Torpol S.a. · GPW:TOR
Torpol — FY2022 Earnings Presentation
27 slides from Torpol's earnings presentation, Mar 13, 2023
Slide 1: Konferencja Zarządu TORPOL S.A. - Podsumowanie 2022 roku
Slide 2: Zastrzeżenie prawne
Zastrzezenie prawne Niniejsza prezentacja [Prezentacja) ma na celu przedstawienie informacji o spotce TORPOL S.A. z siedziba w Poznaniu [Spétka] oraz Grupie Kapitatowej TORPOL [Grupa TORPOL]. Prezentacja ma charakter wytacznie informacyjny i nie stanowi ani nie zawiera oferty sprzedazy lub zaproszen
Slide 3: Agenda
Agenda torpo) Grupa TORPOL po 2022 roku 4 Wyniki finansowe 8 Portfel zamowien i] Plan inwestycyjny na 2023 rok 12 Dziatalnos¢ Torpol Oil & Gas 13 Wyzwania, aktualne cele i perspektywy 14 Zataczniki 15 3 www.torpol.pl
Slide 4: Grupa TORPOL po 2022 roku
£084,5 MLN PLN PRZYCHODOW NETTO ZE SPRZEDAZY- 333% Vows ua 299;3 MLN PLN ZYSKU BRUTTO ZE SPRZEDAZY (+78,3% yoy) —— x 984,3 MLN:PLN BACKLOG NETTO atl 2721,1 MLN PLN ZYSKU | ZESPRZEDAZY (+107,3% yoy) = 244,8 MLN PLN EBITDA (+92,8% yoy) atl ZN 220,6 MLN) PLN ZYSKU OPERACYJNEGO (+109,8% yoy) — 492,8 MLN
Slide 5: Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy
Podsumowanie og6lnej sytuacji Grupy torpo) —O Wptywna wyniki finansowe Istotny wptyw na dziatalnos¢ Grupy oraz osiagniete przez nia wyniki finansowe miata realizacja kontraktow zakonczonych lub bedacych na ukonczeniu w 2022 roku powyzej pierwotnie zatozonych budzetow. ——O Stabilna sytuacja finansowa
Slide 6: Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy
Podsumowanie og6lnej sytuacji Grupy torpo) ——O Wysoka aktywnosé Spotki W 2022 roku Spotka ztozyta 28 ofert w postepowaniach o tacznej szacunkowej wartosci ok. 18,4 mid zt netto, z tego 19 ofert dla PKP PLK, 0 tacznej wartosci ok. 17,2 mld zt netto. 3 oferty o tacznej wartosci ok. 1,6 mld zt netto (1
Slide 7: Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy
Podsumowanie og6lnej sytuacji Grupy torpo) —O Skutki wojny na Ukrainie i sankcji gospodarczych W wyniku dziatah wojennych i wdrozonych sankcji na rynku wystepuje ponadprzecietny, nieprzewidywalny wzrost cen podstawowych materiatow i surowcOw oraz ich transportu, a takze wzrost inflacji i ograniczony
Slide 8: Sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa Skonsolidowany rachunek zyskéw i strat = Mimo nieznacznego spadku przychodéw netto ze sprzedazy rdr. wyrazny wzrost zyskow na kazdym poziomie, gtownie na skutek Tozpoznania rentownosci na sprzedazy brutto powyzej pierwotnie planowanych budzetow dla czesci kontraktow zakonczonych l
Slide 9: Sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa torpo) Skonsolidowany bilans W TYS. PLN 31.12.2022 31.12.2021 Zmiana %/pp = W 2022 roku suma bilansowa Grupy osiagneta wartos¢ 1 028,5 min zt (+7,2% rdr), gtownie na skutek rozliczenia Suma bilansowa 1028 472 958 957 +7,2% istotnej czesci portfela zamowien i wygenerowanego zysku A
Slide 10: Sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa Przeptywy pieniezne z dziatalnosci operacyjnej, inwestycyjnej i Finansowej w tys. zt Y2022 Y2021. Zmiana Srodki pienigzne netto z dziatalnosci 171.863 134434 37 429 operacyjnej Srodki pienigzne netto z dziatalnosci 2549 -8 225 5 676 inwestycyjnej Srodki pienigzne netto z dziatalno
Slide 11: Portfel zamówień
Portfel zamoéwien torpo) BACKLOG NETTO 2019 2020 2021 2022 | 2023 2024 56,83 mln zt *Zad. 2 Stacja Swinoujécie 16,93 mln zt *Zad. 1 Stacja Szczecin Port Centralny 23,98 min zt DK 61 Legionowo - Zegrze Pd 5,11 min zt Koksownia Watbrzych 14,1 min zt PKM Gdansk 57,46 mln zt Zaleskie tegi Szczecin 77,26
Slide 12: Plan inwestycyjny na 2023 rok
maszyny i urządzenia techniczne 18,5 środki transportu 4,2 TOG zakupy 2,1 inwestycyjne dyktowane wydatki IT wymogami 1,8 pozostałe systemu 0,1 utrzymanie utrzymania nieruchomości taboru 0,7 kolejowego 1,6
Slide 13: TORPOL OIL&GAS
TORPOL OIL&GAS torpo) —©O 106 realizuje gtownie zamowienia dla Grupy ORLEN S.A., ale rowniez Grupy Azoty Zaktady Azotowe Kedzierzyn S.A., oraz Operatora Gazociagow Przesytowych (OGP) GAZ-SYSTEM S.A. ———©) Spdtka zalezna TOG w okresie sprawozdawczym wzieta udziat w 53 postepowaniach o tacznej potencj
Slide 14: Wyzwania i aktualne cele
Wyzwania i aktualne cele torpo) werreeee Wysoka jakos¢ i terminowos¢ realizacji projektow budowlanych. Scisty monitoring kondycji finansowej podwykonawcow. Utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej i ptynnosciowej Grupy, dostep do limitow gwarancyjnych. Biezacy monitoring sytuacji zwiazanej) z wojna
Slide 15: Załączniki
torpo) ZALtACZNIKI
Slide 16: Skonsolidowane wskaźniki finansowe
Skonsolidowane wskazniki finansowe 2,28 1.85 1,52 114 0.70 g¢6q ase 0,40 048 030° 7 B zs ml — pokrycie majatku pokrycie majatku ogolne zadtuzenie zadtuzenie kapitatow zadtuzenie zadtuzenie kapitatem wtasnym trwatego kapitatem wtasnych krotkoterminowe dtugoterminowe wtasnym 31.12.2021 31.12.2022 torp
Slide 17: Wskaźniki rentowności dla Grupy TORPOL
Wskazniki rentownosci dla Grupy TORPOL torpo) 52,55% 28,41% 23,90% 22.57% 20,38% 20,33% 18.50% 16,95% a 12,97% 11,36% 951% 9,38% i UJ o O Marza brutto na Marza zysku ze Marza EBITDA Marza EBIT Marza netto ROA ROE sprzedazy sprzedazy 31.12.2021 31.12.2022 Zaprezentowane wskazniki rentownosci potwierd
Slide 18: Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu (na podstawie otrzymanych zawiadomien) torpo) 10 marca 2023 roku Akcjonariusz Liczba akcji (%) kapitatu fe) 10,41% NN OFE TE Silesia sp. z 0.9. 8728600 38,00% 8,79% fe) 38,00% & PKO TFI TF Silesia NN OFE 2 391 884 10,41% PKO TFI 2019 209 8,79% pozostali 9 830 307 42,80% {e) ®
Slide 19: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL torpo) Dane w tys. zt Y2022 Struktura % Y2021 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedazy ustug 1 082 481 99,8% 1118 821 99,8% -36 340 -3,2% Praychody ze sprzedazy towarow i 2337 0.2% 2 603 0.2% 266 10.2% produktow " " " Przychody ze sprzedazy 1 084 818 100,0% 1121
Slide 20: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL torpo) Dane w tys. zt 31.12.2022 Struktura% 31.12.2021 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwate 220 548 21,4% 256 010 26,7% -35 462 -13,9% Rzeczowe aktywa trwate 98 628 9,6% 83 265 8,7% 15 363 18,5% Aktywa z tyt. prawa do uzytkowania 69 159 6,7% 77 980 8.1% -8 821 -11,3%
Slide 21: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL torpo) dane w tys. zt 31.12.2022 Struktura % 31.12.2021 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitat wtasny 407 518 39,6% 292 159 30,5% 115 359 39,5% Kapitat podstawowy 4594 0,4% 4594 05% 0 0,0% Pozostate kapitaty rezerwowe 162 333 15,7% 156 320 16,3% 6 013 3,8% Nadwyzka ceny emisy
Slide 22: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL torpo) w tys. zt Y2022 Y2021 = Zmiana Przeptywy srodkéw pienieznych z dziatalnosci operacyjnej Zysk/strata brutto razem 231502 101253 130249 Korekty 0 pozycje: -59 639 33181 -92 820 Amortyzacja 24 251 22 200 2051 Zysk na dziatalnosci inwestycyjnej -326 -350 24 Zmniana stan
Slide 23: Wyniki finansowe TORPOL
Wyniki finansowe TORPOL torpo) Dane w tys. zt Y2022 Struktura % Y2021 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedazy ustug 992 868 99,8% 1029 127 99,8% -36 259 -3,5% Przychody ze sprzedazy towarow i produktow 1740 0,2% 1932 0,2% -192 -9,9% Przychody ze sprzedazy 994 608 100,0% 1031059 100,0% -36
Slide 24: Wyniki finansowe TORPOL
Wyniki finansowe TORPOL Dane w tys. zt 31.12.2022 Struktura % 31.12.2021 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwate 221 820 24,6% 259 077 27,6% -37 257 -14,4% Rzeczowe aktywa trwate 97 095 10,8% 82 632 8,8% 14 463 17,5% Aktywa z tytutu prawa do uzytkowania 67 508 75% 76 938 8.2% -9 430 -12,3% Wartos¢
Slide 25: Wyniki finansowe TORPOL
Wyniki finansowe TORPOL torpo) Dane w tys. zt 31.12.2022 Struktura % 31.12.2021 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitat wtasny 409 704 45,4% 294 830 31,4% 114 874 39,0% Kapitat podstawowy 4594 0,5% 4594 05% 0 0,0% Pozostate kapitaty rezerwowe 162 333 18,0% 156 320 16,6% 6013 3,8% Kapitaty zapasowe 54 61
Slide 26: Wyniki finansowe TORPOL
Wyniki finansowe TORPOL torpo) w tys. zt Y2022 2021 Zmiana Przeptywy Srodkéw pienieznych z dziatalnosci operacyjnej Zysk brutto 230 683 99412 131271 Korekty 0 pozycje: -121 378 32247 -153 625 Amortyzacja 22 889 21410 1479 Zysk na dziatalnosci inwestycyjnej -341 -350 9 mana stanu naleznosci i aktywow
Slide 27: Kontakt
ul. Michata 43. + 61-119 Poznan tukasz Sychowsk ‘ Dyrektor Biura Komunil tel. +48 618782793 fax +48 61.87 82 790 By | |.sychowski@torpol.pl