Nisso Holdings Co.,ltd · TSE:9332
Nisso Holdings Co.,ltd — Q1 FY2023 Earnings Presentation
31 slides from Nisso Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Aug 8, 2022
Slide 1: 2023年3月期 第１四半期 決算説明資料
2023年3月期 第１四半期 決算説明資料 2022年８月８日 人を育て 人を活かす 東証プライム市場 コード6569
Slide 2: サマリー
サマリー 2023年3月期 第１四半期 実績 ●前年同期比で、増収減益 ●製造系人材ニーズは高い状態を維持、在籍数は増加 ●自動車関連での半導体不足、中国ロックダウンの影響による 部品不足により、稼働減少の影響が継続 ●エンジニアの売上高は順調に増加 Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 1
Slide 3: 目次
目次 1 2023年3月期 第１四半期 決算概要 2 2023年3月期 第１四半期 活動の概況 3 セグメント別業績について 4 今後の見通し(2023年3月期） 5 株主還元方針 6 補足資料 Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 2
Slide 4: 2023年3月期 第１四半期 決算概要
１ 2023年3月期 第１四半期 決算概要 Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 3
Slide 5: 2023年3月期 第１四半期 連結業績ハイライト
2023年3月期 第１四半期 連結業績ハイライト （単位：百万円） 22年３月期 23年３月期 ポイント 第１四半期 第１四半期 対前年同期比 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 • 在籍数の増加、請求単価上昇によ り増収。 売上高 18,045 100.0% 20,501 100.0% 2,455 13.6% • 自動車関連での半導体不足、中国 ロックダウンの影響による部品不 売上総利益 3,038 16.8% 3,114 15.2% 75 2.5% 足により、稼働減少の影響が継続、 粗利が低下。 販管費 2,568 14.2% 2,854 13.9% 286 11.1% • 在籍数
Slide 6: 2023年3月期 四半期単位の連結業績
2023年3月期 四半期単位の連結業績 売上高 （単位：百万円） 営業利益 （単位：百万円） 20,572 20,501 20,282 1000 947 920 20,000 900 18,649 800 17,771 18,045 18,000 17,470 700 680 16,557 582 16,414 600 16,000 525 500 470 400 354 14,000 300 259 206 200 12,000 100 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q 1Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q 1Q 【21年3月期】 【22年3月
Slide 7: 2023年3月期 第１四半期 単体業績ハイライト
2023年3月期 第１四半期 単体業績ハイライト 売上高について （単位：百万円） 22年３月期 23年３月期 売上高は、在籍数の増加及び請求単 対前年同期比 第１四半期 第１四半期 価上昇により13.6％増加。 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 売上高 16,684 100.0% 18,958 100.0% 2,273 13.6% 費用・利益面について • 自動車関連での半導体不足、中国 売上総利益 2,900 17.4% 2,949 15.6% 49 1.7% ロックダウンの影響による部品不 足により、稼働（稼働日数、残業 販管費 2,417 14.5% 2,685 14.2%
Slide 8: 2023年3月期 四半期単位の単体業績
2023年3月期 四半期単位の単体業績 売上高 （単位：百万円） 営業利益 （単位：百万円） 1200 20,000 19,028 18,958 18,687 1000 958 903 18,000 17,296 16,684 16,357 800 16,036 685 16,000 15,153 15,002 566 555 600 482 14,000 400 380 263 204 12,000 200 10,000 0 1Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q 1Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q 1Q 【21年3月期】 【22年3月期】 【23年3月期】 【21
Slide 9: 2023年3月期 第１四半期 活動の概況
2 2023年3月期 第１四半期 活動の概況 Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 8
Slide 10: 2023年3月期 第１四半期 業績サマリー
2023年3月期 第１四半期 業績サマリー 連結業績 売上高 20,501百万円 （前年同期比 2,455百万円／13.6％） 営業利益 259百万円 （前年同期比 △210百万円／△44.8％） 単体業績 ● 業種別売上高（前年同期比） ・自動車関連では、前年同期比で14.2％増加。半導体不足、中国ロックダウン の影響による部品不足により、稼働減少の影響が継続。在籍数増加及び請求単 自動車 … ＋14.2％ 価上昇により売上高は増加。 電子デバイス … ＋16.8% ・電子デバイス関連では、堅調な半導体需要もあり前年同期比で16.8％増加。 ● 期末在籍者数 ・在籍数は、前期末比で325名増
Slide 11: 2023年3月期 第１四半期 業種別売上高（単体）
2023年3月期 第１四半期 業種別売上高（単体） 売上高構成比 （単位：百万円） 【精密・電気機械】 前年同期比で6.7％増加。売上高は増加も需要は横 その他 精密・電気機械 電子デバイス 自動車 ばいで推移。 2,549 ＋10.1％ （13.5％） 2,315 （13.9％） ＋6.7％ 2,185 （11.5％） 【電子デバイス】 2,047 （12.3％） 前年同期比で16.8％増加。堅調な半導体需要によ り在籍数が増加、請求単価上昇もあり１Qの売上 5,980 ＋16.8％ （31.5％） 高は上場来、過去最高を更新。 5,119 （30.7％） 【自動車】 8,243 7,216
Slide 12: 2023年3月期 四半期単位業種別売上高（単体）
2023年3月期 四半期単位業種別売上高（単体） （単位：百万円） 自動車 電子・デバイス 精密・電気機械 その他 2,570 2,515 2,549 （13.8％） （13.2％） （13.5％） 2,426 2,190 2,315 （14.0％） 2,152 2,061 2,185 2,287 （13.4％） （13.9％） （10.8％） （14.3％） （11.5％） （11.5％） 2,383 2,249 2,067 （15.7％） （15.0％） 1,973 2,047 （12.0％） 1,942 （12.1％） （12.3％） 1,895 （12.1％） 2,113 5,763
Slide 13: アカウント企業について（単体）
アカウント企業について（単体） ポイント① アカウント企業グループ売上高 アカウント企業グループの１Qとし （単位：百万円） （単位：%） 売上高（左軸） 構成比（右軸） ての売上高は、上場来、過去最高を 12,000 50.0 48.0 更新。 47.7 47.1 47.6 47.2 46.8 46.7 46.1 45.3 10,000 ポイント② 8,721 8,772 8,581 45.0 7,874 8,091 7,551 7,780 自動車、半導体関連での増員に加え、 8,000 7,225 7,201 40.0 請求単価上昇もあり売上高は増加。 自動車関連での半導体不足、中国 6,
Slide 14: 一人当たり売上高（単体）
一人当たり売上高（単体） ● 2023年3月期１Q累計 ＜全 社＞ 一人当たり売上高 411千円（前年同期比 ＋２千円） ●一人当たりの売上高は、自動車関連での半導体不足、中国ロックダウンの影響による部品不足により、稼 働減少の影響が継続も、請求単価上昇もあり前年同期比で増加。 一人当たり売上高 一人当たり売上高 （単位：千円） （単位：千円） （月平均換算） （四半期単位） 500 500 409 411 421 418 423 421 411 409 406 400 400 390 358 358 300 300 200 200 21年３月期 22年３月期 23年３月期 １Q ２Q ３Q
Slide 15: 在籍人数（単体）
在籍人数（単体） 前期末比 期末在籍人数 （単位：名） ＋325名（＋2.2％） 15,270 14,945 15,000 14,715 ポイント① 14,225 人材ニーズは堅調。退社抑制もあり 14,000 13,856 在籍数は上場来、過去最高を更新。 13,146 13,243 13,000 12,692 12,524 ポイント② 12,000 旺盛な半導体需要により増員が継続、 11,000 在籍数増加に寄与。 10,000 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q 【21年3月期】 【22年3月期】 【23年3月期】 Copyright ⓒ 2022 NISSO COR
Slide 16: 教育実績（単体）
教育実績（単体） ポイント① ● 2023年3月期 第１四半期 主要なコース別教育実績（延べ人数） エンジニアの増加に伴いエンジニア （単位：名） 関連の受講者数が増加。 １Ｑ 22年３月期 研修名 内容 （4月～6月） １Q ポイント② 設備保全基礎教育 114 設備保全基礎教育 28 設備保全基礎教育では、座学と実機 製造設備保全・製造設備技術 を使用した教育訓練を、場所を分け エンジニア教育 192 機械設計・生産技術 39 SEAJ教育（半導体に特化した安全教育） て実施、訓練施設を効率的に活用。 ものづくり教育、 製造教育 1,675 製造スタッフ配属前実習、 1,331 移動教育等
Slide 17: セグメント別業績について
3 セグメント別業績について（2023年3月期 第１四半期） Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 16
Slide 18: セグメント（サービス）別売上高
セグメント（サービス）別売上高 2023年3月期 第１四半期 2023年3月期 第１四半期 総合人材サービス事業 その他の事業 20,000 （単位：百万円） 20,000 17,346 （単位：百万円） 18,000 18,000 16,000 16,000 14,000 14,000 12,000 12,000 10,000 10,000 8,000 8,000 6,000 6,000 4,000 1,814 4,000 2,000 584 19 2,000 736 0 0 製造生産系 エンジニア系 事務系 その他 介護・福祉系 ※売上高については、内部取引消去後の数値を記載 ※売上高につ
Slide 19: 製造生産系人材サービスについて
製造生産系人材サービスについて 製造生産系人材サービスは、当社、 株式会社ベクトル伸和での主に製造 製造生産系 売上高 製造生産系 期末在籍人数 派遣、製造請負の人材サービスにな （単位：百万円） （単位：名） ります。 20,000 （四半期単位） 16,000 22年3月期 23年3月期 22年3月期 23年3月期 売上高について 18,000 17,565 14,118 17,411 13,820 13,926 17,346 14,000 製造生産系の売上高は、在籍数の増 12,995 13,324 15,992 加もあり、前年同期比で12.3％増加。 16,000 15,442 12,
Slide 20: 製造生産系人材サービスについて
製造生産系人材サービスについて 一人当たりの売上高について 製造生産系 一人当たり売上高（単位：千円） 製造生産系の一人当たりの売上高は、 600 （月平均換算） 22年3月期 23年3月期 411 前年同期比で1.3％増加。 402 407 408 500 402 400 300 200 100 0 １Q ２Q ３Q ４Q 離職率について 製造生産系 離職率推移 （単位：％） 製造生産系の離職率は、前年同期比 5 比で0.1P低下も、４％未満を維持。 22年3月期 23年3月期 4 3.8 3.8 3.9 3.9 3.7 3 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright ⓒ 2022 NISS
Slide 21: エンジニア系人材サービスについて
エンジニア系人材サービスについて エンジニア系人材サービスは、当社、株 式会社ベクトル伸和での製造業を中心と エンジニア系 売上高 エンジニア系 期末在籍人数 したエンジニア派遣、SES（System Engineering Service)の人材サービスに （四半期単位） （単位：百万円） （単位：名） なります。 2,500 2,000 22年3月期 23年3月期 22年3月期 23年3月期 1,800 売上高について 2,000 1,814 1,600 1,654 1,400 エンジニア系の売上高は、前年同期 1,470 1,239 比で46.1％増加。設備保全を中心に 1,500 1,
Slide 22: エンジニア系人材サービスについて
エンジニア系人材サービスについて 一人当たりの売上高について エンジニア 一人当たり売上高（単位：千円） エンジニア系の一人当たりの売上高は、 700 （月平均換算） 22年3月期 23年3月期 600 523 514 残業・休出時間の減少もあり前年同期 514 509 512 500 比で1.7％減少。 400 300 200 100 0 １Q ２Q ３Q ４Q 離職率について エンジニア 離職率推移 （単位：％） エンジニア系の離職率は、前年同期 比で0.9P低下。在籍数増加もあり、 3 2.3 22年３月期 23年３月期 一時的に離職者が増加。 2 1.9 1.9 1 1.7 1.4 0
Slide 23: 事務系・その他の人材サービスについて
事務系・その他の人材サービスについて 事務系人材サービスについて 事務系 売上高 事務系 期末在籍人数 事務系人材サービスは、日総ブレイン （四半期単位）（単位：百万円） （単位：名） 株式会社での一般事務派遣、BPO 1,000 1,000 22年3月期 23年3月期 （Business Process Outsourcing) 900 22年3月期 23年3月期 900 の人材サービスになります。 800 800 700 700 663 669 売上高について 607 592 636 611 626 600 628 600 584 600 事務系の売上高は、在籍数の減少もあ 500 500
Slide 24: 介護・福祉系サービスについて
介護・福祉系サービスについて 介護・福祉系サービスは、日総ニフ ティ株式会社での施設介護、在宅介護 ●介護・福祉系サービス実績 （単位：百万円） 等になります。 22年3月期 23年３月期 第１四半期 第１四半期 対前年同期比 ポイント 実績 実績 増減額 増減率 • 介護施設全体の入居率は、前年同期 比で減少も、前期末より回復。 売上高 742 736 △６ △0.8％ • 売上高は、入居者の減少もあり、前 年同期比で0.8％減少。 施設入居者数 （単位：名） 入居者数 入居率 【１～６号館】（定数402名） 369 400 381 375 382 370 364 300 94.8% 93.
Slide 25: 今後の見通し（2023年3月期）
4 今後の見通し（2023年3月期） Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 24
Slide 26: 2023年3月期 通期連結業績予想
2023年3月期 通期連結業績予想 通期連結業績予想では、半導体不足、部品欠品の影響が一定程度続くことを想定しておりますが 増収増益を見込んでおります。 ■2023年3月期通期連結業績予想数値（2022年4月1日～2023年3月31日） （単位：百万円） 22.3期実績 23.3期予想 対前期比 実績 百分比 予想 百分比 増減額 増減率 売上高 77,549 100.0% 88,600 100.0% 11,050 14.2% 営業利益 2,087 2.7% 2,700 3.0% 612 29.4% 経常利益 2,369 3.1% 2,700 3.0% 330 13.9% 親会社株主に 帰属す
Slide 27: 株主還元方針
5 株主還元方針 Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 26
Slide 28: 株主還元方針
株主還元方針 基本方針 配当金と配当性向 当社は、株主に対する利益還元と企業価値の 向上を経営の重要課題と位置付けており、連 （単位：%） 結配当性向30％以上を目安に株主の皆さまへ （単位：円） 配当金（左軸） 配当性向（右軸） 安定した利益還元を継続することを基本方針 30.00円 100% としております。 25.00円 90% 25.00円 80% 20.10円 70% 20.00円 18.00円 16.00円 60% 2023年３月期の配当予想 42.7% 15.00円 41.3% 50% 36.0% 一株当たり配当金額16.00円（連結配当性向 10.00円 30.2% 40% 3
Slide 29: 補足資料
6 補足資料 Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 28
Slide 30: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位：百万円,%） 22年３月末 22年6月末 金額 構成比 金額 構成比 増減額 Point ①稼働拡大による増加 流動資産 19,068 69.4 18,487 69.2 △580 製造系人材サービスの稼働拡大 現金及び預金 8,779 32.0 7,719 28.9 △1,059 により、流動資産の「受取手形及 受取手形及び売掛金 9,390 34.2 9,785 36.6 394 び売掛金」及び流動負債の「未払 費用」が増加しました。 固定資産 8,394 30.6 8,224 30.8 △170 4,578 16.7 4,567 17.1 △10 ②納税 有形固定資
Slide 31: IRに関するお問い合わせ先
本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、 潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来 見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 〈ＩＲに関するお問い合わせ先〉 日総工産株式会社 広報・IR部 電話 045-777-7630 E-mail ir@nisso-ir.com URL https://www.nisso.co.jp/
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