Olba Healthcare Holdings, Inc. · TSE:2689
Olba Healthcare — 株式会社カワニシホールディングス — Investor Presentation (November 2019)
70 slides from Olba Healthcare's investor presentation, Nov 24, 2019
Slide 1: 個人投資家向け会社説明会 カワニシホールディングスの現状と将来
個人投資家向け会社説明会 2019年11月24日（日） 大阪 医療総合商社 （株）カワニシホールディングスの現状と将来 （証券コード：2689） 代表取締役社長 前島 洋平 1
Slide 2: カワニシホールディングスの現状と将来
㈱カワニシホールディングスの現状と将来 ◆ 自己紹介 ◆ 医療機器・器材とは？ ◆ 事業概要 ◆ 業績トピックス ◆ 今後の事業展望 ◆ コーポレートガバナンス ◆ 株主還元 ◆ 参考資料 2
Slide 3: カワニシホールディングスの現状と将来
㈱カワニシホールディングスの現状と将来 ◆ 自己紹介 ◆ 医療機器・器材とは？ ◆ 事業概要 ◆ 業績トピックス ◆ 今後の事業展望 ◆ コーポレートガバナンス ◆ 株主還元 ◆ 参考資料 3
Slide 4: 自己紹介：前島 洋平
自己紹介： 前島 洋平 平成 3年 岡山大学医学部修了、同第三内科入局 岡山大学大学院医学研究科（内科学） 平成 9年 修了・医学博士 専門：腎臓内科 平成10年 米 ハーバード大学医学部 Beth Israel Deaconess Medical Center 腎臓内科部門に研究留学 平成13年 岡山大学病院 第三内科助手 平成21年 岡山大学病院 講師 血液浄化療法部副部長 平成23年 岡山大学院医歯薬学総合研究科・教授 〈CKD・CVD地域連携・心腎血管病態解析学〉 平成26年 カワニシホールディングス 取締役 平成27年 同上 代表取締役社長 平成30年 GLOBIS経営大学院 修了
Slide 5: カワニシホールディングスの現状と将来
㈱カワニシホールディングスの現状と将来 ◆ 自己紹介 ◆ 医療機器・器材とは？ ◆ 事業概要 ◆ 業績トピックス ◆ 今後の事業展望 ◆ コーポレートガバナンス ◆ 株主還元 ◆ 参考資料 5
Slide 6: 医療機器とは？
医療機器とは？ 医療機器： 本来、医師等の医療従事者が患者さんの 診断、治療を行うための「道具」として進化 してきたもの 厚生労働省等への届出を行い、 認可、承認を受けることが必要 メドトロニック ホームページ （http://www.medtronic.com/）より 6
Slide 7: 多様な医療機器・器材を取り扱う：画像診断機器
多様な医療機器・器材を取り扱う 画像診断機器 MRI 核磁気共鳴画像 移動式高度Ⅹ線撮影 超音波診断 フィリップス ホームページ CT （http://www.healthcare.philips.com/jp_ja）より オリンパス ホームページ コンピュータ断層撮影 内視鏡 （http://www.olympus.co.jp/jp/）より 7
Slide 8: 多様な医療機器・器材を取り扱う：手術に使用する機器
多様な医療機器・器材を取り扱う 手術に使用する機器 生体情報モニタ 手術用無影灯 輸液ポンプ 超音波メス オムロン ホームページ 山田医療照明 ホームページ テルモ ホームページ ジョンソン・エンド・ジョンソン ホームページ （http://www.healthcare.omron.co.jp/）より （http://www.skylux.co.jp/）より （http://www.terumo.co.jp/）より （https://www.jnj.co.jp/）より 内視鏡手術支援ロボット 麻酔器 手術台 daVinci GEヘルスケア ホームページ マッケ ホームページ Intuitive
Slide 9: 多様な医療機器・器材を取り扱う：体内に留置する医療機器
多様な医療機器・器材を取り扱う 体内に留置する医療機器 人工心臓弁 ペースメーカー エドワーズライフサイエンス ホームページ 眼内レンズ メドトロニック ホームページ （http://www.edwards.com/j）より HOYA ホームページ （http://www.medtronic.com/）より （http://hoyasurgicaloptics.com/）より 人工股関節 バイオメット ホームページ （https://www.biomet.co.jp/）より ステント メドトロニック ホームページ （http://www.medtronic.com/）より 人工膝関節 人工血管
Slide 10: 医療機器・器材の進化
医療機器・器材の進化 メドトロニック ホームページ （http://www.medtronic.com/）より 1950年代 1960年代後半 2008年 2014年 初期の体外式 初の完全埋込型 MRI対応 心臓内埋込型 ペースメーカ ペースメーカ ペースメーカ ペースメーカ The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE より 10
Slide 11: AI内視鏡画像診断
ＡＩ内視鏡画像診断 ニュースリリース 2/25,2019 大腸内視鏡検査で医師の診断補助に貢献 AIを搭載した内視鏡画像診断支援ソフトウェア「EndoBRAIN」を発売 内視鏡分野のAI技術で国内初の薬事承認取得 ★約6万枚の内視鏡画像を学習 ★正診率 98.0% 11
Slide 12: 医療機器の特性
医療機器の特性 医療機器 医薬品 市場規模 約３兆円 約９兆円 種類 約85万品目 1.6万品目 メーカーの規模 約80%が中小企業 主にグローバルな大企業 素材 多種多様な要素技術・材料 天然物質・化学物質等 有効性 使用者の習熟度に依存 患者の個人差に依存 主に現場ニーズ 研究室での開発 開発・製品化 改善改良あり 販売後の変更なし 保守・修理 故障あり、保守管理が必要 なし（保管・管理のみ） ライフサイクル 3～15年 10年以上 規制 薬機法 資料より加工 12
Slide 13: カワニシホールディングスの現状と将来
㈱カワニシホールディングスの現状と将来 ◆ 自己紹介 ◆ 医療機器・器材とは？ ◆ 事業概要 ◆ 業績トピックス ◆ 今後の事業展望 ◆ コーポレートガバナンス ◆ 株主還元 ◆ 参考資料 13
Slide 14: 会社概要
会社概要 医療機器流通商社（卸売業） 商 号 株式会社カワニシホールディングス 本 社 岡山市北区下石井一丁目1番3号 創 業 大正10年（1921年）5月 設 立 昭和42年（1967年）10月 代表者 代表取締役社長 前島 洋平 資本金 607,750千円 従業員 1,189名 （連結・201９年６月末） 決算期 6月末 東証2部上場 （2000年） 14
Slide 15: カワニシグループのパーパス
カワニシグループのパーパス ビジネスを通じて、医学・医療の発展に貢献する 国民の健康長寿に寄与する 15
Slide 16: SDGs (Sustainable Development Goals)
SDGs (Sustainable Development Goals) 2015年国連総会で採択された 「我々の世界を変革する ：持続可能な開発のための2030アジェンダ」 と題する成果文書で示された具体的行動指針 当社としてのSDGs活動 ミッション 先端医療機器 医工連携 開発/導入 産官学医連携 16
Slide 17: グループ各社の概要
グループ各社の概要 整形・循環器・手術関連・眼科～介護まで多様な事業ポートフォリオ カワニシバークメド 2019年7月設立 医療器材 カワニシHD 中核事業 カワニシ 中国・四国・兵庫 サンセイ 東北 ⚫ 戦略立案 ⚫ ガバナンス 日光医科 近畿（大阪・奈良） ⚫ コンプライアンス SPD ホスネット 医材の購買物流管理等 ⚫ ファイナンス 資源配分 ⚫ 介護用品 ライフケア レンタル・販売・住宅改修 輸入＆ 総販売代理 エクソーラ 呼気診断・教育用ロボット 17
Slide 18: 事業別の売上高構成 2019/6期
事業別の売上高構成 2019/6期 連結売上高:1,074億円 介護用品 SPD ［1.8%］ ［14.6%］ 21億円 166億円 医療器材 ［83.6%］ 950億円 ※各セグメント売上高は内部売上高含む。 18
Slide 19: Kawanishi Holdings, inc.
fr St 5 OD BEA 19 Kawanishi Holdings, inc.
Slide 20: 医療器材事業の説明
医療器材事業の説明 医療機器ディーラーが医療機関への直接の販路として機能 メーカー ディーラー 国内 企業 医 療 機 器材の流れ 外資系 器 医 企業 販 療 売 機 適正支援 業 関 輸入販 売業者 医療機器の流通 資料より 20
Slide 21: 医療機器を扱う資格（業許可）
医療機器を扱う資格（業許可） 1. 医療機器製造販売業 医療機器メーカー・輸入商社：約860社 製造または製造委託、製品の上市・出荷、 流通責任を負う. 品質管理、承認・認証の申請、薬事申請者、輸入医療機器販売. 2. 医業療機器製造 医療機器製造販売業者の委託を受け、製品を製造. 3. 医療機器販売業 医療機器流通商社（ディーラー）：約1000社 医療機器製造販売業者より供給された医療機器を、 直接または他の販売業経由で医療機関に提供. 4. 医療機器修理業 21
Slide 22: 医療現場のお困りごと
医療器材事業の説明 医療現場のお困りごと メーカーが多くて 緊急で手術！ 連絡が取れない！ 医療機器が無い！ （8００社以上） 製品が多くて その問題 選べない！ 我々が解決 （85万アイテム） します！ 最近導入した 故障した機械の 医療機器の説明が 修理はどこに？ ほしい！ 22
Slide 23: 医療器材事業の存在意義
医療器材事業の存在意義 高度医療をサポート医療機関とメーカー双方のニーズを満たす 個々の医療機関から直接注文 メーカーと直接やり取りしていると 医療器材は を受けると、効率が悪く手違い 手間がかかり、非現実的 多品種少量 などのリスクも メーカーニーズ 医療機器流通商社 医療機関ニーズ 製品の採用 提案・販売 最新器材の導入 医療器材サポート 確実な治療・手術 器材の安定供給 流通在庫確保 適正な在庫 製品の保守管理 保守・緊急対応 機器の安定稼働 23
Slide 24: 医療機器のコーディネーター
医療機器のコーディネーター 担当病院が多く、 手術に必要な器材を頼むよ！ 病院に行けません。 メーカー 約85万種類ある器材 からコーディネート 患者 依頼 診察・入院 選定 交渉 手術 取り揃え ニーズに合ったコーディネート 高度な専門知識による情報提供 24
Slide 25: 医療機器ディーラーの売上規模別の社数の比較
医療機器ディーラーの売上規模別の社数の比較 100億円以上 ～100億円 ～50億円 ～10億円 ～5億円 2016年 75 50 230 144 380 9% 6% 26% 16% 43% 社数 1,028 3% 2016年 25,240 3,629 5,160 70% 10% 14% 売上高 814 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 「医療機器・用品年鑑2008｣（R&D）及び 「医療機器・用品年鑑2018｣（R&D）より （売上高１億円未満の企業は含まない） 売上規模の小さい会社が多数存在 25
Slide 26: SPD事業の説明
ＳＰＤ事業の説明 ＳＰＤ事業 ホスネットジャパン株式会社 SPD（Supply Processing and Distribution） ●医療機関の効率化支援サービス ●院内物品配送、適正在庫管理 ●病院の購買価格の検証 ●手術室支援合理化、診療報酬管理 26
Slide 27: SPD事業の説明
ＳＰＤ事業の説明 Supply （供給） Processing （加工） Distribution （流通） 病院経営の合理化に貢献
Slide 28: 介護用品事業の説明
介護用品事業の説明 介護用品事業 株式会社ライフケア みんなが「笑顔」でいられるための総合的なサービスを ●居宅介護（ご自宅での介護）をサポート ●福祉用具（電動ベッド、車いすなど）のレンタル・販売 ●住宅の改修（介護用のバリアフリー化など） ●ケアプランの作成・支援 28
Slide 29: 福祉用具の種類（レンタル）
福祉用具の種類（レンタル） 介護用ベッド 介助用車椅子 歩行器 4点支持杖 スライドボード 入浴リフト 29
Slide 30: 福祉用具の種類（販売）
福祉用具の種類（販売） 歩行補助器 伸縮杖 シャワーチェア ポータブルトイレ 浴そう踏み台 介護用はし 30
Slide 31: カワニシホールディングスの現状と将来
㈱カワニシホールディングスの現状と将来 ◆ 自己紹介 ◆ 医療機器・器材とは？ ◆ 事業概要 ◆ 業績トピックス ◆ 今後の事業展望 ◆ コーポレートガバナンス ◆ 株主還元 ◆ 参考資料 31
Slide 32: 売上高と経常利益
売上高と経常利益 億円 億円 1,100 14 2019/6期 12 1,050 10 ■ 売上高 1,000 8 1,074億円 6 950 ー 経常利益 4 900 13.0億円 2 850 0 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 32
Slide 33: 純資産とＲＯＥ
純資産とＲＯＥ 億円 80 20% 2019/6期 70 60 ■ 純資産 50 67.7億円 40 10% 30 ー ROE 20 12.0％ 10 0 0% 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 33
Slide 34: 労働生産性は着実に向上中
労働生産性は着実に向上中 （売上総利益／人件費） 労働生産性の推移 185 180 175 170 165 160 2016/6期 17/6期 18/6期 19/6期 20/6期 21/6期 22/6期 予算 計画 計画 ※事業会社合算値、スタートアップ段階であるエクソーラＭは除く 34
Slide 35: 医療機器卸売業界内ポジション
医療機器卸売業界内ポジション （2019年8月時点） 社名・グループ 本社 売上高 A社 （東１） 東京都 1,977億円 B社 愛知県 1,928億円 C社 北海道 1,801億円 D社 兵庫県 1,083億円 カワニシホールディングス （東２） 岡山県 1,074億円 E社 長崎県 828億円 F社 福岡県 642億円 G社 （東１） 福岡県 615億円 ※各社の売上高は、株式会社アールアンドディ 「医療機器・用品年鑑 2019年版 No.3 卸・小売編」 より、当社集計、又は各社が開示している連結売上高を集計。 35
Slide 36: 競争優位性
競争優位性 強み ■専門志向 ■成長領域・川上 • 顧客との信頼関係 を志向！ • メーカーとの協力体制 • 新市場開拓、収益性アップ • 人材教育 • 整形トップシェア • ブランド性 【当社】 大都市圏の低シェア ■生産性向上！ • デジタル営業ツール • 情報共有システム 【業界全体】 物流管理・ＩＴ化の遅れ • 物流システム開発中 弱み 36
Slide 37: 地域別売上高
地域別売上高 （億円） 500 443 400 300 240 223 200 147 100 21 0 中国 四国 関西 関東 東北 37
Slide 38: 2019年6月期 連結業績
2019年6月期 連結業績 百万円 予算比 前期比 売上高 107,428 △3.1% △0.2% 売上総利益 11,136 △2.0% +1.0% 売上総利益率 10.37% +0.12 ＋0.13 販管費 9,835 △2.1% +0.4% 営業利益 1,301 △1.8% +5.7% 経常利益 1,309 △2.0% +6.0% 親会社株主に帰属する当期純利益 775 △10.0% △26.5% 当期純利益の減少要因 ・2018/6 特別利益計上(退職給付制度終了益） １株当たり当期純利益 ・2018/6 繰延税金資産見直しによる税負担減 138.24円 ・2019/6 特別損失(役員退
Slide 39: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 百万円 資産 金額 増減 負債・純資産 金額 増減 現金・預金 1,119 △296 仕入債務 21,800 88 売上債権 21,292 902 短期借入金 1,446 △288 商品 4,656 62 その他 1,817 38 その他 663 △296 流動負債計 25,065 △161 流動資産計 27,731 372 長期借入金 815 488 有形固定資産 3,809 55 その他 1,121 △342 無形固定資産 428 186 固定負債計 1,936 145 投資その他資産 1,803 △276 負債合計 27,001 △15 固定資産計 6,040 △33 純
Slide 40: カワニシホールディングスの現状と将来
㈱カワニシホールディングスの現状と将来 ◆ 自己紹介 ◆ 医療機器・器材とは？ ◆ 事業概要 ◆ 業績トピックス ◆ 今後の事業展望 ◆ コーポレートガバナンス ◆ 株主還元 ◆ 参考資料 40
Slide 41: ２０２０年６月期 連結予算（見通し）
２０２０年６月期 連結予算（見通し） 百万円 前期比 売上高 110,520 +2.9% 売上総利益 11,657 +4.7% 売上総利益率 10.55 +0.18 販管費 10,403 +5.8% 営業利益 1,254 △3.7% 経常利益 1,265 △3.4% 親会社株主に帰属する当期純利益 837 +7.9% 輸入販売事業での先行費用増 １株当たり当期純利益 既存事業では順調な成長見込む 予想 149.12円 41
Slide 42: 中期経営計画の重点テーマと経営指標
中期経営計画の重点テーマと経営指標 （2020年6月期～2022年6月期） 中核事業の労働生産性向上 サービス品質向上と IT化推進・業務効率化 料金の適正化 新たな収益源の獲得 物流合理化 新ビジネス 人員配置の適正化 輸入販売 仕入改善／売価統制 エクソーラ 2022/6期売上高 1200 億円 クリニックビジネス KWバークメド 目標 営業利益 20 億円 サブスクリプション 働き方改革・人材育成 マネジメント教育 100周年記念事業 健康経営 医工連携 人事制度改定 残業削減・有休取得 42
Slide 43: 乳がん～日本の場合
乳がん～日本の場合 新たな収益源 年間9万人発症、14,000人が死亡 40代最多（欧米では60代） 高濃度乳腺が多く、マンモグラフィー検出率71% 超音波検査の併用により検出率が91%に改善 乳がん健診受診率も低い 41%（50～69歳） −2015年: OECD Health Data− 高 濃 度 ※NPO法人乳がん画像診断ネットワークより https://bcin.jp/topics/51.html 43
Slide 44: 呼気による乳がん検出システム
呼気による乳がん検出システム 新たな収益源 2018年 2019年 2020年 2021年 実証試験 臨床 審査 承認～市販予定 AI解析・VOC特定 試験 エクソーラ・メディカル *VOC：volatile organic compounds 揮発性有機化合物 44
Slide 45: クリニック向けビジネスへの参入
クリニック向けビジネスへの参入 新たな収益源 デジタル （株）カワニシバークメド サイネージ EPARK EPARKと合弁（2019年7月設立） 予約事業 デジタル お薬手帳 クリニック・医院（中国地方）をメインターゲットに デジタル 診察券 予約システムを導入 患者の利便性向上 外来繁忙時間の平準化 ⚫ 会員数2500万人 株式会社EPARK ⚫ 多種多様な業種にＩＴソリューション提供 （光通信子会社） ⚫ 順番待ち受付サービス 国内トップシェア 45
Slide 46: サブスクリプションビジネス
サブスクリプションビジネス 新たな収益源 仲介手数料 プロモート メーカー レンタル＆ 定額課金で “モノ”を購入して リース会社 リース機材 『利用』 『所有』 アメニティサポートシステム ハートフローFFRCT データ解析 ハートフロー・ジャパン合同会社 １セット単位で紹介手数料 2018 年12 月 保険収載 46
Slide 47: 成長市場 ロボット支援手術
成長市場 ロボット支援手術 新たな収益源 da Vinci サージカルシステム 保険適用（従来） 前立腺がん全摘術 腎がん部分切除 2018年4月拡大 1. 縦隔悪性腫瘍手術 2. 良性縦隔腫瘍手術 3. 肺悪性腫瘍手術 4. 食道悪性腫瘍手術 5. 弁形成術 6. 胃切除術 7. 噴門側胃切除術 8. 胃全摘術 9. 直腸切除・切断術 手術台 内視鏡 10. 膀胱悪性腫瘍手術 SOT-100 スコープホルダー 11. 子宮悪性腫瘍手術 Vercia™ EMARO 12. 膣式子宮全摘術 川崎重工業 webサイトより ホギメディカル webサイトより 47
Slide 48: 糖尿病 持続血糖測定＋インスリンポンプ
糖尿病 持続血糖測定＋インスリンポンプ 新たな収益源 携帯型ポンプでインスリンを皮下に持続的に注入する（保険適用） ◆ 持続血糖測定（CGM） アボット・Dexcom（テルモ） ◆ インスリンポンプ Medtronic・テルモ ◆ SMBG消耗品 ロシュ グループ血糖管理売上高 百万円 前期比17.5%増 1,200 インスリンの注射（1日4回）に比べ 1,000 低血糖状態が少なくなるなど、 血糖コントロールが効果的に行える 800 600 1,193 1,015 400 833 200 0 Dexcom Webサイトより 2017/6期 2018/6期 2019/6期 48
Slide 49: 医療機器販売業参加型 医工連携モデル
医療機器販売業参加型 医工連携モデル 新たな収益源 コンサルティング 臨床現場 開発品市場調査 製販企業 ニーズ ⚫ ⚫ 開発ニーズ収集 ⚫ 試作品改変提案 ⚫ 開発案への助言 ⚫ 適正使用の支援 販路機能 地域産業 支援機関 経産省 ものづくり 豊富な顧客ネットワーク 企業 マッチング・公費活用支援 49
Slide 50: 中国経産局受託事業
中国経産局受託事業 新たな収益源 開発製品の ニーズ発掘 販路開拓支援 開発案件創出 「Gaglessマウスピース」 販路開拓 医の芽ネット 倉敷中央病院ニーズ発信会 2018/2 中国地域 医療機器関連産業 個別研究会 参入フォーラム 開発製品の 組成・実施 市場調査 鳥取大学内ニーズ評価 mikoto市場調査 システム構築サポート 50
Slide 51: 医療教育用シミュレーターロボット
医療教育用シミュレーターロボット 新たな収益源 株式会社 MICOTOテクノロジー 国内総販売代理店 医の芽ネット 販路開拓支援商談会案件 エクソーラ・メディカル NEW シングルタスク マルチタスク 大腸モデル 2019実績 ~2022計画 シングルタスク 経鼻・経口/気管挿管 9 26 マルチタスク 経鼻・経口/気管挿管・内視鏡検査・喀痰吸引 1 6 大腸モデル 大腸内視鏡 － 54 特注仕様 頭頚部モデル・小児気管挿管 8 － 51
Slide 52: mikoto プロモーションビデオ
mikoto プロモーションビデオ 新収益源 動画のページ 52
Slide 53: 物流統合システム 合理化・効率化
物流統合システム 合理化・効率化 物流統合システムを Li-Flo(リフロ）とネーミング 2020年5月にKWの拠点を順次稼働→グループ会社展開 物流統合システム 在庫管理強化 品質管理強化 貸出業務効率化 ・荷姿の管理 ・鮮度管理 ・ハンディで使用売上 ・簡便な倉庫移動 ・サンプル品等の管理 ・短時間社外棚卸 入荷検品時のRFID活用も視野 53
Slide 54: Human Resource Management(人事施策)
Human Resource Management(人事施策) 働き方改革・人材育成 健康経営への取り組み ・「健康経営優良法人2020」認定へチャレンジ ・残業削減＆有休取得 ・就業時間内禁煙＆禁煙サポート(2019年7月～） マネジメント教育（カワニシ・ビジネススクール中級篇） ・初級管理職向け 集合研修（人・組織マネジメント） e-learning（会計・マーケティング） 54
Slide 55: 海外医療情報誌 Medical Globe
海外の先端医療機器 海外医療情報誌 Medical Globe 発行㈱カワニシホールディングス 海外情報は、クラリベイト・アナリティクスならびに AHC Media LLC.と提携し、同社の誇る最新の グローバル情報の中から厳選したコンテンツを、日本 語版のダイジェストで提供しています。 2010年10月創刊 購読先 医療機器メーカー・医療機関・大手製薬会社・大手シンクタンク 55
Slide 56: 海外医療機器の最新動向勉強会
日本医工ものづくりコモンズ ＭＩＮＣの会 「海外医療機器の最新動向勉強会」 Medical Globeを参考に、 海外の最新の医療機器情報について多業種間で情報を共有 医師・メーカー・経済産業省・厚生労働省・特許庁・AMED・PMDA・ 当社編集部が参加、意見交換 〈2017年10月～スタート〉 第11回 ：2019年9月4日 NCGM（国立国際医療研究センター）で開催 56
Slide 57: 中長期的経営戦略
中長期的経営戦略 『グローバル・ヘルスケア・カンパニー』を目指して ⚫ 国内事業領域の拡大：新規開拓（医療器材・エリア・クリニック）、 アライアンス ⚫ 労働生産性の改善 ⚫ 新規医療機器の開発、海外医療機器の国内導入 ⚫ デジタル（IT, AI, IoT）活用, サブスクリプションビジネス ⚫ 海外医療ビジネス 57
Slide 58: カワニシホールディングスの現状と将来
㈱カワニシホールディングスの現状と将来 ◆ 自己紹介 ◆ 医療機器・器材とは？ ◆ 事業概要 ◆ 業績トピックス ◆ 今後の事業展望 ◆ コーポレートガバナンス ◆ 株主還元 ◆ 参考資料 58
Slide 59: コーポレート・ガバナンス体制
コーポレート・ガバナンス体制 １．指名・報酬委員会の機能追加 ①．設置の目的追加 ・取締役、監査役及び執行役員の指名に関する審議 ・取締役及び執行役員の報酬等に関する審議 ・取締役経験者の顧問等の契約内容の審議（追加） ②. 「指名・報酬委員会」のメンバー構成変更（赤字） （１）代表取締役社長、取締役管理本部長、社外取締役２名 （２）委員長 社外取締役 ２．「社外役員会議」の設置 ・社外取締役と社外監査役間での当社の経営上課題等に関する情報交換等 ・重要会議体の運営の監視監督 59
Slide 60: カワニシホールディングスの現状と将来
㈱カワニシホールディングスの現状と将来 ◆ 自己紹介 ◆ 医療機器・器材とは？ ◆ 事業概要 ◆ 業績トピックス ◆ 今後の事業展望 ◆ コーポレートガバナンス ◆ 株主還元 ◆ 参考資料 60
Slide 61: 配当の基本方針
配当の基本方針 ① 安定的な配当を継続します ② 成長投資に備え内部留保に努めます 1株当たり配当金/円 連結配当向/％ 40円を予定 60 55.1 50 41.5 40 40 40 40 30 30 30 25 28.9 30 24.4 21.3 20 17.2 10 0 14/6期 15/6期 16/6期 17/6期 18/6期 19/6期予定 20/6期予想 2,325 5,122 4,904 5,312 5,558 5,971 ⇦株主数 61
Slide 62: 株主優待
株主優待 保有年数 所有株式数 謹呈QUOカード 100株以上 500株未満 1,000円 3年未満 500株以上1,000株未満 2,000円 1,000株以上 4,000円 100株以上 500株未満 2,000円 3年超 500株以上1,000株未満 3,000円 1,000株以上 5,000円 62
Slide 63: ご清聴いただき、有難うございました
サステイナブルなヘルスケア企業グループを目指す 医療から介護までの連携 ご清聴いただき、有難うございました
Slide 64: カワニシホールディングスの現状と将来
㈱カワニシホールディングスの現状と将来 ◆ 自己紹介 ◆ 医療機器・器材とは？ ◆ 事業概要 ◆ 業績トピックス ◆ 今後の事業展望 ◆ コーポレートガバナンス ◆ 株主還元 ◆ 参考資料 64
Slide 65: 株価の状況①
株価の状況① （2019/11/13時点） 項目 項目 株価 1,400円 発行済株式数 6,250,000株 時価総額 8,750百万円 1株配当（予想） 40.00円 配当利回り（予想） 2.86％ EPS（予想・連結） 149.18円 PER（予想・連結） 9.38倍 BPS（実績・連結） 最新で 1,196.33円 PBR（実績・連結） 1.17倍 年初来高値 1,575円 単元株数 100株 年初来安値 更新 1,091円 株価の騰落率の推移（2018/1/4を基準） 当社 TOPIX 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% -20.00%
Slide 66: 株価の状況②
株価の状況② （2019/11/12時点） （単位：株） （単位：円） 株価 及び 出来高（2018/1/4より） 出来高（左メモリ） 始値 高値 安値 終値 90,000 1,800 80,000 1,700 70,000 1,600 60,000 1,500 50,000 1,400 40,000 1,300 30,000 1,200 20,000 1,100 10,000 1,000 0 900 66
Slide 67: 連結経営指標等の推移①
連結経営指標等の推移① 項目 単位 2014/6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 売上高 百万円 97,137 94,515 101,460 105,778 107,663 107,428 営業利益 百万円 1,440 668 543 1,044 1,230 1,301 経常利益 百万円 1,519 662 556 1,112 1,235 1,309 親会社株主に帰属する 当期純利益 百万円 816 405 305 690 1,054 775 純資産 百万円 3,926 4,710 4,593 5,425 6,416 6,771 総資産 百万円 28,95
Slide 68: 連結経営指標等の推移②
連結経営指標等の推移② 項目 単位 2014/6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 営業CF 百万円 926 △2,113 710 871 △314 136 投資CF 百万円 △401 △388 △705 △99 △269 △361 財務CF 百万円 △2,885 626 △208 △741 △227 △62 現金及び現金同等物 百万円 4,171 2,296 2,092 2,169 1,359 1,070 有利子負債 百万円 1,888 2,691 2,676 2,081 2,061 2,261 従業員数 人 1,082 1,141 1,203 1,179
Slide 69: 会社情報・問い合わせ先
会社情報・問い合わせ先 【事業年度】 毎7月1日から翌年6月30日まで 【定時株主総会】 毎年９月開催 【上場証券取引所】 東京証券取引所（市場第二部） 証券コード 2689 【単元株式数】 100株 【お問い合わせ先】 株式会社カワニシホールディングス 常務取締役管理本部長 村田 宣治 TEL： 086-236-1115 FAX： 086-236-1116 69
Slide 70: ・ 本資料で提供されている情報に関しては万全を期しておりますが、その 情報の正確性、完全性を保証するものではありません。 ・ 資料に掲載された意見や予測は、資料作成時に入手可能な情報に 基づく当社の見通しであり、当該意見、予測等を使用…
・ 本資料で提供されている情報に関しては万全を期しておりますが、その 情報の正確性、完全性を保証するものではありません。 ・ 資料に掲載された意見や予測は、資料作成時に入手可能な情報に 基づく当社の見通しであり、当該意見、予測等を使用した結果についても 何ら補償するものではありません。記載された内容が予告無しで変更され る場合もあります。 ・ 本資料は、当社を理解していただくためのものであり、必ずしも投資をお勧 めするためのものではありません。投資に関する最終的な意思決定は投資 家ご自身の判断でなされるようお願いたします。 70
株式会社カワニシホールディングス — Investor Presentation (November 2019) on 6ix