Polisan Holding As · BIST:POLHO
Polisan Holding As — Q3 2021 Earnings Presentation
41 slides from Polisan Holding As's earnings presentation, November 2021
Slide 1: 3Ç 2021 Yatırımcı Sunumu
3Ç 2021 YATIRIMCI SUNUMU Kasım 2021
Slide 2: Bildirim
BİLDİRİM Bu sunum ileriye dönük bildirimler içerebilir. Bu bildirimler, şu andaki beklenti ve varsayımları baz almakta olup, bu beklenti ve varsayımlar, Polisan Holding’in, hisselerinin halka arz edilmesi esnasında Türkiye Sermaye Piyasaları Kurulu prosedürlerince hazırladığı izahnamede bahsedilen f
Slide 3: Yeni ortaklık ve iş kolları ile büyüyor
POLİSAN HOLDİNG: YENİ ORTAKLIK VE İŞ KOLLARI İLE BÜYÜYOR * KİMYA LİMAN BOYA GAYRİMENKUL AKTİVİTELERİ İŞLETMELERİ %100 %100 %100 YABANCI %40 %50 ORTAKLIK %100 YURTDIŞI OPERASYON %99 ** * Bu grafikteki oranlar, Polisan Holding’in ilgili iştirakteki doğrudan ve dolaylı paylarını göstermektedir. 3 ** Po
Slide 4: Holding stratejisi: tüm paydaşlar için maksimum değer
POLİSAN HOLDİNG STRATEJİSİ: TÜM PAYDAŞLAR İÇİN MAKSİMUM DEĞER Süregelen İşleri Karlı Bir Şekilde Büyütmek Grup Şirketleri Arasında Maksimum Sinerji Sağlamak Yüksek Marjlı Yeni İş Kollarında Büyümek İçin Stratejik Ortaklıklar Kurmak Yeni Pazarlara Açılmak ve Polisan’ın İnovatif Ürün, Hizmet ve Uygula
Slide 5: Halka arzdan bu yana stratejik icraatlar
POLİSAN HOLDİNG: HALKA ARZDAN BU YANA STRATEJİK İCRAATLAR 2.500 mln TL 2012/20 YOBB 50000,00% 48000,00% 2.176 46000,00% GELİR 2.011 %18,1 44000,00% 2.000 1.934 42000,00% 40000,00% 38000,00% 416; FAVÖK 36000,00% 1.501 34000,00% %19,1 %23,7 32000,00% 1.500 30000,00% 312; 28000,00% 1.092 26000,00% %15,
Slide 6: Süregelen karlılık odağı
POLİSAN HOLDİNG: SÜREGELEN KARLILIK ODAĞI Kombine Gelirler: 2.176 mln TL Konsolide Gelirler: 1.051 mln TL Diğer Diğer Eliminasyon Kimya %6 %13 -%15 Aktiviteleri Liman %38 Operasyonları %23 Boya Kimya %45 Aktiviteleri Liman %79 Operasyonları %11 Kombine FAVÖK: 416 mln TL (FAVÖK Marjı: %19,1) Konsolid
Slide 7: Boya
«"? Polisan HOME COSMETICS
Slide 8: Türkiye boya sanayi: Avrupa'nın 5. büyük pazarı
TÜRKİYE BOYA SANAYİ: AVRUPA’NIN 5. BÜYÜK PAZARI TÜRKİYE BOYA SANAYİ POLİSAN KANSAİ BOYA ~1,6 milyar $ büyüklük ile En büyük payı ~%50 ile Yıllar içerisinde artan boya üretimi Avrupa’nın 5. büyük Pazarı Dekoratif Segment alıyor 2% 4% 2% 11% 7% 1% 7% 7% 50% 9% 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2
Slide 9: Gelecek: Polisan Kansai Boya'nın liderliğini pekiştirmek
GELECEK: POLİSAN KANSAİ BOYA’NIN TARTIŞMASIZ LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRMEK KANSAI PAINT İLE %50 ORTAKLIK YENİ TESİSTE FİİLİ ÜRETİM 2019’DA BAŞLADI Ø Kansai Paint’in ana ürünleri otomotiv, endüstriyel, dekoratif, Ø 142.000 m2 arazide kurulu yeni boya üretim ve depolama koruyucu ve oto tamir boyalarıdır tes
Slide 10: Kansai Boya farklılık stratejisi
POLİSAN KANSAİ BOYA FARKLILIK STRATEJİSİ: ÖDENENE DEĞER MARKA 1 ÜRÜN 2 SATIŞ 3 HİZMET 4 KALİTE § Ev Kozmetiği konseptini § Türkiye’nin ilk su bazlı yeni § Dünya’nın ilk dış cephe § Kalite Belgeleri ile global dünyaya tanıtan marka nesil mix sistemi yalıtım kaskosu ölçekte marka bilinirliği § 3.500 s
Slide 11: Strateji: liderliği karlı büyüme ile sürdürmek
STRATEJİ: LİDERLİĞİ KARLI BÜYÜME İLE SÜRDÜRMEK Genç ve artan nüfus Dış cephe yalıtım zorunluluğu Renove edilecek 18 milyon konut - yeni bina ihtiyacı ENDÜSTRİYEL Yalıtım Gelirleri Yardımcı Ürün Gelirleri MOBİLYA 2010-2020 YOBB: %9,8 2009-2020 YOBB: %26,4 DENİZ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Slide 12: Liman işletmeleri Poliport
LIMAN iSLETMELERI 2 Poliport
Slide 13: Türkiye deniz ticareti görünüm: Avrupa'da 5.
TÜRKİYE DENİZ TİCARETİ GÖRÜNÜM: AVRUPA’DA 5. TÜRKİYE 10 YILDA %63 İLE AB LİMANLARINDAN HIZLI BÜYÜDÜ TÜRKİYE, DENİZ TİCARETİNDE AVRUPA’DA 5. SIRADA Milyon ton 650.000 608 508 497 486 478 500.000 478 295 350.000 294 200.000 Hollanda İtalya İspanya İngiltere Türkiye Almanya 2009 2010 2011 2012 2013 201
Slide 14: Türkiye deniz ticareti: en çok kargo elleçleyen bölge Marmara
TÜRKİYE DENİZ TİCARETİ: EN ÇOK KARGO ELLEÇLEYEN BÖLGE MARMARA 2020 YILINDA TÜRKİYE’DE ELLEÇLENEN YÜK 497 MİLYON TONA ULAŞTI KARGO TİPLERİNE GÖRE Araç Kuru Yük %1,8 %9 %33,1 %39 Genel Kargo %11,0 Karadeniz Marmara Konteyner Dökme Sıvı %24,5 %29,5 %17 REJİMLERE GÖRE Ege Kabotaj %11,8 Dış Ticaret %73,6
Slide 15: Kocaeli Körfez bölgesi: Türkiye'de lider, AB'de ilk 10'da
KOCAELİ KÖRFEZ BÖLGESİ: TÜRKİYE’DE LİDER, AB’DE İLK 10’DA! KOCAELİ KÖRFEZ BÖLGESİ, TÜRKİYE GSYİH’NIN %45’İNİ YARATAN BÖLGEDE KURULU TÜRKİYE’NİN STRATEJİK ÇIKIŞ NOKTASIDIR 2. IN TOTAL CARGO HANDLED Ø AB’de ilk 10 limandan biri Ø Dış Ticarette 1. (İthalat/İhracat) Ø Elleçlenen Kargoda 1. (Toplam Türki
Slide 16: Poliport: karlı büyümeye açık
POLİPORT: KARLI BÜYÜMEYE AÇIK POLİPORT, GSYİH’DAN DAHA YÜKSEK BÜYÜME* KAYDEDİYOR FIRSATLAR İLE UZUN VADEDE BÜYÜME POSTANSİYELİ SÜRÜYOR ü Uluslararası şirketler ile süregelen ticari ilişkiler %8,4 ü Poliport’un stratejik lokasyonu ü Arz talep eğrisinin Poliport lehine gelişmesi %4,6 ü Niş pazarda art
Slide 17: Poliport: öncü bağımsız kimyasal depolama terminali
POLİPORT: ÖNCÜ BAĞIMSIZ KİMYASAL DEPOLAMA TERMİNALİ 2020 HİZMETLER GELİR PAYI § Türkiye’nin 3. ihracat kalemi; kimyasal elleçleme § 1990’lardan bu yana iş yapılan seçkin müşteri portföyü DÖKME SIVI § 271.000 m3 kapasite § 178 tank (Boyut: 100 m3 – 9.300 m3) DEPOLAMA § Terminal Kapasitesi: 2,5 milyon
Slide 18: Poliport: seçici yaklaşım ile kapasite artışı
POLİPORT: SEÇİCİ BİR YAKLAŞIM İLE KAPASİTE ARTIŞI SÜRÜYOR TEM karayolu Demiryolu 3 3 Genel Antrepo Dökme Sıvı 2 1 Deposu Marmara Denizi Kuru Yük ve Dökme Sıvı Genel Kargo Yükleme Yükleme Boşaltma Boşaltma ü 280.000 m2‘lik alanda hizmetler ü Genel Kargo hizmetleri ve terminal toplam elleçleme kapasit
Slide 19: Kimya
© Polisan KIMYA ROHM™M HAAS wW Polisan MAROC WwW Polisan HELLAS
Slide 20: Kimya aktiviteleri: uluslararası büyüme
KİMYA AKTİVİTELERİ: ULUSLARARASI BÜYÜME TÜRKİYE YABANCI ORTAKLIK ULUSLARARASI YATIRIM POLİSAN KİMYA ROHM & HAAS (DOW) POLİSAN HELLAS § Formaldehit ve Reçineleri § Polisan Holding’in bağlı § Yunanistan’da faaliyet § Formaldehit ortaklığı Polisan Kimya, gösteriyor § Üre Formaldehit Reçinesi Türkiye’de
Slide 21: Polisan Kimya: Türkiye'nin öncü üreticilerinden
POLİSAN KİMYA: TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ ÜRETİCİLERİNDEN ÜRÜNLER GELİR PAYI* § Sunta, kağıt emprenye, MDF, kontplak imalatı ve taş yünü, cam yünü gibi izolasyon alanlarında kullanılan Formaldehit Reçinenin Türkiye’deki ilk üreticisidir FORMALDEHİT § Formaldehit reçinenin kullanıldığı levha sektöründe, Türkiy
Slide 22: Polisan Hellas: Yunanistan'da kurulu PET operasyonu
POLİSAN HELLAS: YUNANİSTAN’DA KURULU PET OPERASYONU SATIN ALMA DETAYLARI İHRACAT İLE BÜYÜME POTANSİYELİ Ø Polisan Hellas, Yunanistan’daki Artenius Hellas’ın Ø Yunanistan ve Balkanlardaki tek Polietilen Tereftalat varlıklarının %100’ünü satın aldı (PET) granül ve preform üreticisi Ø Polisan Hellas’ı
Slide 23: Yapı
“9 Polisan YAPI
Slide 24: Polisan Holding: varlıklar
POLİSAN HOLDİNG: VARLIKLAR POLİSAN YAPI PROJELERİ DİĞER VARLIKLAR ÜRETİM TESİSLERİ Z OFİS PENDİK ARSA & GAYRİMENKULLER POLİPORT POLİSAN 26 mağaza, 73 ofis 172.980 m2 arazi Kısmen yatırım yapılabilir 154.672 m2 90.142 m2 57 mln TL* 248 mln TL gayrimenkuller: 457 mln TL 588 mln TL* 211 mln TL • Hızlı
Slide 25: 3Ç 2021 Finansal sonuçları
3¢ 2021 FINANSAL SONUCLARI W& Polisan | v2" HOLDING | Peger
Slide 26: 9A21 kombine finansal sonuçlar
POLİSAN HOLDİNG: 9A21 KOMBİNE FİNANSAL SONUÇLAR 9A21 Kombine Gelirler 9A20 – 9A21 Gelir ve FAVÖK Marjı Gelişimi %54,9 Liman %8,0 Diğer %47,9 54,00% Boya %2,5 2300 %43,9 44,00% 1800 34,00% 1300 %19,8 24,00% Kimya %16,5 %17,0 %15,8 %45,6 800 %12,3 %10,3 %10,2 14,00% 9A21 Kombine FAVÖK 300 323 4,00% 17
Slide 27: 9A21 konsolide finansal sonuçlar
POLİSAN HOLDİNG: 9A21 KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR (TL mln) GELİR FAVÖK* & FAVÖK MARJI NET KAR YATIRIM HARCAMALARI 1.302 125 70,8 %18,9 %18,0 350,00 20,00% %17,0 %16,5 %15,6 300,00 751 15,00% 221 250,00 41,9 35,9 515 200,00 431 47,3 45,2 124 40,8 10,00% 19,3 150,00 285 77,8 80,6 16,0 53,9 100,00 5,00
Slide 28: Poliport: 3Ç21 finansal sonuçlar
POLİPORT: 3Ç21 FİNANSAL SONUÇLAR GELİR FAVÖK & FAVÖK MARJI NET KAR GELİR PAYI FAVÖK PAYI %54,9 %56,4 195 %47,9 %51,6 41,6 171 160,00 50,00% %44,0 140,00 %8,0 %24,3 40,00% 93,9 93,6 120,00 100,00 69,7 68,8 30,00% 16,6 17,8 61,9 13,8 80,00 20,00% 34,9 36,0 30,3 60,00 2,1 40,00 10,00% 20,00 Segmentler:
Slide 29: Polisan Kimya: 3Ç21 finansal sonuçlar
POLİSAN KİMYA: 3Ç21 FİNANSAL SONUÇLAR GELİR FAVÖK* & FAVÖK MARJI NET KAR GELİR PAYI FAVÖK PAYI 537 48,5 %14,1 %12,3 %12,5 100,00 34,0 14,00% %10,3 90,00 %22,0 %14,3 %10,8 264 12,00% 80,00 218 70,00 10,00% 182 55,2 60,00 32,5 8,00% 14,6 50,00 108 6,00% 22,8 23,6 40,00 9,7 4,00% 15,3 30,00 20,00 6,3 2
Slide 30: Polisan Hellas: 3Ç21 finansal sonuçlar
POLİSAN HELLAS: 3Ç21 FİNANSAL SONUÇLAR GELİR FAVÖK* & FAVÖK MARJI NET KAR GELİR PAYI FAVÖK PAYI 576 %23,6 %15,2 14,50% 323 %10,2 36,8 55,00 12,50% %10,2 230 45,00 %7,3 10,50% 182 8,50% 35,00 117 6,50% 9,8 25,00 4,50% %0,7 6,8 58,8 15,00 2,50% -%3,1 18,5 16,8 5,00 -1,5 Polietilen Tereftalat (PET) ve
Slide 31: 9A21 konsolide bilanço ve döviz pozisyonu
POLİSAN HOLDİNG: 9A21 KONSOLİDE BİLANÇO VE DÖVİZ POZİSYONU BİLANÇO DÖVİZ – YEREL PARA KIRILIMI (mln TL) (mln TL) 3Ç 2020 2Ç 2021 3Ç 2021 Nakit KV Borç UV Borç Nakit ve Nakit Benzerleri 240,8 298,1 237,9 %14 %13 %19 Diğer Dönen Varlıklar 485,5 649,1 732,0 237,9 223,7 280,9 Duran Varlıklar 1.705,5 1.9
Slide 32: Ek bilgiler
EK BiLGILER W& Polisan | v2" HOLDING | Peger
Slide 33: Polisan Holding: dönüm noktaları
POLİSAN HOLDİNG: DÖNÜM NOKTALARI “Geleceğin Polisanı” Dönüşüm Programı 2021 2019 Polisan Maroc hisseleri devredildi 2018 Polisan Boya EPD Sertifikası 2017 Yeni Boya Tesisi Üretime 2016 Başladı 2015 %50 İş Ortaklığı 2014 Pendik Projesi 2013 Z Ofis Polisan POS sadakat Projesi programı lansmanı 2012 20
Slide 34: Sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçlar
POLİSAN HOLDİNG: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN KÜRESEL AMAÇLAR • Çalışan sayısı: 1.155 • Polisan Kansai Boya: %44 mavi yakalı, %56 beyaz yakalı •2020 yılında gri su ayakizinde azaltım: %59 • Poliport: %77 mavi yakalı, %23 beyaz yakalı • 2020 yılında üretilen/elleçlenen ürün başına su tüketiminde azal
Slide 35: Sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçlar
POLİSAN HOLDİNG: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN KÜRESEL AMAÇLAR • Polisan'da Fırsat Eşitliği ve Uyum: İK Politikasında yer aldığı üzere istihdam, • 2020 yılında üretilen/elleçlenen ürün başına tehlike atıkta düşüş: ücret ve yan haklar, kariyer ve gelişim olanaklarında fırsat eşitliği • Polisan Kansai
Slide 36: Sosyal sorumluluk ve sponsorluk projeleri
POLİSAN HOLDİNG: SOSYAL SORUMLULUK VE SPONSORLUK PROJELERİ KADINLAR GENÇLER ÇEVRE/SANAT/MESLEK Ø HER SES, BİR NEFES Ø POLİSAN OKULLARI Ø 100.000 ağaç Ø 2012’de başladı Ø M. Emin Bitlis İlkokulu Ø Uluslararası İstanbul Bienali Resmi Ø 3 prestijli ödüle layık görüldü Ø Polisan Ortaokulu Sponsorluğu Ø
Slide 37: Kovid-19 pandemisini etkin şekilde yönetiyoruz
POLİSAN HOLDİNG: KOVID-19 PANDEMİSİNİ ETKİN ŞEKİLDE YÖNETİYORUZ İNSANIMIZI ÖNCELİKLENDİRDİK İŞ SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLADIK STRATEJİK AKSİYONLAR ALDIK ü Sağlık Bakanlığı ve yetkililerin açıklamalarını ü Tüm paydaşlarımız ile etkin bir iletişim ağı ü Olası bir likidite sorununu önlemek için anlık olarak uy
Slide 38: Polisan Holding: büyüme unsurları
POLİSAN HOLDİNG: BÜYÜME UNSURLARI BOYA LİMAN KİMYA GAYRİMENKUL İŞLETMELERİ AKTİVİTELERİ Gelir YOBB: %14,1 Gelir YOBB: %22,4 Gelir YOBB: %24,2 Z Ofis Projesi: 2014’te FAVÖK YOBB: FAVÖK YOBB: FAVÖK YOBB: tamamlandı %22,9 %26,7 %12,5 (26 mağaza, 73 ofis satışta) 2016 yılında %50 Kapasite Yunanistan ve
Slide 39: Yönetim kurulu
POLİSAN HOLDİNG: YÖNETİM KURULU Avusturya Bundesaufbau Gymnasium ve Boston Üniversitesi Üretim Mühendisliği lisans ve Alman Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Wirtschafts Universität mezunu Mekanik Mühendisliği lisansüstü mezunu mezunu Polisan Holding, Polisan Kimya, Rohm and Haas Polar Teknoloji Yatır
Slide 40: Üst yönetim
POLİSAN HOLDİNG: ÜST YÖNETİM Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme İhtisası Mühendisliği mezunu Fakültesi İşletme Bölümü mezunu Sabancı Üniversitesi Execu
Slide 41: Teşekkürler
TEŞEKKÜRLER Telefon 0 216 5785600 Faks 0 216 5737792 yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr E-posta investorrelations@polisanholding.com.tr