Slide 1: Risultati 2023 e Piano Industriale
Risultati 2023 e Piano Industriale Gruppo Banca Profilo Presentazione agli Investitori 9 Febbraio 2024
Slide 2: Risultati 2023
RISULTATI 2023 Nel 2023, per il quarto anno consecutivo, Banca Profilo chiude in AUM TOT RICAVI crescita su tutte le principali grandezze economiche Raccolta in aumento per l’effetto mercato, per la raccolta netta Private e €6bn €77mln per il contributo dei depositi vincolati dai Canali Digitali +7%
Slide 3: Risultati degli ultimi due piani industriali
Risultati degli ultimi due piani industriali MASSE CLIENTELA (€bn) RICAVI (€mln) CAGR 7Y 2023E CAGR 7Y +32,1% +5,3% 2023E +2% 6,7 best case +9% 77 72 best case 5,7 6,0 €7bn €74 mln 5,2 58 42 2016 2019 2023 2023E base case 2016 2019 2023 2023E base case Raccolta netta privati ultimi 4 anni positiva p
Slide 4: I nostri elementi distintivi
I nostri elementi distintivi CET 1 Ratio (1) Banking Book su Ricavi Finanza Trading Brokerage Banking Book Tangible Book Value (2) 36,3 36,5 22,3% 34,4 HTCS HTC 8,6X 29,5 27,6 27,3 29,4 19,1% 17% 24,6 16,5 18,0 22,4 25,2 9,1 20,7 12,4 2,3X 5,9X 0,6X 17,9 13,0 10,6 11,4 4,4X 6,9 13,4 6,4 7,4 5,0 1,5X
Slide 5: Confermati gli obiettivi del nuovo Piano Industriale 2024-26
Confermati gli obiettivi del nuovo Piano Industriale 2024-26 TOTALE MASSE (mld€) TOTALE RICAVI (mln€) CET 1 RATIO +10% +6% 2023A CAGR Target 2026 CAGR Target 2026 Target 2026 €8bn €91mln >20% 2023 2023 2023 €6 bn €76,6 mln >22% Superiore al 20% in tutti gli anni di piano COST INCOME (%) UTILE NETTO
Slide 6: Agenda
Sintesi dei Risultati del 2023 Agenda Analisi per segmento di business Analisi Piano industriale 2020-23 Nuovo Piano industriale 2024-26
Slide 7: Raccolta clientela e attivo patrimoniale in crescita
Raccolta clientela e attivo patrimoniale in crescita TOTALE RACCOLTA CLIENTELA (€ bn) TOTALE ATTIVO (€ bn) CET 1 CAPITAL RATIO (%) +6,7% +13,3% -5,6% +3,1% LCR -0,5 p.p. 449% QoQYTD 2,1 5,9 6,0 5,6 1,9 0,3 +20% YoY 0,9 25,6% 0,7 0,7 +16% YoY 1,7 0,3 0,1 -11% YoY 22,7% 22,3% 0,1 0,1 0,1 0,5 +20% YoY
Slide 8: Ricavi netti in crescita maggiore dei costi operativi
Ricavi netti in crescita maggiore dei costi operativi RICAVI NETTI (€ mln) RICAVI NETTI YoY (%) COSTI OPERATIVI (€ mln) +8,5% +7,5% 76,6 Private Banking 42% 70,6 66,5 57,8 56,1 Investment 82% 52,2 Banking 49,7 42,8 Finanza -31% Digital Bank 248% 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 Nel 2023 i ric
Slide 9: Margine di interesse in riduzione, POF in crescita
Margine di interesse in riduzione, POF in crescita EVOLUZIONE MARGINE DI INTERESSE (€ mln) EVOLUZIONE POF YoY (€ mln) M.INT+POF YoY (€ mln) -32% +289% +1% 2,2 2,6 14,5 Trading 2,1 18,3 45,8 46,2 Banking 5,1 Book 4,7 41,1 HTC 18,3 Impieghi 6,2 28,0 HTCS -32,3 41,1 Funding 4,7 28,0 Trading 2022 2023 1
Slide 10: Risultato operativo e utile netto in crescita
Risultato operativo e utile netto in crescita RISULTATO DI GESTIONE (€ mln) ACCANTONAMENTI (€ mln) UTILE NETTO (€ mln) +11,4% +8,9% 20,5 18,4 12,1 11,1 16,8 15,0 9,8 9,4 -1,3 -1,5 2020 2021 2022 2023 -3,2 2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023 TAX C/I 74,0% 74,8% 74,0% 73,3% 31,7% 33,0% 29,8% 29,3% RATE
Slide 11: Agenda
Sintesi dei Risultati del 2023 Analisi per segmento di business Agenda Analisi Piano industriale 2020-23 Nuovo Piano industriale 2024-26
Slide 12: Private Banking: Ricavi e raccolta in crescita
Private Banking Ricavi e raccolta in crescita EVOLUZIONE E COMPOSIZIONE RICAVI (€ mln) RACCOLTA CLIENTELA PB (€ bn) +41,6% +5,7% Redditività Redditività prodotti bps prodotti bps 5,5 37,5 5,2 0,0 1,0 Commissioni performance 0,9 16% 2,3 0,7 Minor contribuzione della 1,7 7 14% negoziazione titoli 26,5
Slide 13: Private Banking: Consulenza crediti e ricavi fiduciaria in crescita
Private Banking Consulenza crediti e ricavi fiduciaria in crescita, fondi e polizze in calo per rimborsi MASSE IN PPA (€ mln) EVOLUZIONE MASSE IN FONDI* (€ mln) PRODOTTI ASSICURATIVI (€ mln) +7,4% Liquidi tradizionali Multiramo -37,4% Polizze Alternativi Ramo I/V YoY 694 677 -14,7% 631 Ramo III Fond
Slide 14: Wealth Management: Consolidamento dell'offerta dei prodotti in delega
Wealth Management Consolidamento dell’offerta dei prodotti in delega di gestione Il team gestisce tre comparti con delega di gestione su strategie che seguono processi differenzianti rispetto ai peer, con forte supporto degli strumenti quantitativi proprietari. I prodotti sono complementari nella co
Slide 15: Investment Banking: Ricavi e volumi in forte crescita
Investment Banking Ricavi e volumi in forte crescita RICAVI NETTI (€ mln) FINANZIAMENTI (€ mln) +14,5% Commissioni +81,6% Margine Interesse 10,3 Garantiti dallo stato 174 152 Superbonus 110% 6,3 Corporate 100 5,5 5,7 96 Serie4 2,9 4,3 50 4,0 63 38 2,8 42 1,2 10 9 11 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Ric
Slide 16: Investment Banking: Highlights 2023
Investment Banking Highlights 2023 ECM 2023 Portate a termine le quotazioni di Riba Mundo Tecnologia SA e TMP S.p.A. sul segmento IPO Euronext Growth Milan di Borsa Italiana: 1H 2023 Il portafoglio completo e flessibile delle attività di Capital Market ha consentito al team di IB&SE di ricoprire u
Slide 17: Finanza: Risultati in calo con mercati penalizzanti
Finanza Risultati in calo con mercati finanziari penalizzanti rispetto al 2022 RICAVI FINANZA (€ mln) TRADING (€ mln) BANKING BOOK (€ mln) INTERMEDIAZIONE (€ mln) -31,0% -48,9% -26,9% 36,3 36,5 +39,1% 22,4 8,9 25,2 7,2 6,5 11,4 5,2 2021 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 L'Area Finanza realizza
Slide 18: Digital Bank: Ricavi e KPI in forte crescita
Digital Bank Ricavi e KPI in forte crescita CLIENTI TRANSATO OPERAZIONI A CLIENTI BANCARI CARTA PAGAMENTO PREMIUM RICAVI NETTI (€ mln) +16% YoY +26% YoY +180.000 8.2x YoY CPA 40€ 1,4 +248% RACCOLTA DIRETTA AUM ROBOADVISOR TRANSATO CRIPTO 0,4 (€ mln) (€ mln) (€ mln) 0,0 106.4 2021 2022 2023 33.6 4.6
Slide 19: Evoluzione dell'Utile pre-tasse nel 2023
Evoluzione dell’Utile pre-tasse nel 2023: contributo per area di business RISULTATO PRE TASSE YoY (€ mln) 1,7 4,6 +2,4% 11,1 Altri ricavi Ricavi Investment Banking -11,4 16,9 Ricavi 17,3 Finanza -3,9 Ricavi Costi -1,7 Private operativi Acc.ti e Banking rettifiche 2022 2023 | 19 |
Slide 20: Agenda
Sintesi dei Risultati del 2023 Agenda Analisi per segmento di business Analisi Piano industriale 2020-23 Nuovo Piano industriale 2024-26
Slide 21: Il piano industriale 2020-2023: Priorità e target
Il piano industriale 2020 - 2023 Priorità e target AZIONI EFFETTUATE PRINCIPALI KPI 1. GENERAZIONE E Ricavi in crescita sopra gli obiettivi di Piano base e best: Private e 77 MLN € di ricavi nel 2023 Investment banking ampiamente sopra target DIVERSIFICAZIONE RICAVI Diversificazione: i diversi andam
Slide 22: Risultati sulla generazione dei ricavi
Il piano industriale 2020 - 2023 Risultati sulla generazione dei ricavi AZIONI EFFETTUATE PRINCIPALI KPI PRIVATE Innovazione di prodotto e crescita dei margini attraverso la creazione prodotti distintivi come le BANKING gestioni patrimoniali di Banca Profilo sviluppate con il supporto dell’Intellige
Slide 23: Private Banking: consolidamento di un modello di servizio
Il piano industriale 2020 - 2023 Private Banking: consolidamento di un modello di servizio unico e poco replicabile Investimenti alternativi GP con Artificial vs AUM Intelligence vs Tot GP** Nel triennio 2021-2023 Banca Profilo ha consolidato Media AIPB* +5% 0,8% +26% la propria leadership nel set
Slide 24: Wealth Management: Intelligenza Artificiale a supporto delle attività
Il piano industriale 2020 - 2023 Wealth Management: Intelligenza Artificiale a supporto delle attività di gestione L’introduzione di strumenti di AI nel Wealth Management segue due vie parallele e complementari: le linee di gestione patrimoniale sono guidate da algoritmi di AI, in partnership con MD
Slide 25: Investment Banking: da advisory a One Stop Bank
Il piano industriale 2020 - 2023 Investment Banking: da advisory a One Stop Bank Confermata la vocazione a player trasversale di riferimento con crescita nei servizi di corporate finance : Servizi tailor made con consolidata capacità di execution in transazioni di M&A, ECM & DCM, structured financ
Slide 26: Finanza: valide strategie di mercato e di diversificazione
Il piano industriale 2020 - 2023 Finanza: valide strategie di mercato e di diversificazione RICAVI Trading e Brokerage Andamento principali mercati di riferimento Ricavi da trading ed intermediazione stabili negli anni 2020-2021 e 2022-2023 con una 25,8% performance complementare dei due desk che di
Slide 27: Digital: Tinaba Products (1/3)
Il piano industriale 2020 - 2023 Digital: Tinaba Products (1/3) ROBOADVISOR PAC, Parking e flessibilità. Aggiornamenti sul mercati e costante formazione finanziaria grazie a report, ma anche video e articoli. CONTO DEPOSITO Full digital, a partire da 1.000 euro e con diverse scadenze. Elevata democr
Slide 28: Digital: Tinaba Operations (2/3)
Il piano industriale 2020 - 2023 Digital: Tinaba Operations (2/3) NUOVO DIGITAL ONBOARDING Automazione di apertura CC e inserimento Gianos; tempo medio di attivazione 16h (vs 4,8 giorni a gennaio 2021). RPA E AUTOMAZIONI PROCESSI 18 BOT sviluppati (40% del totale Banca), 6,5 FTE e 230k€/anno risparm
Slide 29: Digital: comunicazione e branding (3/3)
Il piano industriale 2020 - 2023 Digital: comunicazione e branding (3/3) PROGETTI Nuovo Sito Istituzionale; Nuova App di Mobile Banking, nuovo Internet Banking; Progetto di Educazione Finanziaria NEWSLETTER e VIDEO Realizzati e inviati oltre 50 video e newsletter a colleghi (interna) e clienti (este
Slide 30: Digital Transformation Program
Il piano industriale 2020 - 2023 Digital Transformation Program PROGETTI SERVER RPA & PAPERLESS WORKFLOW TICKET FTE DIGITAL +25% FTE +50 progetti +100 server 42 processi -40% +2.500 +3.000 aree operative sulle diverse virtuali robotizzati;27 di stampe workflow gestiti ticket gestiti aree processi di
Slide 31: Risorse Umane e Welfare
Il piano industriale 2020 - 2023 Risorse Umane e Welfare SMART PART-TIME FORMAZIONE GENDER WELFARE CONTRATTI INCLUSION WORKING Fino al 100% part 4.000 ore 44% risorse 100% 98% 100% 50% tempo time accordati formative anno femminili; 62% welfare aziendale contratti stabili collocamento smart working n
Slide 32: Agenda
Sintesi dei Risultati del 2023 Analisi per segmento di business Agenda Analisi Piano industriale 2020-23 Nuovo Piano industriale 2024-26
Slide 33: Piano Industriale 2024-26
Gruppo Banca Profilo Piano Industriale 2024-26
Slide 34: Pilastri strategici del Piano 2024-26
Piano Industriale 2024 - 2026 Pilastri strategici del Piano 2024-26 Sviluppo del modello di servizio, che ha consentito di aumentare la redditività negli anni, mantenendo invariati gli elementi fondanti, in particolare la solidità patrimoniale, la diversificazione dei business, la capacità di innova
Slide 35: Crescita derivante da tutte le aree di business
Piano Industriale 2024 - 2026 Crescita derivante da tutte le aree di business La diversificazione dei ricavi e il controllo dei costi operativi come principali driver, nonostante un elevato investimento in risorse specializzate, formazione e tecnologia RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE YoY(mln €) +16
Slide 36: Gli investimenti abilitano la crescita dei ricavi
Piano Industriale 2024 - 2026 Gli investimenti abilitano la crescita dei ricavi Cost Income in ulteriore diminuzione, nonostante i forti investimenti in risorse umane e tecnologia, grazie all’incremento dei ricavi nelle 4 aree di business e ai risparmi da efficienza operativa in robotica, automazion
Slide 37: Private Banking
Piano Industriale 2024 - 2026 Private Banking CRESCITA Azioni di prospecting e l’inserimento di nuovi team di banker (3 all’anno). Verrà inoltre ORGANICA valutata la possibilità di aprire nuove filiali in aree non ancora presidiate PRIVATE BANKING Aumento della redditività delle masse, mediante un d
Slide 38: Investment Banking
Piano Industriale 2024 - 2026 Investment Banking POSIZIONAMENTO Consolidamento del modello One Stop Bank, unico in Italia dedicato alle PMI, in grado di rispondere simultaneamente a tutte le esigenze della clientela corporate attraverso i servizi di INVESTMENT BANKING finanza straordinaria quali M&A
Slide 39: Finanza
Piano Industriale 2024 - 2026 Finanza POSIZIONAMENTO Aumento dei volumi sui banking book comunque inferiore alle banche di simili dimensioni in rapporto al patrimonio e sviluppo e diversificazione delle fonti di funding FINANZA Continuo utilizzo di strumenti avanzati di copertura permette di mantene
Slide 40: Digital
Piano Industriale 2024 - 2026 Digital POSIZIONAMENTO Posizionamento di new bank digitale che integra servizi di digital banking ad alto valore aggiunto con una focalizzazione sulla redditività e relativo ARPU (Average Revenue per User) DIGITAL BANK Promuovere attivamente l’adozione di prassi digital
Slide 41: Linee guida per il futuro tech di Banca Profilo
Piano Industriale 2024 - 2026 Linee guida per il futuro tech di Banca Profilo Nei prossimi anni continueremo a lavorare per distinguerci dai competitor grazie ad analisi avanzate e tecnologie innovative che ci aiuteranno ad anticipare i cambi ai bisogni dei colleghi e clienti e quindi a proporre sol
Slide 42: Allegati
Allegati W BancaProfilo
Slide 43: Principali dati consolidati
Principali dati consolidati | 43 |
Slide 44: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato | 44 |
Slide 45: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre | 45 |
Slide 46: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Investor relations Francesca Sabatini, +39 02 58408.461 Capitale Sociale Euro 136.794.109,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banch