Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. · HKEX:388
Hong Kong Exchanges & Clearing — Technical Presentation (July 2023)
13 slides from Hong Kong Exchanges & Clearing's technical presentation, Jul 6, 2023
Slide 1: FINI 推出安排
FINI 推出安排 李蔚汶 創新及數據實驗室 | 資訊科技科 陳玉嬋 交易後基礎設施 | 營運科 陳文娟 交易後系統主管 | 資訊科技科 陳靜堃 首次公開招股審查 | 上市科 2023年7月6日
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 本研討會所提供資料僅供一般信息性參考，並不構成提出要約、招攬、邀請或建議以購買或出售任何證券或其 他產品，亦不構成提出任何投資建議或任何形式的服務。本研討會並非針對亦不擬分派給任何其法律或法規不 容許的司法權區或國家的人士或供其使用，也非針對亦不擬分派給任何會令香港交易及結算所有限公司及香港 聯合交易所有限公司（「聯交所」）（統稱「該等實體」，各稱「實體」）或其任何聯屬公司又或其所營運的 任何公司須受該司法權區或國家任何註冊規定所規管的人士或供其使用。 本研討會概無任何內容可視為對任何該等實體帶來任何責任。任何在聯交所執行的證券，其有關上市、交易、 結算和交收的權利與責任將完全取決於
Slide 3: 大綱
大綱 01 推出時間表 02 市場實習 (MPS) [7月] FINI 將於2023年10月推出。 此簡報旨在讓所有FINI用戶理 03 市場演習 (MRs) [8月] 解新結算周期及平台推出前的 市場準備活動。 04 FINI推出的過渡安排 05 修訂規則及其他更新 3
Slide 4: 推出時間表 [1/2] – 關鍵活動
01 推出時間表 [1/2] – 關鍵活動 外部用戶測試 市場演習 (EUT) (MPS) 403 間公司已完成 7月10 - 28 日 感謝支持！ 測試環境 生產環境 市場預演 (MRs) 8月 (將橫跨數個周末， 確實日期稍後發布) 3 - 4 星期 FINI 推出 FINI網絡簡報會 公布 (7月5/6日) 「FL」日 4
Slide 5: 推出時間表 [2/2] – 市場測試
01 推出時間表 [2/2] – 市場測試 市場實習 (MPS) 市場演習(MRs) 用真實IPO時間表 用實制FINI平台及系統對口 目的 模擬 T+2 結算程序 測試 T+2 結算程序 ！ 例如：公開發售認購申請期將定為 3.5 營業日 ！ 例如：公開發售認購申請期將定為 60 分鐘 保薦人 香港結算參與者 保薦人 香港結算參與者 公開參與 公開參與 法律顧問 指定銀行 (1) 法律顧問 指定銀行 (1) 僅限事前邀請 僅限事前邀請 中介人 中介人 委任的角色 (2) 委任的角色 參與者 股份過戶登記處 股份過戶登記處 收款銀行 (1) 收款銀行 (1) (1) 屬FINI銀行用戶類別。
Slide 6: 市場實習 (MPS)
02 市場實習 (MPS) 模擬 6 項公開招股，在7月10日至18日期間啟動 場景1及場景5會模擬標準全球發售；其他場景均會模擬實際「應急」安排 FINI 用戶應使用前期測試設立的認證資料登入外部用戶測試環境 (EUT) 7月 説明 公開招股場景 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 招股啟動 公開發售 場景 1: 艾蒂艾克斯國際公司 早上颱風 (標準全球發售) 預設資金確認 定價 場景 2: Xummy 十貿易有限 款項結算 公司 (於款項結算日早上有颱風) 提交承配人名單 場景 3: 量子探索資料公司 開始交易
Slide 7: 市場演習 (MRs)
03 市場演習 (MRs) 於生產環境操作，在一天内以壓縮時間表完成所有程序。 所有周末環節的營運綱要相同。 測試場景將包括基礎架構故障轉移。 市場參與者應於訪問權限管理平台 (HKEX Access Management Portal) 設立生產環境的認證資料。 參考數據 公開發售 國際配售 早上 (08:00 - 11:59) 下午 (12:00 - 17:00) 招股啟動 定價 承配管理清單 生產環境的券商客 EIPO 認購申請 戶編碼 (BCANs) 抽籤 / 抽籤結果檔 EMFT 對口 提交承配人名單 最新 .xlsx 範本 EIPO 預設資金 配額調整 審批配售 HKSCHKH2
Slide 8: 過渡安排 [1/2]
04 過渡安排 [1/2] 香港交易所將於完成市場演習 (MRs) 後公布確實FINI推出的日期 (「FL」日) (預計: 10月) FL-2 FL-1 FL日 FL+1 FL+2 FL+3 FL+4 FL+5 FL+6 FL+7 FL+8 「舊」T+5 制度及結算周期的 T+5 結算 最後招股章程發布日 不會為發行人設「招股禁售期」 下一個營運日: T+2 制度及結算周期的 T+2 結算 首個招股章程發布日 修訂的聯交所和香港結算規則將於「FL」日起生效； 於「FL」日前發布招股章程和按「舊」T+5 制度繼續完成結算招股的發行人將獲豁免 8
Slide 9: 過渡安排 [2/2]
04 過渡安排 [2/2] 香港交易所旨在短暫過渡期（即有尚未完成結算程序的T+5招股和經FINI啟動的新T+2招股「並行」）為香港公開招 股持份者減低複雜性和營運風險。 藉此，任何於FL至FL+2期間啟動招股的發行人須運行稍微延長的公開發售認購申請期，該一次性安排旨在讓FINI用戶 能順利切換到新結算程序及系統。 任何FL+3日後啟動的招股將按「正常」FINI T+2 時間表結算 (見下圖)： -2 -1 FL +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 招股章程 上市日 發布日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期一 星期二 星期三 星期四 星
Slide 10: 修訂規則 [1/2] – 概要
05 修訂規則 [1/2] – 概要 香港交易所已發布一系列因FINI而制定或修訂的監管文檔： 主板 / GEM 上市規則 説明需要提交的文檔，和與證監會數據共享 / 雙重存檔的FINI資訊相關安排 上市規則 更新指引信 終止撤回機制、移除現有紙本表格範本、混合媒介要約 (MMOs) 的最新指引 及指引 「如何認購申請」指引 發行人於香港招股章程「如何認購申請香港發售股份」部分的範本 備注：更詳細細節已刊載於上市科發布的資料文件及「推出FINI平台」的專用網站 FINI 條款與細則 保薦人、法律顧問、中介人、股份過戶登記處和FINI銀行使用FINI平台時的 適用規則及責任 中央
Slide 11: 修訂規則 [2/2] – 證券納入費用及電子認購新股指示手續費
05 修訂規則 [2/2] – 證券納入費用及電子認購新股指示手續費 香港結算向發行人徵收的相關公開招股收費架構亦將於FINI推出後更新: 現時 未來 電子認購新股指示手續費 電子認購新股指示手續費 證券納入費用 每項指示收費10港元 每項指示收費10港元 + 按成功集資額收費 50,000-600,000港元 自1999年5月 設上限為 按集資額 一成不變 集資額0.3% 固定收費 更具可預測性和國際競爭力 ! 現行向香港結算參與者徵收的EIPO手續費用維持不變。 最新收費架構將於「FL」日起受生效。 11
Slide 12: #FINIready 清單
05 #FINIready 清單 最後準備… 謹記日期… ✔ 7月 7月 細閲最新資料集及用戶手冊 市場實習 (MPS) 10 28 2023 2023 ✔ 於訪問權限管理平台 設立用戶賬戶 8月 8月 和團隊 市場演習 (MRs) 2023 2023 ✔ 向客戶取得同意用券商客戶編碼 香港結算參與者 將於2023年7月内公布 (BCAN) 作EIPO認購申請 9月 公布FINI推出日期 ✔ 為處理款項結算 / 退款與HKSCHKH2 FINI 銀行 (「FL」日) 2023 封閉用戶組 (CUG) 連接 SWIFT BIC 實際FL 日前 3-4 星期 ✔ 為公開發售抽籤及配售 股份過戶登記
Slide 13: 有疑問?
有疑問? 香港交易所相關的資料已載於 hkexgroup.com 和 hkexnews.hk FINI相關的資料已載於hkex.com.hk/fini
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