Borlease Otomotiv As · BIST:BORLS
Borlease Otomotiv As — Investor Presentation (June 2024)
20 slides from Borlease Otomotiv As's investor presentation, June 2024
Slide 1: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı İşbu sunum içerisindeki bilgiler, Borlease Otomotiv A.Ş. ("Borlease veya Şirket") tarafından, Şirket paylarının ilk halka arzı ("Halka Arz") ve Şirket’in Borsa İstanbul A.Ş.’de ("Borsa") işlem görme hedefleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır. İşbu sunum ve içeriğinde yer alan bilgiler sa
Slide 2: Ortaklık Yapısı ve Yönetim Kurulu
ORTAKLIK YAPISI VE YÖNETİM KURULU Ortaklık Yapısı •Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, 95% Özgür Cem Hancan •Kurucu Ortak Müge Çetin, 5% Bor Holding A.Ş. •İş Tecrübesi , 18+ Yıl Sermaye, Kuruluş yılı, 2018 •Yönetim Kurulu Üyesi Müge Çetin •Kurucu Ortak •İş Tecrübesi , 9+ Yıl Ortaklık Yapısı Bor
Slide 3: Ortaklık Yapısı
ORTAKLIK YAPISI Pay Sahibi Hisse Grubu Tutar (TL) Oranı (%) A 35.125.000 20,82 Bor Holding A.Ş. B 81.875.000 48,53 Halka Açık B 51.700.000 30,65 TOPLAM 168.700.000 100 Yatırımcı Sunumu
Slide 4: Türkiye Franchise Araç Kiralama Faaliyetleri
Araç Kiralama Faaliyetleri Türkiye Franchise
Slide 5: Uzun Dönem Operasyonel Kiralama Sektörü
Uzun Dönem Operasyonel Kiralama Sektörü ▪ Uzun dönem araç kiralama sektörü 2017 yılına kadar güçlü bir şekilde büyümüş olup, 2018 yılında küçülme eğilimi göstermiş ve bu trend 2022 yılında tekrar Uzun Dönem Operasyonel Kiralama Pazarı Toplam Araç Sayısı artışa geçmiştir. Bin Adet ▪ Uzun dönem sektör
Slide 6: Kısa Dönem ve Günlük Kiralama Sektörü
Kısa Dönem ve Günlük Kiralama Sektörü Kısa Dönem ve Günlük Kiralama Sektörü +11 milyar TL Ciro 2023 yılı pazar büyüklüğü tahminlemesi 80-90 bin araç 2017 yılından itibaren büyüme eğiliminde olan kısa dönem araç kiralama pazarı, pandeminin etkisi ile birlikte 2020 yılında ciro bazında yaklaşık %25 bi
Slide 7: Kısaca Borlease
KISACA BORLEASE (TMS 29 Enflasyon Muhasebesi Dahil ) Finansal Göstergeler 2024 Q2 Faaliyet 2023 Yılı Konsolide 2024 Q2 2023 Yılı Kiralaması 7,82 Aktif 9,36 10.146 7.254 Araç Araç milyar TL Büyüklük milyar TL Araç Parkı Adedi Parkı 2023 Q2 Konsolide 2024 Q2 2024 Q2 2023 Q2 1.792 Net Hasılat 2.138 725
Slide 8: Filo Bilgileri
FİLO BİLGİLERİ Marka Dağılımı Filo Gelişimi - Araç Alım-Satım, Filo 11.000 10.146 10.000 10.000 Diğer; 9% 7.254 9.000 6.568 8.000 8.000 5.914 5.761 5.603 BMW; 3% 7.000 4.525 4.451 6.000Araç Alım 3.890 Tofas-Fıat; 6.000 4.000 Suzuki; 3% 1.870 5.336 28% 5.000 4.871 4.645 Skoda; 3% 230 625 2.000Sahipli
Slide 9: Kısa Dönem ve Günlük Kiralama
KISA DÖNEM VE GÜNLÜK KİRALAMA Güçlü Satış ve Hizmet Ağı 2023 Yılı Pazar Payı %8–9 Sektör ortalamalarının üstünde performans.. Doluluk Oranı Havaalanı Ofisleri %70 %71,4 Kısa dönem araç 24 18 Yıllık ortalama kiralamalarındaki Yapım Potansiyel Kurumsal Alt bayi doluluk oranı ofislerin payı Aşamasındak
Slide 10: Sürdürülebilir Finansal Performans
SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSAL PERFORMANS 1 ( TMS 29 Enflasyon Muhasebesi Dahil ) ▪ Şirketin araç kiralama ve satış faaliyetlerinin sonucunda ulaşmış olduğu gelişim yıllar itibari ile Net Satışlar (Milyon TL) Brüt Kâr (Milyon TL) gösterilmiştir. %19 %27 3.900 3.371 601 3.600 3.180 600 550 3.300 491 FAVÖK M
Slide 11: Sürdürülebilir Finansal Performans
SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSAL PERFORMANS 1 ( TMS 29 Enflasyon Muhasebesi Dahil ) ▪ Şirketin araç kiralama ve satış faaliyetlerinin sonucunda ulaşmış olduğu gelişim yıllar itibari ile Hasılat Kırılımı (Milyon TL) Kiralama Hasılat Gelişimi (Milyon TL) gösterilmiştir. 16% %42,2 %50,3 1.800 1.600 2.400 Net Sa
Slide 12: Sürdürülebilir Finansal Performans
Sürdürülebilir Finansal Performans Araç Satış Gelirleri (Milyon TL) Faaliyet Kiralama Gelirleri (Milyon TL) 2.500 2.000 Faaliyet Kiralama Gelirleri 1.800 1.500 1.600 1.400 1.000 1.200 2024 Q2 Kiralama 1.880 gelirlerinin ciro 1.581 1.000 800 1.600 içerisindeki payı 500 985 938 1.031 1.374 %52,6 714 6
Slide 13: Güçlü Bilanço Yapısı
GÜÇLÜ BİLANÇO YAPISI ( TMS 29 Enflasyon Muhasebesi Dahil ) 7,4 milyar TL Aktif Büyüklük (Milyon TL) Maddi Duran Varlıklar (Milyon TL) Kasko & Piyasa Değeri 9.364 9.900 9.600 9.300 5.424 9.000 8.700 7.823 5.400 8.400 4.427 " 8.100 5.100 7.800 7.500 4.800 7.200 4.500 6.900 4.200 6.600 6.300 3.900 3.35
Slide 14: Finansal Notlar ve Rasyolar
FİNANSAL NOTLAR VE RASYOLAR Aktif Karlılığı ROA Şirket Varlıkların Piyasa Değeri “ “ Şirketin kiralama faaliyetlerinde kullandığı varlıklarının (taşıtlar) defter değerleri (enflasyon muhasebesi uygulanmış) ile piyasa kasko değerleri arasında 1,4 kat fark bulunmaktadır. İlgili varlıklar dönemler itib
Slide 15: Finansal Notlar ve Rasyolar
FİNANSAL NOTLAR VE RASYOLAR Aktif ve Kredi Yükümlülükleri Gelişimi (Milyon TL) 9.365 Artan Ciro ve FAVÖK Trendi 10.000 “ “ 9.000 7.823 8.000 7.000 6.000 4.931 Şirketin 2020-2024 Q2 gerçekleşen FAVÖK performası 5.000 ortalama %35,5 olarak gerçekleşmiştir. 4.000 e 5.334 3.000 2.439 2.000 1.319 3.149 2
Slide 16: Finansal Durum Tablosu
FİNANSAL DURUM TABLOSU ( TMS 29 Enflasyon Muhasebesi Dahil ) Bilanço (TL) 31 Aralık 2023 30 Haziran 2024 Bilanço (TL) 31 Aralık 2023 30 Haziran 2024 Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri 1.327.115.594 473.621.103 Ticari Alacaklar 3.397.297 2.564.744 Finansal Yatırımlar 110.369.78
Slide 17: Finansal Durum Tablosu
FİNANSAL DURUM TABLOSU ( TMS 29 Enflasyon Muhasebesi Dahil ) Bilanço (TL) 31 Aralık 2023 30 Haziran 2024 Bilanço (TL) 31 Aralık 2023 30 Haziran 2024 Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.121.498.688 1.689.361.990 Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.188.745.428 2.407.9
Slide 18: Gelir Tablosu
GELİR TABLOSU ( TMS 29 Enflasyon Muhasebesi Dahil ) 1 Ocak- 1 Ocak- Gelir Tablosu (TL) 30 Haziran 2023 30 Haziran 2024 Hasılat 1.792.949.966 2.138.637.901 Satışların Maliyeti (-) (1.488.209.189) (1.752.087.118) BRÜT KAR / ZARAR 304.740.777 386.550.783 Genel Yönetim Giderleri (-) (105.299.470) (168.4
Slide 19: Kredi Derecelendirme
KREDİ DERECELENDİRME “ JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından şirketimiz kredi notu “ 3 Temmuz 2024 tarihinde BBB+ (tr)’ seviyesinden ‘A- (tr)’ seviyesine revize edilmiştir.
Slide 20: Teşekkürler
Teşekkürler
Borlease Otomotiv A.Ş. — Investor Presentation (June 2024) on 6ix