Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Investor Presentation (May 2023)
31 slides from Banco Davivienda SA's investor presentation, May 2023
Slide 1: Davivienda Presentación Corporativa - 4T22
Davivienda Presentación Corporativa - 4T22
Slide 2: Disclaimer
La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoración legal o financiera de ningún tipo. Ciertas declaraciones en esta presentación constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformidad c
Slide 3: Contenido
Contenido Página Página 1 ¿Quiénes Somos? 4 7 Transformación Digital y DaviPlata 14 2 Grupo Bolívar 5 8 Banca Patrimonial 17 3 Composición Accionaria 6 9 Calidad, Cobertura y Costo de Riesgo 18 4 Resultados de Nuestra Gestión Sostenible 8 10 Estructura de Capital 20 5 Historia 9 11 Principales Indic
Slide 4: Banco Davivienda en Breve
Banco Davivienda en Breve Principales Cifras Cartera: $ 16,7 MM Cartera: $ 13,4 MM Miles de millones USD A/A Clientes: 8,7M Clientes: 384k 2 Activos $ 38,3 20,6% 2 Cartera Bruta $ 30,1 22,1% Depósitos $ 24,9 20,3% Patrimonio $ 3,4 14,1% Utilidad Neta1 $ 380 28,1% Depósitos: $ 191,6M Cartera: $ 7,1 M
Slide 5: Nuestro Principal Accionista: Grupo Bolívar
Nuestro Principal Accionista: Grupo Bolívar Uno de los grupos económicos más importantes de Colombia, con más de 80 años de experiencia. USA (Miami) Cifras consolidadas Activos USD 42,3 mil millones Honduras Patrimonio USD 4,1 mil millones El Salvador Clientes +22 millones Colombia Colaboradores +24
Slide 6: Composición Accionaria
Composición Accionaria ACCIONES ORDINARIAS TOTAL ACCIONES 76,1%² ACCIONES PREFERENCIALES 100%¹ 23,9%³ 1. Total Acciones: 451.670.413. 2. Acciones Ordinarias: 76,1% del Total de Acciones (343.676.929) 3. Acciones Preferenciales: 23,9% del Total de Acciones (107.993.484) Cifras a 31 de diciembre de 20
Slide 7: Nuestra Gestión Sostenible
Nuestra Gestión Sostenible Política de Sostenibilidad Enriquecemos la vida de las personas y del planeta gracias al poder de transformación de nuestros modelos de negocio, mientras aseguramos nuestra existencia de cara al futuro, con responsabilidad frente a nuestros grupos de interés y conciencia d
Slide 8: Resultados de Nuestra Gestión Sostenible
Resultados de Nuestra Gestión Sostenible Financiamiento Sostenible Davivienda está dentro del 15% de las empresas con mejores prácticas empresariales sostenibles del sector Incluidos por 9no año consecutivo 19% TACC Miembros del MILA Pacific Alliance Index1 16% TACC 25% Sello de Energía Renovable TAC
Slide 9: Un Banco con Tendencia de Crecimiento Sostenible
Un Banco con Tendencia de Crecimiento Sostenible Crecimiento Orgánico e Inorgánico La Corporación El Banco Local Red Financiera Regional Creando Ecosistemas 2021 2020 CF4 2022 13,8% 2019 2022 2015 16,3% 11,8% Participación de 2016 1994 2013 Mercado por Activos2 3,8% 2018 14,9% Activos 2012 $38,3 MM
Slide 10: Nuestros Principales Focos Estratégicos
Nuestros Principales Focos Estratégicos Fortalecer la Operación en Gestión Activa del Centro América Portafolio de Crédito Control de riesgo y de márgenes Líderes en PyME Segmentación y originación basadas en Potenciar el negocio de seguros analítica Liderar a través de Servicio Potenciar el la Efici
Slide 11: Cartera Diversificada
Cartera Diversificada¹ USD Miles de Millones 2004 4T22 A/A Comercial 20,1% Consumo 28,2% $1,3 $30,1 Vivienda 18,5% Total 22,1% A/A Colombia COP 19,4% $1,3 $30,1 Internacional USD 2 12,4% Colombia USD 6,5% 1. Cartera bruta consolidada. 2. Crecimiento en USD Cifras en miles de millones USD. Tasa de cam
Slide 12: Cartera Enfocada en Segmentos y Productos Estratégicos
Cartera Enfocada en Segmentos y Productos Estratégicos Miles de Millones USD Cartera Vivienda 2% Cartera Consumo Libre Inversión Leasing Habitacional Libranza Vivienda de Interés Social $7,5 $9,2 Tarjeta de Crédito Vehículo Vivienda Residencial Sobregiros Cartera Comercial $13,4 Cifras consolidadas
Slide 13: Fuentes de Fondeo Estables y Diversificadas
Fuentes de Fondeo Estables y Diversificadas Miles de Millones USD Cuentas de Ahorro Depósitos a Término $32,5 Cuentas Corrientes Bonos Créditos con Entidades Cartera / Depósitos 130,7% 128,9% 122,3% 119,1% 120,8% Cartera / Fuentes de Fondeo 97,2% 95,9% 93,4% 90,8% 92,6% Emisiones Internacionales Titu
Slide 14: Transformación Digital de Nuestro Negocio
Transformación Digital de Nuestro Negocio CR SV HN PA 91,3% Clientes Digitales1 69,5% Clientes Digitales1 Ventas y Transacciones Ventas y Transacciones Digitales Digitales 90% 1 CONSOLIDADO Productos Digitales2 (Miles de millones USD) 94% 80% 98% TACC 80% de los nuevos depósitos se abrieron digitalm
Slide 15: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Clientes DaviPlata Saldo en Depósitos de Ingresos Transaccionales (Millones) Bajo Monto (MM $ COP) 16% (MM $ COP) TACC 33% TACC 46% -9% TACC TACC 35% TACC Clientes DaviPlata como Con Productos Davivienda Único Producto en el Sector Plataforma de Productos Móviles Medio
Slide 16: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Transacciones1 Compras2 Ecards3 Usuarios Activos (Millones) (Miles de millones $ USD) (Millones) (30 Días) 41% 214% 30% -800 TACC TACC TACC pbs Nanocréditos Daviplata Venta Cruzada CAC Satisfacción del Cliente DaviPlata / Davivienda (12 Meses) 822% TACC 75% TACC +4,8pt
Slide 17: Banca Patrimonial
Banca Patrimonial USD Miles de Millones Evolución de los Activos Bajo Administración A/A 3,4% Fondos de Inversión Servicios de corretaje de valores, Fondos Fondos Voluntarios de Pensión de Inversión, investigación y banca de -4,4% inversión Fondos y Portafolios -1,6% Activos en Custodia Inversiones
Slide 18: Balance - Gestión Riesgo Crédito
Balance - Gestión Riesgo Crédito Calidad y Cobertura Total 1 Calidad por Modalidad Cobertura por Modalidad2 1. Total > 120: (Vivienda > 120 días + Comercial > 90 días + Consumo > 90 días) / Cartera Bruta 2. Cobertura: Provisiones Activo / Cartera > 90 días 18
Slide 19: Balance - Gestión Riesgo Crédito
Balance - Gestión Riesgo Crédito CoR1 - Gasto Provisiones 4T22 Acumulado $ T/T $ A/A Gasto de Provisiones 311 74,1% 809 4,4% Cartera por Etapas Cobertura por Etapas Cifras en miles de millones COP. La depreciación de la tasa de cambio promedio en 4T22 fue de 4,6% T/T y 13,7% A/A. 1. Costo de Riesgo
Slide 20: Balance - Estructura de Capital
Balance - Estructura de Capital Relaciones de Capital Patrimonio y APNRs2 Relación de Apalancamiento 4T22 T/T A/A Patrimonio Contable 3,4 2,6% 14,1% Patrimonio Básico Ordinario 3,1 2,5% 14,9% Patrimonio Básico Adicional 0,5 3,1% 21,1% Patrimonio Técnico 4,5 2,8% 12,3% APNRS 27,8 2,1% 24,1% Riesgo de
Slide 21: Principales Indicadores
Principales Indicadores ROA & ROE NIM ROA ROE Excluyendo Utilidades Extraordinarias NIM NIM (Incluyendo Cambios y Derivados) Ingresos no Financieros y de Comisiones Eficiencia Relación Ingresos No Fros 12 Meses Relación de Ingresos por Comisiones 12 Meses Eficiencia Excluyendo Ingresos Extraordinarios
Slide 22: Una Institución Financiera Líder en Colombia
Una Institución Financiera Líder en Colombia Clientes¹ +20,3M Oficinas 526 Cajeros 2,2K Corresponsales Bancarios +27,8K Empleados +13,7K Participación de Miles de millones USD 4T22 A/A Ranking mercado Activos $ 28,5 17,0% 2 13,9% Cartera Bruta $ 22,3 18,2% 2 16,3% Comercial $ 9,3 13,3% 3 13,0% Consum
Slide 23: Nuestras Operaciones en Centroamérica
Nuestras Operaciones en Centroamérica Honduras Total Centroamérica¹ Millones de USD Dic. 22 A/A El Salvador Activos 10.866 11,7% Clientes +1,5 M Cartera Bruta 7.080 12,4% Oficinas 142 Costa Rica Comercial 3.704 15,5% Cajeros 552 Panamá Consumo 1.919 14,8% Empleados 4,2 K Vivienda 1.456 2,6% Depósitos
Slide 24: Junta Directiva y Comités de Gobierno Corporativo
Junta Directiva y Comités de Gobierno Corporativo Miembros Junta Directiva2 Comité de Auditoría Contribuye a la supervisión de la efectividad de los controles internos junto con la Junta Directiva. Compuesto por tres miembros, dos de los cuales deben ser independientes. Revisa los estados financieros
Slide 25: Equipo de Gestión Experimentado
Equipo de Gestión Experimentado Javier Suárez Presidente ● Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes, con Maestría en Finanzas y Maestría en Ciencias Actuariales de Georgia State University y Diplomado en Gerencia Bancaria de la Universidad de los Andes. ● Alrededor de 30 años de experiencia en
Slide 26: Anexos
Anexos
Slide 27: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconómicos Aspectos Macroeconómicos Colombia Colombia Producto Interno Bruto (A/A) Indicador de Confianza Davivienda Dic. 2022 *Promedio año corrido Fuente: Davivienda. *Enero 31, 2023 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) Tasa de Cambio Oficial y Petróleo Di
Slide 28: Aspectos Macroeconómicos Centroamérica
Aspectos Macroeconómicos Centroamérica Producto Interno Bruto (A/A) Inflación (A/A) *Septiembre, 2022 Tasa de Cambio Tasa de Política Monetaria Dic. 2022 Dic. 2022 24,7 9,00%* * 3,00%* CRC/USD HNL/USD * 28 Fuente: Bancos Centrales de Centroamérica. *Febrero 20, 2023 *Febrero 20, 2023
Slide 29: Balance Consolidado
Balance Consolidado Anexo 2 Millones USD 4T21 3T22 4T22 $ T/T T/T $ A/A A/A ACTIVOS Disponible e Interbancarios 3.214 2.833 3.395 562 19,8% 181 5,6% Inversiones 3.326 3.760 3.903 144 3,8% 577 17,3% Cartera Neta 23.543 27.902 28.786 885 3,2% 5.244 22,3% Comercial 11.144 12.963 13.385 421 3,3% 2.240 2
Slide 30: P&G Consolidado
P&G Consolidado Anexo 2 Millones USD 4T21 3T22 4T22 $ T/T T/T $ A/A A/A dic 2021 dic 2022 $ A/A A/A Total Ingresos 655 986 1.174 188 19,1% 520 79,4% 2.487 3.725 1.239 49,8% Cartera 625 939 1.090 151 16,0% 465 74,4% 2.389 3.561 1.172 49,1% Inversiones 26 35 67 32 92,4% 42 163,0% 84 123 39 46,8% Fondo
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