Nisso Holdings Co.,ltd · TSE:9332

Nisso Holdings Co.,ltd — Q1 FY2021 Earnings Presentation

29 slides from Nisso Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Aug 7, 2020

  1. Slide 1: 2021年3月期 第1四半期 決算説明資料

    2021年3月期 第1四半期 決算説明資料 2020年8月7日 0

  2. Slide 2: サマリー

    サマリー 2021年3月期第1四半期 実績 ● 2021年3月期第1四半期連結実績は、前年同期比で減収減益となる ● 新型コロナ感染拡大の影響により、自動車関連の売上高は減少 ● 顧客の人材活用ニーズは低調に推移、在籍も減少 ● 製造系人材サービスでのアカウント企業Ｇ売上高では、シェア率は増加 ● 技能社員数は増加、特に保全要員のニーズが高い 2021年3月期 連結業績予想 ● 第2四半期に入り、顧客メーカーの生産活動は回復基調 ● 第2四半期以降も生産回復の流れは継続すると予想 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 1

  3. Slide 3: 目次

    目次 1 2021年3月期第1四半期 決算概要 2 2021年3月期第1四半期 活動の概況 3 今後の見通し(2021年3月期） 4 トピックス 5 株主還元方針 6 補足資料 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 2 2

  4. Slide 4: 2021年3月期第1四半期 決算概要

    １ 2021年3月期第1四半期 決算概要 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 3 3

  5. Slide 5: 2021年3月期第1四半期 連結業績ハイライト

    2021年3月期第1四半期 連結業績ハイライト （単位：百万円） 20年３月期 21年３月期 総合人材サービス事業 第1四半期 第1四半期 対前年同期比 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 ・新型コロナウイルス感染拡大の 影響による急激な市場の需要減少、 売上高 17,983 100.0% 16,557 100.0% △ 1,425 △7.9% 海外でのロックダウン等による 供給網の分断もあり、主力顧客 である自動車関連の売上高が減少 売上総利益 2,964 16.5％ 2,360 14.3% △ 603 △20.3% となる。 販管費 2,486 13.8％ 2,154 13.0%

  6. Slide 6: 2021年3月期 四半期単位の連結業績

    2021年3月期 四半期単位の連結業績 売上高 （単位：百万円） 営業利益 （単位：百万円） 20,000 19,248 1,400 18,814 18,920 18,435 17,942 17,983 1,165 1,200 16,784 1,039 16,557 1,000 914 15,999 800 767 15,000 650 600 542 477 372 400 206 200 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q 1Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q 1Q 【19年3月期】 【20年3月期】 【21年3月期】 【19年3月期】 【20

  7. Slide 7: 2021年3月期第1四半期 単体業績ハイライト

    2021年3月期第1四半期 単体業績ハイライト （単位：百万円） 20年３月期 21年３月期 売上高について 第1四半期 第1四半期 対前年同期比 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 ・電子デバイスの売上高は堅調に 推移するも、新型コロナウイル 売上高 16,566 100.0% 15,153 100.0% △ 1,412 △8.5% ス感染拡大の影響により、特に 国内外での急激な需要減少によ る自動車ボデーメーカーの減産 売上総利益 2,794 16.9％ 2,232 14.7% △ 561 △20.1% の影響が大きく前年同期比で 8.5％減少となる。 販管費 2,325 14.0

  8. Slide 8: 2021年3月期 四半期単位の単体業績

    2021年3月期 四半期単位の単体業績 売上高 （単位：百万円） 営業利益 （単位：百万円） 17,478 17,775 1,400 18,000 17,389 16,962 1,204 16,542 16,566 1,200 1,044 16,000 1,000 15,378 940 15,153 14,590 1,044 800 663 14,000 600 577 468 399 400 12,000 204 200 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q 1Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q 1Q 【19年3月期】 【20年3月期】 【21年3

  9. Slide 9: 2021年3月期 活動の概況

    2 2021年3月期 活動の概況 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 8 8

  10. Slide 10: 2021年3月期第1四半期 業績サマリー

    2021年3月期第1四半期 業績サマリー 連結業績 売上高 16,557百万円 （前年同期比 △1,425百万円／△7.9％） 営業利益 477百万円 （前年同期比 △271百万円／△56.8％） ● 業種別売上高（前年同期比） ・自動車関連では、国内、国外での新型コロナウィルス感染拡大の影響による 自動車 … △20.4％ 急激な需要の縮小を受けた減産もあり、前年同期比で20.4％減少となる。 電子デバイス関連では、ＩＴインフラ投資の影響により、前年同期比で 電子デバイス … +15.4 % 15.4％増加となる。 ● 四半期末在籍者数 ・在籍数は、顧客の外部人材活用ニーズは低調に推移、余剰

  11. Slide 11: 2021年3月期第1四半期 業種別売上高（単体）

    2021年3月期第1四半期 業種別売上高（単体） 売上高構成比 （単位：百万円） 【精密・電気機械】 自動車 電子デバイス 精密・電気機械 その他 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、北米、 欧州、中国を中心に需要が減少。輸出の減少から前 年同期比で10.9％減少となる。 2,631 （15.9％） △9.4％ 2,383 （15.7％） 2,371 （14.3％） △10.9％ 2,113 【電子デバイス】 （13.9％） ＩＴインフラ投資の影響もあり、半導体関連、電子 4,057 部品を中心に売上高は前年同期比で15.4％増加と （24.5％） ＋15.4％ 4,680 なる。 （30

  12. Slide 12: 2021年3月期 四半期単位業種別売上高（単体）

    2021年3月期 四半期単位業種別売上高（単体） 自動車 電子・デバイス 精密・電気機械 その他 （単位：百万円） 2,680 2,774 2,563 2,890 2,619 2,631 （15.4％） （15.9％） （14.4％） （17.0％） （15.8％） （15.9％） 2,182 2,690 2,317 2,190 2,383 2,607 （17.5％） 2,427 （12.3％） （15.7％） 2,348 2,371 （13.3％） （12.5％） （17.9％） （14.3％） （14.2％） （14.3％） 2,113 2,404 （13.9％） 2,424 （15.6％

  13. Slide 13: 一人当たり売上高（単体）

    一人当たり売上高（単体） ● 2021年3月期1Q累計 ＜全 社＞ 一人当たり売上高 358千円（前年同期比 △33千円） ＜技能社員＞ 一人当たり売上高 419千円（前年同期比 △66千円） ● 請求単価は増加傾向であったが、新型コロナウィルス感染拡大の影響などによる減産に伴う稼働時間 （稼働日数、残業時間、休日出勤等）の減少から、一人当たりの売上高は前年同期比で減少となる 一人当たり売上高 （単位：千円） 一人当たり売上高 （単位：千円） （月平均換算） （四半期単位） 技能社員 489 482 513 技能社員 500 全社 500 478 471 484 485 482 478 485

  14. Slide 14: 在籍人数（単体）

    在籍人数（単体） 前期末比 期末在籍人数 （単位：名） △1,527名（△10.3％） 16,000 ポイント① 14,770 14,639 14,638 15,000 新型コロナウイルス感染拡大による 14,282 14,042 世界的な需要の低下により、新規受注 14,000 13,546 13,826 （要員）が大きく縮小。また就業者の 13,243 余剰発生により退社補充の要員も減少 13,050 13,000 となる。 12,000 ポイント② 4月以降、契約満了による退職者が増 11,000 加、6月にピークを迎える。就業継続 に努めるも、ポイント①の要因もあ 10,000 1Q

  15. Slide 15: 技能社員数（単体）

    技能社員数（単体） ポイント① 技能社員数 （単位：名） 顧客の生産動向は厳しいものの、 基本戦略であるアカウント企業を 6,000 5,250 5,387 中心とした配属は継続。 5,085 4,803 5,000 4,501 ポイント② 3,904 4,000 通信関連のＩＴインフラ投資需要の 3,459 増加もあり、アカウント企業や半導 2,611 3,000 体を中心とした取引先で増加となる。 トータルでは、前期4Qと比較して 2,000 2,034 137名の増加となる。 ポイント③ 1,000 技能社員数の増加は継続し、在籍に 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1

  16. Slide 16: アカウント企業について（単体）

    アカウント企業について（単体） ポイント① アカウント企業グループ売上高 2021年3月期1Qにおけるアカウン （単位：百万円） （単位：%） 売上高（左軸） 構成比（右軸） ト企業売上高シェア率は47.7％と 12,000 47.7 50.0 なる。 45.9 （2020年３月期4Q 45.9％） 10,000 43.7 44.5 44.1 44.2 43.3 45.0 42.7 41.9 8,152 7,416 7,366 7,300 7,677 7,565 ポイント②（前年同期比） 8,000 7,225 40.0 6,564 6,107 全社の実績売上高は、8.5％減少に 6,000

  17. Slide 17: 離職率（単体）

    離職率（単体） 2021年３月期第1四半期 実績 離職率推移 （単位：％） 全体の離職率 全体 技能社員 5.1％ 7 7 （対2020年3月期 +0.4P） 5.9 6 5.5 6 4.9 5.1 技能社員の離職率 4.6 4.7 5 5 2.0％ 4 4 （対2020年3月期 ±0.0P） 3 3 2.0 2.0 1.7 1.5 ポイント 2 2 契約満了による退職者増加により、就業 1 1 継続に努めるも、地域移動の制約等もあ 0 0 り、全体の離職率は増加となる。 16年 17年 18年 19年 20年 1Q 2Q 3Q 4Q 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 【21月3月期】

  18. Slide 18: 教育実績（単体）

    教育実績（単体） ポイント① ● 2021年3月期第1四半期 コース別教育実績（延べ人数） （単位：名） 20年3月期 半導体製造企業からの受注は好調に 研修名 1Ｑ （4月～6月） 内容 1Ｑ 推移、保全要員に対する顧客ニーズ も高く今後も需要が見込まれる。 技能社員教育 259 技能社員スタンダード教育 393 保全基礎教育 69 設備保全基礎教育 39 ポイント② 認定職業訓練校 認定訓練教育 9 （宮城県・長野県） 72 顧客のニーズに対応できるよう、前 ものづくり教育、 期より施設拡充を実施。テクニカル 製造教育 796 製造スタッフ配属前実習、 312 移動教育等 センター東日本で

  19. Slide 19: その他の事業 事業収益

    その他の事業 事業収益 ポイント ●その他の事業実績 （単位：百万円） ・売上高は、6号館入居数増加により 20年3月期 21年３月期 前年同期比で増加となる。 第1四半期 第1四半期 対前年同期比 ・新型コロナウイルス感染拡大の影響 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 により内覧会などを停止しており直 売上高 673 100.0％ 720 100.0％ 47 7.0％ 近の新規入居者数の伸びは鈍化。 ・提供サービスの安定を図るための 経費 663 98.7％ 738 102.6％ 74 11.3％ ヘルパー投入により売上原価は増加 営業利益 9 1.3％ △18 △2.6％ △27

  20. Slide 20: 今後の見通し（2021年3月期）

    3 今後の見通し（2021年3月期） Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 19 19

  21. Slide 21: 2021年3月期 通期連結業績予想

    2021年3月期 通期連結業績予想 （単位：百万円） 総合人材サービス事業 20年３月期 21年３月期予想 対前期比 自動車関連は、国内外の需要の回 実績 百分比 予想 百分比 増減額 増減率 復等により、現在は稼働調整が解 消。今後も緩やかに生産活動が回 売上高 74,966 100.0% 64,000 100.0% △10,966 △14.6％ 復する見通し。電子デバイス関連 は、ＩＴ関連需要が底堅く推移す ると予想。 営業利益 3,061 4.1% 1,500 2.3％ △1,561 △51.0％ その他の事業 経常利益 3,149 4.2% 1,750 2.7％ △1,399 △48.

  22. Slide 22: トピックス

    4 4 トピックス Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 21 21

  23. Slide 23: ニューノーマルを見据えた新しい働き方

    ニューノーマルを見据えた新しい働き方 １．アカウント企業経営幹部とのトップ会談（Ｗｅｂ 面談） ・今後の動向及び課題について的確な情報の収集 ・During/Afterコロナにおける製造現場の変化と新たなニーズ ・課題解決及び新たなニーズに対応する体制整備 ２．全従業員の感染リスクの軽減・安全確保 ・「新型コロナウイルス対策本部」設置（2020年３月２日） ・時差出勤及びテレワークの推奨（環境整備） ・Ｗｅｂ研修の実施 ・採用オフィス感染防止対策の徹底及びＷｅｂ面接の実施 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 22 ・ニュ

  24. Slide 24: 株式会社クロスコンパスとの資本業務提携について

    株式会社クロスコンパスとの資本業務提携について 当社は、2020年8月7日開催の取締役会において、株式会社クロスコンパス（以下、「クロスコンパス 社」）との資本提携及び業務提携に向けた基本合意を締結し、協議を開始することを決議いたしました。 資本業務提携の目的及び理由 「メイド・イン・ジャパンを支える最高のプロ集団になる」というビ ジョンのもと、企業として継続的に成長できる質の高いサービスの提供 を目指してまいりました。一方クロスコンパス社は、「ＡＩをもっと身 近に」をビジョンに掲げ、主に製造業分野のお客様の課題解決に向けた ＡＩの開発や技術コンサルティングを手掛けています。両社の強みを活 か

  25. Slide 25: 株主還元方針

    5 株主還元方針 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 24 24

  26. Slide 26: 株主還元方針

    株主還元方針 基本方針 配当金と配当性向 当社は、株主に対する利益還元と企業価値の向上を 経営の重要課題と位置付けており、成長投資のため （単位：円） 30.0円 配当金（左軸） 41.3 ％ （単位：%） 45 の資金の確保及び事業環境の変化に対応できる企業 体質の強化とのバランスを考慮しつつ、連結配当性 25.0円 40 向30％を目安に株主の皆さまへ安定した利益還元 30.0 ％ 35 30.0％ を継続することを基本方針としております。 20.0円 27.7 ％ 30 25.0円 25 2021年３月期の配当予想 15.0円 20 18.5円 2020年8月7日に「2021年3月期第1

  27. Slide 27: 補足資料

    6 補足資料 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 26 26

  28. Slide 28: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 2020.3末 2020.6末 増減額 金額 構成比 金額 構成比 Point 流動資産 15,622 69.5 13,273 66.3 △2,348 ①稼働縮小による減少 現金及び預金 6,365 28.3 5,363 26.8 △1,002 製造系人材サービスの稼働縮小 により、流動資産の「受取手形及 受取手形及び売掛金 8,434 37.5 7,071 35.3 △1,362 び売掛金」他及び流動負債の「未 固定資産 6,871 30.5 6,757 33.7 △113 払費用」他が減少しました。 有形固定資産 4,754 21.1 4,750 23.7 △3 ②納税 5

  29. Slide 29: IRに関するお問い合わせ先

    本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、 潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来 見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 〈ＩＲに関するお問い合わせ先〉 日総工産株式会社 経営企画本部 広報・IR部 電話 045-777-7630 E-mail ir@nisso.co.jp URL https://www.nisso.co.jp/ 28

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