI (€ MLN) RICAVI TOTALI PER SOCIETA (€ MLN) -10% 0,8 32,9 5,2 14,5 27,1 13,1 -0,2 11,3 0,8 0,7 0,4 H1 18 H1 19 H1 20 H1 18 H1 19 H1 20 Banca BPdG Fiduciaria Altro Gruppo Profilo YoY 4% -11% 15% n.s. 1% (%) Commissioni in ridu
Slide 12: Costi operativi in riduzione
Costi operativi in riduzione EVOLUZIONE YoY (€ MLN) COSTI OPERATIVI QoQ (€ MLN) COSTI OPERATIVI PER SOCIETA (€ MLN) 0,4 Ex Bonus 0,6 27,2 26,2 5,9 - 0,3 26,2 Fondo di -1,1 -0,6 risoluzione 17,3 20,5 Risparmi in consulenze, 14,3 14,2 12,8 13,4 rappresentanza, trasporti H1 19 Altre Altre Spese del H1
Slide 13: Agenda
Sintesi H1 2020 Commento ai risultati H1 2020 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 14: Private & Investment Banking: ricavi e raccolta impattati dalla crisi
Private & Investment Banking: ricavi e raccolta impattati dalla crisi EVOLUZIONE E COMPOSIZIONE RICAVI (€ MLN) RACCOLTA CLIENTELA PB & IB (€ MLD) -10,8% -7,5% Redditività 12,6 Redditività 5,3 pdt bps pdt bps 4,9 2,4 11,2 Minori commissioni di 1,0 Investment Banking 20% 17% 1,8 0,8 Minori commissioni
Slide 15: Prosegue la crescita del servizio PPA e fondi, stabili le polizze
Prosegue la crescita del servizio PPA e fondi, stabili le polizze MASSE IN PPA (€ MLN) EVOLUZIONE MASSE IN FONDI (€ MLN) PRODOTTI ASSICURATIVI (€ MLN) +3,4% YoY +6,9% flat Liquidi tradizionali YoY YoY Alternativi 635 614 518 Multiramo Ramo I/V Ramo III 423 435 Serie4 180 436 436 338 202 418 277 166
Slide 16: Altri indicatori del Private Banking
Altri indicatori del Private Banking: crediti privati in crescita e sviluppo fiduciaria CREDITI PRIVATI (€ MLN) MASSE FIDUCIARIE LORDE (€ MLD) RICAVI FIDUCIARI (€ MLN) -16,6% +1,3% IBD Mutui Lombard Serie4 279 276 1,5 +14,6% 248 14 7 1,4 19 31 20 1,1 227 242 241 0,8 0,7 0,7 06 18 06 19 06 20 06 18 0
Slide 17: Aggiornamento principali iniziative immobiliari
Profilo delle idee: Aggiornamento principali iniziative immobiliari IMMOBILIARI RISULTATI H1 20 IMPATTO COVID - 19 PROFILO EAST Dopo quasi sei settimane di stop forzato a causa del lock-down, a L’andamento delle transazioni delle ultime settimane conferma GERMANY RE metà maggio le vendite sono ric
Slide 18: Aggiornamento principali iniziative finanziarie
Profilo delle idee: Aggiornamento principali iniziative finanziarie FINANZIARI RISULTATI H1 20 IMPATTO COVID - 19 GP La linea è stata lanciata a dicembre come una delle prime I mercati finanziari del primo semestre hanno rappresentato PERFORMANCE linee di gestione in Italia basata completamente su
Slide 19: Aggiornamento principali iniziative industriali
Profilo delle idee: Aggiornamento principali iniziative industriali INDUSTRIALI RISULTATI H1 20 IMPATTO COVID - 19 QC Terme ha registrato ricavi per 18,6 mln € in crescita sul Riapertura dei centri nel corso delle prime due settimane del QC TERME 2019. Performance particolarmente positiva dei cent
Slide 20: Investment Banking: nuovi mandati con impatti attesi in H2
Investment Banking: nuovi mandati con impatti attesi in H2 RICAVI NETTI INV.BANKING (€ MLN) CAPITAL MARKET Q4 2020 Q3 2020 Q4 2020 ongoing ongoing Nomad e Nomad e Sicav Finanziamenti Ongoing Nomad Global Global garantiti MCC -43,1% Coordinator Coordinator 1,6 Reverse Avvio progetti Attività di IPO s
Slide 21: Finanza: in crescita nonostante gli andamenti dei mercati
Finanza: in crescita nonostante gli andamenti dei mercati RICAVI FINANZA (€ MLN) TRADING (€ MLN) BANKING BOOK (€ MLN) INTERMEDIAZIONE (€ MLN) +19,5% -17,0% +54,8% 16,9 +36,0% 14,6 14,1 6,1 7,4 5,1 4,8 4,4 3,2 H1 18 H1 19 H1 20 H1 19 H1 20 H1 19 H1 20 H1 19 H1 20 In leggera contrazione il risultato d
Slide 22: Finanza: Trend trimestrali e VAR
Finanza: Trend trimestrali e VAR RICAVI TRIMESTRALI MEDI (€ MLN) ASSORBIMENTO MEDIO VAR E COMPOSIZIONE 8,5 Assorbimento VAR Ytd Composizione Banking Book 7,5 7,4 6,9 7,2 6,8 6,2 3,7 2,0 2,2 5,2 7% 4,1 4,5 3,2 9% 2,7 11% 1,8 1,7 3,3 2,2 43% 2% 1,5 2,3 1,5 50% 1,5 2,9 3,4 78% 1,6 2,6 1,9 2,0 1,4 1,4 0
Slide 23: Attività Estera: in flessione a seguito dello scenario di mercato
Attività Estera: in flessione a seguito dello scenario di mercato Le masse dell’Attività Estera in riduzione YoY anche per effetto delle performance dei mercati finanziari. Gli indicatori economici sono in riduzione a causa di minori ricavi da Private Banking e da Intermediazione RICAVI (€ MLN) TOTA
Slide 24: Tinaba: Principali evidenze
Tinaba: Principali evidenze Come da piano industriale sono attualmente in corso numerose iniziative sia in ottica di customer acquisition sia di prodotto. Il semestre appena concluso ha dimostrato un buon andamento delle attività di Marketing in corso, previste in aumento nel mese di Settembre COSTI
Slide 25: Tinaba: highlight del H1 2020
Tinaba: highlight del H1 2020 AMBITO DESCRIZIONE In fase conclusiva la definizione della UX e UI in relazione alle nuove grafiche e ai percorsi di NUOVA APP E interazione degli utenti con la nuova e innovativa applicazione di Tinaba. Il go live è previsto PROCESSO DI entro la fine del 2020 e prevede
Slide 26: Canali Digitali: highlight del H1 2020
Canali Digitali: highlight del H1 2020 AMBITO BREVE DESCRIZIONE NUOVA APP E Disponibile per tutti i clienti la nuova App di Banca Profilo denominata “Banca Profilo Private” BONIFICI che rappresenta un grande passo in avanti rispetto all’attuale versione in termini di usabilità, nuove funzionalità e
Slide 27: Principali cantieri progettuali
Principali cantieri progettuali PROGETTO AVANZAMENTO STATO SCADENZA AREE DI RIFERIMENTO IMPATTO SUPPORTO Compliance e Antiriciclaggio FOLLOW UP MIFID II 90% In lavorazione II semestre 2020 N.A. Organizzazione Sistemi e Operations N.A. PSD 2 85% In lavorazione II semestre 2020 Organizzazione Complian
Slide 28: Agenda
Sintesi H1 2020 Commento ai risultati H1 2020 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 29: Check Point Piano Industriale 2020 - 2023
Check Point Piano Industriale 2020 - 2023 Iniziative Risultati • Evoluzione del mix di prodotto nelle masse private • Crescita del credito e delle operazioni ECM/DCM in Investment IB: 7 operazioni di credito MCC deliberate, Banking 12 nuovi mandati attivi Ytd 1. GENERAZIONE E Finanza: Banking Book
Slide 30: Fasanara Trade and Receivable Finance Fund
2. Crescita AuM focalizzata su prodotti distintivi 1. PARTNERSHIP & INTEGRATION 2. DISTINCT OR ESTINCT NEW Fasanara Trade and Receivable Finance Fund TECH BANK 4. LIFE 3. BANKING AS BALANCE A SOFTWARE AMBITO BREVE DESCRIZIONE OPPORTUNITA’ Fasanara Trade and Receivable Finance Fund è un fondo di inve
Slide 31: Revisione linee di gestione Multi-asset in ottica Artificial Intelligence
2. Crescita AuM focalizzata su prodotti distintivi 1. PARTNERSHIP & INTEGRATION 2. DISTINCT OR ESTINCT NEW Revisione linee di gestione Multi-asset in ottica Artificial Intelligence TECH BANK 4. LIFE 3. BANKING AS BALANCE A SOFTWARE Estensione delle innovazione dell’Intelligenza Artificiale a prodott
Slide 32: Digital Transformation Program: definito approccio
3. Efficientamento attività operative e digital transformation 1. PARTNERSHIP & INTEGRATION 2. DISTINCT OR ESTINCT NEW Digital Transformation Program: definito approccio TECH BANK 4. LIFE 3. BANKING AS Il 16 luglio si è tenuto il primo «Comitato Tecnologie e Progetti» dove è stato discusso l’approcc
Slide 33: Sviluppi dei cantieri di Infrastruttura
3. Efficientamento attività operative e digital transformation 1. PARTNERSHIP & INTEGRATION 2. DISTINCT OR ESTINCT NEW Sviluppi dei cantieri di Infrastruttura TECH BANK Aggiornamento Attività completate 4. LIFE BALANCE 3. BANKING AS A SOFTWARE Acquisto nuovi firewall e upgrade linea internet della
Slide 34: Agenda
Sintesi H1 2020 Commento ai risultati H1 2020 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 35: Principali evidenze del H1 20 rispetto al H1 19
Principali evidenze del H1 20 rispetto al H1 19 Risultato pretasse in crescita grazie al contributo dei ricavi dell’area Finanza ed al contenimento dei costi operativi nonostante l’incremento dei costi legati alla situazione di crisi; anche gli accantonamenti e rettifiche scontano il peggioramento d
Slide 36: Allegati
W BancaProfilo
Slide 37: Principali dati consolidati
Principali dati consolidati | 37 |
Slide 38: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato | 38 |
Slide 39: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre | 39 |
Slide 40: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Investor relations Francesca Sabatini, +39 02 58408.461 Capitale Sociale Euro 136.794.106,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banch