Jsp Corporation · TSE:7942
Jsp — Q2 FY2021 Earnings Presentation
29 slides from Jsp's earnings presentation, Nov 13, 2020
Slide 1: 2021年3月期第2四半期 決算説明会
A Global Supplier for Global Society 2021年3月期第２四半期 決算説明会 2020年11月13日
Slide 2: 目次
2 目次 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society １．2021年3月期第２四半期決算概要（2020年度上期） ２．2021年3月期決算見通し（2020年度見通し） ３．2021年3月期第２四半期決算補足（2020年度上期補足） ４．４つの成長エンジン ５．サステナビリティ経営
Slide 3: 業績ハイライト
3 業績ハイライト JSP Corporation A Global Supplier for Global Society Growth Margin Return 売上高 営業利益・営業利益率 総資産経常利益率 ドバイ原油 $70/B $60 1,133 8.8% 8.8% 9,612 7.9% 7.7% $44 1,000億円 4.5% 5,083 4.6% 4.0% 3.2% 3,200百万円 2.5% 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20
Slide 4: 2020年度上期 決算概況
2020年度上期 4 決算概況 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 項目 2019年度上期 2020年度上期 2020年度上期 前年 公表 公表比 （単位：百万円） 実績 （2020/7/31） 実績 同期比 売 上 高 56,308 48,600 48,080 △14.6% △1.1% 営 業 利 益 2,474 1,200 1,284 △48.1% +7.0% 経 常 利 益 2,474 1,200 1,268 △48.7% +5.7% 親会社株主に帰属 1,917 800 908 △52.6% +13.5% する四半期
Slide 5: 2020年度上期 押出事業
2020年度上期 5 押出事業 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 項目 2019年度上期 2020年度上期 前年同期比 （単位：百万円） 実績 実績 売 上 高 19,448 18,339 △5.7% 営 業 利 益 1,022 1,060 +3.7% 需要減により売上減、生産合理化による固定費の削減などで増益 食品包材・容器 産業用包装材 住宅用断熱材・土木資材 「スチレンペーパー」 「ミラマット」 「ミラフォーム」 「ミラボード」 「キャプロン」 「Ｐボード」 食品トレー向け分野は販売増加 高付加価値製品の中国向け
Slide 6: 2020年度上期 ビーズ事業
2020年度上期 6 ビーズ事業 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 項目 2019年度上期 2020年度上期 前年同期比 （単位：百万円） 実績 実績 売 上 高 33,987 27,440 △19.3% 営 業 利 益 1,945 716 △63.1% 自動車分野の需要減少で売上減、販売減少や生産活動の制限などにより減益 自動車部品・家電緩衝材・グラウンド基礎材 発泡性ポリスチレン・ハイブリッド成形品 「ピーブロック」 「スチロダイア」 英名「ARPRO」 「ヒートポールGR」 「エレンポールNEO」 「クリアポール」
Slide 7: 2020年度上期 その他
2020年度上期 7 その他 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 項目 2019年度上期 2020年度上期 前年同期比 （単位：百万円） 実績 実績 売 上 高 2,872 2,300 △19.9% 営 業 利 益 46 1 △97.6% 国内の販売減少により減収減益 国内一般包 材 中国一般包 材 自動車部品関連等の販売減で売上減少 各種部品関連の需要が低調で売上減少 自動車部品トレー 情報家電緩衝材 自動車部品搬送材 光学部品緩衝材
Slide 8: 目次
8 目次 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society １．2021年3月期第２四半期決算概要（2020年度上期） ２．2021年3月期決算見通し（2020年度見通し） ３．2021年3月期第２四半期決算補足（2020年度上期補足） ４．４つの成長エンジン ５．サステナビリティ経営
Slide 9: 2020年度見通し 決算概況
2020年度見通し 9 決算概況 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 2019年度 2020年度 項目 前年比 （単位：百万円） 通期見通し 通期実績 上期実績 下期見通し （公表値） 売 上 高 113,375 48,080 51,920 100,000 △11.8% 営 業 利 益 5,083 1,284 1,916 3,200 △37.1% 経 常 利 益 5,210 1,268 1,932 3,200 △38.6% 親会社株主に帰属す る 当 期 純 利 益 3,638 908 1,292 2,200 △39.5%
Slide 10: 2020年度見通し 押出事業
2020年度見通し 10 押出事業 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 2019年度 2020年度 項目 （単位：百万円） 前年比 通期実績 上期実績 下期見通し 通期見通し 売 上 高 39,795 18,339 18,761 37,100 △6.8% 営業利益 2,293 1,060 740 1,800 △21.5％ 産業資材は新市場・新用途開発を推進、断熱材需要は緩やかに回復 食品包材・容器 産業用包装材 住宅用断熱材・土木資材 「ミラマット」 「キャプロン」 「Ｐボード」 「耐熱ＰＳＰ」 「ミラボード」 「ミラフォー
Slide 11: 2020年度見通し ビーズ事業
2020年度見通し 11 ビーズ事業 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 2019年度 2020年度 項目 （単位：百万円） 前年比 通期実績 上期実績 下期見通し 通期見通し 売 上 高 67,771 27,440 30,460 57,900 △14.6% 営業利益 3,783 716 1,684 2,400 △36.6% EPP 需要回復傾向も不透明感高まる、 EPS 需要は底堅いが水産分野で苦戦 自動車部品・家電緩衝材・スポーツシューズ 発泡性ポリスチレン・ハイブリッド成形品 「ピーブロック」 「エレンポールNEO」
Slide 12: COVID-19の影響 2020年度販売数量予測（国内）
COVID-19の影響 12 2020年度販売数量予測（国内） JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 前年同期比 〇：95%以上 ▲75~95% ■ 75%以下 2020年度実績・見通し 事業 主な製品 Q1 Q2 Q3 Q4 スチレンペーパー、 生活資材 ミラボード 〇 〇 〇 〇 産業資材 ミラマット ▲ ▲ ▲ ▲ ミラフォーム、 建築土木資材 Ｊウォールブロック ▲ 〇 ▲ ▲ 高機能材 ピーブロック ■ ▲ 〇 〇 EPS スチロダイア 〇 〇 〇 〇 生活資材は、前年度を上回る見込みです。 産業資材・建築土
Slide 13: COVID-19の影響 2020年度販売数量予測（海外）
COVID-19の影響 13 2020年度販売数量予測（海外） JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 前年同期比 〇：95%以上 ▲75~95% ■ 75%以下 2020年度実績・見通し 地域 主な製品 Q1 Q2 Q3 Q4 北米 ピーブロック 〇 ■ ▲ 〇 南米 ピーブロック 〇 ■ ▲ ■ 欧州 ピーブロック 〇 ■ 〇 ■ シンガポール ピーブロック 〇 ■ ▲ 〇 中国 ピーブロック ■ 〇 〇 ▲ 韓国 ピーブロック ■ ■ ■ 〇 台湾 ピーブロック 〇 〇 〇 〇 北米、南米、欧州では、感染者が拡大してお
Slide 14: 目次
14 目次 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society １．2021年3月期第２四半期決算概要（2020年度上期） ２．2021年3月期決算見通し（2020年度見通し） ３．2021年3月期第２四半期決算補足（2020年度上期補足） ４．４つの成長エンジン ５．サステナビリティ経営
Slide 15: 2020年度上期補足 経営成績
2020年度上期補足 15 経営成績 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society （％は表示は対前期増減率） 年度 親会社株主に帰属す （単位：百万円） 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 る四半期純利益 48,080 1,284 1,268 908 2020年度上期 (△14.6%) (△48.1%) (△48.7％) (△52.6%) 56,308 2,474 2,474 1,917 2019年度上期 (△2.0%) (△11.7%) (△17.5％) (△18.4%) 包括利益 ： 2020年度上期 △514百万円 2
Slide 16: 2020年度上期補足 営業利益の増減要因
2020年度上期補足 16 営業利益の増減要因 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society （単位：百万円） +1,500 △2,600 2,474 △1,300 変動費単価 数量減少 限界利益 販売単価 ＋1,200 +10 1,284 為替要因等 固定費減 2019年度 2020年度 上期 △1,190 上期 利益差異は、2019年度実績の為替レートを用いて計算
Slide 17: 2020年度上期補足 営業外損益・特別損益
2020年度上期補足 17 営業外損益・特別損益 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 営業外損益 特別損益 科目 2019年度 2020年度 科目 2019年度 2020年度 （単位：百万円） 上期 上期 (単位：百万円) 上期 上期 受取利息 114 88 固定資産売却益 10 4 補助金 26 97 特別利益合計 10 4 その他 101 109 固定資産売却損 3 3 営業外収益合計 242 295 固定資産除却損 16 34 支払利息 99 91 特別損失合計 19 38 為替差損 86 167 その他 56 52
Slide 18: 2020年度上期補足 財政状態
2020年度上期補足 18 財政状態 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 年度 1 株 当 た り 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 （単位：百万円） 純 資 産 2020年度上期末 126,211 83,389 63.7% 2,697円08銭 2019年度末 128,445 84,646 63.4% 2,729円87銭 （参考）自己資本 2020年度上期末 80,397百万円 2019年度末 81,375百万円 【主要な日本円への換算レート】 通貨 US$ € RMB 2020年6月末 107.7 121.0 15.2
Slide 19: 2020年度上期補足 貸借対照表
2020年度上期補足 19 貸借対照表 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 科目 2020年度 2019年度末 増減額 （単位：百万円） 上期末 流動資産 60,575 59,528 △1,046 資産の部 固定資産 67,869 66,682 △1,187 資産合計 128,445 126,211 △2,233 流動負債 31,611 29,838 △1,773 負債の部 固定負債 12,186 12,983 796 負債合計 43,798 42,821 △977 株主資本 83,665 83,828 162 その他包括利
Slide 20: 2020年度上期補足 純資産の部
2020年度上期補足 20 純資産の部 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 科目 2020年度 2019年度末 増減額 （単位：百万円） 上期末 資本金 10,128 10,128 － 資本剰余金 13,405 13,405 － 株主資本 利益剰余金 61,518 61,681 163 自己株式 △1,387 △1,387 △0 合計 83,665 83,828 162 その他有価証券評価差額金 268 484 216 その他の包括 為替換算調整勘定 △3,255 △4,630 △1,375 利益累計額 退職給付に係る調整累
Slide 21: キャッシュフロー 2020年度上期補足
21 キャッシュフロー 2020年度上期補足 設備投資額・減価償却費・研究開発費 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society キャッシュフロー 年度 営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金 （単位：百万円） キャッシュフロー キャッシュフロー キャッシュフロー 同等物の残高 2020年度上期 6,215 △2,245 831 11,991 2019年度上期 4,520 △6,599 287 7,065 設備投資額・減価償却費・研究開発費 年度 （単位：百万円） 設備投資額 減価償却費 研究開発費 2020年度上
Slide 22: 目次
22 目次 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society １．2021年3月期第２四半期決算概要（2020年度上期） ２．2021年3月期決算見通し（2020年度見通し） ３．2021年3月期第２四半期決算補足（2020年度上期補足） ４．４つの成長エンジン ５．サステナビリティ経営
Slide 23: 4つの成長エンジン
23 4つの成長エンジン JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 成長戦略の推進 自動車部品 建築住宅断熱材 FPD関連保護材 新たな事業領域 2017年度対比 2017年度対比 2017年度対比 2020年度 目標値 数量＋27% 数量＋18% 数量＋15% 30億円 コロナ禍前の想定 ＋10% ＋15% ＋3% 2億円 2020年度 見込み ▲9 % ▲3 % ▲1% 0.6億円
Slide 24: 4つの成長エンジン J-ウォールブロック
４つの成長エンジン 24 J-ウォールブロック JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 新技術情報提供システム（NETIS)に登録されました 簡易壁体工法のパイオニアとして、施工性・意匠性・経済性を更に進化させた 「Ｊーウォールブロック」を商品化し、ご好評を頂く中、2020年5月 NETISに 登録されました。H鋼が不要、工期短縮・工費削減に貢献します。道路擁壁 として多くの実績を積み重ねております。 ４つの成長エンジンのひとつである「建築住宅断熱材」に土木資材も含まれております。
Slide 25: 目次
25 目次 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society １．2021年3月期第２四半期決算概要（2020年度上期） ２．2021年3月期決算見通し（2020年度見通し） ３．2021年3月期第２四半期決算補足（2020年度上期補足） ４．４つの成長エンジン ５．サステナビリティ経営
Slide 26: ESGへの取り組みを強化します
26 サステナビリティ経営 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society ESGへの取り組みを強化します JSPの製品自体が環境適合製品であり、製品の特性を活かすことにより社 会的課題の解決に貢献していきます。 循環型経済システムに対応した会社、環境に配慮し、社会と価値を共有 しあえる会社を目指します。 サステナビリティ経営を推進する部署の設置を準備しています。
Slide 27: ARPRO RE 販売開始
サステナビリティ経営 27 ARPRO RE 販売開始 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society リサイクル原料を使用したARPROを欧州生産・販売開始 欧州では、循環型経済の実現に向けた取り組みや環境意識が高まっており、ま た炭酸ガス排出量の削減などの法制化が進んでいます。 欧州の自動車メーカーでは、リサイクル原料使用の要求があり、JSPではリサイク ルポリプロピレンを用いたARPRO REの採用が始まりました。 製品ライフの終了した インゴット リペレット EPPダネッジトレー
Slide 28: 地域貢献 鹿沼市に感染対策パーテーションを贈呈
サステナビリティ経営 28 地域貢献 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society 鹿沼市に感染対策パーテーションを贈呈 株式会社JSPは11月5日に、栃木県鹿沼市に、新型コロナウイルスの 感染防止製品「JSPデスクウォール」を50枚贈呈致しました。 今後も製品の生産だけでなく地域社会など幅広いステークホルダーとの交 流を重視し、地域の経済発展や安心安全にも貢献できる活動を継続して まいります。
Slide 29: お問合せ
29 JSP Corporation A Global Supplier for Global Society （ご注意） 本資料の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、 実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 株式会社ＪＳＰ お問合せ Tel 03-6212-6306 広報 IR室