Fintech Global Incorporated · TSE:8789
Fintech Global — Q3 FY2024 Earnings Presentation
22 slides from Fintech Global's earnings presentation, August 2024
Slide 1: 2024年9月期 第3四半期 決算説明資料
The firm of innovative financing 2024年9月期 第3四半期 決算説明資料 2024年8月 フィンテック グローバル株式会社 （東証スタンダード市場：8789） https://www.fgi.co.jp/ フィンテック / FinTech (登録5113746)・FinTech Global (登録5811521)・フィンテックグローバル (登録5811522)・FGI (登録5113748)は、 フィンテック グローバル株式会社の登録商標です。
Slide 2: 目次
目次 総括・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 連結業績概況・・・・・・・・・・・・・ 3 連結業績予想の修正・・・・・・・・・ 4 四半期連結業績推移・・・・・・・・・ 5 セグメント別業績・・・・・・・・・・・ 6 投資銀行事業・・・・・・・・・・・・ 8 公共コンサルティング事業・・・・・・12 エンタテインメント・サービス事業・・13 連結財務諸表・・・・・・・・・・・・・16 自己株式の取得・・・・・・・・・・・・18 連結経営指標等の推移・・・・・・・・・19 会社概要・・・・・・・・・・・・・・・20 Copyright© FinTech Global Incorporated
Slide 3: 総括
総括 第3四半期は、高水準で推移してきた事業承継案件への投資の回収が進み、増収増益。 新規投資や、新たな取り組みも着実に進展。長期的な成長基盤の構築が進む。 投資回収が順調に進捗。高成長が続く ・前期から当期第2四半期にかけて実行した事業承継案件への投資の回収が順調に進捗。 ・当第3四半期も、新規投資で買収ファンド組成額を積み上げる。 アセットマネジメントは、海外投資家によるレジデンス投資の増加基調が続く ・預り資産残高は、レジデンス向け投資が増加するも、事業承継案件における資産売却等があり、 第2四半期末比1.5％減の1,496億円。 航空機オペレーティングリースを開始 メッツァは夜間イベン
Slide 4: 連結業績概況
連結業績概況 （単位：百万円） 2023年9月期 2024年9月期 増減額 増減率 第3四半期累計 第3四半期累計 売上高 6,911 9,578 +2,667 +38.6% 売上総利益 3,839 5,589 +1,750 +45.6% 営業利益 1,142 2,206 +1,063 +93.0% 経常利益 1,084 2,108 +1,023 +94.4% 親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益 781 1,469 +688 +88.0% 償却前営業利益 1,492 2,556 +1,063 +71.3% EPS(円） 3.88 7.34 +3.46 － ROE 14.8% 22.1%
Slide 5: 連結業績予想の修正
連結業績予想の修正 （2024年8月9日公表） 事業承継案件と、その他の投資銀行事業の各業務の順調な進捗を踏まえ、売上高、 営業利益、経常利益を上方修正。 当期純利益は、メッツァが開業5周年を迎えリニューアルなどを進める一方、従来か らの保有資産の見直しも進める中で一部固定資産の除却を想定しているため、前回 予想から修正しない。 （単位：百万円） 2024/9期 2024/5/10 2024/8/9 Q3進捗率 （参考） 増減額 増減率 Q3累計 公表予想 修正予想 対 修正予想 前期実績 実績 売上高 11,400 13,400 +2,000 +17.5% 9,578 71.5% 9,302
Slide 6: 四半期連結業績推移
四半期連結業績推移 （単位：百万円） 2023/9期 2024/9期 前Q3比 前Q3累計比 増減額 増減額 （増減率） （増減率） Q１ Q２ Q３ Q３累計 Q４ Q４累計 Q１ Q２ Q３ Q３累計 642 2,667 売上高 2,716 1,814 2,380 6,911 2,391 9,302 3,434 3,120 3,023 9,578 (27.0%) (38.6%) 263 1,750 売上総利益 1,597 783 1,457 3,839 1,272 5,111 2,102 1,765 1,721 5,589 (18.1%) (45.6%) 62 1,063 営業利益 720
Slide 7: セグメント別業績
セグメント別業績 - 1 ・投資銀行事業は、事業承継ソリューション業務受託をはじめとする各業務が順調に推移。売上高は52.4％増の7,743百万円。 販管費は27.7%増の2,033百万円となるも、セグメント利益は57.9％増の3,077百万円。 ・公共コンサルティング事業は、財務書類作成/公共施設マネジメント支援の増加により26.4％増収。セグメント損益が改善。 ・エンタテインメント・サービス事業は、原価低減による利益体質への転換が進み、売上総利益が増加。 （単位：百万円） 2023/9期 2024/9期 前Q3 報告セグメント 科目 前Q3比 累計比 Q1 Q2 Q3 Q3累計 Q4 Q4
Slide 8: セグメント別業績
セグメント別業績 - 2 売上高 売上総利益 営業利益 （百万円） （百万円） （百万円） 10,000 9,578 7,000 4,000 1,800 5,589 6,911 8,000 415 3,000 313 5,000 200 2,206 6,000 1,796 3,839 2,000 248 258 1,142 3,000 136 3,077 4,000 1,000 7,743 5,111 1,948 5,081 3,541 2,000 0 △ 224 △ 198 1,000 △ 41 △ 16 △ 214 △ 278 （公共） △ 539 △ 657 △ 98 △ 138 （公共
Slide 9: 投資銀行事業ー業務別売上高、売上総利益
投資銀行事業ー業務別売上高、売上総利益 事業承継案件が順調に推移。航空機リース、車両を活用したファンドなど新たな取り組みも進展。 ・業務受託 事業承継案件におけるアセットマネジメント等による売上が増加。（事業承継案件による売上は業務受託売上の約7割） 前期から開始した車両を活用したファンド※の組成・販売・運用も成長。前期Q2に買収した子会社の再保険関連収入も貢献。 (※投資家資金で購入した商用車両等をリースで運用し、利益を分配するファンド。) ・PE投資 買収ファンドの投資回収が順調に進み、増収増益。 ・アセット投資 不動産信託受益権の小口化商品販売が増加。 売上総利益は、メッツァにおいてグル
Slide 10: 投融資残高
投融資残高 投融資残高は、投資回収により第2四半期末比4.3%減 〔2024年9月期第3四半期の変動要因〕 ・プリンシパルインベストメント・・・PE投資の回収があったことにより、プリンシパルインベストメントが減少。 期末残高は第2四半期末比323百万円減少。 （百万円） 投融資残高（子会社への出資を含む） プリンシパルインベストメント 8,398 （事業承継案件を含む） 7,815 8,036 7,713 7,796 ベンチャーキャピタルファンドへの投資を除く営 業投資有価証券、投資有価証券、関係会社株式、 関係会社出資金の合計額。 3,235 ベンチャーキャピタルファンド 2,911 2,8
Slide 11: 買収ファンドの事業承継案件への投資額
買収ファンドの事業承継案件への投資額 当第3四半期累計期間の買収ファンド組成額（≒ 投資額）は384億円 前期の通期実績の286％に達する 第1四半期・・大型案件を組成。 第2四半期・・案件紹介先である金融機関等の決算期もあり、組成件数が増加。 第3四半期・・次期の収益化に向け、組成額を積み上げ。 買収ファンド組成額 （百万円） 38,450 5,400 Q3 9,406 Q2 15,138 13,440 23,643 Q1 7,770 1,965 2020/9期 2021/9期 2022/9期 2023/9期 2024/9期 Q3累計 Copyright© FinTech Global In
Slide 12: 預り資産残高
フィンテックアセットマネジメント㈱ 預り資産残高 FGIキャピタル・パートナーズ㈱ アセットマネジメントは、海外投資家によるレジデンス投資の増加基調が続く ・預り資産残高は、レジデンス向け投資が増加するも、事業承継案件における資産売却等があり、 第2四半期末比1.5％減の1,496億円。 *FAMの投資運用・投資助言とFGICPの投資運用における契約資産の合計です。 151,918 149,685 10,286 9,341 （百万円） 134,111 17,340 29,435 23,377 111,777 FGICP（有価証券等） 13,174 29,015 83,510 FAM その他不動
Slide 13: 公共コンサルティング事業
㈱パブリック・マネジメント・コンサルティング 公共コンサルティング事業 （PMC） 財務書類作成支援業務、公共施設マネジメント支援による売上高が増加し、26.4％増収 人員を増強し、積極的に営業拡大 ・各施設の維持管理・更新等を定める個別施設計画の他、長寿命化や再編・再配置に関する計画・調査の支援が増加。 ・支援は子育て・健康増進など幅広い分野に広がりを見せており、コンサルタントの人員を増強して営業拡大。 セグメント情報 大規模自治体の受託団体数 都道府県 2 その他業務 （百万円） 313 1 売上高 248 財務書類 10 8 9 作成支援 7 シェア 3 21.3％ 令和2年度 令和3年
Slide 14: エンタテインメント・サービス事業
㈱ムーミン物語 エンタテインメント・サービス事業 ㈱メッツァ 夜間イベントや価格改定により、顧客単価が上昇。原価低減も進み、損益改善 ・来園者数は前Q3累計比3.8％減の49万人となるが、夜のイベント・花火大会による滞在時間の増加や価格改定等により、 チケット・物販・飲食の売上が増加。 ・業務委託や物販/飲食の仕入先などの見直し、価格改定、オリジナルグッズの販売強化などにより原価低減が進む。 原価率は前Q3累計比で8.7ポイント改善し76.9％となる。 今後もプロモーションなどの費用を確保しつつ、原価低減を進める。 （百万円） （千人） 2,000 600 売上高 1,796 1,800 (注
Slide 15: エンタテインメント・サービス事業（四半期業績推移）
エンタテインメント・サービス事業（四半期業績推移） （百万円） (千人) 2,000 300 来園者数 214 209 (注)1 来園者数は、メッツァビレッ ジ・ムーミンバレーパークの 143 152 合計。 1,000 124 151 150 128 2 売上高は、セグメント間の内部売 売上高 713 713 上高又は振替高を含む。 584 591 ３ EBITDAは、セグメント利益に売 498 515 494 上原価、販売費及び一般管理費に 含まれる減価償却費及びのれん償 却費を足し戻して算出。 96 EBITDA 77 25 △ 43 △ 46 △ 50 0 18 0 1 セグメント損益
Slide 16: ムーミンバレーパークの取り組み
ムーミンバレーパークの取り組み コンテンツの新規導入、割引キャンペーンなど、こどもを中心に楽しめる環境を整備 来園者数の引き上げを狙う 『ムーミン谷でみずあそび』 (7/12～9/8） 『こども応援キャンペーン』(7/27～9/30） 飛行おにの魔法のスプラッシュゾーン 期間中、こども１デーパス500円 新エリア『入り江のテラス』で『飛行おにの魔法の帽子』から、 NPO法人ディーセントワーク・ラボの特別企画により、高校 水柱が噴き出す迫力満点の仕掛けが楽しめる（7/19～） 生以下を対象にキャンペーンを実施。 © Moomin Characters TM リトルミイの じゃぶじゃぶクリーク 『
Slide 17: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 24年9月期 24年9月期 23年9月期 増減 23年9月期 増減 第3四半期 第3四半期 流動資産 12,477,247 13,980,003 1,502,755 流動負債 7,880,663 9,177,605 1,296,941 1 現金及び預金 2,918,561 4,515,417 1,596,856 支払手形・買掛金 308,710 263,903 △ 44,806 2 受取手形・売掛金・契約資産 1,355,231 1,013,333 △ 341,897 6 短期借入金 77,954 931,285 853,331 3 営業投
Slide 18: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位： 千円） 2023年9月期 2024年9月期 売上比 売上比 増減額 増減率 第3四半期累計 第3四半期累計 売上高 １ 6,911,192 100.0% 9,578,972 100.0% 2,667,780 38.6% 売上原価 ２ 3,072,185 44.5% 3,989,291 41.6% 917,106 29.9% 売上総利益 3,839,006 55.5% 5,589,681 58.4% 1,750,674 45.6% 販売費及び一般管理費 ３ 2,696,087 39.0% 3,383,580 35.3% 687,492 25.5% 営業利益 1,142,
Slide 19: 自己株式の取得
自己株式の取得 2024/9期は、2回の取締役会決議による自己株式の取得を実施 資本効率の向上を図るとともに、経営環境に応じた機動的な資本政策（M＆Aでの活用を含む）の遂行や経営幹 部向けインセンティブプランへの活用などを目的として自己株式を取得。 自己株式の取得枠設定を８月９日に決議 利益還元と資本効率の向上を図るとともに、当社株価が当社の潜在的に有する価値に対して割安に推移してい ることを勘案し、自己株式取得枠を設定。 実施済（2024/2/10決議） 実施済（2024/5/10決議） 取得枠設定（2024/8/9決議） 決議した 2024/2/19 2024/5/13 2024/8/13
Slide 20: 連結経営指標等の推移
連結経営指標等の推移 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 第3四半期累計 売上高 （百万円） 9,175 6,841 8,107 9,301 9,302 9,578 売上総利益 （百万円） 2,944 2,313 3,370 3,990 5,111 5,589 営業利益又は営業損失(△) （百万円） △ 1,664 △ 992 178 587 1,343 2,206 経常利益又は経常損失(△) （百万円） △ 1,850 △ 1,135 115 540 1,277 2,108 親会社株主に帰属する当期純利益又は
Slide 21: フィンテック グローバル株式会社 会社概要
フィンテック グローバル株式会社 会社概要 本店所在地 東京都品川区上大崎3－1－1 目黒セントラルスクエア15階 設立 1994年12月7日 代表 代表取締役社長 玉井 信光 上場日 2005年6月8日 証券コード 8789 (東京証券取引所 スタンダード市場) 事業年度 10月1日から9月30日まで ①投資銀行業務 ②投資業務 事業内容 ③投資運用業務 ④地域課題ソリューション 発行済株式総数 201,321,700株 (2024年6月30日現在) 単元株式数 100株 資本金 5,373百万円 (2024年6月30日現在) 連結純資産 10,666百万円 (2024年6月30日現在) 連
Slide 22: 免責事項
免責事項 本資料は、当社およびFGIグループの2024年9月期第3四半期決算に関する情報の提供を目的としたものであ り、有価証券にかかる売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦略、 目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を記載 しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」というこ とがあります）の記載は、当社またはFGIグループが入手した情報に基づく、当該資料・文